ケイ・ウノ(259A)のIPO新規上場情報

ケイ・ウノの概要

ケイ・ウノのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/09/18 (水)
ＢＢ期間	開始： 2024/09/20 (金) ～ 終了： 2024/09/27 (金)
公募価格決定	2024/09/30 (月)
購入申込期間	開始： 2024/10/01 (火) ～ 終了： 2024/10/04 (金)
上場予定日	2024/10/08 (火)

ケイ・ウノのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：199,200株 （公募：100,000株 / 売出：99,200株）売出株式比率：49.8%
O.A.分	29,800株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	943,200株 （上場時、公募株数含む）
OR	24.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,320円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	国内新規出店に係る設備投資資金、国内既存店内外装改修費用、システム開発及び更新費用に充当する予定

ケイ・ウノのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,320円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	5.31億円	-	-
時価総額	21.8億円	-	-	-

ケイ・ウノの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	岡三証券（岡三オンライン）
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 岡三証券（岡三オンライン） 179,200株 89.96% 179枚 安藤証券 2,800株 1.41% -枚 東海東京証券 2,800株 1.41% 3枚 SBI証券 2,000株 1.00% 9枚 SMBC日興証券 2,000株 1.00% 2枚 極東証券 1,600株 0.80% -枚 Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券） 1,600株 0.80% 3枚 丸三証券 1,600株 0.80% 2枚 岩井コスモ証券 1,600株 0.80% 2枚 東洋証券 800株 0.40% 1枚 水戸証券 800株 0.40% -枚 楽天証券 800株 0.40% 8枚 松井証券 800株 0.40% 8枚 あかつき証券 800株 0.40% -枚 (その他：)

企業データ

会社名	ケイ・ウノ
所在地	愛知県名古屋市千種区猫洞通三丁目９番地
設立	1991年03月29日
従業員数	557人
監査法人	監査法人東海会計社

ケイ・ウノの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2019/09 (単・29期)	5,154,563	77,118	-39,252	394,066 4,106,151
2020/09 (単・30期)	4,733,922 -8.2%	60,941 -21.0%	22,021 -156.1%	416,088 4,253,163
2021/09 (単・31期)	5,203,141 9.9%	-71,060 -216.6%	405,907 1,743.3%	821,996 3,920,545
2022/09 (単・32期)	5,461,003 5.0%	37,178 -152.3%	44,386 -89.1%	857,759 3,826,796
2023/09 (単・33期)	5,861,931 7.3%	211,074 467.7%	43,810 -1.3%	901,570 4,156,563

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2022/09 (連・32期)	5,823,240	26,244	33,860	786,852 3,981,202
2023/09 (連・33期)	6,170,243 6.0%	167,449 538.0%	80,253 137.0%	865,504 4,332,428

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/09(単・29期)	-8,323.18	83,559.52	0
2020/09(単・30期)	4,669.62	88,229.14	0
2021/09(単・31期)	86,070.33	174,299.45	0
2022/09(単・32期)	47.06	909.41	0
2023/09(単・33期)	46.45	955.86	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/09(連・32期)	35.90	834.24	--
2023/09(連・33期)	85.09	917.63	--

ケイ・ウノの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
有限会社秀吉	410,000 (10,000:2.4%)	39.49	180日
久野 新太郎	127,000 (10,000:7.9%)	12.23	180日
久野 栄太	123,000 (10,000:8.1%)	11.85	180日
ケイ・ウノ社員持株会	87,000	8.38	180日
その他30名	55,000	5.30
青木 興一	52,000	5.01	180日
伊藤 崇史	52,000	5.01	180日
渡沼 和則	52,000	5.01	180日
あいぎん未来創造ファンド４号投資事業有限責任組合	31,600 (31,600:100.0%)	3.04
名古屋中小企業投資育成株式会社	20,000 (16,000:80.0%)	1.93	90日 or 1.5倍
既存株主総計(14)	1,038,200	100	対象 884,000株 カバー率 94.14%

VC推定保有(5) （内ロックアップ）	73,200株 20,000株(27.32%)

ケイ・ウノのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2023-03-31	36,000	840	(自)2025-04-01～(至)2033-03-30
2023-03-31	51,000	840	(自)2025-04-01～(至)2033-03-30
2023-12-27	8,000	1,050	(自)2025-12-28～(至)2033-12-26
SO総計(3)	95,000	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ケイ・ウノの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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