リバーホールディングス(5690)のIPO新規上場情報

リバーホールディングスの概要

リバーホールディングス
市場:東2 (鉄鋼)
事業内容:資源リサイクル事業

リバーホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2020/03/03 (火)
BB期間 開始: 2020/03/05 (木) ~ 終了: 2020/03/11 (水)
公募価格決定 2020/03/12 (木)
購入申込期間 開始: 2020/03/13 (金) ~ 終了: 2020/03/18 (水)
上場予定日 2020/03/24 (火)

リバーホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,822,800株
(公募:4,247,200株 / 売出:575,600株)売出株式比率:11.9%
O.A.分 723,400株
発行済株数 17,126,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 32.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 920円
仮条件価格 920~960円 (変動率:0.0%+4.3% やや強気 )
公募価格 960円
IPOの資金用途 連結子会社5社(メタルリサイクル(株)、中田屋(株)、サニーメタル(株)、フェニックスメタル(株)及び(株)新生)の設備投資のための投融資に充当する予定

リバーホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 920円 960円
+40円
720円
-240円
529円
(-191円)
変化率 +4.3% -25.0% -26.5%
吸収金額 51.2億円 53.2億円
+2.21億円
39.9億円
-13億円
時価総額 157億円 164億円
+6.85億円
123億円
-41億円
90.5億円
-32億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

リバーホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 4,195,900株 87.00% 3,776枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 168,800株 3.50% 186枚
SMBC日興証券 120,600株 2.50% 121枚
みずほ証券 120,600株 2.50% 121枚
楽天証券 72,300株 1.50% 723枚
大和証券 72,300株 1.50% 108枚
いちよし証券 72,300株 1.50% 108枚
(その他: auカブコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 リバーホールディングス
所在地 東京都千代田区大手町一丁目7番2号東京サンケイビル15階
設立 2007年07月02日
従業員数 607人
監査法人 EY新日本有限責任監査法人

リバーホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

リバーホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/06
(単・8期)
985,665 300,647 360,526 4,321,539
10,357,589
2016/06
(単・9期)
839,356
-14.8%
47,900
-84.1%
59,532
-83.5%
4,114,605
10,586,138
2017/06
(単・10期)
886,505
5.6%
-69,977
-246.1%
-21,340
-135.8%
4,091,539
11,726,617
2018/06
(単・11期)
1,053,339
18.8%
-92,692
32.5%
587,564
-2,853.3%
7,891,850
14,315,988
2019/06
(単・12期)
1,790,365
70.0%
527,879
-669.5%
464,581
-20.9%
8,271,606
14,826,947
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2018/06
(連・11期)
39,285,708 1,516,851 2,264,533 14,450,825
28,271,803
2019/06
(連・12期)
36,681,516
-6.6%
1,645,105
8.5%
1,268,597
-44.0%
15,474,141
27,746,851
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/06(単・8期) 2,089.64 25,048.04 150
2016/06(単・9期) 345.05 23,848.63 10
2017/06(単・10期) -123.69 23,714.94 100
2018/06(単・11期) 39.69 460.79 200
2019/06(単・12期) 27.12 482.97 4
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2018/06(連・11期) 152.99 833.70 --
2019/06(連・12期) 74.07 903.52 --
予想PER 9.94倍 (2020/06連・参考EPS:92.53・想定価格920円ベース)
予想PBR 0.97倍 (2020/06連・参考BPS:946.26・想定価格920円ベース)
予想配当 --(2020/06)

リバーホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
ベステラ(株) 2,500,000 19.41 90日
リバーグループ従業員持株会 1,706,450 13.25 180日
鈴木徹 1,050,000 8.15 90日
鈴木孝雄 1,000,000 7.76 90日
(株)エンビプロ・ホールディングス 540,000 4.19 90日
東京鐵鋼(株) 513,800 3.99 90日
中田光一 411,600
(1,000:0.2%)
3.20 90日
鈴木雄二 370,050 2.87 90日
佐々木規夫 338,500
(8,500:2.5%)
2.63 90日
鎌田俊哉 291,500
(35,000:12.0%)
2.26 90日
既存株主総計(53) 12,879,300 100 対象 11,156,650株
カバー率 86.62%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

リバーホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

リバーホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
960円(想定価格比: +40円/+4.3%
直前予想
(上場前)
888円(公募比: -72円/-7.5%
初値 720円(公募比: -240円/-25.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 5点 (C:微妙)
ちょくちょくIPOで出てくるリサイクル事業IPO。東証2部上場で地味系だが、需要は高いイメージ。
筆頭株主にベステラ、さらに大株主にエンビプロHDが載っているなど関連会社との繋がりも大きい。

吸収規模が50億超えと大きめ。想定価格も野村主幹事らしい割安感の感じない値付け。

業績もやや下り傾向でIPOとしては不人気になりそう。上場スケジュールを鑑みて(上場ラッシュ後半で同時上場)もかなり不安。

公募株は多いが自己株式処分。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

東証2部上場のリサイクル業で注目度は低い。セクターは鉄鋼業。
IPOの過去の結果的には善戦していたが、3月の上場ラッシュで地合い微妙となると判断が難しくなる。

上場タイミング的には悪いとしか言いようがない。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年6月度、連結予想EPSは92.53円。
想定価格920円から計算される予想PERは約9.94倍。

