フライヤー(323A)のIPO新規上場情報

市場：東G (情報・通信業)

事業内容：ビジネス書の要約サービス「flier」・「flierbusiness」の開発・運営

公募株式数	総計：656,800株（公募：275,000株 / 売出：381,800株）売出株式比率：58.1%
O.A.分	98,500株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	3,318,760株（上場時、公募株数含む）
OR	22.8% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	660円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	更なる事業拡大に向けた人員増強および銀行からの借入金返済に充当する予定

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
SMBC日興証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
水戸証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2020/02 (単・7期)	250,740	-51,155	-50,619	9,421 101,473
2021/02 (単・8期)	415,297 65.6%	-114,290 123.4%	-117,410 131.9%	230,586 304,035
2022/02 (単・9期)	516,667 24.4%	-267,074 133.7%	-278,212 137.0%	69,327 259,804
2023/02 (単・10期)	634,197 22.7%	-271,689 1.7%	-272,219 -2.2%	100,119 467,350
2024/02 (単・11期)	785,211 23.8%	-136,139 -49.9%	-136,669 -49.8%	43,419 432,752

・単独

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社メディアドゥ	1,996,200 (71,500:3.6%)	57.10	360日
大賀康史	389,000 (35,000:9.0%)	11.13	360日
株式会社マイナビ	258,760 (258,700:100.0%)	7.40
その他59名	228,220	6.53
XTech２号投資事業有限責任組合	183,940	5.26	180日 or 1.5倍
みずほ成長支援第４号投資事業有限責任組合	63,380	1.81	180日 or 1.5倍
望月剛	56,120	1.61	360日
株式会社インソース	55,440 (16,600:29.9%)	1.59	180日 or 1.5倍
株式会社CARTA VENTURES	55,440	1.59	180日 or 1.5倍
大分VCサクセスファンド６号投資事業有限責任組合	45,280	1.30
既存株主総計(22)	3,495,960	100	対象 2,731,940株カバー率 87.73%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(8) （内ロックアップ）	上場前：429,520株売出後：429,520株 348,020株(81.03%)

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-02-25	128,280	358	(自)2023-02-26～(至)2031-02-25
2022-04-20	151,360	730	(自)2024-04-21～(至)2032-04-20
2023-09-14	114,960	730	(自)2025-09-15～(至)2033-09-14
2024-05-27	20,160	730	(自)2026-05-28～(至)2034-05-27
2024-05-27	37,440	730	(自)2026-08-16～(至)2034-08-15
SO総計(5)	452,200	上場時算入	279,640株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

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