Aiロボティクスの概要
AiロボティクスのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2024/09/06 (金) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2024/09/10 (火) ～ 終了： 2024/09/17 (火) |
| 公募価格決定 | 2024/09/18 (水) |
| 購入申込期間 | 開始： 2024/09/19 (木) ～ 終了： 2024/09/25 (水) |
| 上場予定日 | 2024/09/27 (金) |
AiロボティクスのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：1,319,000株 （公募：230,000株 / 売出：1,089,000株）売出株式比率：82.6% |
|---|---|
| O.A.分 | 197,800株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 11,364,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 13.3% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,635円 |
| 仮条件価格 | 未発表 |
| 公募価格 | 未決定 |
| IPOの資金用途 | 人材採用費、増員に伴う人件費 |
AiロボティクスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,635円 | - | - | - |
| 変化率 | - | - | - | |
| 吸収金額 | 24.7億円 | - | - | |
| 時価総額 | 185億円 | - | - | - |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
Aiロボティクスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | Aiロボティクス |
|---|---|
| 所在地 | 東京都港区六本木六丁目10番1号 |
| 設立 | 2016年04月11日 |
| 従業員数 | 26人 |
| 監査法人 | PwCJapan有限責任監査法人 |
Aiロボティクスの概況（直近の経営指標、業績予想）
| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2020/03 (単・4期) |
600,857 | 49,644 | 60,342 | 114,521 379,751 |
| 2021/03 (単・5期) |
1,567,474 160.9% |
94,457 90.3% |
79,331 31.5% |
606,503 1,325,693 |
| 2022/03 (単・6期) |
1,607,977 2.6% |
-78,818 -183.4% |
-388,125 -589.2% |
218,378 1,916,668 |
| 2023/03 (単・7期) |
3,645,162 126.7% |
283,423 -459.6% |
-264,417 -31.9% |
303,730 2,113,770 |
| 2024/03 (単・8期) |
7,061,247 93.7% |
1,234,289 335.5% |
825,117 -412.1% |
1,129,177 4,555,194 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2020/03(単・4期) | 20,114.23 | -90,135.13 | 0 |
| 2021/03(単・5期) | 26,443.70 | -63,691.43 | 0 |
| 2022/03(単・6期) | -129,375.00 | -193,066.44 | 0 |
| 2023/03(単・7期) | -44.07 | -140.60 | 0 |
| 2024/03(単・8期) | 137.52 | -3.08 | 0 |
Aiロボティクスの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 龍川 誠 | 2,442,000 | 19.06 | 180日 |
| ＳＢＩインキュベーション株式会社 | 1,646,000 (246,900:15.0%) |
12.85 | 90日 or 1.5倍 |
| ＮＶＣＣ９号投資事業有限責任組合 | 920,000 (138,000:15.0%) |
7.18 | 90日 or 1.5倍 |
| ニッセイ・キャピタル12号投資事業有限責任組合 | 762,000 (114,300:15.0%) |
5.95 | 90日 or 1.5倍 |
| 桑山 好美 | 700,000 | 5.46 | 180日 |
| 桑山 友美 | 700,000 | 5.46 | 180日 |
| ニッセイ・キャピタル10号投資事業有限責任組合 | 610,000 (91,500:15.0%) |
4.76 | 90日 or 1.5倍 |
| 株式会社ブランジスタ | 574,000 | 4.48 | 180日 |
| 株式会社エニグモ | 574,000 (86,100:15.0%) |
4.48 | 180日 |
| 近藤 太香巳 | 420,000 (63,000:15.0%) |
3.28 | 180日 |
| 既存株主総計(29) | 12,810,000 | 100 | 対象 11,721,000株 カバー率 100.00% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(6) （内ロックアップ） |
4,538,000株 4,538,000株(100.00%) |
|---|
Aiロボティクスのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2016-04-18 | 304,000 | 1 | (自)2018-04-19～(至)2026-04-18 |
| 2020-12-24 | 10,000 | 327 | (自)2022-12-25～(至)2030-12-24 |
| 2023-07-28 | 1,212,000 | 65 | (自)2025-08-01～(至)2033-07-28 |
| 2023-07-28 | 100,000 | 65 | (自)2025-07-01～(至)2030-07-31 |
| 2024-02-08 | 40,000 | 65 | (自)2026-02-10～(至)2034-02-08 |
| 2024-02-08 | 10,000 | 65 | (自)2025-07-01～(至)2030-07-31 |
| SO総計(6) | 1,676,000 | 上場時算入 | 314,000株 |
Aiロボティクスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します） |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
まだ更新していません |
| 直前予想 (上場前) |
まだ更新していません |
・新規承認時の第一印象 
(B:やや積極的)
(B:やや積極的)想定仮条件（1,600円～1,670円）。SBI証券主幹事。
社名にAIとあるが、化学セクターで化粧品販売がメイン。AIはマーケティングにデータドリブン解析として使っている模様。
業績好調、化粧品販売の同業種と比較すると価格設定は妥当程度、現状の成長やマーケティングに特徴があることを考えれば評価できそうか？
ベンチャーキャピタルからの出資多く売り出し量多い。さらにロックアップが1.5倍で解除となり、多くの売り出し元は85%残しているので追加売り懸念も強そう。上場後の需給面では売り優勢スペック。
とは言え、著名人が既存株主に載っている点や勢いを感じることから人気が出て初値はどこまで？といったところ。上場予定日が過密スケジュールになってきているところも気になる。
社名にAIとあるが、化学セクターで化粧品販売がメイン。AIはマーケティングにデータドリブン解析として使っている模様。
業績好調、化粧品販売の同業種と比較すると価格設定は妥当程度、現状の成長やマーケティングに特徴があることを考えれば評価できそうか？
ベンチャーキャピタルからの出資多く売り出し量多い。さらにロックアップが1.5倍で解除となり、多くの売り出し元は85%残しているので追加売り懸念も強そう。上場後の需給面では売り優勢スペック。
とは言え、著名人が既存株主に載っている点や勢いを感じることから人気が出て初値はどこまで？といったところ。上場予定日が過密スケジュールになってきているところも気になる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
Aiロボティクスへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。現在の読者予想件数：3件
読者予想サマリ 平均値：2,424円 | 中央値：2,500円 | 補正値：2,424円
最高：2,673円 >>>> 最低：2,100円
最高：2,673円 >>>> 最低：2,100円
ちょっとだけ売買い様(2024/08/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,673円(想定価格比：+1,038円)
きむ様(2024/08/24) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,500円(想定価格比：+865円)
そこそこ上かな
やみざ様(2024/08/23) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,100円(想定価格比：+465円)
これは意外と上がらないかな。
AIという社名に釣られて欲しい人は多いでしょうけど。
SBI証券でボーダー650ポイントで2枚セットの配分と予想。
AIという社名に釣られて欲しい人は多いでしょうけど。
SBI証券でボーダー650ポイントで2枚セットの配分と予想。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。