リガク・ホールディングスの概要

リガク・ホールディングス
市場：東P (精密機器)
事業内容：X線技術等を用いた理科学機器の製造・販売

リガク・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/10/09 (水)
ＢＢ期間 開始： 2024/10/10 (木) ～ 終了： 2024/10/16 (水)
公募価格決定 2024/10/17 (木)
購入申込期間 開始： 2024/10/18 (金) ～ 終了： 2024/10/23 (水)
上場予定日 2024/10/25 (金)

リガク・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計：89,128,000株
（公募：0株 / 売出：89,128,000株）売出株式比率：100.0%
O.A.分 13,369,200株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数 225,268,600株 （上場時、公募株数含む）
OR 45.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格 1,230円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出し

リガク・ホールディングスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,230円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 1260億円 - -
時価総額 2770億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

リガク・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
J.P.モルガン証券 - - -枚
BofA証券（メリルリンチ日本証券） - - -枚
モルガン・スタンレーMUFG証券 - - -枚
(その他：)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 リガク・ホールディングス
所在地 東京都昭島市松原町三丁目9番12号
設立 2020年12月07日
従業員数 1,811人
監査法人 PwCJapan有限責任監査法人

リガク・ホールディングスの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒リガク・ホールディングスの目論見書（初回PDF）リガク・ホールディングスの目論見書(PDF)
リガク・ホールディングスの経営指標グラフ
・単独（単位・千or百万）
決算期 売上
変化率		 経常利益
変化率		 当期利益
変化率		 純資産
総資産
2021/12
(単・1期)		 916 -4,424 -3,410 52,202
117,177
2022/12
(単・2期)		 3,448
276.4%		 -1,494
-66.2%		 -4,789
40.4%		 47,646
108,952
2023/12
(単・3期)		 4,360
26.5%		 1,971
-231.9%		 1,966
-141.1%		 49,761
107,614
・連結（単位・千or百万）
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2022/12
(連・2期)		 62,701 6,331 911 53,049
148,524
2023/12
(連・3期)		 79,887
27.4%		 15,256
141.0%		 10,904
1,096.9%		 65,349
163,120
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2021/12(単・1期) -3,950.84 46,567.29 0
2022/12(単・2期) -21.35 211.78 0
2023/12(単・3期) 8.74 220.83 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2022/12(連・2期) 4.06 235.87 --
2023/12(連・3期) 48.44 290.09 --
⇒リガク・ホールディングスの企業の概況・経営指標詳細

リガク・ホールディングスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名 株数（株） 割合（%） ロックアップ
Atom Investment, L.P. 175,612,200
(70,284,100:40.0%) 		75.48 180日
志村 晶 49,051,800
(18,843,900:38.4%) 		21.08 180日
リガクグループ従業員持株会 1,662,400 0.71 180日
川上 潤 494,000 0.21 180日
渡邉 好章 460,400 0.20 180日
尾形 潔 409,200 0.18 180日
池田 俊幸 314,600 0.14 180日
大神田 等 266,200 0.11 180日
真田 佳幸 256,800 0.11 180日
Kent Heath 249,400 0.11 180日
既存株主総計(49) 232,674,200 100 対象 143,546,200株
カバー率 100.00%
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
（内ロックアップ）		 上場前：175,612,200株
売出後：105,328,100株
105,328,100株(100.00%)
⇒リガク・ホールディングスの株式公開情報、株主の状況詳細など
⇒リガク・ホールディングスのロックアップ情報詳細

リガク・ホールディングスのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議 対象株数（株） 行使価格（円） 行使期間
2021-10-11 5,210,000 254 (自)2021-10-15～(至)2031-10-14
2022-02-27 314,400 254 (自)2022-02-28～(至)2032-02-27
2022-10-24 232,800 301 (自)2022-10-31～(至)2032-10-30
2022-10-24 913,600 301 (自)2022-10-31～(至)2032-10-30
2023-05-31 362,600 414 (自)2023-06-01～(至)2033-05-31
2023-05-31 337,800 414 (自)2023-06-01～(至)2033-05-31
2023-08-31 54,000 550 (自)2023-09-01～(至)2033-08-31
SO総計(7) 7,425,200 上場時算入 7,425,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示
⇒リガク・ホールディングスのストックオプション情報詳細

