ジオコード(7357)のIPO新規上場情報

ジオコードの概要

ジオコード
[7357]ジオコード
市場:JQS (サービス業)
事業内容:Webマーケティング事業及びクラウド事業(業務支援ツール「ネクストSFA」、「ネクストICカード」の開発・提供)

ジオコードのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/05 (木)
BB期間 開始: 2020/11/09 (月) ~ 終了: 2020/11/13 (金)
公募価格決定 2020/11/16 (月)
購入申込期間 開始: 2020/11/17 (火) ~ 終了: 2020/11/20 (金)
上場予定日 2020/11/26 (木)

ジオコードのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:670,000株
(公募:420,000株 / 売出:250,000株)売出株式比率:37.3%
O.A.分 100,500株
発行済株数 2,470,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 31.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,250円
仮条件価格 1,200~1,250円 (変動率:-4.0%0.0% 中立 )
公募価格 1,250円
IPOの資金用途 採用活動の強化に伴う関連費用及び設備資金に充当する予定

ジオコードのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,250円 1,250円
±0円
3,025円
+1,775円
2,653円
(-372円)
変化率 0.0% +142.0% -12.3%
吸収金額 9.63億円 9.63億円
±0.0億円
23.3億円
+13.6億円
時価総額 30.8億円 30.8億円
±0.0億円
74.7億円
+43.8億円
65.5億円
-9.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ジオコードの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
いちよし証券 502,500株 75.00% 754枚
SMBC日興証券 40,200株 6.00% 40枚
東洋証券 20,100株 3.00% 20枚
SBI証券 13,400株 2.00% 60枚
丸三証券・マルサントレード 13,400株 2.00% 13枚
岩井コスモ証券 13,400株 2.00% 13枚
岡三証券 13,400株 2.00% 13枚
マネックス証券 13,400株 2.00% 134枚
楽天証券 13,400株 2.00% 134枚
松井証券 13,400株 2.00% 134枚
極東証券 13,400株 2.00% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 ジオコード
所在地 東京都新宿区新宿四丁目1番6号
設立 2005年02月14日
従業員数 129人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

ジオコードの概況(直近の経営指標、業績予想)

ジオコードの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/07
(単・11期)
1,571,095 26,634 4,453 129,300
486,923
2016/07
(単・12期)
1,700,631
8.2%
12,420
-53.4%
-9,055
-303.3%
120,027
672,016
2017/07
(単・13期)
2,172,109
27.7%
37,498
201.9%
35,708
-494.3%
155,735
767,950
2018/02
(単・14期)
1,298,834
-40.2%
65,542
74.8%
39,737
11.3%
217,972
779,331
2019/02
(単・15期)
2,415,142
85.9%
55,926
-14.7%
904
-97.7%
218,877
829,457
2020/02
(単・16期)
2,968,409
22.9%
155,214
177.5%
109,195
11,979.1%
298,072
1,151,880
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/07(単・11期) 445.37 12,930.05 0
2016/07(単・12期) -905.59 12,002.70 0
2017/07(単・13期) 3,570.84 15,573.54 0
2018/02(単・14期) 3,972.85 20,858.60 0
2019/02(単・15期) 0.43 104.73 0
2020/02(単・16期) 52.25 145.40 0
予想PER 25.62倍 (2021/02単・参考EPS:48.79・想定価格1,250円ベース)
予想PBR 3.56倍 (2021/02単・参考BPS:351.44・想定価格1,250円ベース)
予想配当 0.00円(2021/02)

ジオコードの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ディーグラウンド 1,000,000 43.01 90日 or 1.5倍
原口 大輔 872,600
(250,000:28.7%)
37.53 90日 or 1.5倍
吉田 知史 86,000 3.70 90日 or 1.5倍
ビジョン 83,200 3.58
坂従 一也 40,000 1.72 90日 or 1.5倍
識学1号投資事業有限責任組合 33,200 1.43
その他3名 15,000 0.65
Orchestra Investment 11,000 0.47
小島 伸介 10,000 0.43
後藤 隼人 10,000 0.43
既存株主総計(56) 2,324,800 100 対象 1,998,600株
カバー率 85.97%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
44,200株
0株(0.00%)

ジオコードのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-06-30 51,400 30 (自)2017-07-03~(至)2025-06-28
2016-03-24 29,200 65 (自)2018-03-25~(至)2026-03-23
2017-07-27 82,200 65 (自)2019-07-28~(至)2027-07-26
2018-05-31 63,800 285 (自)2020-06-01~(至)2028-05-31
2019-03-14 48,200 285 (自)2021-03-15~(至)2029-03-14
SO総計(5) 274,800 上場時算入 226,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ジオコードの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,000円(想定価格比: +2,750円/+220.0%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +3,250円/+260.0%
初値 3,025円(公募比: +1,775円/+142.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
いちよし証券主幹事。
WEBマーケティング系だが、SEO対策としてこれといった技術は見当たらずトータルサポートが特徴。SEO対策他社の事業を譲受しながら成長。

