グッドパッチ(7351)のIPO新規上場情報

グッドパッチの概要

グッドパッチ
[7351]グッドパッチ
市場:東M (サービス業)
事業内容:UI/UXデザイン支援事業

グッドパッチのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/06/11 (木)
BB期間 開始: 2020/06/15 (月) ~ 終了: 2020/06/19 (金)
公募価格決定 2020/06/22 (月)
購入申込期間 開始: 2020/06/23 (火) ~ 終了: 2020/06/26 (金)
上場予定日 2020/06/30 (火)

グッドパッチのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:659,800株
(公募:308,900株 / 売出:350,900株)売出株式比率:53.2%
O.A.分 98,900株
発行済株数 7,173,260株 (上場時、公募株数含む)
OR 10.6% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 610円
仮条件価格 610~690円 (変動率:0.0%+13.1% 強気 )
公募価格 690円
IPOの資金用途 事業拡大・機能拡充のための人材確保に係る採用費及び人件費、当社及び当社連結子会社であるGoodpatch GmbHへの投融資資金を通じた当社グループにおける借入金の返済、新たなSaaS形式のオンラインコラボレーションソフトウェア「Strap」の開発等の新規事業への投資に充当する予定

グッドパッチのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 610円 690円
+80円
2,757円
+2,067円
2,041円
(-716円)
変化率 +13.1% +299.6% -26.0%
吸収金額 4.62億円 5.23億円
+0.60億円
20.9億円
+15.6億円
時価総額 43.7億円 49.4億円
+5.73億円
197億円
+148億円
146億円
-51億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

グッドパッチの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 594,000株 90.03% 891枚
SBI証券 65,800株 9.97% 296枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 グッドパッチ
所在地 東京都渋谷区鶯谷町3番3号
設立 2011年09月01日
従業員数 202人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

グッドパッチの概況(直近の経営指標、業績予想)

グッドパッチの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/08
(単・4期)
345,931 -56,379 -56,321 45,418
157,378
2016/08
(単・5期)
522,580
51.1%
-105,694
87.5%
-106,224
88.6%
339,200
544,333
2017/08
(単・6期)
643,694
23.2%
-257,912
144.0%
-275,284
159.2%
465,418
826,057
2018/08
(単・7期)
1,163,040
80.7%
-40,072
-84.5%
-50,528
-81.6%
414,889
760,039
2019/08
(単・8期)
1,401,731
20.5%
93,693
-333.8%
68,507
-235.6%
483,397
800,328
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/08
(連・7期)
1,371,260 -11,726 -22,219 411,024
775,274
2019/08
(連・8期)
1,683,269
22.8%
83,678
-813.6%
57,389
-358.3%
463,396
821,642
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/08(単・4期) -450.57 -436.65 0
2016/08(単・5期) -977.55 -1,320.12 0
2017/08(単・6期) -2,229.61 -3,265.22 0
2018/08(単・7期) -7.36 60.44 0
2019/08(単・8期) 9.98 70.42 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/08(連・7期) -3.24 59.88 --
2019/08(連・8期) 8.36 67.51 --
予想PER 19.87倍 (2020/08連・参考EPS:30.70・想定価格610円ベース)
予想PBR 5.09倍 (2020/08連・参考BPS:119.87・想定価格610円ベース)
予想配当 --(2020/08)

グッドパッチの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
土屋 尚史 3,181,840
(181,800:5.7%)
42.43 180日
DG Lab 1号投資事業有限責任組合 792,920 10.57 90日 or 1.5倍
株式会社DGベンチャーズ 792,840
(79,200:10.0%)
10.57 90日 or 1.5倍
株式会社ブルーローズ 618,160 8.24 180日
FinTechビジネスイノベーション投資事業有限責任組合 594,320 7.93 90日 or 1.5倍
Salesforce Ventues LLC 231,000
(23,100:10.0%)
3.08 90日 or 1.5倍
MSIVC2016V投資事業有限責任組合 198,080
(19,800:10.0%)
2.64 90日 or 1.5倍
實方 ボリス 160,200 2.14 180日
SMBCベンチャーキャピタル2号投資事業有限責任組合 121,520
(12,100:10.0%)
1.62 90日 or 1.5倍
その他89名 81,600 1.09
既存株主総計(54) 7,498,760 100 対象 7,071,880株
カバー率 94.31%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(11)
(内ロックアップ)
2,840,080株
2,840,080株(100.00%)

グッドパッチのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-04-30 85,000 19 (自)2017-05-01~(至)2025-04-30
2017-07-28 127,600 111 (自)2019-07-29~(至)2027-07-28
2018-05-30 110,000 155 (自)2020-05-31~(至)2028-05-30
2018-11-28 212,800 115 (自)2020-11-29~(至)2028-11-28
2019-08-08 99,000 243 (自)2021-08-09~(至)2029-08-08
SO総計(5) 634,400 上場時算入 322,600株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

グッドパッチの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,400円(想定価格比: +790円/+129.5%
直前予想
(上場前)
3,000円(公募比: +2,310円/+334.8%
初値 2,757円(公募比: +2,067円/+299.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
UI(ユーザーインターフェース)/UX(ユーザーエクスペリエンス)デザインに特化した事業展開。他社のアプリやサイトデザインを請け負ったりしている。

SaaSとしてサービス展開しているなどデザイン技術面では注目。

急成長を見せておりさらに海外展開などもあるので、今後の成長力にも期待。

小型IPOというのもあり初値高騰しやすい案件。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

6月末の単独上場。延期案件でなく新規登場としては注目案件。
UI/UXに特化した事業ということで、業態にも面白みがある。

4月の延期スライド案件が多い中では注目されるのではなかろうか?

