ヴィス(5071)のIPO新規上場情報

ヴィスの概要

ヴィス
[5071]ヴィス
市場:東M (建設業)
事業内容:オフィス空間の設計デザイン・施工を行うデザイナーズオフィス事業等

ヴィスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/05 (木)
BB期間 開始: 2020/03/09 (月) ~ 終了: 2020/03/13 (金)
公募価格決定 2020/03/16 (月)
購入申込期間 開始: 2020/03/17 (火) ~ 終了: 2020/03/23 (月)
上場予定日 2020/03/25 (水)

ヴィスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,950,000株
(公募:1,300,000株 / 売出:650,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 292,500株
発行済株数 8,152,300株 (上場時、公募株数含む)
OR 27.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 820円
仮条件価格 820~900円 (変動率:0.0%+9.8% やや強気 )
公募価格 820円
IPOの資金用途 VISビル事業の新築建物建設費用等に関する設備資金、業務関連システムの導入費用、借入金返済資金に充当する予定

ヴィスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 820円 820円
±0円
754円
-66円
561円
(-193円)
変化率 0.0% -8.0% -25.6%
吸収金額 18.3億円 18.3億円
±0.0億円
16.9億円
-1.4億円
時価総額 66.8億円 66.8億円
±0.0億円
61.4億円
-5.3億円
45.7億円
-15億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ヴィスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,755,000株 90.00% 2,633枚
SBI証券 39,000株 2.00% 176枚
みずほ証券 39,000株 2.00% 39枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 39,000株 2.00% 43枚
マネックス証券 19,500株 1.00% 195枚
SMBC日興証券 19,500株 1.00% 20枚
岩井コスモ証券 19,500株 1.00% 20枚
エース証券 19,500株 1.00% 166枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ヴィス
所在地 大阪府大阪市北区梅田三丁目4番5号
設立 1998年04月13日
従業員数 186人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

ヴィスの概況(直近の経営指標、業績予想)

ヴィスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・17期)
3,893,953 366,131 232,201 570,098
1,177,149
2016/03
(単・18期)
4,603,309
18.2%
307,853
-15.9%
212,608
-8.4%
739,034
1,491,702
2017/03
(単・19期)
5,861,240
27.3%
525,026
70.5%
359,956
69.3%
1,056,484
2,356,421
2018/03
(単・20期)
7,173,174
22.4%
654,056
24.6%
451,128
25.3%
1,435,435
3,435,436
2019/03
(単・21期)
8,670,125
20.9%
914,561
39.8%
626,042
38.8%
1,970,113
4,247,577
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・17期) 5,082.99 12,479.71 956
2016/03(単・18期) 4,654.09 16,177.80 931
2017/03(単・19期) 157.59 462.54 32
2018/03(単・20期) 65.84 209.48 40
2019/03(単・21期) 91.36 287.51 55
予想PER 10.49倍 (2020/03単・参考EPS:78.16・想定価格820円ベース)
予想PBR 2.00倍 (2020/03単・参考BPS:410.58・想定価格820円ベース)
予想配当 13.20円(2020/03)

ヴィスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
クレド 3,630,000
(200,000:5.5%)
50.92 90日 or 1.5倍
中村 勇人 2,900,400
(450,000:15.5%)
40.68 90日 or 1.5倍
大滝 仁実 160,950 2.26 90日 or 1.5倍
金谷 智浩 160,950 2.26 90日 or 1.5倍
ヴィス従業員持株会 120,000 1.68 90日 or 1.5倍
所有株式数750株の株主 51,750 0.73
岡村 雅和 4,500 0.06
古川 晃次 4,500 0.06
高田 順 4,500 0.06
下川 和久 4,500 0.06
既存株主総計(40) 7,129,050 100 対象 6,972,300株
カバー率 97.80%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ヴィスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2014-10-23 127,500 171 (自)2016-10-25~(至)2024-10-23
2016-01-27 128,250 374 (自)2018-01-28~(至)2026-01-26
2018-03-20 21,000 341 (自)2020-03-21~(至)2028-03-19
SO総計(3) 276,750 上場時算入 276,750株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ヴィスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:5点 (C:微妙)
初値予想
(BB開始時)
1,000円(想定価格比: +180円/+22.0%
直前予想
(上場前)
670円(公募比: -150円/-18.3%
初値 754円(公募比: -66円/-8.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
3月17日に上場するドラフトと同じ空間デザイン(オフィスデザイン)業。セクターはやはり建築業。
吸収規模など本当に似通ったIPOが同じ月に2つ出てくるイメージ。

綺麗なオフィスデザインは流行りというか、企業の設備投資先になりやすい。

業績は増収増益継続中。想定価格に割高感もない。

悪くない銘柄としてドラフト(5070)と同じレベルで評価されるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

流行りのデザイナーズオフィス事業だが、セクターは建設業で地味系IPOの分類
3月の上場ラッシュの中では注目度は薄くなりそう。

不安定な地合いには影響されやすそうなタイプ。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年3月度、単体予想EPSは78.16円。
想定価格820円から計算される予想PERは約10.49倍。

