GMOフィナンシャルゲート(4051)のIPO新規上場情報

GMOフィナンシャルゲートの概要

GMOフィナンシャルゲートのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2020/04/10 (金)
ＢＢ期間	開始： 2020/04/14 (火) ～ 終了： 2020/04/20 (月)
公募価格決定	2020/04/21 (火)
購入申込期間	開始： 2020/04/22 (水) ～ 終了： 2020/04/27 (月)
上場予定日	2020/04/30 (木)

GMOフィナンシャルゲートのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：449,800株 （公募：240,000株 / 売出：209,800株）売出株式比率：46.6%
O.A.分	67,400株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	3,835,170株 （上場時、公募株数含む）
OR	13.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	2,420円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	事業拡大に向けてシステム及びサービスの開発資金の一部として充当する予定

GMOフィナンシャルゲートのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	2,420円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	12.5億円	-	-
時価総額	92.8億円	-	-	-

GMOフィナンシャルゲートの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	大和証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 大和証券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 丸三証券 - - -枚 いちよし証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	GMOフィナンシャルゲート
所在地	東京都渋谷区道玄坂一丁目14番6号
設立	1999年09月07日
従業員数	47人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

GMOフィナンシャルゲートの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2015/09 (単・17期)	405,998	47,534	47,244	260,355 678,479
2016/09 (単・18期)	713,220 75.7%	85,079 79.0%	93,857 98.7%	2,500,581 3,704,025
2017/09 (単・19期)	1,051,211 47.4%	92,532 8.8%	66,061 -29.6%	2,566,893 4,082,126
2018/09 (単・20期)	1,314,934 25.1%	103,365 11.7%	66,433 0.6%	2,633,327 3,982,467
2019/09 (単・21期)	2,040,761 55.2%	148,627 43.8%	104,694 57.6%	2,738,021 4,402,378

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2018/09 (連・20期)	1,617,103	169,037	90,092	2,673,625 4,160,716
2019/09 (連・21期)	2,379,019 47.1%	226,579 34.0%	134,820 49.6%	3,044,163 4,885,196

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2015/09(単・17期)	1,656.01	6,763.01	0
2016/09(単・18期)	2,045.01	20,909.79	0
2017/09(単・19期)	551.35	21,419.52	0
2018/09(単・20期)	18.48	732.46	0
2019/09(単・21期)	29.12	761.58	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2018/09(連・20期)	25.06	743.67	--
2019/09(連・21期)	37.50	781.17	--

GMOフィナンシャルゲートの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
GMOペイメントゲートウェイ株式会社	2,332,590	60.39	180日
株式会社ケイ・エム・シー	225,000	5.83	90日 or 1.5倍
三菱ＵＦＪキャピタル３号投資事業	217,380 (57,800:26.6%)	5.63	90日 or 1.5倍
大和ベンチャー１号投資事業	189,840 (50,400:26.5%)	4.92	90日 or 1.5倍
豊山 慶輔	161,490	4.18	90日 or 1.5倍
髙野 明	126,900 (20,000:15.8%)	3.29	180日
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル１号	105,000 (27,900:26.6%)	2.72	90日 or 1.5倍
みずほ成長支援投資事業有限責任	79,110 (21,000:26.5%)	2.05	90日 or 1.5倍
ＳＭＢＣベンチャーキャピタル３号	61,080 (16,200:26.5%)	1.58	90日 or 1.5倍
倉田 秀喜	50,100 (9,000:18.0%)	1.30	180日
既存株主総計(56)	3,862,440	100	対象 3,614,270株 カバー率 98.95%

VC推定保有(5) （内ロックアップ）	上場前：652,410株 売出後：479,110株 479,110株(100.00%)

GMOフィナンシャルゲートのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2010-12-21	61,500	34	(自)2016-01-01～(至)2025-12-31
2016-11-21	147,900	967	(自)2018-12-03～(至)2026-10-30
2018-09-18	57,870	1,167	(自)2020-09-29～(至)2028-08-28
SO総計(3)	267,270	上場時算入	209,400株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

GMOフィナンシャルゲートの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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