プログレス・テクノロジーズグループ(339A)のIPO新規上場情報

市場：東G (サービス業)

事業内容：大手製造業向けデジタルソリューション・デジタルエンジニアリングサービスの提供

公募株式数	総計：3,807,200株（公募：707,200株 / 売出：3,100,000株）売出株式比率：81.4%
O.A.分	571,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	7,779,400株（上場時、公募株数含む）
OR	56.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,890円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	連結子会社であるプログレス・テクノロジーズ株式会社への投融資資金、借入金返済資金として充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

野村證券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
野村證券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
藍澤證券（アイザワ証券）	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2021/03 (単・1期)	0	-168	-167	2,800 7,913
2022/02 (単・2期)	0 0.0%	-152 -9.5%	-73 -56.3%	1,527 7,982
2023/02 (単・3期)	0 0.0%	-100 -34.2%	-76 4.1%	1,452 8,082
2024/02 (単・4期)	284 0.0%	-107 7.0%	-83 9.2%	1,379 8,099

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2023/02 (連・3期)	4,780	1,071	37	2,352 7,892
2024/02 (連・4期)	5,116 7.0%	996 -7.0%	26 -29.7%	3,060 7,676

・単独

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2023/02(連・3期)	103.34	332.62	--
2024/02(連・4期)	98.48	432.71	--

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
ジャフコＳＶ６投資事業有限責任組合	5,657,800 (2,480,000:43.8%)	76.02	90日
ジャフコＳＶ６－Ｓ投資事業有限責任組合	1,414,400 (620,000:43.8%)	19.01	90日
中山岳人	250,580	3.37	90日
澤井大輔	37,940	0.51	90日
長友一郎	16,120	0.22	90日
所有株式数1,000株の株主12名	12,000	0.16	継続所有
[7]	7,000	0.09	継続所有
[8]	5,020	0.07	継続所有
村松英行	4,000	0.05	90日
[10]	4,000	0.05	継続所有
既存株主総計(27)	7,442,180	100	対象 4,342,180株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(2) （内ロックアップ）	上場前：7,072,200株売出後：3,972,200株 3,972,200株(100.00%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-02-24	154,660	464	(自)2025-02-25～(至)2033-02-24
2023-02-24	185,000	464	(自)2025-02-25～(至)2033-02-24
2023-09-27	30,320	530	(自)2025-09-28～(至)2033-09-27
SO総計(3)	369,980	上場時算入	339,660株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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