成長は止まる予想だが、それでもここ最近の伸びを考慮すれば割安設定
ただ、割安感で買われるような時期ではないだけに、ここは初値にプラス評価しづらい。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は大和証券。

公募売出比は2:1で公募が多い。オファリングレシオも標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ストック・オプションの未行使残は全て行使可能期間に入っていて28万株弱ある。

ロックアップのカバー率は高いが条件が1.5倍解除なので、1.5倍のラインは上値目処として意識づけされやすい。

本来なら需給面で問題のない内容だが、売りが売りを呼ぶ展開の場合は苦戦する可能性も。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

デザイナーズオフィスの需要は高く、働き方改革も連想されてこのところ需要は高く推移している。
大阪本店だが、ベンチャー系のオフィスを筆頭に実績を積み重ねているのも好感。

個人的には魅力を感じているが、初値視点で見ると苦戦しそうなのが残念。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

セクターは建設業でも、手掛けているのが空間デザインという付加価値なので、
やや新規性もある事業をしていると感じる。
通常期のIPOならロックアップ解除の1.5倍まで文句なしに押せそうだが、上場ラッシュに新型肺炎の地合い不安定な部分が災いそう

上場日は3月後半週の単独上場。春休みシーズンに入っていて各種イベントの自粛ムードがどの程度通常化しているか?
新型肺炎の影響の見通しさえ見えていればというところ。

