技術承継機構(319A)のIPO新規上場情報

技術承継機構の概要

技術承継機構のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2025/01/21 (火)
ＢＢ期間	開始： 2025/01/22 (水) ～ 終了： 2025/01/27 (月)
公募価格決定	2025/01/28 (火)
購入申込期間	開始： 2025/01/29 (水) ～ 終了： 2025/02/03 (月)
上場予定日	2025/02/05 (水)

技術承継機構のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：1,455,000株 （公募：745,000株 / 売出：710,000株）売出株式比率：48.8%
O.A.分	218,200株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	8,627,778株 （上場時、公募株数含む）
OR	19.4% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,970円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	M&A待機資金

技術承継機構のIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,970円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	32.9億円	-	-
時価総額	169億円	-	-	-

技術承継機構の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	SBI証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SBI証券 - - -枚 松井証券 - - -枚 岩井コスモ証券 - - -枚 Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券） - - -枚 むさし証券 - - -枚 藍澤證券（アイザワ証券） - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	技術承継機構
所在地	東京都渋谷区渋谷一丁目3番地18号ビラ・モデルナA402
設立	2018年07月09日
従業員数	556人
監査法人	太陽有限責任監査法人

技術承継機構の概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2019/06 (単・1期)	0	-9	-10	25 26
2020/06 (単・2期)	31 0.0%	10 -211.1%	10 -200.0%	213 222
2021/06 (単・3期)	76 145.2%	1 -90.0%	1 -90.0%	208 280
2021/12 (単・4期)	62 -18.4%	1 0.0%	0 -100.0%	214 338
2022/12 (単・5期)	204 229.0%	29 2,800.0%	20 0.0%	293 431
2023/12 (単・6期)	265 29.9%	56 93.1%	37 85.0%	370 534

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2022/12 (連・5期)	6,804	541	148	1,323 9,185
2023/12 (連・6期)	9,327 37.1%	926 71.2%	1,613 989.9%	3,113 14,749

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/06(単・1期)	-18,966.50	36,206.18	0
2020/06(単・2期)	13,196.37	77,274.34	0
2021/06(単・3期)	338.21	70,495.04	0
2021/12(単・4期)	311.99	77,799.36	0
2022/12(単・5期)	2.51	17.84	0
2023/12(単・6期)	4.69	27.43	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/12(連・5期)	19.03	149.94	--
2023/12(連・6期)	206.49	362.59	--

技術承継機構の上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
新居 英一	6,397,634 (600,000:9.4%)	81.16	180日
藤井 陽介	600,000 (90,000:15.0%)	7.61	180日
佐藤 大央	130,000	1.65	180日
亀田 藍子	112,000	1.42	180日
永井 裕	101,000	1.28	180日
岩間 正俊	101,000	1.28	180日
徳田 雄一郎	101,000	1.28	180日
大橋 俊之	90,660	1.15	180日
山口 貴弘	60,000	0.76	180日
玉川 陽介	50,000	0.63	180日
既存株主総計(22)	7,882,778	100	対象 7,127,050株 カバー率 99.36%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

技術承継機構のストックオプション（新株予約権）の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

技術承継機構の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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