リプライオリティ(242A)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

リプライオリティの概要

市場：福Q (サービス業)

事業内容：通販支援事業(コールセンターの運営、小売店舗の空きスペースを活用したプロモーション活動の支援)及び通信販売事業(健康海藻であるアカモクなどの通信販売)

リプライオリティのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2024/09/03 (火)
ＢＢ期間	開始： 2024/09/05 (木) ～終了： 2024/09/11 (水)
公募価格決定	2024/09/12 (木)
購入申込期間	開始： 2024/09/13 (金) ～終了： 2024/09/19 (木)
上場予定日	2024/09/25 (水)

リプライオリティのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：240,000株（公募：240,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0%
O.A.分	36,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,177,800株（上場時、公募株数含む）
OR	23.4% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,520円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	人材採用に係る人件費、コールセンター新設費用、自社販売のための新商品開発費用、借入金返済に充当する予定

リプライオリティのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,520円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	4.19億円	-	-
時価総額	17.9億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
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リプライオリティの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券）

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
Jトラストグローバル証券（旧：エイチ・エス証券）	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
松井証券	-	-	-枚
マネックス証券	-	-	-枚
岡三証券（岡三オンライン）	-	-	-枚
東海東京証券	-	-	-枚
ＦＦＧ証券（旧ふくおか証券）	-	-	-枚
西日本シティTT証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	リプライオリティ
所在地	福岡県福岡市博多区綱場町 9 番 20 号
設立	1998年09月24日
従業員数	313人
監査法人	シンシア監査法人

リプライオリティの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒リプライオリティの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2019/09 (単・22期)	1,622,016	43,063	26,386	164,615 466,036
2020/09 (単・23期)	1,562,752 -3.7%	73,384 70.4%	111,328 321.9%	275,943 576,500
2021/09 (単・24期)	2,220,961 42.1%	152,720 108.1%	106,315 -4.5%	361,258 751,608
2022/09 (単・25期)	2,309,713 4.0%	137,416 -10.0%	89,128 -16.2%	430,429 825,701
2023/09 (単・26期)	2,633,316 14.0%	213,395 55.3%	148,572 66.7%	559,045 1,096,330

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産総資産
2022/09 (連・25期)	2,309,713	138,210	89,681	431,544 837,051
2023/09 (連・26期)	2,633,316 14.0%	214,149 54.9%	149,093 66.2%	560,681 1,106,113

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2019/09(単・22期)	604.23	3,769.52	0
2020/09(単・23期)	2,549.30	6,318.82	458
2021/09(単・24期)	2,434.51	8,272.46	457
2022/09(単・25期)	102.05	492.82	457
2023/09(単・26期)	170.11	640.08	457

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2022/09(連・25期)	102.68	494.10	--
2023/09(連・26期)	170.70	641.95	--

⇒リプライオリティの企業の概況・経営指標詳細

リプライオリティの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
Libertyhill	580,000	63.08	180日
中山伸之	253,000	27.52	180日
藤田晋	29,000	3.15
[12]	9,400	1.02
[13]	9,400	1.02
遠藤翼	9,400	1.02	180日
ベルーナ	8,000	0.87
井手雅雄	2,000	0.22	180日
麻生直嗣	2,000	0.22
[16]	1,600	0.17
既存株主総計(33)	919,400	100	対象 847,400株カバー率 92.17%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(1) （内ロックアップ）	1,000株 0株(0.00%)

⇒リプライオリティの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒リプライオリティのロックアップ情報詳細

リプライオリティのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2022-09-20	2,300	0	(自)2024-10-01～(至)2032-07-31
SO総計(1)	2,300	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒リプライオリティのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
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リプライオリティの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

福証Qボード単独上場。主幹事はやはりJトラストグローバル証券。東京本社だったが、福岡に移転して福証上場という流れ。

業態的には「通販コールセンター支援」「小売店舗空きスペースプロモ」「通信販売」といずれも特に目新しさはないが、その既存事業の中に新しい価値がないか？を常に考えていそうな企業。

業績順調。想定価格では若干のディスカウントを感じるので、指標的には買いやすい。

地方市場上場ということで初値は上がりにくい傾向も、中長期で持っても特に困ることはなさそうな銘柄と感じる。若干長いスパンで見たいことから短期向けではない（短期的な下落なども想定しておきたい）。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント