オキサイド(6521)のIPO新規上場情報

オキサイドの概要

オキサイド
[6521]オキサイド
市場:東M (電気機器)
事業内容:光学分野における酸化物単結晶、光部品、レーザ光源、計測装置などの開発・製造・販売

オキサイドのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/03/16 (火)
BB期間 開始: 2021/03/18 (木) ~ 終了: 2021/03/24 (水)
公募価格決定 2021/03/25 (木)
購入申込期間 開始: 2021/03/26 (金) ~ 終了: 2021/03/31 (水)
上場予定日 2021/04/05 (月)

オキサイドのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,082,900株
(公募:750,000株 / 売出:332,900株)売出株式比率:30.7%
O.A.分 162,400株
発行済株数 4,531,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,480円
仮条件価格 2,480~2,800円 (変動率:0.0%+12.9% 強気 )
公募価格 2,800円
IPOの資金用途 設備資金

オキサイドのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,480円 2,800円
+320円
6,540円
+3,740円
6,100円
(-440円)
変化率 +12.9% +133.6% -6.7%
吸収金額 30.8億円 34.8億円
+3.98億円
81.4億円
+46.5億円
時価総額 112億円 126億円
+14.5億円
296億円
+169億円
276億円
-19億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

オキサイドの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 953,000株 88.00% 858枚
大和証券 75,800株 7.00% 114枚
SMBC日興証券 21,700株 2.00% 22枚
楽天証券 10,800株 1.00% 108枚
マネックス証券 10,800株 1.00% 108枚
SBI証券 2,700株 0.25% 12枚
水戸証券 2,700株 0.25% -枚
極東証券 2,700株 0.25% -枚
岡三証券 1,400株 0.13% 1枚
岩井コスモ証券 1,300株 0.12% 1枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
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企業データ

会社名 オキサイド
所在地 山梨県北杜市武川町牧原1747番地1
設立 2000年10月18日
従業員数 155人
監査法人 太陽有限責任監査法人

オキサイドの概況(直近の経営指標、業績予想)

オキサイドの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/09
(単・15期)
1,419,931 -219,152 -349,851 545,588
3,105,212
2016/09
(単・16期)
1,286,094
-9.4%
-68,658
-68.7%
-230,396
-34.1%
676,692
3,351,121
2017/09
(単・17期)
1,775,109
38.0%
87,521
-227.5%
80,741
-135.0%
757,433
3,584,106
2018/02
(単・18期)
608,204
-65.7%
-124,780
-242.6%
-184,781
-328.9%
572,652
3,327,577
2019/02
(単・19期)
2,608,896
329.0%
87,371
-170.0%
140,565
-176.1%
1,044,668
5,192,812
2020/02
(単・20期)
3,065,267
17.5%
104,910
20.1%
76,960
-45.2%
1,189,629
5,696,845
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/09(単・15期) -60,568.98 87,015.70 0
2016/09(単・16期) -36,178.74 96,891.81 0
2017/09(単・17期) 11,560.72 108,452.70 0
2018/02(単・18期) -26,365.22 81,994.92 0
2019/02(単・19期) 40.04 279.99 0
2020/02(単・20期) 20.46 315.46 0
予想PER 31.26倍 (2022/02単・参考EPS:79.34・想定価格2,480円ベース)
予想PBR 3.21倍 (2022/02単・参考BPS:773.33・想定価格2,480円ベース)
予想配当 0.00円(2022/02)

オキサイドの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
古川 保典 915,500
(155,700:17.0%)
19.71 90日
エヌ・ティ・ティ・アドバンステクノロジ株式会社 335,000 7.21 90日
株式会社日立ハイテク 280,000 6.03 90日
NTTファイナンス株式会社 250,000 5.38 90日 or 1.5倍
その他55名 229,500
(3,500:1.5%)
4.94 90日(42)
KLA-TENCOR SINGAPORE)PTE,LTD 205,000 4.41 90日
ティー・ハンズオン1号投資事業有限責任組合 200,000 4.31 90日 or 1.5倍
KT VENTURE GROUP Ⅱ,L.L.C. 125,500 2.70 90日
株式会社ニコン 125,000 2.69 90日
レーザーテック株式会社 125,000 2.69 90日
既存株主総計(54) 4,645,500 100 対象 4,520,500株
カバー率 97.31%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(11)
(内ロックアップ)
978,500株
902,000株(92.18%)

オキサイドのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-01-21 180,000 1,100 (自)2018-01-23~(至)2025-12-22
2016-09-20 183,000 1,100 (自)2018-09-22~(至)2026-08-21
2017-09-26 236,000 1,100 (自)2019-09-28~(至)2027-08-27
2018-08-09 215,000 1,100 (自)2020-08-11~(至)2028-07-10
2018-08-09 50,000 1,100 (自)2020-08-11~(至)2028-07-10
SO総計(5) 864,000 上場時算入 864,000株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