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年8月度、連結予想EPSは30.7円。
想定価格610円から計算される予想PERは約19.87倍。

成長度や事業の新味性や可能性を考えると割安な印象。
比較対象がWebページ制作系に見られてそうだが、少し違うと感じる。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.62億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比率はほぼ半々。オファリングレシオは低めの標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は多め。いずれも90日or1.5倍のロックアップがかかっている。
ロックアップ解除で売り圧が怖いが、それだけ投資に値する事業とも取れる。
ストックオプションの未行使残も多めで、まとまった売りには注意したい。

公開価格では規模も小さいことから、需給面では問題なさそう
初値プラスからロックアップ解除などでいつ大量の売り物が出るかわからないので、
需給的に合致するポイント探しになりそう。V.C.の売り次第か?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

UI/UXに特化した企業というのは面白い。この分野で解決できる問題は多く。
昨今のスマホ時代では優れたUI/UXがサービスの決め手になることが多い

時代が変わって、新たなデバイスが広がったときにもUI/UXに特化して技術を持っているのは対応できそう。
海外展開もしているので、事業の広がりにも期待できる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

いかにもIPOらしい銘柄で注目したい。
目の付け所が新規性があって、技術や技能が必要とされるタイプ。特化しているのも強み。
直近の業績もしっかり伸びているので、将来性も含めて期待したいところ。

IPOスペックとしても小型で初値は問題なさそうだが、
ベンチャーキャピタルの出資の多さ、それが1.5倍価格でロックアップが外れるので、
1.5倍以上からの売買は激しくなる可能性も。

