インターファクトリー(4057)のIPO新規上場情報

インターファクトリーの概要

インターファクトリー
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クラウド型ECプラットフォーム構築事業

インターファクトリーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/08/06 (木)
BB期間 開始: 2020/08/07 (金) ~ 終了: 2020/08/14 (金)
公募価格決定 2020/08/17 (月)
購入申込期間 開始: 2020/08/18 (火) ~ 終了: 2020/08/21 (金)
上場予定日 2020/08/25 (火)

インターファクトリーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:966,000株
(公募:466,000株 / 売出:500,000株)売出株式比率:51.8%
O.A.分 144,900株
発行済株数 3,686,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 30.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 840円
仮条件価格 870~960円 (変動率:+3.6%+14.3% 超強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 運転資金として「ebisumart」のマーケティング費用に、投資資金として新規ソフトウエア制作のための開発費に、設備資金として事務所増設に伴う内装工事及び敷金に充当する予定

インターファクトリーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 840円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 9.33億円 - -
時価総額 30.9億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

インターファクトリーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 724,600株 75.01% 725枚
SBI証券 183,500株 19.00% 826枚
松井証券 19,300株 2.00% 193枚
丸三証券・マルサントレード 19,300株 2.00% 19枚
いちよし証券 19,300株 2.00% 29枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 インターファクトリー
所在地 東京都千代田区富士見二丁目10番2号
設立 2003年06月27日
従業員数 117人
監査法人 太陽有限責任監査法人

インターファクトリーの概況(直近の経営指標、業績予想)

インターファクトリーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/05
(単・12期)
616,641 7,969 7,710 27,816
298,357
2016/05
(単・13期)
831,408
34.8%
7,636
-4.2%
5,020
-34.9%
59,237
409,893
2017/05
(単・14期)
960,896
15.6%
22,533
195.1%
24,239
382.8%
83,476
567,410
2018/05
(単・15期)
1,338,474
39.3%
40,200
78.4%
27,704
14.3%
111,180
662,235
2019/05
(単・16期)
1,502,894
12.3%
85,827
113.5%
54,039
95.1%
165,219
704,269
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/05(単・12期) 257.01 -2,103.96 0
2016/05(単・13期) 160.31 -550.12 0
2017/05(単・14期) 752.78 356.42 0
2018/05(単・15期) 8.60 12.17 0
2019/05(単・16期) 16.78 28.95 0
予想PER 24.08倍 (2021/05単・参考EPS:34.89・想定価格840円ベース)
予想PBR 4.16倍 (2021/05単・参考BPS:201.83・想定価格840円ベース)
予想配当 0.00円(2021/05)

インターファクトリーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
蕪木 登 1,600,000 46.63 180日
SMBCベンチャーキャピタル1号投資事業有限責任組合 1,000,000
(500,000:50.0%)
29.14 90日 or 1.5倍
蕪木 有紀 330,000 9.62 180日
ヤマトフィナンシャル株式会社 90,000 2.62 180日
兼井 聡 75,000 2.19 180日
小出 勝洋 75,000 2.19 180日
三石 祐輔 45,000 1.31 180日
赤荻 隆 35,000 1.02 180日
長谷川 修 15,100 0.44 180日
加山 宏 15,000 0.44 180日
既存株主総計(83) 3,431,600 100 対象 3,431,600株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
1,000,000株
1,000,000株(100.00%)

インターファクトリーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-03-18 169,000 80 (自)2017-04-02~(至)2025-03-17
2015-09-28 6,500 120 (自)2017-10-13~(至)2025-09-27
2016-08-17 12,500 120 (自)2018-08-20~(至)2026-08-16
2017-08-16 15,200 120 (自)2019-08-16~(至)2027-08-15
2018-08-22 8,400 120 (自)2020-08-22~(至)2028-08-21
SO総計(5) 211,600 上場時算入 211,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

インターファクトリーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,900円(想定価格比: +2,060円/+245.2%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
IPOでも人気の高いECプラットフォーム事業。先日のコマースOneホールディングスの記憶も新しく花形産業の一つ。
さらにクラウド管理ということで、より魅力を感じる。

