グロービングの概要
グロービングのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/11/13 (水) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/11/14 (木) ～ 終了： 2024/11/26 (火) ※最長 |
| 公募価格決定 | 2024/11/21 (木) ※最長:2024/11/27 (水)まで変更可能性 |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/11/22 (金) ～ 終了： 2024/12/03 (火) ※最長 |
| 上場予定日 | 2024/11/29 (金) ※最長:2024/12/05 (木)まで変更可能性 |
グロービングのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：944,000株 （公募：530,000株 / 売出：414,000株）売出株式比率：43.9% |
|---|---|
| O.A.分 | 141,600株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 5,745,600株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 18.9% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 3,880円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 事業拡大のための人件費、オフィス増床等に伴う費用、クラウドプロダクト事業におけるソフトウエアの開発費に充当する予定 |
グロービングのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 3,880円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 42.1億円 | - | - | |
| 時価総額 | 222億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
グロービングの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | グロービング |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区南青山三丁目1番34号 |
| 設立 | 2017年01月20日 |
| 従業員数 | 220人 |
| 監査法人 | 三優監査法人 |
グロービングの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/02 (単・4期) |
119,008 | 1,216 | 585 | 1,994 20,729 |
| 2021/02 (単・5期) |
84,831 -28.7% |
153 -87.4% |
44 -92.5% |
11,038 37,375 |
| 2022/02 (単・6期) |
1,017,847 1,099.9% |
224,731 146,783.0% |
124,065 281,865.9% |
135,104 436,592 |
| 2022/05 (単・7期) |
417,440 -59.0% |
106,207 -52.7% |
77,653 -37.4% |
212,757 427,639 |
| 2023/05 (単・8期) |
2,606,586 524.4% |
738,367 595.2% |
473,606 509.9% |
1,247,546 2,203,408 |
| 2024/05 (単・9期) |
3,979,764 52.7% |
371,161 -49.7% |
259,162 -45.3% |
1,545,744 2,589,890 |
| 決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2024/05 (連・9期) |
4,175,324 | 378,800 | 260,507 | 1,551,998 2,593,628 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/02(単・4期) | 5,854.59 | 19,944.02 | 0 |
| 2021/02(単・5期) | 44.32 | 11,038.72 | 0 |
| 2022/02(単・6期) | 124,065.55 | 135,104.28 | 0 |
| 2022/05(単・7期) | 77.65 | 212.75 | 0 |
| 2023/05(単・8期) | 92.59 | 234.94 | 0 |
| 2024/05(単・9期) | 49.69 | 284.63 | 0 |
| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2024/05(連・9期) | 49.95 | 285.83 | -- |
グロービングの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 輪島 総介 | 2,045,460 (350,000:17.1%) |
34.10 | 180日 |
| EMMA＆KEITO | 1,750,000 | 29.18 | 180日 |
| パーソルクロステクノロジー | 375,000 | 6.25 | 180日 |
| KFV | 250,000 | 4.17 | 180日 |
| その他144名 | 222,010 | 3.70 | |
| 田中 耕平 | 145,140 (50,000:34.4%) |
2.42 | 180日 |
| 増本 秀俊 | 100,000 (4,000:4.0%) |
1.67 | 180日 |
| 大沢 拓巳 | 100,000 | 1.67 | 180日 |
| 小寺 拓也 | 100,000 (10,000:10.0%) |
1.67 | 180日 |
| 寺島 尚秀 | 100,000 | 1.67 | 180日 |
| 既存株主総計(55) | 5,998,020 | 100 | 対象 4,819,000株 カバー率 86.30% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(0) （内ロックアップ） |
上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%) |
|---|
グロービングのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2022-11-28 | 22,854 | 12,500 | (自)2024-11-29～(至)2032-11-28 |
| 2022-12-21 | 20,470 | 12,500 | (自)2024-12-22～(至)2032-12-21 |
| 2023-11-16 | 50,890 | 13,500 | (自)2025-11-17～(至)2033-11-16 |
| 2023-12-19 | 44,210 | 13,500 | (自)2025-12-19～(至)2033-12-18 |
| 2024-04-15 | 14,092 | 13,500 | (自)2026-04-19～(至)2034-04-18 |
| 2024-05-30 | 19,226 | 13,500 | (自)2026-05-31～(至)2034-05-30 |
| 2024-09-20 | 782,420 | 1,400 | (自)2026-09-21～(至)2034-09-20 |
| SO総計(7) | 954,162 | 上場時算入 | 22,854株 |
グロービングの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(B:やや積極的)
(B:やや積極的)ザ・コンサル系といったIPO。値ガサ案件でリスク・リターンがややミドルに偏る印象。
主幹事が吸収規模中型にしては3社構成。しっかりとした上場は目指していそう。モルスタも含まれており海外販売あり、供給は絞られる。
第一印象では初値プラスはなんとかなりそうということでB級評価にしたが、IPO地合い次第でBB時にCへ変更の可能性も。
コンサル系は最近は好き嫌いが非常に分かれやすい。
主幹事が吸収規模中型にしては3社構成。しっかりとした上場は目指していそう。モルスタも含まれており海外販売あり、供給は絞られる。
第一印象では初値プラスはなんとかなりそうということでB級評価にしたが、IPO地合い次第でBB時にCへ変更の可能性も。
コンサル系は最近は好き嫌いが非常に分かれやすい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
グロービングへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：16件
読者予想サマリ 平均値：4,552円 | 中央値：4,400円 | 補正値：4,722円
最高：10,000円 >>>> 最低：2,000円
最高：10,000円 >>>> 最低：2,000円
おばあちゃんの予想様(2024/10/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,830円(想定価格比：+950円)
いつも当たらない予想
ネオ様(2024/10/29) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：3,880円(想定価格比：±0円)
コンサル業の不透明感が否めない上に値がさＩＰＯで期待薄を感じる。
フレディ様(2024/10/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：5,000円(想定価格比：+1,120円)
欲しいかも
ussy77様(2024/10/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,820円(想定価格比：+940円)
貧乏旦那＆欲たかり子様(2024/10/29) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,400円(想定価格比：+520円)
玉木ﾝ
凄ｲ
ガソリン安くしてﾈ
凄ｲ
ガソリン安くしてﾈ
mu-mu2様(2024/10/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,440円(想定価格比：+560円)
値がさに期待かな
★ひろ★様(2024/10/26) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,020円(想定価格比：+140円)
plum様(2024/10/26) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：5,200円(想定価格比：+1,320円)
阪田様(2024/10/25) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：3,800円(想定価格比：-80円)
変動日程は面倒なのでパス
ルイコスタ様(2024/10/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,500円(想定価格比：+620円)
想定価格が高く上に振れても下に振れても大きくなりそうか。
SS様(2024/10/25) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,985円(想定価格比：+105円)
海外販売ありだけど値がさだからな・・・
投資マン様(2024/10/25) スタンス：(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値：10,000円(想定価格比：+6,120円)
上がる！
CORO様(2024/10/24) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：3,570円(想定価格比：-310円)
Dreammirai様(2024/10/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,890円(想定価格比：+10円)
重たい
きむ様(2024/10/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：4,500円(想定価格比：+620円)
そこそこ上かな
むきこ様(2024/10/24) スタンス：(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値：2,000円(想定価格比：-1,880円)
コンサル会社は糞
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。