オキサイドの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,500円(想定価格比: +3,020円/+121.8%
直前予想
(上場前)
5,000円(公募比: +2,200円/+78.6%
初値 6,540円(公募比: +3,740円/+133.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
光学分野での高度な技術を強みに光学技術を必要とする様々な分野と業務提携。M&Aも加速して成長しているのが強み。

他の既上場光学部品メーカーと比較すると割高感は出てくるかもしれないが、技術力の高さで注目されそう。

山梨県本店の企業がニッチな分野でグローバルに戦っていくのは日本人好みか?

行使価格1,100円と格安ではないが、約86万株のストックオプションは上場後の売り圧力としてかなり感じられるので注意。そこそこの高値圏では売り圧強そう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

光学分野の技術が強み。QDレーザが好調なことから技術に強みがある企業は注目度が高まっていそう

またスケジュール面でも4月最初の単独上場と恵まれたところはある。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2022年2月度、単体予想EPSは79.34円。
想定価格2,480円から計算される予想PERは約31.26倍。

価格面だけ見ると野村證券主幹事お得意の割高感があるが、
成長期待の銘柄なので、これでも十分買えるという層が多い様相になりそう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約30.8億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO
上場市場は東証マザーズ市場。主幹事は野村證券。

公募売出比率は公募が売出しの2倍以上で多い。オファリングレシオは標準範囲。

ベンチャーキャピタルからの出資があり一部は1.5倍でロックアップ解除となる。
その他は概ね90日のロックアップが掛かっており、それほど売り圧力は感じない株主構成。

ストック・オプションの未行使残の方が上場時行使可能が864,000株と量がかなり多い
行使価格は1,100円なのでべらぼうに安いわけではないが、さすが技術系として上場時の恩恵を受けてよいのではないか?
上場後組とするとこのストック・オプションの売り圧力がやはり大きいものとして感じられる。

現在の地合いが続くことを前提にすれば、30億程度の注目IPOなら十分熟しそう。
ロックアップ解除価格1.5倍程度では需給はまだ買い十分になりそうな気配

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

「グローバルニッチトップ100選」に選定されている企業でM&Aや大手との業務提携がたくさん。
技術力は誰もが認めるところとなっており、日本企業としても魅力が高い。

地方本店企業だがマザーズ上場でこれから伸びる可能性を大いに期待したくなる企業でもある。
IPO時点では投資対象としてまだまだ魅力があるのではないか?

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

QDレーザーの躍進もあり技術ベンチャーというか特異な技術や特徴を持っているIPOは強い。
オキサイドも「グローバルニッチトップ」とまさにそういう視点のドンピシャ銘柄。
IPOでも期待感から買いが集まる可能性が高いと見る。

スケジュール面でも4月頭の単独上場と恵まれ、自然と注目度が集まって
期待以上の初値となる可能性が高まっていると感じる。

一見すると山梨県本店で電気機器セクターなど地味感が出てしまうIPOではあるが、
こっそり注目している人が多い銘柄ではないかと見る。

第一印象では吸収規模なども含めてB評価としたが、BB前時点で総合評価を少し上げてA評価に変更。
ストック・オプションの量は気になるけど、あまり上場時のセカンダリー勢には気にされないか?

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

オキサイドへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
オキサイドの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:5,255円 | 中央値:5,100円 | 補正値:5,381円
最高:10,200円 >>>> 最低:2,000円
佳子さま様(2021/03/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,660円(公募価格比:+5,860円)
4月新年度上場1号。超1流企業が大株主。大化け期待の技術系。初値と長期でも期待出来る。
Lamborghiniネコ様(2021/03/31) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,560円(公募価格比:+5,760円)
グローバルニッチ企業TOP100選出。旬の半導体。QDレ-ザのように技術ベンチャーは強い。
冨樫様(2021/03/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,600円(公募価格比:+2,800円)
倍返し
甲府市 小林丈仁 空挺ドラゴンズ様(2021/03/27) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:-800円)
この最悪の地合い 公募割れだよこんなの
ふとまゆ様(2021/03/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+1,050円)
ここ様(2021/03/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,350円(公募価格比:+2,550円)
アーチン777様(2021/03/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
2倍くらいかな~
土佐様(2021/03/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,200円(公募価格比:+3,400円)
これ位かな
kojiro様(2021/03/25) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+400円)
タンニン様(2021/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+1,800円)
Sharingがこれぐらいの初値だった
プロトタイプ様(2021/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
SOぶん投げ
境多摩様(2021/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,450円)
地合いが急に・・・
kuro様(2021/03/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,700円)
65か42
パトロン様(2021/03/24) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,200円(公募価格比:+7,400円)
ごくう様(2021/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+1,980円)
規模が大きいのでどうか
kxz様(2021/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+2,500円)
マニアックな業種だが、独占的かつ専門性が高いためかなり期待できそう
k&k様(2021/03/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,380円(公募価格比:+2,580円)
ほしい!そろそろ当たってほしい!
バナくん様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,200円)
ここは盛り上がりそう。欲しいね
越州様(2021/03/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,000円)
かっきー様(2021/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,590円(公募価格比:+2,790円)
なかなか魅力的。
スティンガー様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,350円)
2倍いかない位ですかね。
アロエ様(2021/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,400円)
VCが気になる!?
ちょこちょこ様(2021/03/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+900円)
地合いが怪しくなってきた?
eat the meat様(2021/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,700円)
当選したら上等な肉食えるゾ
FFT様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+1,500円)
地合いが良ければもっと上がる
歯車様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,700円)
2021年度(3月期末)1発目
コラゲC様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,000円)
割と吸収金額が重い
米国財政破綻様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,000円)
ピタリ賞
団々様(2021/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,630円(公募価格比:+3,830円)
事業的に応援したい
HMB様(2021/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+2,900円)
製造業は評価されるべき
真由美様(2021/03/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+2,000円)
2倍弱
リコピン様(2021/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
国立研究開発法人発のベンチャー企業
SIFT様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
黒●氏と同値で予想
二次微分様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,000円)
IPOどんだけ~(IKKO風に)
豚毛様(2021/03/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,700円)
いい子にしてるからワイに1枚来い!
房州ビワ様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,200円)
どう評価されるのか予想が難しい
QDみたいになるのか
このもん様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+2,300円)
2倍前後
kai様(2021/03/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
このくらいかと。
愛読者様(2021/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+2,700円)
主幹事は強欲ですね
パーセプトロン様(2021/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
主幹事がクズ
アルファルファ様(2021/03/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,200円)
安定感に欠ける
いち郎様(2021/03/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(公募価格比:+2,980円)
当選しないだろうな!
UG様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,090円(公募価格比:+1,290円)
虚業よりこういう会社が買われるべきなんだよな。
ようわからん!様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,860円(公募価格比:+7,060円)
業績や、企業の宣伝効果など破壊力十分、大台越えもあり得るかと。
また、4月最初の単独上場という事でも注目集めそう。
レモンパン様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+2,210円)
野村、3日連続。
IPO投資家様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,285円(公募価格比:+1,485円)
初値そこそこ、将来性最高と思います。
なりきん様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,440円(公募価格比:+3,640円)
これくらい?
まつ様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,880円(公募価格比:+2,080円)
野村証券で当選期待します。
ONE-TUW様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+2,520円)
枚数的に期待はできないが、そこそこほしいです。
★★★★四星球様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+1,700円)
これくらいかな??
waikazu様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,210円(公募価格比:+3,410円)
軽く2倍は超えるだろう
かぶけ様(2021/03/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+4,200円)
高め
hal様(2021/03/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+2,450円)
ほしいです!
ダングラ様(2021/03/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,200円)
パット見は地味銘柄だが光るものがある
みよぶー様(2021/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+800円)
いや、当たりませんね。ここが当たる気がする
my20001様(2021/03/17) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:7,170円(公募価格比:+4,370円)
仮条件が強気です
mmmn様(2021/03/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+1,650円)
控え目にこれくらいかな。
色違いのベトベトン様(2021/03/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,400円)
水資源が豊富な土地
あっきー☆様(2021/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+1,540円)
大手の出資が多い。
SS様(2021/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,570円(公募価格比:+770円)
そこそこ
ぎゃーふぶ様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,520円(公募価格比:+720円)
これぐらい。
ファンタ様(2021/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,230円(公募価格比:+1,430円)
期待できそう
hakio様(2021/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,607円(公募価格比:+1,807円)
このくらいかな
オフサイド様(2021/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:-300円)
こんくらい
りすきち様(2021/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,310円(公募価格比:+2,510円)
上がってほしい。
きむ様(2021/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+700円)
そこそこ上がるかな
ルイコスタ様(2021/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,000円)
マザーズ30億は中規模。作っているものがオンリーワン企業ならもっと期待できるかな。
nini様(2021/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+4,000円)
欲しい
ちょこ様(2021/03/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+4,700円)
グローバルニッチトップ
菅 君様(2021/03/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,840円(公募価格比:+40円)
ストックオプションだけでも上場できそう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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