業績は成長よりも安定より、上場市場もジャスダックスタンダード。

IPOバブル感が続くなら問題なく初値高騰しそうだが、成長性は危うい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

いちよし証券主幹事案件。Webマーケティング会社を吸収して大きくなった。
トータルサポートが特徴。

セクターがサービス業となっているように、ネット系と言うよりはコンサル系とみたい。
11月末の連日上場のIPOスペックを比較すると上位で評価したい。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年2月度、単独予想EPSは48.79円。
想定価格1,250円から計算される予想PERは約25.62倍。

現状の成長性はそこそこ、同業他社と比較すれば妥当性のある価格設定
仮条件も上限想定価格となったことで、下手に価格を上げようとしない主幹事姿勢には好感。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.63億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はジャスダックスタンダード市場。主幹事はいちよし証券。

売出株式比率37.3%と公募株数が多い。オファリングレシオは高めの標準レベル。

既存株主にはロックアップの掛かっていないVCからの出資があるが、それほど大きくはない。
オファリングレシオの高さを見ても感じるが、それほど既存株主の株数が多くない印象。

ストック・オプションの未行使残は30円や65円など低価格帯が存在。
上場時には23万株弱が参入されるので、こちらの量程度の売り圧力は意識したい。

吸収金額も時価総額も、それほど大きくないので株価上昇見込みを期待して買い意欲が旺盛になりそう。
需給面で見れば初値は吊り上がって高くなりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

WebマーケティングはIPOでは比較的人気が高いが、もうすでに上場企業も増えて新規性には欠ける
別事業としてはICカードを使ったクラウド業務支援ツールなども展開。こちらも他社より何か特別な技術は感じない。

SEO対策会社の生き残りで成長して上場まで持ってきたというのが率直な感想。
初値では人気化しそうだが、上場後の動きではあまり期待する新規事業はないのではと感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

何はともあれ初値は好発進しそうなIPO。
いちよし証券主幹事ということで主幹事での手に入りやすさには欠けるが、
幹事証券も多く割当数もそこそこある。ネットの平等抽選で幸運を手に入れられるかが鍵

事業に新味性はあまり感じられないものの、初値を考えた時にIPOスペックとしては問題ないので、
1枚手に入れれば手堅いボーナス案件になりそう。

IPO好調が意識されれば、想像以上の高値初値が見られる可能性もある。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ジオコードへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ジオコードの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:73件
読者予想サマリ 平均値:4,383円 | 中央値:4,280円 | 補正値:4,465円
最高:13,560円 >>>> 最低:980円
佳子さま様(2020/11/21) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:13,560円(公募価格比:+12,310円)
小型のIT銘柄。

