ガーデンの概要
ガーデンのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/11/01 (金) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/11/06 (水) ～ 終了： 2024/11/12 (火) |
| 公募価格決定 | 2024/11/13 (水) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/11/14 (木) ～ 終了： 2024/11/19 (火) |
| 上場予定日 | 2024/11/22 (金) |
ガーデンのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：1,600,000株 （公募：1,600,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 240,000株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 6,600,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 27.9% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 3,100円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 設備資金、運転資金、借入金返済資金及び社債償還資金として充当する予定 |
ガーデンのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 3,100円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 57.0億円 | - | - | |
| 時価総額 | 204億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ガーデンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ガーデン |
|---|---|
| 所在地 | 東京都新宿区新宿二丁目8番8号 |
| 設立 | 2015年12月01日 |
| 従業員数 | 994人 |
| 監査法人 | 仰星監査法人 |
ガーデンの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/02 (単・5期) |
11,761,563 | 486,521 | -90,310 | 468,568 7,299,323 |
| 2021/02 (単・6期) |
8,677,991 -26.2% |
-379,894 -178.1% |
-447,269 395.3% |
32,910 7,518,092 |
| 2022/02 (単・7期) |
7,804,460 -10.1% |
1,931,399 -608.4% |
891,965 -299.4% |
927,335 7,335,057 |
| 2023/02 (単・8期) |
11,841,779 51.7% |
516,472 -73.3% |
252,530 -71.7% |
1,209,484 8,222,752 |
| 2024/02 (単・9期) |
15,311,567 29.3% |
1,441,239 179.1% |
1,065,693 322.0% |
2,305,249 11,149,708 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/02(単・5期) | -90,310.97 | 468,568.78 | 0 |
| 2021/02(単・6期) | -447.26 | 32.91 | 0 |
| 2022/02(単・7期) | 891.96 | 927.33 | 0 |
| 2023/02(単・8期) | 50.50 | 241.89 | 0 |
| 2024/02(単・9期) | 213.13 | 461.04 | 64 |
ガーデンの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 株式会社マック | 3,000,000 | 48.53 | 180日 |
| 川島 賢 | 1,552,170 | 25.11 | 180日 |
| 小澤 修三 | 370,000 | 5.99 | 180日 |
| 株式会社ガーデン | 334,745 | 5.42 | |
| 薫田 勇 | 125,000 | 2.02 | 180日 |
| その他 142名 | 121,600 | 1.97 | |
| 井上 陵太 | 112,400 | 1.82 | 180日 |
| 株式会社ギフトホールディングス | 80,775 | 1.31 | 180日 |
| [9] | 36,600 | 0.59 | |
| [10] | 36,600 | 0.59 | |
| 既存株主総計(58) | 6,181,495 | 100 | 対象 5,345,865株 カバー率 86.48% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(0) （内ロックアップ） |
上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%) |
|---|
ガーデンのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2020-09-01 | 554,500 | 22 | (自)2022-09-16～(至)2030-08-31 |
| 2020-10-14 | 177,500 | 22 | (自)2022-12-01～(至)2030-08-31 |
| 2021-03-24 | 25,330 | 67 | (自)2023-04-01～(至)2031-03-23 |
| 2021-05-28 | 215,035 | 67 | (自)2023-06-01～(至)2031-05-27 |
| 2021-05-28 | 9,650 | 67 | (自)2023-06-01～(至)2031-05-27 |
| 2021-11-25 | 109,255 | 413 | (自)2023-11-26～(至)2031-11-25 |
| 2022-02-25 | 36,865 | 413 | (自)2024-02-26～(至)2032-02-25 |
| 2022-06-28 | 42,160 | 664 | (自)2024-06-29～(至)2032-06-28 |
| 2023-02-27 | 11,200 | 796 | (自)2025-02-28～(至)2033-02-27 |
