ＩＮＧＳ(245A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＩＮＧＳの概要

市場：東G (小売業)

事業内容：「らぁ麺はやし田」、「ＣＯＮＡ」、「焼売のジョー」を中心とする飲食事業の運営

ＩＮＧＳのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/09/06 (金)
ＢＢ期間	開始： 2024/09/09 (月) ～終了： 2024/09/13 (金)
公募価格決定	2024/09/17 (火)
購入申込期間	開始： 2024/09/18 (水) ～終了： 2024/09/24 (火)
上場予定日	2024/09/26 (木)

ＩＮＧＳのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：537,000株（公募：432,000株 / 売出：105,000株）売出株式比率：19.6%
O.A.分	80,500株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	2,432,000株（上場時、公募株数含む）
OR	25.4% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,770円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	ラーメン事業直営店の新規出店のための差入保証金及び設備投資資金として並びにレストラン事業直営店の新規出店のための差入保証金及び設備投資資金として充当する予定

ＩＮＧＳのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,770円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	10.9億円	-	-
時価総額	43.0億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＩＮＧＳの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

SMBC日興証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
SMBC日興証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
大和証券	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
岩井コスモ証券	-	-	-枚
丸三証券	-	-	-枚
極東証券	-	-	-枚
あかつき証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	ＩＮＧＳ
所在地	東京都新宿区新宿六丁目28番8号ラ・ベルティ新宿3階
設立	2009年03月18日
従業員数	264人
監査法人	PwCJapan有限責任監査法人

ＩＮＧＳの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒ＩＮＧＳの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/02 (単・10期)	1,731,864	91,731	72,731	224,441 2,027,616
2019/08 (単・11期)	1,090,109 -37.1%	88,298 -3.7%	65,028 -10.6%	289,470 2,147,287
2020/08 (単・12期)	1,985,988 82.2%	96,114 8.9%	21,693 -66.6%	311,163 2,515,358
2021/08 (単・13期)	2,026,090 2.0%	452,073 370.4%	-108,049 -598.1%	203,114 2,607,872
2022/08 (単・14期)	3,489,434 72.2%	497,031 9.9%	213,017 -297.1%	416,131 2,705,095
2023/08 (単・15期)	5,261,600 50.8%	265,855 -46.5%	68,223 -68.0%	484,355 2,892,593

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2019/02(単・10期)	72,731.27	224,441.30
2019/08(単・11期)	65,028.79	289,470.06
2020/08(単・12期)	21,693.91	311,163.97
2021/08(単・13期)	-1,080.50	2,031.14
2022/08(単・14期)	106.51	208.07
2023/08(単・15期)	34.11	242.18

⇒ＩＮＧＳの企業の概況・経営指標詳細

ＩＮＧＳの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
株式会社MAcompany	1,000,000	48.07	180日
青柳誠希	580,000 (88,000:15.2%)	27.88	180日
小島直人	260,000 (17,000:6.5%)	12.50	180日
株式会社ナシエルホールディングス	54,040	2.60	180日
株式会社菅野製麺所	23,320	1.12	180日
有限会社和光	20,000	0.96	180日
下遠野亘	20,000	0.96	180日
株式会社プレコフーズ	16,000	0.77	180日
その他27名	13,680	0.66	180日
株式会社フードサプライ	13,320	0.64	180日
既存株主総計(28)	2,080,140	100	対象 1,975,140株カバー率 100.00%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

⇒ＩＮＧＳの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒ＩＮＧＳのロックアップ情報詳細

ＩＮＧＳのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2021-07-18	80,140	567	(自)2023-08-01～(至)2031-07-16
SO総計(1)	80,140	上場時算入	80,140株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒ＩＮＧＳのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

ＩＮＧＳの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

外食フランチャイズ経営。ラーメン店・カジュアルイタリアン（ピザ）、焼売居酒屋とお手軽人気系が多い。ラーメン店は屋号をオーナー自身が変えて出せるなどの特徴あり。

業績急成長なのは既上場のラーメンFC系と同じで、今後も新規出店で分かりやすく成長予想が出来る。予想PERでは上場のラーン系に比べると妥当な価格設定になっている。

もともと小売業セクターはIPOでは不人気では初値が伸びない事が多かったが、現状ラーメンブームもあるのか？根強い人気のある業種なので、初値もそこそこの上昇、その後もしっかり株価が推移すると言った人気通りの動きになって欲しいところ。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント