ラキール(4074)のIPO新規上場情報

ラキールの概要

ラキール
[4074]ラキール
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:企業向けシステムの開発・保守及びクラウド型アプリケーション開発・運用基盤「LaKeelDX」とその関連製品の開発・販売等

ラキールのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/06/28 (月)
BB期間 開始: 2021/06/30 (水) ~ 終了: 2021/07/06 (火)
公募価格決定 2021/07/07 (水)
購入申込期間 開始: 2021/07/08 (木) ~ 終了: 2021/07/13 (火)
上場予定日 2021/07/16 (金)

ラキールのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,260,000株
(公募:840,000株 / 売出:420,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 189,000株
発行済株数 7,228,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 20.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,300円
仮条件価格 1,300~1,400円 (変動率:0.0%+7.7% やや強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 当社製品の開発費、技術系人材の採用・育成費、広告宣伝費及び借入金の返済に充当する予定

ラキールのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,300円 1,400円
+100円
2,480円
+1,080円
2,694円
(+214円)
変化率 +7.7% +77.1% +8.6%
吸収金額 18.8億円 20.2億円
+1.44億円
35.9億円
+15.6億円
時価総額 93.9億円 101億円
+7.22億円
179億円
+78.0億円
203億円
+24.2億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ラキールの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,071,000株 85.00% 964枚
SBI証券 63,000株 5.00% 284枚
楽天証券 37,800株 3.00% 378枚
SMBC日興証券 25,200株 2.00% 25枚
あかつき証券 25,200株 2.00% -枚
岩井コスモ証券 12,600株 1.00% 13枚
東洋証券 12,600株 1.00% 13枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 6,300株 0.50% 7枚
丸三証券・マルサントレード 6,300株 0.50% 6枚
(その他: auカブコム証券 LINE証券)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ラキール
所在地 東京都港区愛宕二丁目5番1号
設立 2017年10月05日
従業員数 472人
監査法人 太陽有限責任監査法人

ラキールの概況(直近の経営指標、業績予想)

ラキールの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2017/12
(単・1期)
0 -47,925 -47,974 512,025
1,590,020
2018/12
(単・2期)
3,717,921
0.0%
143,884
-400.2%
136,184
-383.9%
799,887
2,584,112
2019/12
(単・3期)
5,015,782
34.9%
154,693
7.5%
56,078
-58.8%
856,566
2,752,303
2020/12
(単・4期)
4,980,442
-0.7%
238,956
54.5%
136,704
143.8%
1,071,666
3,625,436
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2019/12
(連・3期)
5,665,680 182,075 86,309 909,345
2,872,027
2020/12
(連・4期)
5,331,307
-5.9%
243,105
33.5%
139,620
61.8%
1,129,889
3,736,614
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2017/12(単・1期) -856.68 9,143.32 0
2018/12(単・2期) 2,415.18 12,921.63 0
2019/12(単・3期) 9.06 138.28 0
2020/12(単・4期) 21.98 167.66 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2019/12(連・3期) 13.94 143.80 --
2020/12(連・4期) 22.45 173.87 --
予想PER 39.47倍 (2021/12連・参考EPS:32.94・想定価格1,300円ベース)
予想PBR 4.01倍 (2021/12連・参考BPS:323.89・想定価格1,300円ベース)
予想配当 0.00円(2021/12)

ラキールの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
久保 努 3,400,000 46.24 90日
KST有限責任事業組合 1,100,000
(420,000:38.2%)
14.96 90日
ラキール従業員持株会 724,100 9.85 180日
合同会社シングル・マインド 400,000 5.44
平間 恒浩 392,500 5.34 90日
株式会社Kコーポレーション 245,600 3.34 90日
西村 浩 192,500 2.62 90日
川上 嘉章 147,800 2.01 90日
雄谷 淳 128,900 1.75 90日
川西 幹 100,000 1.36
既存株主総計(35) 7,353,500 100 対象 6,598,000株
カバー率 89.73%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
1,100,000株
1,100,000株(100.00%)

ラキールのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-03-29 465,000 100 (自)2020-03-30~(至)2028-03-29
2019-07-12 500,000 702 (自)2021-04-01~(至)2029-07-15
SO総計(2) 965,000 上場時算入 965,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ラキールの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +1,200円/+92.3%
直前予想
(上場前)
2,200円(公募比: +800円/+57.1%
初値 2,480円(公募比: +1,080円/+77.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
今やIPOでは一番活況な分野とも感じるクラウド企業管理ソフト、DX支援系。
業績も悪くなく、まだまだ注目度の高い業種。いわゆる花形業種IPO。

7月上場でIPO過密感もなければ、注目度の高さから初値も伸びそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

クラウド型ソフトウェア「LaKeel DX」でDX化推進企業。
人気の高いDX関連だが、このところ初値など見ても不調、再注目なるか?

