スマート・ソリューション・テクノロジー(6598)のIPO新規上場情報

スマート・ソリューション・テクノロジーの概要

スマート・ソリューション・テクノロジー
市場:東M (電気機器)
事業内容:企業向け非接触ICカードリーダ端末の販売、当該端末と連携した店舗向けO2Oサービスの提供、独自音通信技術のライセンス及び認証サービスの提供

スマート・ソリューション・テクノロジーのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/04/03 (金)
BB期間 開始: 2020/04/07 (火) ~ 終了: 2020/04/13 (月)
公募価格決定 2020/04/14 (火)
購入申込期間 開始: 2020/04/15 (水) ~ 終了: 2020/04/20 (月)
上場予定日 2020/04/23 (木)

スマート・ソリューション・テクノロジーのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:380,000株
(公募:340,000株 / 売出:40,000株)売出株式比率:10.5%
O.A.分 57,000株
発行済株数 1,185,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 36.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,070円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 製品開発関連費、研究開発費、広告宣伝費、開発用機材購入費、オフィス増床費に充当する予定

スマート・ソリューション・テクノロジーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,070円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 4.67億円 - -
時価総額 12.6億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

スマート・ソリューション・テクノロジーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
楽天証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 スマート・ソリューション・テクノロジー
所在地 東京都新宿区神楽坂一丁目15番
設立 2012年12月27日
従業員数 47人
監査法人 ひので監査法人

スマート・ソリューション・テクノロジーの概況(直近の経営指標、業績予想)

スマート・ソリューション・テクノロジーの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・3期)
560,803 73,798 51,965 174,796
333,023
2016/03
(単・4期)
703,158
25.4%
81,790
10.8%
58,600
12.8%
262,396
659,776
2017/03
(単・5期)
714,191
1.6%
58,960
-27.9%
39,140
-33.2%
301,536
576,235
2018/03
(単・6期)
821,453
15.0%
74,366
26.1%
54,054
38.1%
357,810
584,517
2019/03
(単・7期)
1,004,690
22.3%
123,063
65.5%
80,711
49.3%
438,522
678,596
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・3期) 12,830.99 43,159.52 0
2016/03(単・4期) 1,398.76 6,254.98 0
2017/03(単・5期) 933.02 7,188.00 0
2018/03(単・6期) 64.13 423.44 0
2019/03(単・7期) 95.52 518.96 0

スマート・ソリューション・テクノロジーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
山川 進 470,000
(40,000:8.5%)
46.16 180日 or 1.5倍
安田 寛 80,000 7.86 180日 or 1.5倍
大島 貴之 78,000 7.66 180日 or 1.5倍
木村 禎 43,500 4.27 180日 or 1.5倍
吉野 陽子 42,500 4.17 180日 or 1.5倍
川島 昭彦 40,000 3.93 180日 or 1.5倍
TIS株式会社 29,000 2.85 180日 or 1.5倍
速水 祐法 28,000 2.75 180日 or 1.5倍
スマート・ソリューション・テクノロジー従業員持株会 26,000 2.55 180日 or 1.5倍
難波 弘行 22,500 2.21 180日 or 1.5倍
既存株主総計(54) 1,018,100 100 対象 962,000株
カバー率 94.49%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

スマート・ソリューション・テクノロジーのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2015-11-06 144,800 210 (自)2017-11-07~(至)2025-11-06
2017-06-30 25,600 370 (自)2019-07-19~(至)2027-07-18
2019-06-27 2,700 610 (自)2021-09-11~(至)2029-09-10
SO総計(3) 173,100 上場時算入 170,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

スマート・ソリューション・テクノロジーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
非接触ICカードリーダ端末の販売で一見すると新技術で面白そうと感じるが、「電気機器」セクターで正直既存メーカーでも作ろうと思えば作れそう。
商品端末をみても、どこか古臭い印象は否めない。

業績は急成長で魅力。小粒IPOで需給面も良好。

社名は何か凄そうだけど、商品の名前やデザインのとのギャップが何とも言えない。

大化けの可能性はあると思っている。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

スマート・ソリューション・テクノロジーへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:6件
読者予想サマリ 平均値:1,875円 | 中央値:1,350円 | 補正値:1,250円
最高:5,000円 >>>> 最低:900円
みよぶー様(2020/03/31) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-170円)
きびしいご時世です
GUT様(2020/03/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:+280円)
名前でこのへんまで上がるかも・・
ただICカードリーダーは中国製の独壇場でネットでもめちゃくちゃ安く買えるので、あくまで国内企業向けのみの商売でしょうね。初値逃げが得策?
ぎゃーふぶ様(2020/03/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(想定価格比:+380円)
このぐらい。
晋三君様(2020/03/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(想定価格比:-120円)
この地合い、上場時は、コロナも最盛期になりそう
きむ様(2020/03/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(想定価格比:+530円)
そこそこ上がるかな
食ったフグを吐き出すjp様(2020/03/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,930円)
?
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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