Globeeの概要

Globee
[5575]Globee
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:オンライン英語学習プラットフォームの開発・運営

GlobeeのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2023/05/26 (金)
BB期間 開始: 2023/05/30 (火) ~ 終了: 2023/06/05 (月)
公募価格決定 2023/06/06 (火)
購入申込期間 開始: 2023/06/07 (水) ~ 終了: 2023/06/12 (月)
上場予定日 2023/06/14 (水)

GlobeeのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:828,300株
(公募:110,800株 / 売出:717,500株)売出株式比率:86.6%
O.A.分 124,200株 (O.A.=オーバーアロットメント)
発行済株数 4,996,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,080円
仮条件価格 1,080~1,150円 (変動率:0.0%+6.5% やや強気 )
公募価格 1,150円
IPOの資金用途 借入金の返済、ソフトウエア及びコンテンツ開発費

GlobeeのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,080円 1,150円
+70円
2,666円
+1,516円
1,325円
(-1,341円)
変化率 +6.5% +131.8% -50.3%
吸収金額 10.2億円 10.9億円
+0.66億円
25.3億円
+14.4億円
時価総額 53.9億円 57.4億円
+3.49億円
133億円
+75.7億円
66.2億円
-66億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Globeeの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 770,200株 92.99% 770枚
SBI証券 16,600株 2.00% 75枚
SMBC日興証券 16,600株 2.00% 17枚
松井証券 8,300株 1.00% 83枚
楽天証券 8,300株 1.00% 83枚
マネックス証券 8,300株 1.00% 83枚
(その他: 大和コネクト証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 Globee
所在地 東京都港区東麻布一丁目7番3号
設立 2014年06月12日
従業員数 27人
監査法人 太陽有限責任監査法人

Globeeの概況(直近の経営指標、業績予想)

Globeeの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2018/05
(単・4期)
30,999 -5,315 -5,495 3,174
12,658
2019/05
(単・5期)
99,062
219.6%
11,143
-309.7%
10,963
-299.5%
57,741
149,864
2020/05
(単・6期)
223,262
125.4%
18,202
63.3%
13,909
26.9%
71,651
257,104
2021/05
(単・7期)
411,429
84.3%
-24,772
-236.1%
-25,888
-286.1%
45,763
425,886
2022/05
(単・8期)
709,387
72.4%
62,355
-351.7%
54,410
-310.2%
100,173
648,869
2023/05
(単・9期)
943,000
32.9%
239,000
283.3%
170,000
212.4%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2018/05(単・4期) -1.24 -0.71 0
2019/05(単・5期) 2.30 12.09 0
2020/05(単・6期) 2.85 14.66 0
2021/05(単・7期) -5.30 9.37 0
2022/05(単・8期) 11.14 20.50 0
2023/05(単・9期) 34.96 55.29 0
予想PER 30.89倍 (2023/05単・参考EPS:34.96・想定価格1,080円ベース)
予想PBR 19.53倍 (2023/05単・参考BPS:55.29・想定価格1,080円ベース)
予想配当 --(2023/05)

Globeeの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
幾嶋 研三郎 4,000,000
(641,000:16.0%)
79.48 180日
NVCC8号投資事業有限責任組合 446,000 8.86 90日 or 1.5倍
上赤 一馬 400,000
(76,500:19.1%)
7.95 180日
株式会社としすみ 96,000 1.91 180日
指田 恭平 39,087 0.78 180日
株式会社SEKAISHA 24,000 0.48 180日
屋代 昌也 2,500 0.05
星 友規 2,500 0.05
守安 淳志 2,500 0.05 180日
樋口 大輔 2,500 0.05
既存株主総計(18) 5,032,587 100 対象 4,296,337株
カバー率 99.57%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
446,000株
446,000株(100.00%)

Globeeのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-07-27 80,000 25 (自)2019-07-28~(至)2027-07-27
2020-08-12 9,772 112 (自)2022-08-13~(至)2030-08-12
2021-07-28 18,521 112 (自)2023-07-29~(至)2031-07-28
2022-08-25 38,294 250 (自)2024-08-26~(至)2032-08-25
SO総計(4) 146,587 上場時算入 89,772株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Globeeの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +1,420円/+131.5%
直前予想
(上場前)
2,900円(公募比: +1,750円/+152.2%
初値 2,666円(公募比: +1,516円/+131.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
英語学習に特化したプラットフォームサービスを提供。AIレコメンドサービスで効率化が特徴。英語学習はこれ1つで全部賄えそうな印象で、学校カリキュラムにも。

価格設定はかなり成長を織り込んでいるので割高。

既存株主に9%程度保有のVCあり。ロックアップが公開価格の1.5倍で売り出してないため、解除からは売ってきそう。

ストックオプションの未行使残はそれほど多くないので、初値的には1.5倍以上からのVC売りの動向次第になりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

オンライン英語学習プラットフォームを運営。
AIレコメンド機能などで効率的に学べる環境、人気の高い題材を揃え、これ一つでOK感が売り。

上場日も過密する6月後半を避け中旬になったのは好材料
前日上場銘柄と含めて、IPOに注目度が高いまま上場となりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年5月度、単体予想EPSは34.96。
想定価格1,080円から計算される予想PERは約30.89倍。