上場日は7月の中旬で単独上場。
6月とは違って分散して登場する7月上場なので問題はなさそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年12月度、連結予想EPSは32.94円。
想定価格1,300円から計算される予想PERは約39.47倍。

野村證券主幹事にしては、それほど強気の価格設定に見えない。
成長率が高いわけではないが、今後も期待される事業ではあると思うので、一応の買い得感を感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比は2:1で公募が多い。オファリング・レシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルの出資がない(っぽい会社はどうも違う模様)、ロックアップが1.5倍価格解除なくきつめ。
それよりもストック・オプションの未行使残が気になるところで
100円、702円価格で計965,000株が行使可能期間に入っている(VC保有量に匹敵)。

需給面で気になるところは中規模とSO程度。
いつもならこの需給感なら全く問題ないが、6月上場からIPO自体が弱いのがどう影響するか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

DX支援関連はIPO花形とも言えてたくさんの企業が上場を続けているが、
初値含め、その後の株価が冴えないものが増えている。すでに目新しさに欠けてきているか?

クラウド管理ソフトウェア提供でも他社にない、1つでも驚くような画期的で魅力的な技術を有していて欲しいところ。
成長はしているが、成長率がそれほど高くないように競合が増えていて伸びしろは意外と小さいかもしれない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

このところいまいち伸びがない企業向けクラウド管理ソフトウェア提供企業(DX支援関連)。
同業種の上場結果が奮わない中、ここだけ注目される要素はあまりなさそう。

それでも公募割れのような酷い結果が予想されるわけではないので、積極参加。
野村證券主幹事でどうせ公募当選が難しいことを考えると当選して小遣いになればいいやぐらいで考えたい。

6月IPOとは違って前後のIPOスケジュールとは間隔が空いており、
しかも単独上場ということで、普段のIPOのような初値を期待したいところ。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

ラキールへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ラキールの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:2,730円 | 中央値:2,600円 | 補正値:2,765円
最高:6,500円 >>>> 最低:1,550円
じょん様(2021/07/13) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,555円(公募価格比:+155円)
ごくう様(2021/07/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+250円)
あまり上がらないかな
らっきい様(2021/07/12) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,570円(公募価格比:+170円)
かず様(2021/07/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,670円(公募価格比:+270円)
こんなもんでしょうか。
なりきん様(2021/07/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
当たれ
ようわからん!様(2021/07/08) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,820円(公募価格比:+1,420円)
景気が回復傾向にある(本当?)ようなので。
赤羽様(2021/07/07) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
成長
ダングラ様(2021/07/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,200円)
クラウドは買い
アロエ様(2021/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,700円)
地合い回復!?
★★★★四星球様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
これくらいかな??
だるたにあん様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,540円(公募価格比:+1,140円)
7月はもう少し上がってほしい
みんすくみ様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+820円)
ゾロ目の222で
今年も当たる気がしない野村
春日局様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,300円)
このくらいで止まる予想。
tom様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+940円)
この位はいくかと思います。期待を込めて。
GABA様(2021/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
人気データセンター
フーリエ様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,500円)
吸収金額がそこそこあるな
NO FUTURE様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,300円)
もうDXは飽きた
ペプチド様(2021/07/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(公募価格比:+1,700円)
6月はラッシュ前から弱かったから7月になっても変わらないかも
kuro様(2021/07/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,800円)
そろそろラストまで行って欲しいねえ
naosan76様(2021/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+290円)
野村のIPOはこのくらい
いち郎様(2021/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,675円(公募価格比:+275円)
当選しないだろうな。
ほいみん様(2021/07/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+910円)
ピタリ賞ねらいです
ちょこちょこ様(2021/07/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
当たればおいしい
境多摩様(2021/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,200円)
日程が空いて冷却期間があるので上がってくれることを祈りたい
らっきょう様(2021/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
6月は最悪だったので引き続き弱いと思う
ももんが様(2021/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,610円)
これくらいまでいったりして
リコピン様(2021/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
2倍いくほどの魅力は感じられない
伝丸様(2021/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
世界的にコロナウイルスが終息しつつあるので
二次微分様(2021/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
クラウド関連にしては成長率が低すぎる
ほぼゼロ成長
豚毛様(2021/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,350円)
みんな見飽きてるやろ、DXとかクラウドとかな
だからワイに配分してくれや
房州ビワ様(2021/07/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
日程が空いてきているので6月よりはマシになるのではないかな
七実様(2021/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
人気業種
パーセプトロン様(2021/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
当たりにくいけどガッカリな初値
アルファルファ様(2021/07/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
どうせたいしてあがらない
愛読者様(2021/07/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+1,900円)
そろそろ、少し高めがつくというか、爆発してほしい
米国財政破綻様(2021/07/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+150円)
ピタリ賞
カレーどすた様(2021/07/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,110円)
どうにも初値がぱっとしない相場が続いています。
当たらないIPOで、しかもなかなか当たらない野村でせっかく運よく当たっても初値が伸びずにがっかりするパターンが多いです。
こういうときは、ほかの投資に目を向けたほうがいいのかもしれません。
みよぶー様(2021/07/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
カタカナの会社は強い!!
ごんさん様(2021/07/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
吸収金額が大きいので、今の最悪な地合いであればほとんど上がらないと思います。

