tripla『トリプラ』(5136)のIPO新規上場情報

triplaの概要

tripla
[5136]tripla
市場:東G (情報・通信業)
事業内容:宿泊施設等に対する、公式サイト予約システム「triplaBook」、AIチャットボットシステム「triplaBot」等のサービスの提供

triplaのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2022/11/07 (月)
BB期間 開始: 2022/11/09 (水) ~ 終了: 2022/11/15 (火)
公募価格決定 2022/11/16 (水)
購入申込期間 開始: 2022/11/17 (木) ~ 終了: 2022/11/22 (火)
上場予定日 2022/11/25 (金)

triplaのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,029,000株
(公募:660,000株 / 売出:369,000株)売出株式比率:35.9%
O.A.分 154,300株
発行済株数 5,280,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 22.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 640円
仮条件価格 730~800円 (変動率:+14.1%+25.0% 超強気 )
公募価格 800円
IPOの資金用途 借入金の返済。人材確保のための人件費・採用費。広告宣伝費。

triplaのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 640円 800円
+160円
1,620円
+820円
1,633円
(+13円)
変化率 +25.0% +102.5% +0.8%
吸収金額 7.57億円 9.46億円
+1.89億円
19.1億円
+9.70億円
時価総額 33.7億円 42.2億円
+8.44億円
85.5億円
+43.2億円
86.2億円
+0.68億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

triplaの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 946,700株 92.00% 947枚
マネックス証券 30,900株 3.00% 309枚
みずほ証券 30,900株 3.00% 31枚
楽天証券 20,500株 1.99% 205枚
(その他: CONNECT)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 tripla
所在地 東京都中央区新川一丁目22番13号
設立 2015年04月15日
従業員数 71人
監査法人 監査法人A&Aパートナーズ

triplaの概況(直近の経営指標、業績予想)

triplaの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/10
(単・3期)
132,708 -38,709 -38,974 172,632
201,768
2018/10
(単・4期)
139,376
5.0%
-243,598
529.3%
-244,266
526.7%
263,011
285,956
2019/10
(単・5期)
204,165
46.5%
-255,072
4.7%
-258,151
5.7%
582,359
634,078
2020/10
(単・6期)
295,135
44.6%
-296,285
16.2%
-303,940
17.7%
278,419
683,209
2021/10
(単・7期)
506,037
71.5%
-132,013
-55.4%
-128,582
-57.7%
149,836
911,261
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/10(単・3期) -3,093.48 5,760.37 0
2018/10(単・4期) -18,727.76 -12,967.39 0
2019/10(単・5期) -19,792.36 -32,759.75 0
2020/10(単・6期) -65.79 60.26 0
2021/10(単・7期) -27.83 32.43 0
予想PER 17.77倍 (2023/10単・参考EPS:36.02・想定価格640円ベース)
予想PBR 4.23倍 (2023/10単・参考BPS:151.37・想定価格640円ベース)
予想配当 --(2023/10)

triplaの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
鳥生 格 1,200,000
(20,000:1.7%)
23.66 180日
高橋 和久 820,000
(20,000:2.4%)
16.17 180日
イノベーション・エンジン産業創出投資事業有限責任組合 362,000 7.14 90日 or 1.5倍
MSIVC2018V投資事業有限責任組合 357,600 7.05 90日 or 1.5倍
リード・グロース3号投資事業有限責任組合 348,000 6.86 90日 or 1.5倍
ALL-JAPAN観光立国ファンド投資事業有限責任組合 186,000 3.67 90日 or 1.5倍
NREGイノベーション1号投資事業有限責任組合 160,000
(160,000:100.0%)
3.16 180日
JR東日本スタートアップ株式会社 128,000 2.52 180日
イノベーション・エンジンPOC投資事業有限責任組合 112,000 2.21 90日 or 1.5倍
CSAJ スタートアップファンド投資事業有限責任組合 111,000 2.19 90日 or 1.5倍
既存株主総計(57) 5,070,800 100 対象 4,701,800株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(13)
(内ロックアップ)
2,090,600株
2,090,600株(100.00%)

triplaのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-01-30 337,000 260 (自)2018-01-31~(至)2028-01-30
2019-01-29 84,000 340 (自)2019-03-02~(至)2029-01-29
2019-02-27 23,600 340 (自)2019-04-02~(至)2029-01-29
2020-08-28 50,600 625 (自)2022-09-18~(至)2030-08-28
2020-08-28 2,000 625 (自)2022-09-18~(至)2030-08-28
2021-08-27 103,400 625 (自)2023-09-18~(至)2031-08-27
SO総計(6) 600,600 上場時算入 497,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

triplaの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,220円(想定価格比: +580円/+90.6%
直前予想
(上場前)
1,500円(公募比: +700円/+87.5%
初値 1,620円(公募比: +820円/+102.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
宿泊施設向けのDX化サービス。予約システムからチャットボット、決済、マーケティングまで請け負う。今後はさらに機能を拡充予定。

赤字継続で黒字化見込みでの上場。コロナ禍でも売上増加は特筆すべきか?