| SO総計(9) | 1,181,495 | 上場時算入 | 1,170,295株 |
ガーデンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(C:微妙)
(C:微妙)ブームが続くラーメン系IPO。既上場銘柄の業績が好調で株価も伸びていたため注目されているが、ここ最近のIPOは想定価格が割安感がなくなっている。
ここは値ガサでラーメンIPOで3,000円以上となると心象が悪くなりそうか？また、ディスカウント感もない。
主幹事東海東京証券。東証スタンダード上場。吸収金額50億以上など初値視点で警戒すべき部分も多い。
とはいえ11月IPOで周りの銘柄との比較で卒なくこなすことも考慮してBB前に評価を再考したいところ。
ここは値ガサでラーメンIPOで3,000円以上となると心象が悪くなりそうか？また、ディスカウント感もない。
主幹事東海東京証券。東証スタンダード上場。吸収金額50億以上など初値視点で警戒すべき部分も多い。
とはいえ11月IPOで周りの銘柄との比較で卒なくこなすことも考慮してBB前に評価を再考したいところ。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
ガーデンへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：19件
読者予想サマリ 平均値：6,899円 | 中央値：3,300円 | 補正値：3,346円
最高：37,200円 >>>> 最低：2,500円
最高：37,200円 >>>> 最低：2,500円
ルイコスタ様(2024/10/25) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,300円(想定価格比：+200円)
壱角家は大好きで良くいくので応援したい。
わたしだけ様(2024/10/24) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,500円(想定価格比：-600円)
店舗の業態と株価がどことなくマッチしない。食欲がどうしてもわかない。
むきこ様(2024/10/24) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,100円(想定価格比：±0円)
あーめん
たけ様(2024/10/23) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,300円(想定価格比：+200円)
もうちょいディスカウントしてこいよ
割高ラーメン屋さんのレッテルを貼られるぞ。
割高ラーメン屋さんのレッテルを貼られるぞ。
みよぶー様(2024/10/23) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,200円(想定価格比：+1,100円)
ようやく承認。そんな銘柄はあがるっしょ
森松様(2024/10/22) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,890円(想定価格比：-210円)
規模大きく想定価格高すぎで残念な結果になるだろう
おばあちゃんの予想様(2024/10/22) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,280円(想定価格比：+180円)
どれもこれも厳しい、微増やなぁ
takatyann様(2024/10/21) スタンス：(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値：3,620円(想定価格比：+520円)
上場日最適
キムキムキム様(2024/10/21) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：3,200円(想定価格比：+100円)
★ひろ★様(2024/10/21) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,670円(想定価格比：+570円)
フレディ様(2024/10/20) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,330円(想定価格比：+230円)
これくらい
きむ様(2024/10/19) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：3,300円(想定価格比：+200円)
少し上
ナシ様(2024/10/19) スタンス：(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値：3,785円(想定価格比：+685円)
理由は特にない
MIMU様(2024/10/19) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：4,030円(想定価格比：+930円)
初値天井銘柄。
上場２日目に一時ストップ高した245A イングスの公募株数の３倍で、飲食系は機関の買いも入らず、18日に上場した262Aインターメスティックのように初値そこそこ、後買い続かず・・の展開になりそう。
上場２日目に一時ストップ高した245A イングスの公募株数の３倍で、飲食系は機関の買いも入らず、18日に上場した262Aインターメスティックのように初値そこそこ、後買い続かず・・の展開になりそう。
ネオ様(2024/10/19) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,850円(想定価格比：-250円)
飲食業で割安感に乏しく厳しいかと。。。
SS様(2024/10/19) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：3,028円(想定価格比：-72円)
ちょい下
ビガー稲見様(2024/10/19) スタンス：(S) メルアドなし BB期間終了前
激予想値：37,000円(想定価格比：+33,900円)
ホラレモンさんの言う通りになってほしい願望込みです
貴夫パパ様(2024/10/19) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,500円(想定価格比：+400円)
今後に期待したいです。
ホラレモン様(2024/10/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：37,200円(想定価格比：+34,100円)
ベーコンレタスバーガーセット並にバリューでお得だと思う。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。