8時の市場オープンの時は、売り物多く売り気配でしょう。

めがっさ様(2021/07/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+610円)
IPOの地合いがあまりよくないので。
かっきー様(2021/07/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+690円)
そろそろ当たってほしいなあ。
レモンパン様(2021/07/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
予想が難しい。
k&k様(2021/07/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,380円)
このところのIPO相場は、芳しくないが、この銘柄で復活だ。
my20001様(2021/06/30) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+1,080円)
初値が伸び悩む銘柄が多く、心配です
かぶけ様(2021/06/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,060円)
先週の銘柄次第
UG様(2021/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+710円)
野村のIPO担当は強欲者ばかりなのか?
IPO投資家様(2021/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,598円(公募価格比:+198円)
IPOバブルはすでに終了している。
デュラン様(2021/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,673円(公募価格比:+1,273円)
ラッシュが終わり、そろそろ2倍以上の初値をつけても良い頃。
マザーズは6/30時点では高め。
バナくん様(2021/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
地合悪すぎ。ここも野村だし、期待できない。
まつ様(2021/06/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,405円(公募価格比:+1,005円)
爆上げを期待します。

hal様(2021/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,450円)
欲しいです!
♨が独尊様(2021/06/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,730円(公募価格比:+2,330円)
色違いのベトベトン様(2021/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
今は地合い悪いけど期間開くし大丈夫なはず
waikazu様(2021/06/29) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,610円(公募価格比:+1,210円)
2倍位は 行くだろう
虎じいさん様(2021/06/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,500円)
クラウドとDXという業務故人気化するのではないかな
スティンガー様(2021/06/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,300円)
SOが多いのが気になります。
けんぞうさん様(2021/06/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
このくらいで
hakio様(2021/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,215円(公募価格比:+2,815円)
good campany
当たればラッキー様(2021/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,100円)
欲しいが当たらんだろう
ゆうくん様(2021/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,240円(公募価格比:+1,840円)
上がって!!
ぎゃーふぶ様(2021/06/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+350円)
野村はあかわ!落選でしょ!
松村ドンピシャ様(2021/06/17) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,200円)
ドンピシャ間違いなし
ルイコスタ様(2021/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
2倍には届かないか。
Nerals様(2021/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+3,620円)
LaKeelDXとか聞いたことないけど、DX関連とくれば今一番注目度高いですね。
神座様(2021/06/11) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,600円)
時代の流れに乗ってる感じかな
真由美様(2021/06/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,920円)
いくいく。言う事無し。
DD様(2021/06/11) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,100円)
DXど真ん中案件。ぜひ欲しい。
今の会社規模的に成長の期待も込めてのSで
りすきち様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,830円(公募価格比:+4,430円)
LaKeelDX上がってほしい。
きむ様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
倍ぐらいか
キムTAKA様(2021/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+3,160円)
企業のデジタル化はこれからの産業として特化したい
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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