単価が安いのでロックアップ解除は普通になされて、そこからはチキンレース気味の
マネーゲームに発展しやすいと感じる。
 
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

グッドパッチへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
グッドパッチの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:81件
読者予想サマリ 平均値:2,048円 | 中央値:1,820円 | 補正値:2,039円
最高:6,350円 >>>> 最低:640円
タカ様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,510円)
まんせん様(2020/06/26) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,350円(公募価格比:+5,660円)
6月最後で最強これは行きます。
Nerals様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,140円(公募価格比:+1,450円)
安いしこの地合いならいける!
ユッキー様(2020/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+2,010円)
20万は、勝てそうな雰囲気になってきた❗
ニコ様(2020/06/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,333円(公募価格比:+2,643円)
IPOバブル、前週に儲かった方々が押し寄せる
T.S様(2020/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,464円(公募価格比:+1,774円)
IPOが再開からいい滑り出しなので…
いや、もっと上がるかも。
マロン様(2020/06/25) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,350円(公募価格比:+1,660円)
当選しました。初値希望価格2350円
みねさん様(2020/06/25) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+4,510円)
フィーチャの初値が4000円とすれば、ここはその1.3倍の5200円までいきそうな予感がする。
ltcm様(2020/06/25) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+4,310円)
コロナ後、事実上の初物。最強。ホールドしたい銘柄。
イリア様(2020/06/24) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,310円)
今日のフィ-チャー3社同時上場でもこの盛り上がり。単独のグッドパッチならこれくらい行きそう。
ニーさん様(2020/06/24) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,230円(公募価格比:+540円)
2倍付近
うーた様(2020/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,310円)
チャンス当選 期待を込めて
ようわからん!様(2020/06/24) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,780円(公募価格比:+1,090円)
デザイン支援事業ってよく分からない。
まあスマホ関連事業って事で、これくらい。
ぽぽ様(2020/06/23) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+1,910円)
6月ラストでこの枚数
さい様(2020/06/23) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,950円(公募価格比:+2,260円)
枚数の少なさ、業務からしてこれくらいかな
ぱぴぃ様(2020/06/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,740円(公募価格比:+1,050円)
一枚ゲットげきれば・・・・・
konchan0118様(2020/06/21) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+910円)
郵便屋さん様(2020/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+960円)
ちょこ様(2020/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+1,160円)
日銀はこの高値水準からまだETFを吊り上げる気らしい
IPOは安泰かな
HMB様(2020/06/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,310円)
ピタリ2000
るっこら様(2020/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+870円)
冨樫様(2020/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+1,190円)
パッチパッチの初値
のぶ様(2020/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,582円(公募価格比:+892円)
上場初日に期待。
ぎゃーふぶ様(2020/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,660円)
これぐらい。
eat_the_meat様(2020/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,710円)
小型有望株
エブレンのような単なる小型では無いところが魅力
lcms様(2020/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+960円)
2倍以上は超えてほしいところです。
ダングラ様(2020/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+710円)
アプリUIは当分安泰でしょう
かめきち様(2020/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+810円)
規模も小型で、事業も時流に乗っている為、初値高騰するでしょう。
ネコポス様(2020/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,110円)
ほしいです。
みよぶー様(2020/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,110円)
ほっし、ほっし。み~んなほっしい
赤羽様(2020/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,210円)
DX
mono様(2020/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+760円)
将来性高いので
waikazu様(2020/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:+1,500円)
3倍いくかな
ごり様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+1,330円)
当たりたい。
バナくん様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+610円)
これぞipo! 小型だし期待しましょう
スクリュー様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+860円)
このくらい。
愛読者様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,510円)
期待をこめて
NO FUTURE様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+1,010円)
VCが多い
SOがえらく安い
境多摩様(2020/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+2,310円)
6月中はIPO資金がたんまり
らっきょう様(2020/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,410円)
小型IPO物色
マヌカハニー様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+1,210円)
単元株価×100=10万未満はやめて
美味しくない
伝丸様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,110円)
2倍は楽勝!
3倍はどうかな?
リコピン様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+710円)
類似銘柄が多くPERはさほど高くないので、初日で初値が付くと予想
ハリケーンフューリー様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,035円(公募価格比:+345円)
半月後、地合いが最悪かもしれない
スティンガー様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+1,530円)
VCが気になりますが、高めに予想します。
UG様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,660円(公募価格比:+970円)
大和もやっとまともな案件を扱うようになってきたな
だーく様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+790円)
一発目の結果が出るまでは楽観視できないけど
レモンパン様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,090円(公募価格比:+1,400円)
単独上場なので。
ラッキー様(2020/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:-50円)
どうだろう
まつ様(2020/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,587円(公募価格比:+897円)
上場日の14:50に寄りそう。
コトリン様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,810円)
爆上の条件は揃っている。あとは地合次第。
アロエ様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,610円)
幹事二社少ない⁉️
hal様(2020/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+960円)
欲しいです!
タンニン様(2020/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,510円)
人気銘柄
6月ラスト&単独
いいとこ尽くし
てんた様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,070円(公募価格比:+1,380円)
ほしいけど、当たらないとなると、つまんないよね
teru様(2020/06/13) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,410円)
欲しい
豚毛様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+910円)
こんなプラチナとてもワイには回ってこんわ
よってBBスタンスは腹いせにBにしとくわ
房州ビワ様(2020/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+510円)
VCじゃぶじゃぶ
このもん様(2020/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+610円)
これぐらい小型なら日経大暴落しても耐えられそう
かんらん石様(2020/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+810円)
暴落したらバッドパッチと馬鹿にされるだろうね(笑)
アルファルファ様(2020/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,810円)
ダウ大暴落が気になる
唐田えりか様(2020/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,310円)
小型なのであがるだろうけどUI/UXのデザインは基本敷居が低い
長く保有すべきでない案件
my20001様(2020/06/12) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+1,130円)
まだ相場が不安定ですね
k&k様(2020/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,760円(公募価格比:+1,070円)
このくらいかな?
IPO投資家様(2020/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,587円(公募価格比:+897円)
小型で軽いし、2倍は超えてくれないと。
かばじゃない様(2020/06/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+690円)
ちょっと地合いが怪しくなってきましたけど、まあ、大丈夫でしょう。とはいえ、第2波があるかどうかは大事な感じ?業績とか関係なくなってしまうのは、ほんと困りますね。
かぶけ様(2020/06/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,580円(公募価格比:+890円)
絵餅
ぽかぴ様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,690円(公募価格比:+1,000円)
良いパッチ?どんどん、何しているかわかんない会社が増えてくるけど、前期初黒字?でもう上場とか、早いよね。というか、わかんないけど、跳ねるんでしょ?
かめさん様(2020/06/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:830円(公募価格比:+140円)
人の往来が復帰しない限り、景気のV字回復はありえない。株価はゆっくり待ちましょう。
jhawk様(2020/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+1,130円)
ほしい
さとさと様(2020/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,732円(公募価格比:+1,042円)
小型でハイテク系、高騰銘柄と予想します。
SS様(2020/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,570円)
上がりそう
ロー様(2020/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+660円)
ここらへんかな
hakio様(2020/06/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,106円(公募価格比:+1,416円)
発展する会社です。
なりきん様(2020/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+810円)
これくらい
サバオ様(2020/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,212円(公募価格比:+522円)
コロナ禍でどう変わるか
きむ様(2020/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,310円)
2,3倍はあるかな
りすきち様(2020/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:+1,520円)
UI/UXデザイン支援事業
己の馬鹿にやっと気が付いた俺様(2020/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,630円(公募価格比:+940円)
この株がほしいし、この位はいってほしい。
モンタ様(2020/05/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+1,110円)
ジョー様(2020/05/27) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,390円(公募価格比:+3,700円)
この位にはなってほしい!
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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