リガク・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想
(BB開始時)		 まだ更新していません
直前予想
(上場前)		 まだ更新していません
※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
大型IPOの上場観測がある中、ひょっこり紛れる大型ファンドイグジットIPO。カーライル系のファンドのイグジット。全数売出しで公募なし。

価格設定に割安感も感じないので、売出し株の魅力に薄い。初値も期待できず、プライマリーで買う要素に乏しい。

グローバルに展開している企業で海外にも半分売り出すなど、ある程度需給は締まるものの値付け評価を考えると、やはり初値期待は乏しいことから第一印象はD級評価、大手予想会社の感触なども踏まえて、BBスタンス時にDかCを判断したいところ。

事業はX線を用いた検査で、その装置などを製造している。技術レベルは高そう。上場時では知名度で押されそうで、やはり中長期でじっくりと向けか。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

リガク・ホールディングスへのみんなの初値予想

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現在の読者予想件数：18件
読者予想サマリ 平均値：1,379円 | 中央値：1,200円 | 補正値：1,166円
最高：5,000円 >>>> 最低：880円
SS様(2024/10/04)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,275円(想定価格比：+45円)
がんばれ野村
あいち様(2024/10/03)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：1,230円(想定価格比：±0円)
なぜかIPOの案内資料がモルス証券から届く。
いつもは届かないのに。。。
なんか必死感は感じる。公募割れしないプラマイZEROで頑張る感じか？
レリジョン様(2024/10/03)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,400円(想定価格比：+170円)
そんなに悪くない
AC様(2024/10/02)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,300円(想定価格比：+70円)
個人投資家を対象としていない銘柄だと思いますので、このぐらい。
★ひろ★様(2024/10/02)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,320円(想定価格比：+90円)
ルイコスタ様(2024/10/01)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：1,000円(想定価格比：-230円)
吸収金額がなんせ大きすぎるのでこなせないと見る。
moon様(2024/10/01)　スタンス：(D)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：950円(想定価格比：-280円)
規模が大きいのに割安さも皆無
とはいえこれだけ悪条件出さないとプライムは割れないという良い前例になりそう
たけ様(2024/09/30)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：1,030円(想定価格比：-200円)
イグジットIPOは嫌い。
フレディ様(2024/09/30)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：1,190円(想定価格比：-40円)
パス
みよぶー様(2024/09/27)　スタンス：(C)　BB期間終了前
予想値：1,230円(想定価格比：±0円)
ただただ、微妙
hakio様(2024/09/25)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：1,127円(想定価格比：-103円)
goodcampany
ussy77様(2024/09/25)　スタンス：(C)　BB期間終了前
予想値：1,340円(想定価格比：+110円)
yossarian様(2024/09/24)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：1,132円(想定価格比：-98円)
シンジケートカバーあたりで。
投資のおにいさん様(2024/09/24)　スタンス：(A)　BB期間終了前
激予想値：5,000円(想定価格比：+3,770円)
規模が大きいが、期待はできると思う。
最近の傾向としてアストロなど大型も初値下げ予想が多いが、将来的な期待を目指して大きく期待が持てると思う。
MIMU様(2024/09/23)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：980円(想定価格比：-250円)
ポジティブな点
海外比率が５０％と実質国内分は６３０億円であること
X線を用いた検査装置の技術は世界的に評価が高い
既存株主は180日ロックアップ
ネガティブな点
大型IPOが集中しており、この銘柄の後にはキオクシアが控えている。
セカンダリで買いが入る見込みは薄い
カールライル系の出口政略で売出100％
大手証券が公募株を掃くため、営業活動を活発にすると思いますが申込者少なく、上場中止になるかも。上場しても大幅な公募価格割れの危険なIPO
ネオ様(2024/09/21)　スタンス：(C)　BB期間終了前
予想値：1,230円(想定価格比：±0円)
低位客に配分する案件になるかも。。。
mu-mu2様(2024/09/21)　スタンス：(D)　BB期間終了前
予想値：880円(想定価格比：-350円)
厳しそうかな
きむ様(2024/09/21)　スタンス：(C)　BB期間終了前
予想値：1,200円(想定価格比：-30円)
公募付近
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。