ROXXの概要

ROXX
[241A]ROXX
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:ノンデスクワーカー向け転職プラットフォーム「Zキャリア」の運営等

ROXXのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2024/09/03 (火)
BB期間 開始: 2024/09/05 (木) ~ 終了: 2024/09/11 (水)
公募価格決定 2024/09/12 (木)
購入申込期間 開始: 2024/09/13 (金) ~ 終了: 2024/09/19 (木)
上場予定日 2024/09/25 (水)

ROXXのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,923,100株
(公募:325,000株 / 売出:2,598,100株)売出株式比率:88.9%
O.A.分 438,400株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 7,273,170株 (上場時、公募株数含む)
OR 46.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,110円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金として、広告宣伝費並びにシステム開発関連費に充当する予定

ROXXのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,110円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 70.9億円 - -
時価総額 153億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ROXXの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
水戸証券 - - -枚
東洋証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
岡三証券(岡三オンライン) - - -枚
大和証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
あかつき証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 ROXX
所在地 東京都新宿区新宿六丁目27番30号
設立 2013年11月01日
従業員数 291人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ROXXの概況(直近の経営指標、業績予想)

ROXXの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2019/09
(単・6期)
280,863 -306,125 -306,415 120,897
368,962
2020/09
(単・7期)
580,407
106.7%
-468,493
53.0%
-471,849
54.0%
1,148,747
1,581,859
2021/09
(単・8期)
886,476
52.7%
-596,518
27.3%
-589,318
24.9%
758,979
1,385,262
2022/09
(単・9期)
1,214,068
37.0%
-748,993
25.6%
-841,628
42.8%
923,616
1,666,648
2023/09
(単・10期)
2,075,781
71.0%
-742,951
-0.8%
-746,359
-11.3%
313,113
1,484,617
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2019/09(単・6期) -383,844.09 143,934.55 0
2020/09(単・7期) -476,282.66 1,013,837.50 0
2021/09(単・8期) -101.75 129.37 0
2022/09(単・9期) -137.36 139.91 0
2023/09(単・10期) -111.81 46.55 0

ROXXの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
中嶋 汰朗 1,379,827
(170,000:12.3%)
17.92 360日
クルーズ株式会社 560,000
(560,000:100.0%)
7.27
グローバル・ブレイン7号投資事業有限責任組合 501,737
(321,100:64.0%)
6.51 360日
One Capital 1号投資事業有限責任組合 490,411
(313,800:64.0%)
6.37 360日
パーソルキャリア株式会社 440,000 5.71 1080日
山田 浩輝 430,000 5.58 360日
SkylandVentures2号投資事業有限責任組合 397,400
(119,200:30.0%)
5.16 180日
KxShareHW投資事業有限責任組合 310,956 4.04 360日
One CapitalDX1号投資事業有限責任組合 301,589 3.92 360日
その他株主70名 255,201
(19,600:7.7%)
3.31 (一部)
既存株主総計(51) 7,701,870 100 対象 4,610,080株
カバー率 90.33%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(21)
(内ロックアップ)
3,142,706株
2,438,836株(77.60%)

ROXXのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-12-21 125,000 340 (自)2020-12-22~(至)2028-12-21
2019-09-27 50,000 400 (自)2021-09-28~(至)2029-09-27
2019-09-27 25,000 400 (自)2019-09-30~(至)2029-09-29
2020-08-28 10,000 500 (自)2022-08-29~(至)2030-08-28
2021-08-20 81,700 1,000 (自)2023-09-30~(至)2031-08-20
2022-08-24 86,300 1,000 (自)2024-09-30~(至)2032-08-24
2023-09-19 195,200 1,000 (自)2025-09-30~(至)2033-09-19
2023-09-19 180,500 1,000 (自)2024-12-15~(至)2034-08-31
SO総計(8) 753,700 上場時算入 291,700株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ROXXの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 4点 (C:微妙)
若年層非正規向けの転職プラットフォームサービス。社会的なテーマ性も含有。

業績は売上急上昇中も、ようやく赤字縮小での上場は時期尚早感あり。また今のIPO市場ではこういった銘柄が期待感だけで上昇しにくい印象で、警戒感を持って検討したい。

業種的にも売上は伸びていて、今後のパイのスケールも感じるものの、低所得系になると単価をあげていくのは難しく、AIなどの技術効率化でどこまで収益構造を良く出来るかどうか?

