アララ(4015)のIPO新規上場情報

アララの概要

アララ
[4015]アララ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:キャッシュレスサービス事業、メッセージングサービス事業、データセキュリティサービス事業等

アララのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/11/02 (月)
BB期間 開始: 2020/11/04 (水) ~ 終了: 2020/11/10 (火)
公募価格決定 2020/11/11 (水)
購入申込期間 開始: 2020/11/12 (木) ~ 終了: 2020/11/17 (火)
上場予定日 2020/11/19 (木)

アララのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:793,100株
(公募:381,100株 / 売出:412,000株)売出株式比率:51.9%
O.A.分 118,900株
発行済株数 6,125,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 14.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,385円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 サーバ保守・運用等に関わる業務委託費用、「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるシステム投資、「キャッシュレスサービス事業」及び「メッセージングサービス事業」におけるマーケティング費用、経営管理システム投資費用及び採用活動費用として充当する予定

アララのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,385円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 12.6億円 - -
時価総額 84.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アララの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
松井証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
松井証券
松井証券IPOに注力姿勢完全平等抽選、前受金必要なし!

企業データ

会社名 アララ
所在地 東京都港区南青山二丁目24番15号
設立 2006年08月16日
従業員数 84人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

アララの概況(直近の経営指標、業績予想)

アララの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/08
(単・10期)
793,632 32,651 19,946 358,612
606,678
2016/08
(単・11期)
962,456
21.3%
46,442
42.2%
-4,822
-124.2%
353,789
665,348
2017/08
(単・12期)
1,143,734
18.8%
-62,893
-235.4%
-81,384
1,587.8%
275,205
622,202
2018/08
(単・13期)
1,027,878
-10.1%
13,177
-121.0%
-113,337
39.3%
161,867
430,482
2019/08
(単・14期)
1,042,777
1.4%
111,841
748.8%
114,791
-201.3%
276,658
555,554
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/08(単・10期) 356.41 6,338.93 0
2016/08(単・11期) -85.25 6,253.68 0
2017/08(単・12期) -1,433.53 4,840.64 0
2018/08(単・13期) -19.94 28.47 0
2019/08(単・14期) 20.19 48.66 0

アララの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
岩井 陽介 1,874,300
(70,000:3.7%)
28.73 90日
その他 126名 417,300 6.40 90日 or 1.5倍(部分)
Livio株式会社 398,000 6.10 90日 or 1.5倍
EEIクリーンテック投資事業有限責任組合 370,000
(70,000:18.9%)
5.67 90日 or 1.5倍
ドコモ・イノベーションファンド投資事業組合 370,000 5.67 90日 or 1.5倍
株式会社デンソーウェーブ 370,000 5.67 90日 or 1.5倍
大和ベンチャー1号投資事業有限責任組合 370,000
(70,000:18.9%)
5.67 90日 or 1.5倍
IWAI GROUP PTE.LTD. 250,000 3.83 90日
寺田倉庫株式会社 250,000 3.83 90日 or 1.5倍
井上 浩毅 237,300 3.64 90日
既存株主総計(52) 6,523,600 100 対象 6,116,600株
カバー率 93.76%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(3)
(内ロックアップ)
1,110,000株
1,110,000株(100.00%)

アララのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2011-02-23 10,500 200 (自)2013-02-25~(至)2020-11-23
2011-03-30 10,000 200 (自)0000-00-00~(至)2020-11-23
2011-11-24 6,500 200 (自)2011-12-02~(至)2020-11-23
2013-08-30 20,000 270 (自)2013-09-01~(至)2022-11-27
2013-11-15 24,500 270 (自)2015-11-17~(至)2022-11-27
2014-08-29 32,500 270 (自)2014-08-31~(至)2023-11-28
2015-07-15 282,300 270 (自)2017-07-16~(至)2025-07-14
2019-08-15 175,000 270 (自)2021-08-31~(至)2028-11-29
2019-11-27 218,000 385 (自)2021-11-27~(至)2029-11-26
SO総計(9) 779,300 上場時算入 386,300株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

アララの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
想定仮条件(1,300円~1,470円)。
事業の柱は2つで「キャッシュレス決済サービス」「メッセージングサービス」。どちらもDX関連として見られそう。

キャッシュレス決済は国策テーマ性も高く、今後の伸びも期待できる。また決済システムと支配しようとしているのではなく、各サービス向けにカスタマイズできるのが特徴で導入されやすい(現金主義のスーパーなど)。


ベンチャーキャピタルやストックオプションなどの売り圧力は高め。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

アララへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:18件
読者予想サマリ 平均値:4,799円 | 中央値:4,800円 | 補正値:5,304円
最高:7,770円 >>>> 最低:2,100円
シエラ様(2020/10/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,200円(想定価格比:+3,815円)
公開価格1400円に対して初値は3.5倍と予想
とーます様(2020/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(想定価格比:+4,715円)
この位いきそう
万葉様(2020/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+4,115円)
ピタリ賞狙いです。
ダイアナ様(2020/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,770円(想定価格比:+6,385円)
あらら
iwao様(2020/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,615円)
Nerals様(2020/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,540円(想定価格比:+4,155円)
あらら、そんなに上げちゃう?
みかん55様(2020/10/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,230円(想定価格比:+4,845円)
業績いいですね
mmmn様(2020/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(想定価格比:+3,015円)
地合いが不安
ぎゃーふぶ様(2020/10/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,240円(想定価格比:+4,855円)
これぐらい。
オバケ様(2020/10/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,615円)
大いに期待!!!
りすきち様(2020/10/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+835円)
キャッシュレスサービス事業上がると思います。
マック様(2020/10/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(想定価格比:+3,415円)
公募想定上限が1600円と予想して3倍の4800円。
多分そこまではいけそうだが、何かあってアララがあららにならないことを祈るしかない。
たけ様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+2,815円)
業種と黒字なので。
みさと様(2020/10/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,700円(想定価格比:+3,315円)
IPOバブルがここまで継続していれば、
地合い次第
きむ様(2020/10/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,115円)
これぐらいかな
まさか様(2020/10/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,100円(想定価格比:+715円)
こんなもんでしょう。
まる様(2020/10/14) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,500円(想定価格比:+3,115円)
ロックアップがゆるゆるなのが気がかりだけど、人気化は確実でしょうね。
菅 君様(2020/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,385円(想定価格比:+3,000円)
まだまだこれからのびる、情報・通信
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