減益予想から野村證券主幹事にしては、強気になれない価格設定。
それでも特段、割安感のない状況は残念なところ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約51.2億円(想定価格ベースOA分含む)のやや規模の大きいIPO。
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券。

売出株式比率約12%と公募株が多い、それでもオファリングレシオは高めとなっている。
それだけ既存株主の持ち株数が多いという印象。

ベンチャーキャピタルからの出資は見られず、ロックアップも90日と掛かりが良いが、
ロックアップ解除後には断続的に売出などしてきそうな株主構成。
ストックオプションの未行使残はなし。

先売り感が強いのと、厳しい上場タイミングでの吸収規模50億は厄介。上場時の需給面ではおすすめできない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

リサイクル業が注目される時期はあったが、資源相場の下落によって業績が悪い。
新技術などがあるわけではないので、IPOとして新味性の魅力には欠けると言いたい。

既存株主の構成をみても、似たような業種の最近上場した企業が並んでおり、
やはり凝り固まった業界という意識。IPOというだけで人気するという要素にも乏しい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

もともと3月上場の中では、地味系で吸収規模も大きく需給面でも初値が苦しく見える銘柄
注目度の高い銘柄でも地合いの悪さから初値で苦戦するとなれば、
公開価格ぐらいが精一杯と感じる銘柄。となれば、ブックビル妙味が非常に薄くなる

プラスになっても微増と言う状況なら、わざわざリスクを取って参加する必要もないと感じる。
3月IPOは数が多いので、銘柄選別もしっかりしてと考えればやはりパス姿勢になる銘柄。

参加する人は3月後半に少しでも、市場が落ち着いていることに期待したいところ。
野村證券主幹事なので、良い結果のシナリオとしては公開価格付近で始まって
値崩れしないことにより初日で1枚1万ぐらい値上がりという結果か?
 