単価が安く枚数が多いパターンで、広く浅く利益の出る方が増えそうな優良IPOの印象。

上場時期もIPOの少ない8月上場で後押し。多方面から初値高騰要因が多い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ECプラットフォーム事業は小売店のEC加速によって注目度が更に上がっている
通常時でもIPOでは花形に近かったが、世の中的にも推している部分が強み。

さらに8月の後半上場でIPO間隔が丁度いいのも初値押し上げ要素となりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2021年5月度、単体予想EPSは34.89円。
想定価格840円から計算される予想PERは約24.08倍。

急成長の業績にしては、かなり割安感がある価格設定
仮条件はやはり強気に引き上げてきたが、それでも単価が1,000円以下というのは割安性でも買い時。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約9.33億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

公募売出比率は約半々。オファリングレシオは高めの標準範囲。
売出元はVCが半分放出なので、むしろ上場後の売り圧力は減る傾向。
残りは90日or1.5倍のロックアップとなっている。他の株主は強めの180日ロックアップ(価格解除なし)

ストック・オプションの未行使残は21万株程度で80~120円
こちらの方が売り圧力のボリュームとしては大きく感じる。ただ、20万株ほどを大きいと見るかは人それぞれ。

需給面で大きな問題となる要素はなく、8月単独上場も相まってかなり良好な需給状況になりそう。
大幅初値高騰スタートが望める。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

コロナ禍によるEC促進によって導入をサポートするECプラットフォーム事業は盛り上がりを見せている。
もともとIPOでも人気があった分野がさらに活気づいている印象。

さらにクラウド特性と規模によって拡張性などを織り込めることからさらに導入期待は増えそう。
業績の伸びも良いことから今後の成長力にも期待。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

全体を通してかなりの優良IPOという雰囲気。
S級レベルのIPOだが、地合いの変化の影響が分からないのとECプラットフォーム事業は競合も多く、
新鮮味の部分では多少薄れているのでA級評価とする。

単価も安く買いやすいので3倍以上の初値スタートが十分見込めそう。

好調なIPOが続いている要因はコロナ禍で厳しい銘柄が新規承認で出てこないところがありそうで、
小型が多い8月IPOまでは黙って参加で良さそうな雰囲気。
厳しい目で見るのは大型IPOが出てきた時か?(出てこない可能性が高いが・・・)

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

インターファクトリーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:59件
読者予想サマリ 平均値:2,736円 | 中央値:2,810円 | 補正値:2,781円
最高:4,200円 >>>> 最低:1,400円
ちょこちょこ様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+1,610円)
平等抽選の少ない日興で貰えるとも思えず
eat_the_meat様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,750円(想定価格比:+1,910円)
3倍近く
リライフ様(2020/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,220円(想定価格比:+1,380円)
予想
lcms様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(想定価格比:+1,810円)
8月IPOは少ないから初値買いが増えそう
歯車様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+2,360円)
コロナバブル再噴火こいや
ハリケーンフューリー様(2020/08/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,660円)
なんか日経ユニクロ指数が上がってるから高くなるかもしれない
★★★★四星球様(2020/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,360円)
これくらいかな??
HMB様(2020/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(想定価格比:+1,360円)
1.5倍解除のVCとタダ同然のSO
あぶない あぶない
Tomato Juice様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(想定価格比:+1,670円)
日経23000超えてきてるので期待できそうです
伝丸様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,550円(想定価格比:+1,710円)
地合い的には2日目早々に初値と見ている
マヌカハニー様(2020/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+2,010円)
現在の読者予想中央値をそのまま入れてみました
豚毛様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(想定価格比:+1,760円)
ワイにも配分してーな
房州ビワ様(2020/08/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(想定価格比:+1,660円)
ティアンドエスが思ったより初値が上がらなかったので、地合いはそこそこってとこでしょうか
このもん様(2020/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,160円)
欲しい
でもみずほはくれない
ペリドット様(2020/08/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:+1,460円)
仮条件☝で小型とは言えなくなった
UG様(2020/08/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,980円(想定価格比:+2,140円)
業種良し、時期良し、地合い良し。騰がるね。
ぴーちゃん様(2020/08/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,230円(想定価格比:+1,390円)
2倍は堅いでしょう。
米国財政破綻様(2020/08/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(想定価格比:+660円)
米国リスク
SBI様(2020/08/12) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,930円(想定価格比:+2,090円)
parms様(2020/08/11) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,280円(想定価格比:+2,440円)
飛ぶでしょう
k&k様(2020/08/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,430円(想定価格比:+2,590円)
当分IPOがない。ひとまず上げておきたいところでしょう。
かばじゃやない様(2020/08/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,990円(想定価格比:+2,150円)
結局、上位2社と下位2社はあたらないのだろうし松井での運勝負でしょう。全量申し込みだけど。ECって結構あるけど、まだ企業&上場の余地があるんだね
ダングラ様(2020/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,160円)
クラウドでECはトレンド
業績も好調
アルファルファ様(2020/08/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,700円(想定価格比:+1,860円)
2桁増収で好感が持てる
だーく様(2020/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(想定価格比:+1,280円)
まだ大丈夫
かめきち様(2020/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,160円)
単価も安く、業績好調なので、初値高騰必至銘柄ですね。
waikazu様(2020/08/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,610円(想定価格比:+1,770円)
軽く2ばい超
赤羽様(2020/08/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,660円)
EC
てんた様(2020/08/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,810円(想定価格比:+1,970円)
ステイホームでのEC。上がりますよね。ずっと黒字だしね。
レモンパン様(2020/08/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,880円(想定価格比:+2,040円)
9月のIPOが待ち遠しいです。
愛読者様(2020/08/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,160円)
これぐらい。しかし日興は当たらない。
ももんが様(2020/08/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,510円(想定価格比:+2,670円)
これくらいまでいったりして
ぽかぴ様(2020/08/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,030円(想定価格比:+2,190円)
松井で結構枚数ありますね。とはいえ、当たるきはしないけど。ほしいですね。EC関連なんて、飽和状態なのかと思ったけれども、まだまだ上場の余地があるんですね。関係ないけど、楽天とか、いずれ落ち目になるのかもですね。
my20001様(2020/08/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,040円(想定価格比:+2,200円)
次が出ませんね
IPO投資家様(2020/08/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,005円(想定価格比:+2,165円)
3倍超え&3000円台行きそう。
みるくま様(2020/08/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,050円(想定価格比:+2,210円)
業績よし、小型。↑↑
まつ様(2020/08/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,580円(想定価格比:+1,740円)
爆上げを期待します。
hal様(2020/08/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+2,010円)
欲しいです!
シャドウ様(2020/08/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,310円(想定価格比:+2,470円)
このくらいかな?補欠からさっさと卒業したい
スティンガー様(2020/08/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,208円(想定価格比:+1,368円)
もう少し騰がりそうな気もしますが、初日に寄ると予想します。
かぶけ様(2020/08/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,540円(想定価格比:+1,700円)
絵餅
なりきん様(2020/08/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+2,260円)
どうでしょうか
ごり様(2020/08/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(想定価格比:+3,360円)
ぁゃしぃ
冨樫様(2020/08/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,960円(想定価格比:+2,120円)
当選せんかなぁ
neko様(2020/08/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,960円)
当たりたい!!
毬本様(2020/08/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,560円)
公募がいくらになるのか?まだ高値が続くならこのくらいは。。。
手に入るなら1680でもいいですw
みよぶー様(2020/08/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,160円)
複数株、ほしいです。ください
SS様(2020/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+2,160円)
騰がるテーマ
とーます様(2020/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(想定価格比:+980円)
適当ですけど。
さとさと様(2020/07/30) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,630円(想定価格比:+1,790円)
EC関連は上がると予想します。
hakio様(2020/07/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,566円(想定価格比:+1,726円)
伸びる会社です。
mmmmk様(2020/07/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,130円(想定価格比:+2,290円)
感染者めっちゃ増えてるけど、8月は上がる気がする。
ran様(2020/07/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,360円(想定価格比:+2,520円)
行きます!
千恵子様(2020/07/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(想定価格比:+1,560円)
花形産業の一つ
チビタン様(2020/07/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(想定価格比:+1,160円)
ECプラットフォーム、需要大でしょ。取扱商品に信用性が必要ですが。
nagasawa様(2020/07/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:+960円)
りすきち様(2020/07/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(想定価格比:+1,580円)
クラウド型ECプラットフォーム構築事業3倍ぐらいかな。
Sumire様(2020/07/20) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,850円(想定価格比:+2,010円)
とりあえず3倍くらい
きむ様(2020/07/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+560円)
倍近くあるかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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