アフターコロナ、インバウンド復活模様で、上場時期はかなり旬といった印象。初値的にはVC豊富で1.5倍ロックアップ解除が目安になりやすい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

全国旅行支援策などを含めて、これから需要復活が望まれる分野。
旅行DXとしてコロナ禍でも伸びていたのは評価したい。

分かりやすい注目度の高まりはIPOの初値には効いてきそうで、
普通に注目度の観点からはプラスと見る。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2023年10月度、単体予想EPSは36.02。
想定価格640円から計算される予想PERは約17.77倍。

仮条件はかなり強気で上限で想定価格の25%増し。
それでも黒字化してこれからの成長性を考えると十分評価出きる状況。

情報通信系でここまで伸びていれば割安と判断して良さそう。
予想PER3桁とか尋常じゃない想定価格の時代もあった。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.57億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証グロース市場。主幹事は大和証券。

売出株式比率35.9%で公募のほうが多い。オファリング・レシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資がかなり多く、ロックアップも1.5倍で外れるため。
公開価格の1.5倍の売り圧はかなりありそう、今回仮条件強気で公開価格の1.5倍も高くなる。

ストックオプションの未行使残もボリューム多め。価格帯は260~625円で260円が多い。
こちらも一定数の売り圧として意識したい。

まず初値形成での需給面では軽い案件で問題なし。
初値後の動きはやや売り圧のきつい銘柄となるが、普通にロックアップ解除して、
VC売りを熟しながらの勝負になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

単純にこれから旅行DX関連は需要増加の伸びしろが予想される。
またここは多言語対応や決済システムなども入っていてインバウンド需要も取り込みそう。

普通にこれからさらに利益が出そうな事業となっていて期待ができる。
上場でVC勢などのイグジットはあるが、上場後も普通に期待できそうではないか?と感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

事業内容が単純明快に伸びそうと分かるのは初値に良い傾向で、
普通にブックビル評価としては欲しいのB評価で問題なさそう。
上場後の売り圧関連では1.5倍の壁が大きそうで800円x1.5倍の1,200円が目処となるか?

地合い次第だが11月の下旬はそれほどIPOの数も多くなく、
注目されやすい事業となると1.5倍の壁を普通に超える初値もありそう。

一方、反対に地合いの悪化によって1.5倍の抵抗線が意識されることで1,000円ぐらいで落ち着いてしまう場合も、
いずれにしても公募株に損はないのでとりあえずブックビルは全力で行きたいところ。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

triplaへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
triplaの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:72件
読者予想サマリ 平均値:1,389円 | 中央値:1,320円 | 補正値:1,418円
最高:2,500円 >>>> 最低:700円
たけし様(2022/11/24) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
久しぶりなので 1500円以上が 希望です
バナくん様(2022/11/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,320円(公募価格比:+520円)
外れた。残念。。。これぐらいいきそう。
pepe様(2022/11/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,200円)
スケジュール的に良い
ss様(2022/11/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,160円(公募価格比:+360円)
ロックアップ解除の1.5倍にいく前に落ち着きそう。
また資金用途が借金返済が微妙なところ。
parms様(2022/11/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
トリプルでなくダブル程度
ニシザキハジメ様(2022/11/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:830円(公募価格比:+30円)
燻製大好き様(2022/11/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:710円(公募価格比:-90円)
このへんかな
そばちゃん様(2022/11/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,270円(公募価格比:+470円)
1.5倍付近のせめぎ合いが強そう。
josh様(2022/11/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+850円)
コロナが増えつつあるけど旅行関係は期待
貴夫パパ様(2022/11/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
IPO地合良し!
マルタケ様(2022/11/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,280円(公募価格比:+480円)
これぐらいでどうでしょうか☆
たか様(2022/11/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,090円(公募価格比:+1,290円)
これくらいはかたい。 
とく様(2022/11/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,700円)
2000円以下だと割安だと思う。
yui様(2022/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,262円(公募価格比:+462円)
いそよし様(2022/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
小型で将来性もあり、ロックアップ1.5倍を超える。
ひかせ様(2022/11/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,200円)
nuts様(2022/11/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,980円(公募価格比:+1,180円)
統計的にクラウド関連は初値が上がりやすいので
冨樫様(2022/11/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,950円(公募価格比:+1,150円)
成長性に期待
まさきち様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,365円(公募価格比:+565円)
このくらい
だるたにあん様(2022/11/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,425円(公募価格比:+625円)
旅行予約業界は競争激しいが・・・・
kuro様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
小ささを利用して株価を1.5倍にし、換金
ニューロン様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+560円)
仮条件から人気の高さが伺える
プルキニエ様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+410円)
今日の新規上場IPO見てると地合いがあまり良くない感じ
eat the meat様(2022/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+850円)
当てて29の日に良い肉食うよ
ラスタ様(2022/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+510円)
ウェルプレイドの前座
コラゲC様(2022/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,000円)
当たりっこない
Tomato Juice様(2022/11/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+900円)
人気化間違いなし!
マヌカハニー様(2022/11/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+550円)
当たってほしいなぁ
UG様(2022/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+420円)
上場タイミングが非常に良い。
lcms様(2022/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+450円)
お小遣いぐらいかね
SIFT様(2022/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+300円)
コロナ再流行でどうなるか
ユークリッド様(2022/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+500円)
日程が良いから上がりやすい
ケニー様(2022/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+800円)
2倍
アナグリフ様(2022/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+600円)
旅行系だと期待外れになるかも
かんらん石様(2022/11/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
triplaは1.5倍は楽に超えてきますよ
ごりら様(2022/11/13) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:720円(公募価格比:-80円)
米国財政破綻様(2022/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:+10円)
ピタリ賞
愛読者様(2022/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
そこそこ期待
ブーストトラップ様(2022/11/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
赤字のくせに強気すぎ
アルファルファ様(2022/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,200円)
Point全力で行きまっしょい!
スティンガー様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,201円(公募価格比:+401円)
1.5倍付近でのせめぎ合いと予想します。
ぎゃーふぶ様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+180円)
これぐらい
dai様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,000円)
二日目に少し下で寄ると思う。
みんすくみ様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+520円)
コロナの反動で旅行したい衝動に駆られるので
ダングラ様(2022/11/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+500円)
順調に伸びていきそう
k&k様(2022/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,730円(公募価格比:+930円)
大和が主幹事。ぜひとも欲しい。期待したい。
まつ様(2022/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+680円)
爆上げを期待します。

かぶけ様(2022/11/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+380円)
1200手前予想
ごくう様(2022/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+450円)
そこそこ上がるでしょう
IPO投資家様(2022/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,718円(公募価格比:+918円)
2倍は行くと予想。
レモンパン様(2022/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,530円(公募価格比:+730円)
スケジュール的にも良さそうなので。
hal様(2022/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,255円(公募価格比:+455円)
欲しいです!
haru様(2022/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,410円(公募価格比:+610円)
まあまあ上がると思う。
かっきー様(2022/11/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,199円(公募価格比:+399円)
当たらないだろうけど。
nano様(2022/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+550円)
ピタリ狙い
my20001様(2022/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+490円)
年末ラッシュ前に上場してしまうのはいいですね
★野様(2022/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,720円(公募価格比:+920円)
強気の仮条件で
n2様(2022/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:+240円)
上場日の頃はコロナの新たな波が意識されそうと思い、ややひかえめのプラスにしました。
色違いのベトベトン様(2022/11/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+440円)
1.5倍の圧がすごそう
みよぶー様(2022/11/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+300円)
メリハリが大事なIPO。
ボンビー様(2022/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+400円)
行くかな
よっちゃんカムリ様(2022/10/31) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,123円(公募価格比:+323円)
援助期待で大きく伸びるかな
kojiro様(2022/10/31) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+80円)
あおいそら様(2022/10/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-100円)
地合い悪い。期待薄
まさ様(2022/10/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,150円(公募価格比:+350円)
こんなもんでしょう
hakio様(2022/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,365円(公募価格比:+565円)
good campany
tawashi様(2022/10/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+480円)
倍で
ルイコスタ様(2022/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,200円)
2倍は固いか
だ様(2022/10/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+700円)
眞由美様(2022/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+650円)
旬の銘柄と思う
きむらやすひさ様(2022/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+200円)
2倍近くか
ポンドルユーロ円元様(2022/10/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+160円)
インバウンドの増加が見込まれ⤴⤴
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