成長を見込まれた価格設定で割安感はないものの、
直近の急成長を考えると、この程度は十分評価して良さそう。
価格帯には買いやすさもあるので、割安感はなくても手頃感はあるといったところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約10.2億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

売出株式比率86.6%で売出が多い。オファリングレシオは標準範囲。

既存株主2位にベンチャーキャピタル。上場時に売り出さないので保有株が残る。
ロックアップは1.5倍で外れるので、このVCの売りに対する警戒感は出そう

対してストック・オプションの未行使残は少ないので、気にするレベルではない。

小型のIPOで需給面の不安はない。
初値上昇によってVCのロックアップが解除されるが、このVCの売りがあったとして、
どこまで買い上がれるか?の高需要銘柄になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

英語学習系では特にフィリピンなどとのネット回線を活用したオンライン英会話の上場がいくつかある。
また英語学習だけに特化していない、オンライン学習プラットフォーム会社も複数。

目新しさとしてはそこまでないかも知れないが、ここは英語学習に特化してプラットフォーム開発にも特化(AIレコメンドなど)している。
英語学習の悩みは「なるべく効率的に早く習得したい」「皆が求めるもので学びたい」といった欲求が多く
そこにしっかりと応えた開発を行っており、事業自体の魅力はあると感じる。

独学で英語学習してTOEIC900点以上、通訳案内士という謎資格まで持っている黒澤もここを使って学習したら
もっと効率的にレベルアップしていたかもと思うほど。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

英語学習系は少しかじっていたので贔屓目に評価してしまいそうなところだが、
贔屓目を抜いても、事業活動は応援したくなるスタイル。
ここは既上場のオンライン英会話系とも、ライバルではなくコラボで成長可能性がある事業スタイル。

IPO初値予想的にはグロース・小型・ネット系の初値高騰案件
やや見込まれた価格設定、売出多め、VCロックアップ外れの売り圧力が対峙。

前日の銘柄の2日目突入による需給の変化の可能性まで考えると、
第一予想としてはまずは初日上限の2.3倍まで迫れるか?といったところで予想。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

Globeeへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
Globeeの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:80件
読者予想サマリ 平均値:2,668円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,737円
最高:6,490円 >>>> 最低:1,200円
修さん様(2023/06/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,050円)
1150円決定からの相場の上げが強いので上方修正の余地が大きい。3000円は固いかな。
冨樫様(2023/06/12) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,050円)
vc次第
JJi様(2023/06/12) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,850円)
今の相場なら、これくらい。
kojiro様(2023/06/12) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
ぽち様(2023/06/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,470円(公募価格比:+1,320円)
最低でもこの位はいくはず
キング様(2023/06/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,950円)
教育アプリの売り上げランキングで、過去にNo.1を獲得だそうで期待が持てそう。
土佐様(2023/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+2,050円)
これ位かな
ポイント様(2023/06/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+1,800円)
急成長、今後も期待。あとは、VCのNVCC8号さんが上手くやると思います。
たけ様(2023/06/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,950円)
かなり上がるかな
ラッキー様(2023/06/09) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,330円)
初日に寄るかどうか。
VCのロックアップが1.5倍なので、ここの動き次第と考える
いぽ様(2023/06/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,105円(公募価格比:+955円)
大和やけど倍まではいかないかと
ルイコスタ様(2023/06/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,350円)
恐らくABEJAが初日値つかずで同日資金分散か。
しろくま様(2023/06/08) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,490円(公募価格比:+5,340円)
成長率高く規模拡大で利益率が更に高くなる事業モデル。
地合い、上場のタイミングも良く、投資家の資金も集まりそう。
ぎゃーふぶ様(2023/06/07) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,140円(公募価格比:+2,990円)
これぐらい
ごくう様(2023/06/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,580円(公募価格比:+1,430円)
これくらいはいくでしょう
うり様(2023/06/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,940円(公募価格比:+1,790円)
地合い良し
コバ様(2023/06/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,900円(公募価格比:+1,750円)
久々のIPOなので2日目に突入するかと思います。
2日目は早いタイミングで初値が付くと思われます。
だるたにあん様(2023/06/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,840円(公募価格比:+1,690円)
この会社は伸びそうな予感
バイオレット様(2023/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,650円)
高成長IPO
プルキニエ様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,250円)
日経平均絶好調なのでIPOも最高でしょう!
eat the meat様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,450円)
当てて良い肉食うゾ
フーリエ様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,450円)
IPO株ブームきてます
太郎様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,200円)
地合い良いので
k&k様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,520円)
久々の2件目。期待大きい。
TYO様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+2,300円)
跳ねそう
n2様(2023/06/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,319円(公募価格比:+1,169円)
勘です。市場の雰囲気もよさそうで結構上がると思いました。
当選確実様(2023/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,850円)
業績を加味するとこのくらいでしょうか
歯車様(2023/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,150円)
アベジャとダブルで当たってほしい
コラゲC様(2023/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+950円)
VCが多いので注意したい
リコピン様(2023/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,650円)
スーパーな地合いなので買え買え
背脂チャッチャ様(2023/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,050円)
ABEJAの翌日で初値資金はまだまだあり、業態も魅力的で高い初値となるかと
ピノキオ様(2023/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,450円)
流行りの英語学習関連かよ最近IPO多いね
米国財政破綻様(2023/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+300円)
米国リスク
大根様(2023/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,950円)
ブラボーな地合い
ユークリッド様(2023/06/03) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,850円)
4000円は固いでしょう!
みんすくみ様(2023/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,530円)
なんて読むのかわからないと電話注文のとき恥かきそう
グロべえでええのん?
かっきー様(2023/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,299円(公募価格比:+1,149円)
初めだけだと思う。
yupa様(2023/06/02) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+650円)
思った程伸びず。
Nerals様(2023/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+1,460円)
地合いが良いです!
ブーストトラップ様(2023/06/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,350円)
原付バイク欲しいから当ててえな
いけちゃん様(2023/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+1,080円)
ドンピシャかな。
まっちゃん様(2023/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,380円(公募価格比:+1,230円)
絶対来るぞ
parms様(2023/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,600円)
高いのは初値のみか
スティンガー様(2023/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+860円)
ABEJAの2日目と被るとそこまでの高騰はないかなと思います。
dai様(2023/05/31) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,100円)
VCの売りよりも買いの方が多いと思う
まつ様(2023/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,250円)
英語学習でこんなに上がるの?
にゃが様(2023/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,750円)
申し込みました。当たれ、上がれ。
旨み様(2023/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,750円)
上がります
UG様(2023/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+730円)
1.5倍からのチキンレース
haru様(2023/05/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:+1,090円)
まあまあ最強!
hal様(2023/05/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,400円)
欲しいです!
堀越友幸様(2023/05/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+840円)
VCの売りだけが気になる。
かぶけ様(2023/05/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,020円(公募価格比:+1,870円)
強め予想
★野様(2023/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,720円(公募価格比:+1,570円)
人気ありそうです
アロエ様(2023/05/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,350円)
駅前留学はもう古い⁉️
めったに当たらん様(2023/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,450円)
リスキリングブーム乗って上がりそう。
レモンパン様(2023/05/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,150円(公募価格比:+2,000円)
急成長しているようなので。
色違いのベトベトン様(2023/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:+980円)
2日目のABEJAと資金分散
nano様(2023/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,765円(公募価格比:+1,615円)
当たらない
ろっくまん様(2023/05/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,150円)
安目の設定が好感
ひろすけ様(2023/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,190円)
欲しい
my20001様(2023/05/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,750円)
再開したと思ったら、またこの後間が空きますね
愛読者様(2023/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,050円)
こちらも最初は上がるでしょう
ケニー様(2023/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,050円)
地合いが良い
このもん様(2023/05/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+650円)
VCは売ってきそう
かんらん石様(2023/05/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,725円(公募価格比:+575円)
もうずっと大和はばら撒き以外では当たらなくなってしまって期待できない
チマサンチュ様(2023/05/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+850円)
吸収金額10億前後の小規模案件
成長性大
PER30倍超および株主上位VCにリスク
自称晴れ女様(2023/05/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,160円(公募価格比:+1,010円)
事業内容や注目度からして2倍はいきそう〜
当選しますように!
あなたが欲しい様(2023/05/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,710円(公募価格比:+1,560円)
おろろろ様(2023/05/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,350円)
こんくらいはいくんちゃうん???
カチコチ様(2023/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+470円)
似たような競合はいくつかあり新鮮味はないが、オファリング小さいからこのくらいいくか。
hakio様(2023/05/18) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,540円(公募価格比:+1,390円)
nice campany
みよぶー様(2023/05/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+650円)
さて、相場がどうなるか・
アメリカ次第
ヘタクソん様(2023/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,140円(公募価格比:+1,990円)
期待大。
シュトライヒャー様(2023/05/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,550円)
2.5倍くらいは行きそうな予感です。
カープおじさん様(2023/05/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,850円)
このぐらいかな?
カールおじさん様(2023/05/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+2,090円)
消費税のような想定価格。。
3倍いってほしい。まずは、当選してほしい。。。。
ドラクエ様(2023/05/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,250円)
上場初日は価格がつかない可能性もあるのでは?
コロナの影響が収まりつつあり海外旅行の需要の増加に伴う英語学習者の増加、それに沿った形で直近日常英会話に意欲を持つ層の取り組みの施策を打ってる点、市場回復と共にタイミングも相まってIPOタイミングや成長施策を打つタイミングも良く経営者もかなりイケてる。
また、現状主力としているTOEICなどの資格取得者層の取り込みはしっかりとできていて今後も引き続きユーザー数を増加させると見た。利益もしっかりと出す意識がありそうだし普通に応援したい。
きむ様(2023/05/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+350円)
二倍はないか
諸行無常様(2023/05/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
公募抽選参加だけかも?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。