GMOフィナンシャルゲート(4051)のIPO新規上場情報

GMOフィナンシャルゲートの概要

GMOフィナンシャルゲート
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:クレジットカード、デビットカード、電子マネー、ポイント等による対面型決済を行う決済端末の提供及び決済処理サービス

GMOフィナンシャルゲートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/04/10 (金)
BB期間 開始: 2020/04/14 (火) ~ 終了: 2020/04/20 (月)
公募価格決定 2020/04/21 (火)
購入申込期間 開始: 2020/04/22 (水) ~ 終了: 2020/04/27 (月)
上場予定日 2020/04/30 (木)

GMOフィナンシャルゲートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:449,800株
(公募:240,000株 / 売出:209,800株)売出株式比率:46.6%
O.A.分 67,400株
発行済株数 3,835,170株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,420円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 事業拡大に向けてシステム及びサービスの開発資金の一部として充当する予定

GMOフィナンシャルゲートのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,420円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 12.5億円 - -
時価総額 92.8億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

GMOフィナンシャルゲートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
丸三証券・マルサントレード - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 GMOフィナンシャルゲート
所在地 東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
設立 1999年09月07日
従業員数 47人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

GMOフィナンシャルゲートの概況(直近の経営指標、業績予想)

GMOフィナンシャルゲートの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/09
(単・17期)
405,998 47,534 47,244 260,355
678,479
2016/09
(単・18期)
713,220
75.7%
85,079
79.0%
93,857
98.7%
2,500,581
3,704,025
2017/09
(単・19期)
1,051,211
47.4%
92,532
8.8%
66,061
-29.6%
2,566,893
4,082,126
2018/09
(単・20期)
1,314,934
25.1%
103,365
11.7%
66,433
0.6%
2,633,327
3,982,467
2019/09
(単・21期)
2,040,761
55.2%
148,627
43.8%
104,694
57.6%
2,738,021
4,402,378
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/09
(連・20期)
1,617,103 169,037 90,092 2,673,625
4,160,716
2019/09
(連・21期)
2,379,019
47.1%
226,579
34.0%
134,820
49.6%
3,044,163
4,885,196
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/09(単・17期) 1,656.01 6,763.01 0
2016/09(単・18期) 2,045.01 20,909.79 0
2017/09(単・19期) 551.35 21,419.52 0
2018/09(単・20期) 18.48 732.46 0
2019/09(単・21期) 29.12 761.58 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/09(連・20期) 25.06 743.67 --
2019/09(連・21期) 37.50 781.17 --

GMOフィナンシャルゲートの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
GMOペイメントゲートウェイ株式会社 2,332,590 60.39 180日
株式会社ケイ・エム・シー 225,000 5.83 90日 or 1.5倍
三菱UFJキャピタル3号投資事業 217,380
(57,800:26.6%)
5.63 90日 or 1.5倍
大和ベンチャー1号投資事業 189,840
(50,400:26.5%)
4.92 90日 or 1.5倍
豊山 慶輔 161,490 4.18 90日 or 1.5倍
髙野 明 126,900
(20,000:15.8%)
3.29 180日
SMBCベンチャーキャピタル1号 105,000
(27,900:26.6%)
2.72 90日 or 1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任 79,110
(21,000:26.5%)
2.05 90日 or 1.5倍
SMBCベンチャーキャピタル3号 61,080
(16,200:26.5%)
1.58 90日 or 1.5倍
倉田 秀喜 50,100
(9,000:18.0%)
1.30 180日
既存株主総計(56) 3,862,440 100 対象 3,824,070株
カバー率 99.01%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5)
(内ロックアップ)
652,410株
652,410株(100.00%)

GMOフィナンシャルゲートのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2010-12-21 61,500 34 (自)2016-01-01~(至)2025-12-31
2016-11-21 147,900 967 (自)2018-12-03~(至)2026-10-30
2018-09-18 57,870 1,167 (自)2020-09-29~(至)2028-08-28
SO総計(3) 267,270 上場時算入 209,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

GMOフィナンシャルゲートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
このページに記載以外で残り30名ほどロックアップあり。
GMOペイメントゲートウェイの子会社。さらにGMOペイメントゲートウェイはGMOインターネットの子会社なので三世代上場となる。

注目度の高い電子決済サービス。親会社とは「対面決済サービス」というところが棲み分け。

想定価格では成長が見込まれた価格となっており、新規承認時点では評価が難しいIPO状況。久しぶりのGMO系IPOということで期待はしたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

GMOフィナンシャルゲートへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:7件
読者予想サマリ 平均値:2,739円 | 中央値:2,900円 | 補正値:2,739円
最高:3,500円 >>>> 最低:1,800円
きじばと様(2020/04/02) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+1,080円)
平時だったらもっといくけど、抑えめでこれくらいかな
みよぶー様(2020/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(想定価格比:-120円)
ここが大和じゃなかったらいいのに
じえんど様(2020/03/30) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(想定価格比:-620円)
コロナが収束するまで、株は買いません。
蔓延御礼(東京都?)様(2020/03/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+580円)
蔓延(まんえん)=伸び広がるはびこる好ましくない。
りすきち様(2020/03/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,220円(想定価格比:+800円)
決済端末の提供及び決済処理サービは注目度ありそ。はうです。
きむ様(2020/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,900円(想定価格比:+480円)
そこそこ上がるかな
晋三君様(2020/03/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(想定価格比:+30円)
このくらいはいくでしょう
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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