ハウテレビジョン(7064)のIPO新規上場情報

ハウテレビジョンの概要

ハウテレビジョン
市場:東M (サービス業)
事業内容:新卒学生向けリクルーティング・プラットフォーム「外資就活ドットコム」、若手社会人向けリクルーティング・プラットフォーム「Liiga」の運営管理等

ハウテレビジョンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/04/04 (木)
BB期間 開始: 2019/04/08 (月) ~ 終了: 2019/04/12 (金)
公募価格決定 2019/04/15 (月)
購入申込期間 開始: 2019/04/16 (火) ~ 終了: 2019/04/19 (金)
上場予定日 2019/04/24 (水)

ハウテレビジョンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:316,000株
(公募:220,000株 / 売出:96,000株)売出株式比率:30.4%
O.A.分 47,400株
発行済株数 1,220,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 29.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,210円
仮条件価格 1,060~1,210円 (変動率:-12.4%0.0% 中立 )
公募価格 1,210円
IPOの資金用途 事業資金(「外資就活ドットコム」「Liiga」)及び人材の採用費用に充当する予定

ハウテレビジョンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,210円 1,210円
±0円
- -
変化率 0.0% - -
吸収金額 4.39億円 4.39億円
±0.0億円
-
時価総額 14.7億円 14.7億円
±0.0億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

ハウテレビジョンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 287,900株 91.11% 288枚
SBI証券 6,300株 1.99% 28枚
野村證券 6,300株 1.99% 6枚
マネックス証券 3,100株 0.98% 31枚
SMBC日興証券 3,100株 0.98% 3枚
東海東京証券 3,100株 0.98% 3枚
岩井コスモ証券 3,100株 0.98% 3枚
いちよし証券 3,100株 0.98% 5枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 ハウテレビジョン
所在地 東京都渋谷区渋谷三丁目10番13号
設立 2010年02月09日
従業員数 32人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

ハウテレビジョンの概況(直近の経営指標、業績予想)

ハウテレビジョンの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2014/01
(単・4期)
130,148 15,020 7,311 37,323
115,114
2015/01
(単・5期)
160,193
23.1%
-43,709
-391.0%
-44,610
-710.2%
7,286
163,543
2016/01
(単・6期)
299,211
86.8%
-22,643
-48.2%
-23,127
-48.2%
69,586
254,148
2017/01
(単・7期)
324,486
8.4%
-11,445
-49.5%
-11,830
-48.8%
57,756
193,001
2018/01
(単・8期)
390,259
20.3%
10,751
-193.9%
36,036
-404.6%
93,792
246,427
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2014/01(単・4期) 81,234.56 414,710.50 0
2015/01(単・5期) -495,669.16 -80,958.66 0
2016/01(単・6期) -256,966.67 -337,925.31 0
2017/01(単・7期) -13.14 -46.94 0
2018/01(単・8期) 40.04 -6.90 0
予想PER 23.79倍 (2020/01単・参考EPS:50.87・想定価格1,210円ベース)
予想PBR 2.45倍 (2020/01単・参考BPS:494.86・想定価格1,210円ベース)
予想配当 0.00円(2020/01)

ハウテレビジョンの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
音成 洋介 700,000
(30,000:4.3%)
65.79 180日
音成 恵里 200,000
(66,000:33.0%)
18.80 180日
エン・ジャパン株式会社 100,000 9.40 180日
長村 禎庸 15,000 1.41
津田 泰之 11,000 1.03
佐々木 康太朗 8,000 0.75
西塚 慎太郎 8,000 0.75
所有株式数300株の株主12名 3,600 0.34
所有株式数1,000株の株主3名 3,000 0.28
所有株式数500株の株主6名 3,000 0.28
既存株主総計(17) 1,064,000 100 対象 1,000,000株
カバー率 93.98%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

ハウテレビジョンのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-11-14 11,500 1,000 (自)2018-11-15~(至)2026-11-14
2018-04-27 45,300 1,100 (自)2020-04-28~(至)2028-04-27
2018-04-27 7,200 1,100 (自)2020-08-01~(至)2028-07-16
SO総計(3) 64,000 上場時算入 11,500株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

ハウテレビジョンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,800円(想定価格比: +1,590円/+131.4%
直前予想
(上場前)
3,400円(公募比: +2,190円/+181.0%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
就職市場関連。エリート特化が特徴。
マザーズ上場で吸収規模小さく4月上場で案件も少ないため、需給面で高騰しそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

ゴールデンウィーク前の上場、4月の後半IPOは3つで注目度は自ずと高まる
業種的には就職市場関係で上場企業が増えている業種。

エリート層に絞ることで専門性を高めているのが特徴。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2020年1月度、単体予想EPSは50.87円。
想定価格1,210円から計算される予想PERは約23.79倍。

業種や成長性を考えれば妥当かもしれないが、もう少し割安感も感じたかった。
成長が織り込まれている部分もあってか仮条件は上限が想定価格となっている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約4.39億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はみずほ証券。

売出株式比率30.4%と公募数が多い。公募売出総計3,000枚程度のプラチナチケット系
オファリングレシオは標準内でやや高め。

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらず、大株主には180日のしっかりしたロックアップがかかる。
ストック・オプションの未行使残も1,000円程度の価格で量も少なめ、売り圧力は非常に低い

需給面では最強に近い。市場の充電がされていれば売りがなく初値が高騰しそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

就職市場はIPOでも人気業種。金になる業種という印象。
ただし、上場会社がたくさん出ているように競合も多い。ここはエリート層に絞ることで特徴を見せている。

しっかりとした増収を続けているのは魅力だが、どこかで市場が頭打ちにならないか?規模感は気にしたい。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

4月後半IPOの規模が小さいプラチナチケット系。需給面で初値高騰が見込める。
5億以下の吸収金額は2019年で見ると一番小さなIPOと言える。

伸び盛りの企業で時価総額も小さいとなれば、成長株好みのセカンダリー層が狙ってきそう。
スケジュール的にも初値高騰しやすい環境が揃う

業種的には、すでに似たような上場企業もたくさんあるので新規性には乏しく感じるが、
銘柄的には狙われやすいだろう。需給はかなりいいが、話題性で特段大きな部分がないので控えめのA評価とする。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

ハウテレビジョンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
ハウテレビジョンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:87件
読者予想サマリ 平均値:3,234円 | 中央値:3,000円 | 補正値:3,066円
最高:14,520円 >>>> 最低:1,000円
のびた様(2019/04/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,280円(公募価格比:+1,070円)
2倍はいくでしょう
kun様(2019/04/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,290円)
これくらい
ぷうさん様(2019/04/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,990円)
こんなもん
千恵子様(2019/04/17) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,500円(公募価格比:+4,290円)
初値高騰しやすい環境が揃う
IPOマン様(2019/04/17) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+3,790円)
小型で今の相場ならIPOに資金集中するので需給も良いしこのくらいはいくのでは
タカ様(2019/04/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,340円)
うに様(2019/04/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,590円)
需要あり、単独上場、GW前だし地合い良しで、こんくらい!
やるぜ様(2019/04/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,790円)
 今の地合いなら、これぐらいはいくでしょうね。
anny様(2019/04/16) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,840円(公募価格比:+3,630円)
需給が良いので期待できます。
出ると負け軍師様(2019/04/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,790円(公募価格比:+1,580円)
スケジュール良し。
ぎりぎり初日に寄るかなぁ。
ハリケーンフューリー様(2019/04/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,190円)
学歴コンプレックスをこじらせてる会社
トマトジュース様(2019/04/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,550円(公募価格比:+1,340円)
少子化の世の中では厳しい分野ではないだろうか
プラチナチケットなので需給はいいだろうけど
背脂チャッチャ様(2019/04/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:2,810円(公募価格比:+1,600円)
なかなか投資妙味があります
マヌカハニー様(2019/04/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,010円(公募価格比:+1,800円)
今月は案件少なく需給面で高騰する
米国財政破綻様(2019/04/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,800円(公募価格比:+590円)
トム様(2019/04/14) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,790円)
株数少ないし3倍は超えると思います。
豚毛様(2019/04/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,150円(公募価格比:+1,940円)
小粒過ぎてワイには回ってこない銘柄やで
房州ビワ様(2019/04/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,540円)
小型なので需給が良い
このもん様(2019/04/14) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+2,790円)
あえて超強気
ペリドット様(2019/04/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,290円)
小粒なのが取り得
時期もいいし初日は付かないだろう
アロエ様(2019/04/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+790円)
注目度低い❕❓
アルファルファ様(2019/04/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,890円)
枚数だけならプラチナ
スティンガー様(2019/04/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,290円)
需給面から2倍程度とみています。ビジネス的に競合多そうで気になります。
ようわからん!様(2019/04/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,780円(公募価格比:+1,570円)
ローカル局、行けるか?
みやこ様(2019/04/13) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,790円)
よさそうですね。
恩徳讃様(2019/04/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,590円)
単独だしGW前でIPOに資金の流れが、、、
A & H様(2019/04/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,480円(公募価格比:+2,270円)
これ位は行くのでは?
kuro様(2019/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,490円)
価格によるロック解除無し、吸収金額5億円以下、2日目以降の即金規制
当日最終気配の2.3倍をどう丸めるかで下で丸めてみた
3倍以上になっても驚愕ではないね
名無しのゴン様(2019/04/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,910円)
業界的には良いのでは。
ネコポス様(2019/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,590円)
当たりたいです!
ほいみん様(2019/04/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,030円(公募価格比:+1,820円)
ピタリ賞ねらいです
ごり様(2019/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,120円(公募価格比:+1,910円)
こんなもん?
スクリュー様(2019/04/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,210円)
このくらい。
ユッキー様(2019/04/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,910円(公募価格比:+1,700円)
即金2日目、早々に値がつくと予想
実質、3社同時上場と見て資金分散を考慮してこの位では?
だーく様(2019/04/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,990円)
爆上げ
バナくん様(2019/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,790円)
地合次第ですが、こんなもんでしょう
めがっさ様(2019/04/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,130円(公募価格比:+1,920円)
規模が小さいので。
とも様(2019/04/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,640円)
このくらい
かりき様(2019/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,470円)
これぐらいは期待!
waikazu様(2019/04/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,130円(公募価格比:+2,920円)
3倍超えはいくよ
UG様(2019/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,890円(公募価格比:+1,680円)
初値が最高値になりそうな銘柄
ピア様(2019/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,350円)
規模が小さく、公募価格も買い易い値段なので2倍以上で寄ったとしても、そこからの上昇が期待できるかな?ということで期待を込めて。
IPO投資家様(2019/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,015円(公募価格比:+2,805円)
軽いので、3倍は超えそうだが、仮条件が控えめなのが、少し気になる。
