スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)のIPO新規上場情報

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
読者予想

スマート・ソリューション・テクノロジーは上場中止となりました。

スマート・ソリューション・テクノロジーの概要

市場：東M (電気機器)

事業内容：企業向け非接触ICカードリーダ端末の販売、当該端末と連携した店舗向けO2Oサービスの提供、独自音通信技術のライセンス及び認証サービスの提供

スマート・ソリューション・テクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2020/04/03 (金)
ＢＢ期間	開始： 2020/04/07 (火) ～終了： 2020/04/13 (月)
公募価格決定	2020/04/14 (火)
購入申込期間	開始： 2020/04/15 (水) ～終了： 2020/04/20 (月)
上場予定日	2020/04/23 (木)

スマート・ソリューション・テクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：380,000株（公募：340,000株 / 売出：40,000株）売出株式比率：10.5%
O.A.分	57,000株（O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,185,000株（上場時、公募株数含む）
OR	36.9% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,070円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	製品開発関連費、研究開発費、広告宣伝費、開発用機材購入費、オフィス増床費に充当する予定

スマート・ソリューション・テクノロジーのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,070円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	4.67億円	-	-
時価総額	12.6億円	-	-	-

※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。

※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
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スマート・ソリューション・テクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券

みずほ証券

幹事団と割当

証券会社名	割当数	割当(%)	抽選配分
みずほ証券	-	-	-枚
SBI証券	-	-	-枚
楽天証券	-	-	-枚
野村證券	-	-	-枚
いちよし証券	-	-	-枚
(その他：)

※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名	スマート・ソリューション・テクノロジー
所在地	東京都新宿区神楽坂一丁目15番
設立	2012年12月27日
従業員数	47人
監査法人	ひので監査法人

スマート・ソリューション・テクノロジーの概況（直近の経営指標、業績予想）

⇒スマート・ソリューション・テクノロジーの目論見書（初回PDF）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上変化率	経常利益変化率	当期利益変化率	純資産総資産
2015/03 (単・3期)	560,803	73,798	51,965	174,796 333,023
2016/03 (単・4期)	703,158 25.4%	81,790 10.8%	58,600 12.8%	262,396 659,776
2017/03 (単・5期)	714,191 1.6%	58,960 -27.9%	39,140 -33.2%	301,536 576,235
2018/03 (単・6期)	821,453 15.0%	74,366 26.1%	54,054 38.1%	357,810 584,517
2019/03 (単・7期)	1,004,690 22.3%	123,063 65.5%	80,711 49.3%	438,522 678,596

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS
2015/03(単・3期)	12,830.99	43,159.52
2016/03(単・4期)	1,398.76	6,254.98
2017/03(単・5期)	933.02	7,188.00
2018/03(単・6期)	64.13	423.44
2019/03(単・7期)	95.52	518.96

⇒スマート・ソリューション・テクノロジーの企業の概況・経営指標詳細

スマート・ソリューション・テクノロジーの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
山川進	470,000 (40,000:8.5%)	46.16	180日 or 1.5倍
安田寛	80,000	7.86	180日 or 1.5倍
大島貴之	78,000	7.66	180日 or 1.5倍
木村禎	43,500	4.27	180日 or 1.5倍
吉野陽子	42,500	4.17	180日 or 1.5倍
川島昭彦	40,000	3.93	180日 or 1.5倍
ＴＩＳ株式会社	29,000	2.85	180日 or 1.5倍
速水祐法	28,000	2.75	180日 or 1.5倍
スマート・ソリューション・テクノロジー従業員持株会	26,000	2.55	180日 or 1.5倍
難波弘行	22,500	2.21	180日 or 1.5倍
既存株主総計(54)	1,018,100	100	対象 922,000株カバー率 94.26%

※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。

※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	0株 0株(0.00%)

⇒スマート・ソリューション・テクノロジーの株式公開情報、株主の状況詳細など

⇒スマート・ソリューション・テクノロジーのロックアップ情報詳細

スマート・ソリューション・テクノロジーのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2015-11-06	144,800	210	(自)2017-11-07～(至)2025-11-06
2017-06-30	25,600	370	(自)2019-07-19～(至)2027-07-18
2019-06-27	2,700	610	(自)2021-09-11～(至)2029-09-10
SO総計(3)	173,100	上場時算入	170,400株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

⇒スマート・ソリューション・テクノロジーのストックオプション情報詳細

日程・概要
割当
業績・株主
スタンス・評価
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スマート・ソリューション・テクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

・新規承認時の第一印象

(B:やや積極的)

非接触ICカードリーダ端末の販売で一見すると新技術で面白そうと感じるが、「電気機器」セクターで正直既存メーカーでも作ろうと思えば作れそう。
商品端末をみても、どこか古臭い印象は否めない。

業績は急成長で魅力。小粒IPOで需給面も良好。

社名は何か凄そうだけど、商品の名前やデザインのとのギャップが何とも言えない。

大化けの可能性はあると思っている。

・ブックビルディング姿勢に対するコメント