かがやきホールディングス(384A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

かがやきホールディングスの概要

市場：東G (サービス業)

事業内容：コンサルティング事業、人材派遣事業、その他事業を営むグループ会社の企画・管理・運営

かがやきホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2025/06/30 (月)
ＢＢ期間	開始： 2025/07/01 (火) ～終了： 2025/07/07 (月)
公募価格決定	2025/07/08 (火)
購入申込期間	開始： 2025/07/09 (水) ～終了： 2025/07/14 (月)
上場予定日	2025/07/16 (水)

かがやきホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：600,000株（公募：300,000株 / 売出：300,000株）売出株式比率：50.0%
O.A.分	90,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,437,700株（上場時、公募株数含む）
OR	48.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,200円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	運転資金として人的資本投資に充当する予定

かがやきホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,200円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	8.28億円	-	-
時価総額	17.2億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
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かがやきホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

東海東京証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
東海東京証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
みずほ証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	かがやきホールディングス
所在地	東京都新宿区西新宿二丁目6番1号
設立	2020年04月15日
従業員数	161人
監査法人	監査法人東海会計社

かがやきホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒かがやきホールディングスの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/06 (単・1期)	0	-409	-420	579 11,595
2021/06 (単・2期)	350,467 0.0%	21,311 -5,310.5%	280 -166.7%	108,271 930,457
2022/06 (単・3期)	384,179 9.6%	1,081 -94.9%	687 145.4%	105,262 881,273
2023/06 (単・4期)	579,812 50.9%	60,770 5,521.6%	66,289 9,549.1%	180,362 1,053,115
2024/06 (単・5期)	496,192 -14.4%	-8,827 -114.5%	32,478 -51.0%	236,188 978,268

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2023/06 (連・4期)	1,525,179	129,932	66,147	106,490 1,095,989
2024/06 (連・5期)	1,779,053 16.6%	173,181 33.3%	97,152 46.9%	227,141 1,148,426

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2020/06(単・1期)	-42.06	57.94
2021/06(単・2期)	25.49	9,842.90
2022/06(単・3期)	62.49	9,569.34
2023/06(単・4期)	60.09	161.37
2024/06(単・5期)	28.96	207.60

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/06(連・4期)	59.96	95.28	--
2024/06(連・5期)	86.64	199.65	--

⇒かがやきホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

かがやきホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社稲垣	550,000	42.96	180日
稲垣靖	550,000 (300,000:54.5%)	42.96	180日
髙山隆幸	30,000	2.34	180日
中川与治	20,000	1.56	180日
株式会社日本Ｍ＆Ａセンター	20,000	1.56	180日
かがやきホールディングス従業員持株会	17,700	1.38
岡本和也	15,000	1.17	180日
所有株式数 100株の株主 108名	10,800	0.84	継続所有
佐藤祐樹	8,000	0.62	180日
所有株式数 200株の株主 37名	7,400	0.58	継続所有
既存株主総計(33)	1,280,200	100	対象 962,500株カバー率 98.19%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株売出後：0株 0株(0.00%)

⇒かがやきホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒かがやきホールディングスのロックアップ情報詳細

かがやきホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-04-20	138,900	500	(自)2025-05-01～(至)2032-04-30
2024-04-16	2,900	1,000	(自)2026-05-01～(至)2033-04-30
2024-10-07	700	200,000	(自)2026-11-01～(至)2033-10-31
SO総計(3)	142,500	上場時算入	138,900株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒かがやきホールディングスのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

かがやきホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

中堅・中小企業向けの経営コンサル・士業系支援もワンストップで行う。個人士業事務所からM&Aを繰り返して上場するホールディング会社に。

IPOとしては小粒案件で需給面で初値は大丈夫そう。士業関係は今やサービスの向上が必須の業界で、このようなM&Aなりでサービスの質の統一化や向上しているところは今後も伸びていきそう。

主幹事東海東京証券でどうなるかだが、7月中旬の隙間タイミングも良いし、今回は好結果タイプと感じる。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント