アピリッツ(4174)のIPO新規上場情報

アピリッツの概要

アピリッツ
[4174]アピリッツ
市場:JQS (情報・通信業)
事業内容:各種Webサービスシステムの受託開発それに伴うコンサルティング・アクセス解析・インフラ構築・保守・監視事業、及びオンラインゲームにかかる企画・開発・運営、人材派遣事業の運営

アピリッツのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2021/02/03 (水)
BB期間 開始: 2021/02/05 (金) ~ 終了: 2021/02/12 (金)
公募価格決定 2021/02/15 (月)
購入申込期間 開始: 2021/02/16 (火) ~ 終了: 2021/02/19 (金)
上場予定日 2021/02/25 (木)

アピリッツのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:240,000株
(公募:190,000株 / 売出:50,000株)売出株式比率:20.8%
O.A.分 36,000株
発行済株数 1,261,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 21.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,180円
仮条件価格 1,120~1,180円 (変動率:-5.1%0.0% 中立 )
公募価格 1,180円
IPOの資金用途 エンジニア労務費投資。採用に係る求人費投資。広告宣伝費投資へそれぞれ充当する予定。

アピリッツのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,180円 1,180円
±0円
5,600円
+4,420円
6,600円
(+1,000円)
変化率 0.0% +374.6% +17.9%
吸収金額 3.25億円 3.25億円
±0.0億円
15.4億円
+12.1億円
時価総額 14.8億円 14.8億円
±0.0億円
70.6億円
+55.7億円
83.2億円
+12.6億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アピリッツの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 213,600株 89.00% 214枚
SBI証券 7,200株 3.00% 32枚
極東証券 7,200株 3.00% -枚
大和証券 4,800株 2.00% 7枚
いちよし証券 2,400株 1.00% 4枚
東洋証券 2,400株 1.00% 2枚
エース証券 2,400株 1.00% 20枚
(その他: マネックス証券 SBIネオトレード証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アピリッツ
所在地 東京都渋谷区神宮前六丁目27番8号
設立 2000年07月18日
従業員数 412人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

アピリッツの概況(直近の経営指標、業績予想)

アピリッツの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/01
(単・16期)
2,158,240 325,568 183,292 1,136,698
1,625,089
2017/01
(単・17期)
2,218,713
2.8%
222,166
-31.8%
19,088
-89.6%
1,155,787
1,744,091
2018/01
(単・18期)
2,438,333
9.9%
190,496
-14.3%
127,553
568.2%
1,283,340
1,784,737
2019/01
(単・19期)
2,902,354
19.0%
114,732
-39.8%
58,361
-54.2%
1,341,702
1,821,057
2020/01
(単・20期)
3,579,528
23.3%
143,188
24.8%
66,568
14.1%
1,408,270
1,917,526
2021/01
(単・21期)
3,827,000
6.9%
189,000
32.0%
105,000
57.7%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/01(単・16期) 17,112.59 106,124.44 0
2017/01(単・17期) 1,782.15 107,906.59 0
2018/01(単・18期) 11,908.61 119,815.21 0
2019/01(単・19期) 54.49 1,252.64 0
2020/01(単・20期) 62.15 1,314.79 0
2021/01(単・21期) 98.74 1,536.15 0
予想PER 11.95倍 (2021/01単・参考EPS:98.74・想定価格1,180円ベース)
予想PBR 0.77倍 (2021/01単・参考BPS:1,536.15・想定価格1,180円ベース)
予想配当 --(2021/01)

アピリッツの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社エイ・ティー・ジー・シー 548,400
(30,000:5.5%)
42.67 180日
クリプトメリア株式会社 126,800
(20,000:15.8%)
9.87 180日
魚谷 幸一 110,700 8.61 180日
和田 順児 93,900 7.31 180日
藤田 晋 38,600 3.00
株式会社HBD 38,600 3.00 90日 or 1.5倍
笠谷 真也 32,200 2.51 180日
三浦印刷株式会社 30,000 2.33 180日
その他(32名) 27,300 2.12 180日(2名)
佐藤 輝英 23,100 1.80
既存株主総計(49) 1,285,300 100 対象 1,195,200株
カバー率 92.99%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
4,500株
4,500株(100.00%)

アピリッツのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2018-04-21 55,500 1,200 (自)2021-02-25~(至)2028-01-31
2018-04-21 22,000 1,200 (自)2021-02-25~(至)2028-01-31
2019-04-27 52,600 1,200 (自)2021-05-17~(至)2029-01-31
2019-04-27 13,500 1,200 (自)2022-03-12~(至)2029-01-31
2020-04-25 62,100 1,300 (自)2022-04-25~(至)2030-01-31
2020-04-25 8,500 1,300 (自)2022-08-13~(至)2030-01-31
SO総計(6) 214,200 上場時算入 77,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アピリッツの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,600円(想定価格比: +4,420円/+374.6%
直前予想
(上場前)
6,500円(公募比: +5,320円/+450.8%
初値 5,600円(公募比: +4,420円/+374.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
20期になる企業にしては吸収金額、時価総額が小さいプラチナチケット系IPO。
需給面で初値高騰期待感が強い。

売上は若干伸びている程度で、利益は不安定。そのためジャスダックスタンダード上場か?業種にしては価格設定に割安感がある。

初値的には鉄板IPOだが、公募株ゲット期待がかなり薄い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

Webソリューション事業で何でも出来る一括受託が特徴。
オンラインゲーム開発などもあり、ネット関連で多彩。

ジャスダック上場だが、小型ネット系でマネーゲームの展開にはなりやすいそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年1月度、連結予想EPSは98.74円。
想定価格1,180円から計算される予想PERは約11.95倍。

成長は緩やかだが手掛けている事業は、同業他社では高PER常連の業種。
ややびっくりするほど割安条件に思えるので、弱気の理由は考えておきたい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.25億円(想定価格ベースOA分含む)の小粒IPO
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率20.8%と公募が多く、公募売り出し総数2400枚のプラチナチケット。
オファリングレシオも標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資はごくわずか。ロックアップはかなりきつめ。
株主にはサイバーエージェント代表の藤田晋などの名も見られる。

ストック・オプションの未行使残はほどほどにあるが、行使価格が1200~1300円になっているなど
公開価格の株価ではまだまだ安いと考えられる内容。

プラチナチケットで需給は最強レベルと言って良さそう。
狙いをつけたお好きな方は一気買いも考えていそうな需給状況。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

Webの総合商社みたいな感じで魅力はあるが、20期を超す状況でやや安定的な業績なのは気になる。
上場することで心機一転1年生として期待がかかる部分はありそう。

上場時の株価が他のIPOに比べて、非常に安く見積もられているのも魅力が高いが、
裏目に考えると何か不安要素があるのか?と勘ぐってしまう。まぁ、投資するならリスク・リターンで魅力的に見える。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

超プラチナチケット系のIPOが、見立て的に割安感満載ででてきた注目IPO。
Web系でなんでも屋だが、その分、新味に欠ける(突飛の特徴的な部分がない)ところが唯一の欠点か?
それでもWebなんでも屋の特性を活かして、今後他社にはない独創的なサービスは産み出すことはできそう。

需給面も最強レベルでびっくりするほど欲しいIPOだが、
枚数が少ないため公募当選が困難。
指を加えて公開日を待つ人が多くなりそうで、初値は高騰しやすい環境が揃っていそう。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

アピリッツへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
アピリッツの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:5,286円 | 中央値:5,260円 | 補正値:5,623円
最高:10,000円 >>>> 最低:900円
よっさん様(2021/02/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,980円(公募価格比:+4,800円)
期待を込めて。
ルイコスタ様(2021/02/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+5,220円)
熱そうな銘柄4倍めど。
しょこ様(2021/02/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,500円(公募価格比:+7,320円)
プラチナ
ごり様(2021/02/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,900円(公募価格比:+4,720円)
ほしいものは手に入らず……
k&k様(2021/02/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:7,320円(公募価格比:+6,140円)
コロナも収まりつつある今日この頃、やっと巡り合えた「最強」ほしい!
スティンガー様(2021/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(公募価格比:+5,420円)
仮条件が控えめなのが引っ掛かりますが、この好地合いなら初値は相当高くなりそうです。
冨樫様(2021/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,760円(公募価格比:+4,580円)
当たって欲しい
kojiro様(2021/02/12) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,020円)
HSI様(2021/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,320円)
どこまでいくのか予想難しいな
eat_the_meat様(2021/02/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,320円)
当たったらいい肉食えそうだ
フーリエ様(2021/02/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+6,820円)
プラチナ
歯車様(2021/02/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,820円)
大台
ペプチド様(2021/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,820円)
7倍いっちゃう?
あっきー☆様(2021/02/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,530円(公募価格比:+5,350円)
需給からみてこのくらいまでいくのでは。。
kuro様(2021/02/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,620円)
まあ、二日目以降に行くだろうけどその場合ピタリと当てられないだろうから
初日のラストで決まった場合を書いておこう。
すぺ様(2021/02/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,730円(公募価格比:+4,550円)
かっきー様(2021/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,090円(公募価格比:+3,910円)
ちょっと弱気かもしれませんが。
ちりお様(2021/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+3,070円)
当たったらいいな
レッドアルプス様(2021/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,650円(公募価格比:+4,470円)
UG様(2021/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,320円)
仮条件も弱いし、色々裏がありそう。
IPO以外では絶対に買うことは無いな。
リコピン様(2021/02/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,320円)
2月のなかでは最強
SIFT様(2021/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+4,620円)
またバブル来てるのか
年末はパッとしなかったので楽しみ
二次微分様(2021/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,320円)
爆上げしてもしょうがない
当たらないんだから
団々様(2021/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,730円(公募価格比:+3,550円)
仮条件のみが気がかり
豚毛様(2021/02/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,820円)
たまには当たりを引きたいんや
房州ビワ様(2021/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,700円(公募価格比:+2,520円)
需給環境は最高です
このもん様(2021/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,820円)
こりゃ当たらん
パーセプトロン様(2021/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,520円)
弱気な仮条件が気がかり
アルファルファ様(2021/02/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,820円)
昔から小型ネットIPOは鉄板
しょーい様(2021/02/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,680円(公募価格比:+3,500円)
アロエ様(2021/02/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+4,020円)
地合い最高値!?⤴️
長い理事会様(2021/02/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,860円(公募価格比:+2,680円)
4倍までは行かないと思う。大体こんなもので。
pinkboss様(2021/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+3,600円)
ピタリ狙い
りょう様(2021/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,890円(公募価格比:+3,710円)
地合いが崩れるとこのくらい
愛読者様(2021/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,320円)
もうちょい行くかも
米国財政破綻様(2021/02/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
ピタリ賞
ぎゃーふぶ様(2021/02/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+5,700円)
ほしい~
ランファン様(2021/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,820円)
どうせ当選しないだろうけど。。欲しい。
IPO投資家様(2021/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,990円(公募価格比:+4,810円)
凄く欲しい!
waikazu様(2021/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,180円(公募価格比:+8,000円)
超期待できそう
かめきち様(2021/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,320円)
需給面で言えばプラチナチケット、その上公募価格は割安なので、しっかりとした初値が付くでしょう。
まつ様(2021/02/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,200円(公募価格比:+6,020円)
爆上げを期待します。
ONE-TUW様(2021/02/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,980円(公募価格比:+4,800円)
2日目に持ち越し確実!
Nerals様(2021/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,920円(公募価格比:+4,740円)
どうせ当たらないプラチナ案件!
時計まわり様(2021/02/04) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+4,140円)
当選は困難
my20001様(2021/02/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+4,140円)
2日目ですか
赤羽様(2021/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,820円)
ひよこ社長
ダングラ様(2021/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+4,120円)
利益は気になるが他要素はかなり良いですね
レモンパン様(2021/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,770円)
仮条件が少し弱気に?
ユッキー様(2021/02/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,820円)
3日目まで行くかもしれない
色違いのベトベトン様(2021/02/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,020円(公募価格比:+3,840円)
枚数が少なく売り圧力もないことが全ての銘柄
てる様(2021/02/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(公募価格比:+3,680円)
是非欲しい。
みかん55様(2021/01/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,360円(公募価格比:+6,180円)
当たるといいなぁ
プータロー様(2021/01/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,260円(公募価格比:+4,080円)
全力申込 当たることないなぁ。
P様(2021/01/28) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,320円)
hakio様(2021/01/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,816円(公募価格比:+3,636円)
良い会社です。
なりきん様(2021/01/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+5,620円)
あたるわけない
みよぶー様(2021/01/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,620円)
ここは間違いなく上がりますね。でもこういう銘柄は当たらないのが常。コツコツ頑張りましょう
nini様(2021/01/24) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,620円)
当たらないIPOだね。
欲しいけど無理
SS様(2021/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,550円(公募価格比:+4,370円)
当たる気がしない
チャベス様(2021/01/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,700円)
これくらい行けば御の字。
Rs様(2021/01/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-230円)
D様(2021/01/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-280円)
りすきち様(2021/01/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,210円(公募価格比:+4,030円)
上がってほしい。
UUU様(2021/01/21) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,790円(公募価格比:+4,610円)
ダナプルナ様(2021/01/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+5,320円)
プラチナ株
カールトン様(2021/01/20) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+3,120円)
みずほ小型で最強銘柄
きむ様(2021/01/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
3倍
眞由美様(2021/01/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,360円(公募価格比:+2,180円)
強気で行きます。
恐ロシア様(2021/01/20) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,620円)
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※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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