サイバートラスト(4498)のIPO新規上場情報

サイバートラストの概要

サイバートラストのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2020/03/31 (火)
ＢＢ期間	開始： 2020/04/01 (水) ～ 終了： 2020/04/07 (火)
公募価格決定	2020/04/08 (水)
購入申込期間	開始： 2020/04/09 (木) ～ 終了： 2020/04/14 (火)
上場予定日	2020/04/17 (金)

サイバートラストのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：350,000株 （公募：150,000株 / 売出：200,000株）売出株式比率：57.1%
O.A.分	52,500株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	3,810,600株 （上場時、公募株数含む）
OR	10.6% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,150円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	IoTサービスの収益増加の目的で自社開発ソフトウエア及び開発設備への投資

サイバートラストのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,150円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	4.62億円	-	-
時価総額	43.8億円	-	-	-

サイバートラストの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	みずほ証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 みずほ証券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	サイバートラスト
所在地	東京都港区六本木一丁目9番10号
設立	2000年06月01日
従業員数	208人
監査法人	有限責任監査法人トーマツ

サイバートラストの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2014/05 (単・14期)	751,022	62,415	40,536	478,444 746,209
2015/03 (単・15期)	677,340 -9.8%	86,094 37.9%	-15,771 -138.9%	462,673 827,946
2016/03 (単・16期)	890,032 31.4%	154,393 79.3%	102,973 -752.9%	565,646 1,002,005
2017/03 (単・17期)	1,136,638 27.7%	197,785 28.1%	143,782 39.6%	709,429 1,280,067
2018/03 (単・18期)	2,629,590 131.3%	369,144 86.6%	269,078 87.1%	2,614,217 3,833,912
2019/03 (単・19期)	4,167,266 58.5%	436,775 18.3%	194,788 -27.6%	3,087,775 4,393,036

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2018/03 (連・18期)	2,631,057	370,816	275,961	2,607,890 3,826,566
2019/03 (連・19期)	4,168,907 58.4%	440,438 18.8%	207,748 -24.7%	3,094,139 4,402,369

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2014/05(単・14期)	5,067.04	59,805.62	0
2015/03(単・15期)	-1,971.41	57,834.21	0
2016/03(単・16期)	12,871.65	70,705.87	0
2017/03(単・17期)	17,972.78	88,678.64	0
2018/03(単・18期)	104.96	740.03	0
2019/03(単・19期)	53.76	843.52	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2018/03(連・18期)	107.64	738.24	--
2019/03(連・19期)	57.34	845.25	--

サイバートラストの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
SBテクノロジー株式会社	2,632,600 (200,000:7.6%)	64.83	180日
有限会社SPCトラスト	400,000	9.85
株式会社ラック	224,000	5.52	180日
日本電気株式会社	224,000	5.52	180日
株式会社オービックビジネスコンサルタント	224,000	5.52	180日
株式会社サンブリッジコーポレーション	64,000	1.58	180日
株式会社エヌ・ティ・ティ・データ	64,000	1.58	180日
株式会社日立製作	64,000	1.58	180日
大日本印刷株式会社	64,000	1.58
セコム株式会社	64,000	1.58
既存株主総計(12)	4,060,600	100	対象 3,328,600株 カバー率 86.22%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

サイバートラストのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2017-03-14	400,000	870	(自)2017-03-24～(至)2027-03-23
SO総計(1)	400,000	上場時算入	400,000株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

サイバートラストの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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