この先魅力的な銘柄が暫く無いのもプラスポイント
みがごろえすちゃやん様(2020/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,680円(公募価格比:+4,430円)
暴騰必至、IPOの花形IT系。VCも極少。さらにワクチン期待バブル相場。
Lamborghiniネコ様(2020/11/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,630円(公募価格比:+4,380円)
IPOで人気のクラウド関連、小型、単独上場。
かず様(2020/11/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,230円(公募価格比:+2,980円)
こんなもん
りきちゃん様(2020/11/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,100円(公募価格比:+2,850円)
ここまで上がる!
池太郎様(2020/11/17) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,750円)
期待も込めて!
松井証券にて1000株当選
ニューロン様(2020/11/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+5,250円)
人気のネット系
ちょこ様(2020/11/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+6,750円)
S級銘柄
parms様(2020/11/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,850円(公募価格比:+3,600円)
波に乗って高くつくでしょう
mkmk様(2020/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,600円(公募価格比:+2,350円)
ヤドン様(2020/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,750円)
マック様(2020/11/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,330円(公募価格比:+3,080円)
SBIとマネックスで申し込んだ。
裏芸で北洋も申し込んだ(いちよしから10単位、、1000株来たらしい)。
当たるかなあ、、、
赤羽様(2020/11/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+850円)
クラウド
lcms様(2020/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,550円)
2倍は行くと思うがイマイチ感が拭えない、初日に値段付きそうな気がする。
歯車様(2020/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,250円)
さほど目を引く業態では無いが地合いで持っていける状況
eat_the_meat様(2020/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,750円)
当てたらワニ肉食いたい
UG様(2020/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,500円)
果たして上場まで地合いが持つかな
タカ様(2020/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+2,870円)
冨樫様(2020/11/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+3,500円)
小型クラウドで期待
ようわからん!様(2020/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,340円(公募価格比:+3,090円)
連敗続き。
そろそろ当たってくれー!
3750様(2020/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,500円)
いちよし証券さまお願いします☆
愛読者様(2020/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+3,150円)
もう少しいくかな
コラゲC様(2020/11/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,750円)
googleマップの口コミを見ると芳しくない書き込みが、、
アロエ様(2020/11/10) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+5,750円)
バブル再到来!?
HMB様(2020/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+3,450円)
SEO対策屋さん
らっきょう様(2020/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,950円)
主力はWebマーケティング、クラウドはオマケ
トマトジュース様(2020/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,750円)
相場がまた跳ねそうです
背脂チャッチャ様(2020/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,250円)
いちよし口座無いんだよなぁ…
マヌカハニー様(2020/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,250円)
なんだか弱気な仮条件だなあ
だーく様(2020/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+3,050円)
3倍越えが乱立し始めると感覚狂うなあ
ごり様(2020/11/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+3,300円)
値がさです。
バナくん様(2020/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+4,050円)
市況復活に期待してこれぐらい
まつ様(2020/11/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,830円(公募価格比:+2,580円)
いちよし初当選期待します。
米国財政破綻様(2020/11/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+750円)
欲しい
あじのむこうがわ様(2020/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,600円)
いちよしから電話来る人、ほんとにいるのかな?
アルファルファ様(2020/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+3,400円)
いちよし証券の口座は持ってないし、セカンダリ妙味が少なそうなので遠くから見守るだけですかね
豚毛様(2020/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,250円)
全然あたらん、、、当ててうまい棒の補充をしたいんや・・・
房州ビワ様(2020/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,550円)
いちよし主幹事要らない
このもん様(2020/11/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,550円)
目新しさは無いが地合いは良い
かんらん石様(2020/11/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,750円)
マザーズじゃなくてJQS
ライアン様(2020/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+4,250円)
いちよし証券跳びますね。4055みたいに。
IPO投資家様(2020/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,925円(公募価格比:+2,675円)
3倍ちょい超え、、、
スティンガー様(2020/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,750円)
業種・需給面良好でも、いちよしでは当選できません。
ダングラ様(2020/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,550円)
たまに見かける社名
愛美NO1様(2020/11/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(公募価格比:+2,500円)
3倍
Nerals様(2020/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+2,730円)
上げそう。
my20001様(2020/11/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,960円(公募価格比:+1,710円)
2日目いくかどうか
色違いのベトベトン様(2020/11/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+3,100円)
これ以上いちよしを増長させないためにあまりあがって欲しくはないのだけど…
かぶけ様(2020/11/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+3,000円)
2日目
k&k様(2020/11/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,140円(公募価格比:+2,890円)
株数もそこそこあるけど、このくらいは行ってほしい。
SS様(2020/11/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,010円(公募価格比:+3,760円)
いちよしは・・・
なりきん様(2020/11/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+3,030円)
たまにあたれ
hakio様(2020/11/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,301円(公募価格比:+3,051円)
上昇を期待
石田次郎様(2020/10/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,950円(公募価格比:+2,700円)
大体こんなもんでしょう。
てっちゃん様(2020/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,350円(公募価格比:+2,100円)
期待!
だだ様(2020/10/27) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,850円)
弱気目
万葉様(2020/10/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,250円)
ピタリ賞狙いです
にゃん太い様(2020/10/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,180円(公募価格比:+1,930円)
ほしい
★★★★四星球様(2020/10/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,250円)
これくらいかな??
まよ様(2020/10/23) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-270円)
ダイアナ様(2020/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+5,850円)
欲しい
ロクマル様(2020/10/22) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+4,350円)
2020年進撃のいちよし証券
おちょこ様(2020/10/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,125円(公募価格比:+1,875円)
絵に描いた餅のような気分。予想だけは当たってくれ!
mmmn様(2020/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(公募価格比:+2,150円)
ほしい。初値で売りたい
ぎゃーふぶ様(2020/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,880円(公募価格比:+5,630円)
6680円death!
きむ様(2020/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,750円)
3倍近くいくかな
たま様(2020/10/22) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-200円)
じゃいこ様(2020/10/22) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-150円)
眞由美様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+3,250円)
Aランクだと思うは。
ここらあたりを当てたいわ。
とーます様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(公募価格比:+2,260円)
この位いきそう
たけちゃん様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,000円)
コロナでのwebサービスは魅力的。
菅 君様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,630円(公募価格比:+3,380円)
コロナ渦では、Webマーケティング事業は有効的な手法か、今後が楽しみである
りすきち様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,550円(公募価格比:+2,300円)
Webマーケティング事業当たって欲しい。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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