売出の多さから、ベンチャーキャピタルや既存株主の出口とも見られやすく、公開価格に納得感が欲しい。売出が多いためロックアップは固い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

ROXXへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:31件
読者予想サマリ 平均値:2,450円 | 中央値:2,450円 | 補正値:2,450円
最高:3,200円 >>>> 最低:1,600円
元アパレル様(2024/08/31) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+390円)
わたしもフリーターから正社員になる時は本当に大変だったので、この領域は絶対伸びると思う。経験がない仕事を探すってキャリアがある人には想像できないほど探しづらいので頑張って欲しい
ピア様(2024/08/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(想定価格比:+200円)
売り出し株は多く赤字の会社だけれど、売り上げは急成長中なのでこのくらいはいきそう。
おぽp様(2024/08/30) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,340円(想定価格比:+230円)
ここよりも大株主のクルーズが何気に気になった時価総額80億円なのに清原達郎が100万株買い込んでる会社だよね
ルイコスタ様(2024/08/28) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:-110円)
人材系企業系は溢れていて他社と比較して何かインパクトがある政策が無いと厳しいか。
ジョン様(2024/08/26) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+590円)
おばあちゃんの予想様(2024/08/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(想定価格比:+230円)
10%↗前後かなぁ
ussy77様(2024/08/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,321円(想定価格比:+211円)
S.S.様(2024/08/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,135円(想定価格比:+25円)
最近こういう銘柄の初値が伸びなくなってきたイメージ
ポール様(2024/08/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+890円)
期待
みよぶー様(2024/08/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,130円(想定価格比:+20円)
IPO氷河期に入りそう・・
mu-mu2様(2024/08/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,010円(想定価格比:-100円)
大き過ぎるかな
ya-man123様(2024/08/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:+450円)
おもん様(2024/08/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+340円)
鈴木様(2024/08/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,790円(想定価格比:+680円)
成長率の継続は問題なく、黒字化したらその後の株価は鰻登りだと見ています。サービス自体も国内の貧困層向けにサービスを提供しており、ビザリーチのような上流階級の支援よりも明らかにマスが大きい。絶対ホールドしたい会社
グロース様(2024/08/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+740円)
これタイミーの正社員バージョン!!だタイミーが2000億円目前の中でこの2.3年で急成長するとみてます!
レオ様(2024/08/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,090円)
テテ様(2024/08/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+440円)
成長率が継続しているのが魅力的ですね。
社会性も高いので、応援したいですね。
ポケ様(2024/08/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,090円)
イメージはタイミーの正社員版だな
流れとしては期待できそう
この領域伸びると思っているので確保したい
テトラ様(2024/08/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+590円)
目論見書読むに面白そう
ジーニアス様(2024/08/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+440円)
タイミーの正社員版というイメージ。成長率高いので、そこに期待。
さらりーまん様(2024/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+340円)
おもしろい領域と成長率
つっきー様(2024/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+390円)
赤字ではあるが成長率に期待
KK様(2024/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+340円)
欲しいです
☆野様(2024/08/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+590円)
まずまず期待できそう
MZO様(2024/08/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+190円)
人手不足になったら人材価値があがるのは明確かつ正社員雇用が増えることは世の中的にも歓迎されること。低年収の領域はたしかにまだまだチャンスあることはタイミーも証明済み。社長も高卒?期待できる
東京中央銀行様(2024/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+110円)
タイミーより割安。
Zキャリアのニーズも強く、まだまだ伸び代あり。主要株主のロックアップ期間も長くて、暴落リスクは些少。
損を取り返すマン様(2024/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+390円)
タイミー正社員版
成長実績はたいしたもの。
この領域ブルーオーシャンだし、人手不足はこれからますます進む。AIが進もうが、フィジカルの仕事は誰かやらないといけない。アルバイトじゃローンは組めないから正社員になりたいニーズはある。
おそらく需要がかなりあるが、供給がおいつかないのだろうから、まだまだこれから期待できる。
これだけ物価あがってるのに賃金増えない。社会課題解決にはこの会社のやってることは必要な気がするし、応援したい。
フレディ様(2024/08/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:-10円)
パスします
M松様(2024/08/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+140円)
赤字幅もそれなりだが、売上成長が非常に高く赤字幅も減少傾向、スポットのタイミーと正社員のロックスという形で人気が出る可能性はあると思う
きむ様(2024/08/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+120円)
公募付近
マック様(2024/08/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:-510円)
こんなの買えるわけないじゃん。よく上場させる気になったな。
この初値予想の価格でも買いたくないが、公募か価格がこのぐらいだとこの程度ぐらいまで下げてもおかしくはない。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。