ＴＭＨの概要

ＴＭＨ
[280A] ： ＴＭＨ
市場：東G (卸売業)
事業内容：半導体製造装置部品の販売・修理サービス及び半導体製造装置の買取・売却支援

ＴＭＨのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/11/15 (金)
ＢＢ期間 開始： 2024/11/19 (火) ～ 終了： 2024/11/25 (月)
公募価格決定 2024/11/26 (火)
購入申込期間 開始： 2024/11/27 (水) ～ 終了： 2024/12/02 (月)
上場予定日 2024/12/04 (水)

ＴＭＨのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計：605,000株
（公募：190,000株 / 売出：415,000株）売出株式比率：68.6%
O.A.分 90,700株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数 3,556,250株 （上場時、公募株数含む）
OR 19.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格 1,500円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 広告宣伝費、製造設備資金、システム開発費用および採用費用および人件費に充当

ＴＭＨのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,500円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 10.4億円 - -
時価総額 53.3億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

ＴＭＨの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
広田証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
藍澤證券（アイザワ証券） - - -枚
むさし証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
岡三証券（岡三オンライン） - - -枚
野村證券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
西日本シティTT証券 - - -枚
(その他：)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ＴＭＨ
所在地 大分県大分市下郡北三丁目14番6号
設立 2012年03月09日
従業員数 37人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ＴＭＨの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ＴＭＨの目論見書（初回PDF）ＴＭＨの目論見書(PDF)
ＴＭＨの経営指標グラフ
・単独（単位・千or百万）
決算期 売上
変化率		 経常利益
変化率		 当期利益
変化率		 純資産
総資産
2019/11
(単・8期)		 883,472 -291,629 -352,419 175,348
497,056
2020/11
(単・9期)		 1,003,879
13.6%		 -89,348
-69.4%		 -98,977
-71.9%		 76,371
483,332
2021/11
(単・10期)		 1,110,173
10.6%		 9,127
-110.2%		 5,698
-105.8%		 82,069
765,929
2022/11
(単・11期)		 1,698,753
53.0%		 246,079
2,596.2%		 216,695
3,703.0%		 368,684
2,766,402
2023/11
(単・12期)		 1,747,118
2.8%		 -353,508
-243.7%		 116,577
-46.2%		 509,262
1,697,287
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/11(単・8期) -26,941.33 -18,725.72 0
2020/11(単・9期) -7,566.52 -26,292.24 0
2021/11(単・10期) 435.61 -25,856.62 0
2022/11(単・11期) 65.40 -36.65 0
2023/11(単・12期) 34.89 5.66 0
⇒ＴＭＨの企業の概況・経営指標詳細

ＴＭＨの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名 株数（株） 割合（%） ロックアップ
榎並大輔 2,424,500
(325,000:13.4%) 		66.68 180日
SBI AI&Blockchain 投資事業有限責任組合 250,000 6.87 90日 or 1.5倍
林書玄 105,000
(30,000:28.6%) 		2.88 90日 or 1.5倍
林書宏 105,000
(30,000:28.6%) 		2.88 90日 or 1.5倍
九州アントレプレナークラブ2号投資事業有限責任組合 105,000 2.88 90日 or 1.5倍
香月賢一 92,500 2.54 180日
関真希 92,500 2.54 180日
おおいた中小企業成長ファンド投資事業有限責任組合 85,000
(24,000:28.2%) 		2.33 90日 or 1.5倍
SEVENファンド2号 63,000 1.73 90日 or 1.5倍
CBC株式会社 62,500 1.71 180日
既存株主総計(50) 3,636,000 100 対象 3,137,500株
カバー率 97.41%
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(9)
（内ロックアップ）		 上場前：669,250株
売出後：639,250株
639,250株(100.00%)
⇒ＴＭＨの株式公開情報、株主の状況詳細など
⇒ＴＭＨのロックアップ情報詳細

ＴＭＨのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議 対象株数（株） 行使価格（円） 行使期間
2017-08-10 160,000 480 (自)2019-08-11～(至)2027-08-10
2018-04-13 50,000 633 (自)2020-04-14～(至)2028-04-13
2022-02-25 44,750 1,520 (自)2024-02-26～(至)2032-02-25
2023-07-18 14,000 1,600 (自)2025-07-19～(至)2033-07-06
2023-11-15 1,000 1,600 (自)2025-11-16～(至)2033-11-15
SO総計(5) 269,750 上場時算入 254,750株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示
⇒ＴＭＨのストックオプション情報詳細

ＴＭＨの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想
(BB開始時)		 まだ更新していません
直前予想
(上場前)		 まだ更新していません
※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ＴＭＨへのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：2件
読者予想サマリ 平均値：2,600円 | 中央値：2,200円 | 補正値：2,600円
最高：3,000円 >>>> 最低：2,200円
CORO様(2024/10/31)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：2,200円(想定価格比：+700円)
1.5倍くらいまでなら
きむ様(2024/10/31)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：3,000円(想定価格比：+1,500円)
倍近く
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。