3月IPOの結果が厳しいので、評価自体はワンランク下げるがリスク承知で申し込んでみたい銘柄。
 
全体考察
総合得点は5点で、私のBBスタンスはC評価です

ヴィスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ヴィスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:89件
読者予想サマリ 平均値:1,009円 | 中央値:880円 | 補正値:981円
最高:3,980円 >>>> 最低:410円
kuro様(2020/03/24) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:410円(公募価格比:-410円)
PBR1で
やっちん158様(2020/03/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:670円(公募価格比:-150円)
BB集まらず 下限価格にて 決定。 公募割れ確実
米国財政破綻様(2020/03/23) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:-120円)
matsu様(2020/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:+230円)
地合い悪いがこれくらいは行ってほしい。
カジノ大魔神様(2020/03/21) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:-100円)
普段なら大丈夫が地合の悪さを反映して、このくらい。
色違いのベトベトン様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:750円(公募価格比:-70円)
普段なら大丈夫なんだけどね
さたんまりあ様(2020/03/20) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:690円(公募価格比:-130円)
引受価格より下か?
唯我独尊様(2020/03/20) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:780円(公募価格比:-40円)
ニャンニャン様(2020/03/19) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:760円(公募価格比:-60円)
ピタリ賞狙い
shio様(2020/03/19) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:798円(公募価格比:-22円)
ごり様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:755円(公募価格比:-65円)
誠意はあるのかい。
sato様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:-100円)
もうIPOは期待できない。
中村様(2020/03/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+680円)
上場のタイミングで購入予定 
木之内様(2020/03/18) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+680円)
割安、長期保有もあり
めがっさ様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:648円(公募価格比:-172円)
地合いがあまりよくないので。
GUT様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:820円(公募価格比:±0円)
最近増えてる低単価だけど枚数多い系のIPO。
多くの投資家に行き渡るのが嫌われる?のか初値後のパフォーマンスも悪い傾向。正直今の環境で企業向けのビジネスモデルが伸びるとはおもいません。
T.S様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:714円(公募価格比:-106円)
4~5年掠りもしなかったIPOがフォーラムエンジニアに続いてまた当選。こういう時は貧乏人に渡しとけっていうマニュアルでもあるのでしょう。これはつまり公募割れしますね。
トロン様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:925円(公募価格比:+105円)
いくらなんでもちょっとダウ平均も下げすぎ感が出ていて、来週くらいにIPO地合いは回復に向かいそうなので(^^)/
ai様(2020/03/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+780円)
こんなもんかな
★★★★四星球様(2020/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:700円(公募価格比:-120円)
これくらいかな??
冨樫様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:-20円)
仮条件の下なので
出ると負け軍師様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:-100円)
下限で決まりでは厳しいですね。
サビーナ様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:-220円)
SBIで当たってしまった
ミーヤ・ミーヤ様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:680円(公募価格比:-140円)
下限とはいえ想定価格通りなのでお得感は無いです
唐田えりか様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:-170円)
下限は意外でした
他銘柄は強気に上限決定ばかりだったので
俺今月金ねンだわ様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:710円(公募価格比:-110円)
これは下方向にレーザービームくるね
らっきょう様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:754円(公募価格比:-66円)
底抜けエアライン
じじい様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:754円(公募価格比:-66円)
今の状況ならここ。
この状況で上場を強行する証券会社に厳しい目を向けた方がいい。
ほいみん様(2020/03/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:754円(公募価格比:-66円)
ピタリ賞ねらいです
かつら様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:780円(公募価格比:-40円)
大和のイメージよくないです
ごくう様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:770円(公募価格比:-50円)
パスします
スクリュー様(2020/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+100円)
このくらい。
やすす様(2020/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+600円)
上がると予想
タンニン様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-120円)
迷わずパス
境多摩様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:-40円)
小型でもなくSOも降ってきそうなので要注意
ちょこちょこ様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-20円)
ここらが妥協点
赤羽様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:+50円)
手数料
hakio様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
伸びることを期待します。
eat_the_meat様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+20円)
仮条件強気過ぎ
lcms様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+100円)
ギリギリ公募割れ回避か?
NO FUTURE様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+280円)
リスク大なので申し込まない予定です
ハリケーンフューリー様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+230円)
コロナショックで軽くない規模のマザーズ上場なので手厳しい洗礼が待ってるかも
なない様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+200円)
相場次第かねえ
アロエ様(2020/03/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,020円(公募価格比:+200円)
無難にパスしたほうがいいかも!?
HMB様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
とりあえずキリで
トマトジュース様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:+110円)
今の地合いだと買い辛い
回復する兆しがでてこないと
背脂チャッチャ様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:910円(公募価格比:+90円)
小型ならまだしも中型なので公募前後になるだろう
大根様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:±0円)
現状なら要らない
豚毛様(2020/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:+40円)
きっと日銀がインチキ買い支えしてくれるやろ
waikazu様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:-30円)
株数多いな
k&k様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:-10円)
ここまで、連続4社、パス。厳しい状況です。IPO受難の時期です。とほほ
さとさと様(2020/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,130円(公募価格比:+310円)
空間デザインという付加価値に期待します。
どぼんぬ様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:835円(公募価格比:+15円)
来期予算を下方修正した企業もあるだろうし、設備投資はあまり積極的に行われないんじゃないですかね。ということで割れで。
かばじゃない様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:+120円)
地合いも好転しそうなような、まだ一波乱も二波乱もありそうな
mono様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:-10円)
評価Cレベルの銘柄は十分に割れを懸念すべき
hal様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+30円)
パスします。。
房州ビワ様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-70円)
欲しければ上場してから買えばいい
このもん様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-20円)
これは駄目かもわからんね
だーく様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+80円)
割れないといいけど
UG様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:+30円)
ドラフト次第だけど、結果が見れないのが。
てんた様(2020/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,110円(公募価格比:+290円)
地合いに勝てる感じはしないけど、さすがに、回復しているのかな
まつ様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:+130円)
公募付近。
森様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-20円)
今はファンダとか関係なく売られるので公募割れも十分考えられる
レモンパン様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+190円)
相場が戻っているのを期待して。
IPO投資家様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:947円(公募価格比:+127円)
微増かな・・・
ペリドット様(2020/03/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+80円)
大和は上限で決まりやすいので公募同値の900
hawk様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:+100円)
このくらいで
みんすくみ様(2020/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,135円(公募価格比:+315円)
縁起がいいのでいい巫女さんで
そろそろ当たってほしい大和
アルファルファ様(2020/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:828円(公募価格比:+8円)
公募割れも視野に入れておきたい
800様(2020/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-20円)
低位株でも、地味なものはキツイ。同じ業種のドラフト同様に公募割れ予想。
ももんが様(2020/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+530円)
これくらいまでいったりして
愛読者様(2020/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
業界的にあまり魅力がない
スティンガー様(2020/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+380円)
地合い良ければ1.5倍以上も期待しますが、現状では何とも言えないですね。
みんみん様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+620円)
単独上場だし、下旬には少し地合いも良くなってると期待。
ダングラ様(2020/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
業績は良い
my20001様(2020/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:+300円)
いい意味で、初値予想が外れてほしいと思うような相場環境です
ぽかぴ様(2020/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+180円)
比較的あたりそうなIPOだし、勝負するのであがってほしい。まあでも、手数料くらいしか勝てないかもね
バナくん様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:+80円)
メイン取引先の大和主幹事ですが、残念ながらいらないかな
カレーどすた様(2020/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,172円(公募価格比:+352円)
しばらくは先の読めない相場に翻弄されそうです。予想も控えめに修正しましたが、買いやすい価格帯なのでもっと上がるかもしれません。
かぶけ様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,220円(公募価格比:+400円)
地合回復願い込み
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:+60円)
公募割れはしなさそう。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,640円(公募価格比:+820円)
これから上場する銘柄と比較して中の上くらいか。
ミヤちゃん様(2020/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+830円)
デイトレーダーには求めやすい価格ですね。
みよぶー様(2020/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+680円)
10年前ならば50万越えだったろうに。。
ぎゃーふぶ様(2020/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+1,280円)
これぐらい。
ジン毛ベア様(2020/02/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(公募価格比:+3,160円)
これくらいは値をつけると思います‼️
りすきち様(2020/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,600円)
オフィス空間の設計デザイン株価3倍いってほしい。
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+880円)
good
きむ様(2020/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+680円)
倍近く行くかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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