全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

リバーホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
リバーホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:77件
読者予想サマリ 平均値:928円 | 中央値:888円 | 補正値:903円
最高:2,820円 >>>> 最低:600円
カレーどすた様(2020/03/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:820円(公募価格比:-140円)
しばらくは先の読めない相場に翻弄されそうです。予想も控えめに修正しましたが、買いやすい価格帯なのでもっと上がるかもしれません。
さすが野村、仮条件を上げたり下げたりいろんなパターンで、毎回参加者を楽しませてくれます。
gaku様(2020/03/18) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:880円(公募価格比:-80円)
めがっさ様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:760円(公募価格比:-200円)
地合いがあまりよくないので。
T.S様(2020/03/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:774円(公募価格比:-186円)
地合が不安定。公募と売り出しが多いのでさすがに割れるかと…。
★★★★四星球様(2020/03/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:800円(公募価格比:-160円)
これくらいかな??
冨樫様(2020/03/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:860円(公募価格比:-100円)
買い支える地合いではない
出ると負け軍師様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:910円(公募価格比:-50円)
上限で決まっても、割れるのは切ないですね。
じじい様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-72円)
ここで止まれば良し。
そもそも景気のせいにして証券会社は逃げるな。手数料ぼろ儲け・富裕層中心・日程詰め詰めでカス分しか配らないIPOのやり方を是正すべき時
ごり様(2020/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-72円)
誠意。
かつら様(2020/03/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:-310円)
コロナのばかぁ
ごくう様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:720円(公募価格比:-240円)
リーマンショック級の暴落きます。迷わずパスして資金温存。
らっきょう様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-72円)
とりあえず鉄板で
このままだと下回りそうですが
唐田えりか様(2020/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-72円)
堤防決壊するかも
圭「眞子...俺今月金ねンだわ」様(2020/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-72円)
ピタリ賞ねらいです
つゆ様(2020/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:890円(公募価格比:-70円)
一部上場の優良銘柄も安い状況じゃここは厳しそう
株ってます様(2020/03/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:860円(公募価格比:-100円)
野村様よりお電話がお回し出来ます600株 みずほ100株当選 危ないのは当選確率多いですね。Marketが良かったら購入なんですがご辞退させて頂きます。
Zeku様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:860円(公募価格比:-100円)
公開株数多すぎ
更に地合は最悪
割れない方が不思議
ほいみん様(2020/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-72円)
ピタリ賞ねらいです
赤羽様(2020/03/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:888円(公募価格比:-72円)
リバ
hakio様(2020/03/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:960円(公募価格比:±0円)
伸びるのを期待する。
タンニン様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:870円(公募価格比:-90円)
運が良ければこのあたりで寄ってくれる
境多摩様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:-120円)
華麗にスルー
ちょこちょこ様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:740円(公募価格比:-220円)
鉄鋼需要減少の中で上場ってゴール狙いですか
eat_the_meat様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:650円(公募価格比:-310円)
連結で大幅減収
コロナ以前に買う価値無い
大幅に公募割れすると予想
アロエ様(2020/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:790円(公募価格比:-170円)
IPOはしばらくの間お休みしたほうがいい!?
k&k様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:885円(公募価格比:-75円)
今の状況では、公募割れ。
さとさと様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:±0円)
野村證券主幹事なので何とかプラスには持ってくるでしょう。
サブ様(2020/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:-180円)
好きな人は買ってください
lcms様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:-360円)
NYダウ-2000安
NO FUTURE様(2020/03/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:-260円)
2-3割安は覚悟しないといけない相場
だーく様(2020/03/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-80円)
状況は赤
HMB様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:+90円)
減収減益
リコピン様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:750円(公募価格比:-210円)
怖すぎて買う気になれません
背脂チャッチャ様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:860円(公募価格比:-100円)
IPOはしばらくお休みしたほうがいいですね
マヌカハニー様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+40円)
エコ関連ということで評価される、、、とも思えない
豚毛様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-160円)
OAの壁を貫くんちゃうか
hawk様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:810円(公募価格比:-150円)
このくらいで
房州ビワ様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-10円)
見守り隊に徹します
このもん様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-60円)
状況が回復しないとキツイです
ペリドット様(2020/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:±0円)
こんな地合いでは買えないね
ハリケーンフューリー様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:846円(公募価格比:-114円)
公募割れですハイ
やすす様(2020/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,140円(公募価格比:+180円)
上がると予想
UG様(2020/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:945円(公募価格比:-15円)
野村社員は本当に頭がおかしいのでは。
アルファルファ様(2020/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:883円(公募価格比:-77円)
仮条件なんでこんなに強気なのか
ユッキー様(2020/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:760円(公募価格比:-200円)
枚数多い銘柄はもうダメでしょう。
地合いが悪すぎる。売圧力強すぎて誠意買いも受け止めれるか?
愛読者様(2020/03/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+40円)
もしかしたら割れるかも
スティンガー様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-60円)
平時なら割れないと思うのですが、この地合いではパスします。
mono様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-80円)
割れる気がする
バナくん様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-10円)
この地合ではね。更に厳しい結果も覚悟が必要
なりきん様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-40円)
いりません
GUT様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-40円)
割安2部IPO。産廃処理系は安定した業態なので今後の業績もたぶん横ばい・・?
ただ単価を抑えた分、公開株数が多過ぎになっている。今のコロナ地合いは少なくとも5月まで続くと言われてるで、こういうのは避けたほうが無難です。
waikazu様(2020/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:875円(公募価格比:-85円)
パスします
みんみん様(2020/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:±0円)
公募価格くらいで収まりそう…大割れもないだろうし、とりあえず様子見くらいのスタンス
グレッグ様(2020/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,040円(公募価格比:+80円)
地合いが悪すぎ
色違いのベトベトン様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:+20円)
平時なら1000円は越えると思うけど地合がね
Nerals様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:820円(公募価格比:-140円)
公募割れしそう。
hal様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:950円(公募価格比:-10円)
パスします。。
ルイコスタ様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:990円(公募価格比:+30円)
最近リサイクル系の業種の上場が増えている。他と比較して考えたい。
IPO投資家様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:964円(公募価格比:+4円)
割らないとは思うが、仮にザラ場でこの銘柄が960円で欲しいかと言われたら、要らないので、パスします。
みんすくみ様(2020/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,135円(公募価格比:+175円)
縁起がいいのでいい巫女さんで
そろそろ当たってほしい野村
森様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-110円)
コロナパニック、公開ラッシュ、規模大
公募割れ確率70%
まつ様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:920円(公募価格比:-40円)
公募割れを予想。
真由美様(2020/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:-20円)
今の経済状態では
なない様(2020/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:-160円)
野村主幹事はちょっと強気価格すぎねえか
my20001様(2020/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:940円(公募価格比:-20円)
同日上場ともども、ビミョーな銘柄です
ダングラ様(2020/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:±0円)
枚数多いな
かばじゃない様(2020/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+40円)
案外、地合いが改善していたりして・・・
レモンパン様(2020/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,010円(公募価格比:+50円)
資源リサイクル、応援したいけれど。
てんた様(2020/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-80円)
地味~ そして、今の地合いには勝てないでしょう
かぶけ様(2020/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:770円(公募価格比:-190円)
野村価格にサジ投げ
ぽかぴ様(2020/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:±0円)
一応同値予想にしたけど、公募割れで間違いないかと
みよぶー様(2020/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+140円)
地合いが悪すぎです。ころな~~
ぎゃーふぶ様(2020/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+220円)
これぐらい。
ジュンちゃん様(2020/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+40円)
bimyou
ジン毛ベア様(2020/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+390円)
これくらいは値をつけると思います‼️
りすきち様(2020/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,820円(公募価格比:+1,860円)
資源リサイクル事業はこれから伸びると思います。
きむ様(2020/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+440円)
少し上かな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