Link-U(4446)のIPO新規上場情報

Link-Uの概要

Link-U
[4446]Link-U
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:サーバー技術を用いたデータ配信、分析・処理を主としたインターネット事業

Link-UのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/07/01 (月)
BB期間 開始: 2019/07/02 (火) ~ 終了: 2019/07/08 (月)
公募価格決定 2019/07/09 (火)
購入申込期間 開始: 2019/07/10 (水) ~ 終了: 2019/07/16 (火)
上場予定日 2019/07/18 (木)

Link-UのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:513,000株
(公募:251,000株 / 売出:262,000株)売出株式比率:51.1%
O.A.分 76,900株
発行済株数 4,455,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 13.2% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,580円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 顧客企業数等の増加に伴う通信トラヒック増加や、機能拡充に対応するため、内部サーバ費用等として。今後の会社規模の拡大及び事業ポートフォリオの多様化のため優秀な新規エンジニア等の確保を目的とした人件費及び人材採用教育費として。人員の増加に伴い必要となるオフィス増床のための追加敷金及び費用等として。金融機関からの借入金の返済として

Link-UのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,580円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 15.2億円 - -
時価総額 114億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

Link-Uの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
野村證券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
極東証券 - - -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 Link-U
所在地 東京都千代田区神田駿河台四丁目4番1号
設立 2013年08月20日
従業員数 41人
監査法人 太陽有限責任監査法人

Link-Uの概況(直近の経営指標、業績予想)

Link-Uの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/07
(単・1期)
38,028 276 148 1,148
11,289
2015/07
(単・2期)
89,117
134.3%
34,266
12,315.2%
23,085
15,498.0%
39,233
70,885
2016/07
(単・3期)
390,725
338.4%
187,148
446.2%
127,145
450.8%
175,379
354,007
2017/07
(単・4期)
628,803
60.9%
279,424
49.3%
166,267
30.8%
341,647
577,399
2018/07
(単・5期)
610,247
-3.0%
211,082
-24.5%
149,168
-10.3%
551,715
729,002
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/07(単・1期) 1,480.16 11,480.16 0
2015/07(単・2期) 12,821.62 19,616.98 0
2016/07(単・3期) 6,237.66 8,513.59 0
2017/07(単・4期) 40.36 82.92 0
2018/07(単・5期) 36.00 131.24 0

Link-Uの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
山田 剛史 1,800,000
(131,000:7.3%)
40.72 180日
松原 裕樹 1,800,000
(131,000:7.3%)
40.72 180日
株式会社メディアシーク 400,000 9.05 90日 or 1.5倍
前田 有幾 120,000 2.71 180日
株式会社セレス 42,000 0.95
株式会社ACCESS 42,000 0.95
松田 暁 26,000 0.59 90日
友野 拓也 26,000 0.59 90日
広畑 壮一郎 26,000 0.59 90日
井上 裕貴 26,000 0.59 90日
既存株主総計(29) 4,420,100 100 対象 4,336,100株
カバー率 98.10%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

Link-Uのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-07-26 186,800 75 (自)2018-07-31~(至)2026-07-29
2017-07-28 29,300 424 (自)2019-07-29~(至)2027-07-28
SO総計(2) 216,100 上場時算入 186,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

Link-Uの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 9点 (A:積極的)
技術的にはサーバープラットフォームサービス。トラフィック増大対応などインフラ構築に強み。
現在はその強みを活かしてマンガアプリサービスがメイン。

電子書籍関連とみれば他にも上場会社・サービス提供会社が競っているが、クラウドサービスで技術力を考えれば狙い目か?

他分野への幅は広がりやすい会社だと感じる。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

Link-Uへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:21件
読者予想サマリ 平均値:7,357円 | 中央値:6,030円 | 補正値:6,177円
最高:30,960円 >>>> 最低:4,850円
トシ様(2019/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,120円(想定価格比:+2,540円)
最近の感じだとこれくらいで終わりそうです。
ぎゃーふぶ様(2019/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,030円(想定価格比:+3,450円)
こんなもんでしょ!
Airwild様(2019/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,890円(想定価格比:+5,310円)
技術次第で化ける。
メイ様(2019/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,970円(想定価格比:+2,390円)
このくらいかと。
タフガイ様(2019/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+4,020円)
業績拡大と安心感。
でふ様(2019/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,920円)
これから益々のニーズと、みんなが分かりやすく
のぶ様(2019/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,480円(想定価格比:+2,900円)
このくらい
みりん様(2019/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,855円(想定価格比:+3,275円)
これ以上上がる!
ぴち様(2019/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,600円(想定価格比:+4,020円)
2倍はつけてもらわないとね
yo4jap様(2019/06/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,880円(想定価格比:+5,300円)
いくと思います
バナくん様(2019/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,500円(想定価格比:+2,920円)
ここまででしょう。
そんなにはフィーバーしない
魔娑斗様(2019/06/16) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(想定価格比:+2,270円)
初値期待できる銘柄!
雨上がり決死隊・宮迫博之(闇営業芸人)様(2019/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:30,960円(想定価格比:+28,380円)
ベ.ー.コ.ン.レ.タ.ス.バ.ー.ガ.ー.セ.ッ.ト.並.み.に.バ.リ.ュ.ー.で.お.得.だ.と.思.う.
さときゃす様(2019/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,410円(想定価格比:+3,830円)
高騰すると予想!
大宮人様(2019/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,750円(想定価格比:+4,170円)
発行価格は、想定価格の5%増し2700円としてその2.5倍くらいは、行くと考えます。
ジン毛ベア様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,780円(想定価格比:+3,200円)
この位は値をつけると思います。
きむ様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,100円(想定価格比:+3,520円)
軽く2倍はあるかな
孫ペイペイ様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(想定価格比:+3,420円)
4社申し込み(予算100万)
やましゃん様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+2,520円)
強めに評価
民衆治様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,740円(想定価格比:+5,160円)
成長企業と見えた
ニャンニャン様(2019/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,390円(想定価格比:+4,810円)
なかなかの好条件で初期値噴くのは間違いない。
売上も伸びてきており、成長性に期待できるためセカンダリーも面白い。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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