なかさん様(2019/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,280円(公募価格比:+2,070円)
Aクラスに当選したい
hal様(2019/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,640円)
欲しいです!
k&k様(2019/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,212円(公募価格比:+2,002円)
久々のIPOで、以外高を期待!
まつ様(2019/04/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,670円)
吸収金額が少ない。爆上げを期待
ぎゃーふぶ様(2019/04/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,670円)
これうらい。
hakio様(2019/04/08) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,590円)
上昇に期待。
かめきち様(2019/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,790円)
業績もまずまずで、軽量級のIPOですし、程よく新規上場の間隔が空いていますので、初値は高騰するでしょうね。
ももんが様(2019/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+2,420円)
これくらいまでいったりして
ベテラン様(2019/04/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,940円(公募価格比:+1,730円)
間が空くので少し強気
愛読者様(2019/04/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,790円)
即金になるかどうか微妙なところかと
my20001様(2019/04/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+1,100円)
次が出てきませんが、春休みですかね
ダングラ様(2019/04/05) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,390円)
小型なのである程度は上げそう
カレーどすた様(2019/04/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+2,120円)
規模が小さくて注目度もそこそこありそうな会社なので、多分即金になるとは思います。その場合三社同日上場となってしまうので、ある程度上値を抑えられてしまう可能性がありますね。
本来ならA評価としたいとこですが、相性の悪いみずほでしかも小枚数で当選がまったく期待できないのでC評価とします。
赤羽様(2019/04/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,690円)
Elite Youth
みんすくみ様(2019/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,530円(公募価格比:+2,320円)
縁起がいいので巫女さんで
そろそろ当たってほしい
nanairo様(2019/04/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,530円(公募価格比:+1,320円)
いいと思います。
これくらいかなー。
かぶけ様(2019/04/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,540円(公募価格比:+2,330円)
絵餅
TV様(2019/04/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,790円)
てきとう
とんかつ様(2019/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,040円(公募価格比:+830円)
このくらいは頑張ってほしい
のぶ様(2019/04/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,210円(公募価格比:+2,000円)
このくらい
★野様(2019/04/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,300円)
ほし~の
浪花のペテン師様(2019/04/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+2,090円)
  負け越し相場に活を入れましょう
 太陽の黒点活動に負けないように
ひかせ様(2019/03/30) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,452円(公募価格比:+2,242円)
★★★★四星球様(2019/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,740円)
多分こんなもん
da様(2019/03/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,290円)
このくらい
まめやま様(2019/03/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,140円)
初予想!当たってください!
ぴち様(2019/03/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,220円(公募価格比:+2,010円)
需給面、上場日の間隔も良好
Pi様(2019/03/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+680円)
あおいそら様(2019/03/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-210円)
くりりん様(2019/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,130円)
欲しい。
おふざけが嫌いな男。様(2019/03/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+790円)
よくわからないです。なぜ豊和があがるのか、注文がはいったのかな。それなら小じゅう弾丸製造の旭精機があがらねば変だ。合理的理由が無いのに仕手株にすべきでわない。
ぽかぴ様(2019/03/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(公募価格比:+2,040円)
名前からくる印象と事業内容が違うのが難点だけど案外株価的には強みなきがしますね。2.5倍で。
みよぶー様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+1,990円)
これはいい時期の上場ですね、
パーフェクト300様(2019/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,740円)
期待しています。
優待大好き様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,790円)
はっきり言ってしまえば、口利き屋である。
しかし、顧客を高学歴者とそれなりの待遇を構えられる企業に絞った事業となると、「口利き料」もそれなりになるから、当然に売り上げは上がりやすい。
しかし、世の中不思議である。不景気だリストラだ言われながら、他方では人手不足という話が同時に聞こえてくる。仕事を選ばなければ食うには困らないとはずだが、そうもいかない、ということか。これだけ物価が下がっても給料も下がるから生活はなかなか良くならない。
22様(2019/03/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+890円)
????
WhiteJack様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:+1,050円)
なんとなくです。
松村ドンピシャ様(2019/03/21) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:9,600円(公募価格比:+8,390円)
ついにきた。

ものすごい良い。
15000円目指すでしょう。

なんちゃって、ホントの予想は3750円くらいかね。

加熱すりゃー5000円超えるんじゃないかな・・・

ゲットするぞい

ゲパルト様(2019/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+1,440円)
4月上場三件目。
間隔も充分だし、余程地合いが悪くならなければ期待できるでしょう。
ジン毛ベア様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,770円)
これくらいは値をつけると思う。

孫ペイペイ様(2019/03/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,900円(公募価格比:+1,690円)
みずほはちょっと遠慮だけど¥3,000超えもある。
きむ様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,130円)
倍近くあるかな
牧場長様(2019/03/20) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+790円)
このくらいはいきそう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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