gooddaysホールディングス(4437)のIPO新規上場情報

gooddaysホールディングスの概要

gooddaysホールディングス
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:「暮らしTechセグメント」として賃貸物件のリノベーション事業、仲介事業及びメディア事業子会社、「ITセグメント」として流通分野に強みを持つシステム開発やグループ企業向けにシステム開発を行う事業子会社の経営管理及びそれに付帯する業務

gooddaysホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2019/03/06 (水)
BB期間 開始: 2019/03/07 (木) ~ 終了: 2019/03/13 (水)
公募価格決定 2019/03/14 (木)
購入申込期間 開始: 2019/03/15 (金) ~ 終了: 2019/03/20 (水)
上場予定日 2019/03/25 (月)

gooddaysホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:273,400株
(公募:189,400株 / 売出:84,000株)売出株式比率:30.7%
O.A.分 32,800株
発行済株数 1,620,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.9% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,280円
仮条件価格 2,000~2,280円 (変動率:-12.3%0.0% 中立 )
公募価格 2,280円
IPOの資金用途 全額子会社3社への投融資へ充当する予定(ITセグメントにおける研究開発(goodroomプラットフォームの開発)に係る費用等。暮らしTechセグメントにおけるgoodroomプラットフォームの認知度向上のための広告宣伝費)

gooddaysホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,280円 2,280円
±0円
5,200円
+2,920円
3,340円
(-1,860円)
変化率 0.0% +128.1% -35.8%
吸収金額 6.98億円 6.98億円
±0.0億円
15.9億円
+8.94億円
時価総額 36.9億円 36.9億円
±0.0億円
84.2億円
+47.3億円
55.2億円
-29億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

gooddaysホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 240,900株 88.11% 241枚
野村證券 10,900株 3.99% 10枚
SBI証券 5,400株 1.98% 24枚
みずほ証券 5,400株 1.98% 5枚
岡三証券 2,700株 0.99% 3枚
東海東京証券 2,700株 0.99% 3枚
丸三証券・マルサントレード 2,700株 0.99% 3枚
エイチ・エス証券 2,700株 0.99% 4枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 gooddaysホールディングス
所在地 東京都千代田区六番町7番地4
設立 2016年03月01日
従業員数 282人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

gooddaysホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

gooddaysホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2016/03
(単・1期)
0 0 -24 483,609
484,960
2017/03
(単・2期)
0
0.0%
-7,040
0.0%
-7,817
32,470.8%
506,935
517,963
2018/03
(単・3期)
40,203
0.0%
5,054
-171.8%
6,396
-181.8%
508,836
532,884
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2017/03
(連・2期)
2,988,057 -27,471 0 502,683
1,272,065
2018/03
(連・3期)
3,823,196
27.9%
147,070
-635.4%
0
0.0%
599,816
1,601,595
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) -0.05 1,197.60 0
2017/03(単・2期) -6.36 408.63 0
2018/03(単・3期) 5.16 411.16 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2017/03(連・2期) -22.60 405.20 --
2018/03(連・3期) 80.57 484.75 --
予想PER 16.90倍 (2019/03連・参考EPS:134.95・想定価格2,280円ベース)
予想PBR 2.78倍 (2019/03連・参考BPS:820.52・想定価格2,280円ベース)
予想配当 --(2019/03)

gooddaysホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
CASABLANCA 810,903 46.43 180日
小倉弘之 368,184 21.08 180日
小倉博 299,355
(84,000:28.1%)
17.14 180日
佐藤孝幸 105,000 6.01
東急不動産ホールディングス 30,000 1.72 90日
三菱地所 28,500 1.63
GDHグループ社員持株会 27,750 1.59
小田急電鉄 22,500 1.29 90日
池田泉州キャピタルニュービジネスファンド5号投資事業有限責任組合 12,000 0.69
髙尾秀四郎 7,500 0.43 180日
既存株主総計(28) 1,746,492 100 対象 1,558,242株
カバー率 89.22%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
18,000株
0株(0.00%)

gooddaysホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-04-08 13,800 400 (自)2018-04-21~(至)2026-04-08
2016-04-08 180,000 400 (自)2016-04-11~(至)2026-04-10
2017-07-05 7,500 1,500 (自)2019-07-14~(至)2027-06-28
2018-07-31 105,000 1,500 (自)2019-06-01~(至)2028-08-05
2018-08-31 9,600 1,500 (自)2020-09-15~(至)2028-09-14
SO総計(5) 315,900 上場時算入 193,800株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

gooddaysホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,600円(想定価格比: +2,320円/+101.8%
直前予想
(上場前)
4,500円(公募比: +2,220円/+97.4%
初値 5,200円(公募比: +2,920円/+128.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
ホームページを見ると「暮らしxIT」となっていて住宅イノベーションがメインかと思ったらHD化して子会社でいろいろ事業している。
リスク分散という点ではやや安心。セクターは情報通信業。

マザーズ小型で業績も堅調のため、そこそこ高騰した初値をつけそう。

ただし3月終盤の上場で、同時上場や資金の流れの影響は受けやすそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

メインの事業は「住宅xIT」でリノベーション事業。
不動産業として見られるといまいちだが、ITサービス業と見られれば新規性あり。

上場日は上場ラッシュの中、少し日が空いた単独上場となった。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、連結予想EPSは134.95円。
想定価格2,280円から計算される予想PERは約16.9倍。

業績の伸びを考慮すれば妥当な価格設定だが、
不動産業として見られたり、急激な業績悪化などは怖いところ。
IPOの上場時としては問題ない買いやすい価格だろう。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.98億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興I証券。

売出株式比率30.7%と公募株が多い。オファリングレシオは標準範囲内。

ベンチャーキャピタルからの出資は少なめ、既存株主には価格解除要件なしのロックアップがかかっている。
ストック・オプションの未行使残は数量的に結構多い。すぐに売却はなくともやや大きめの売り圧力か?

10億以下の小型IPOで需給面は良好。さらに上場日にも恵まれた印象。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

IT不動産は人気していたが、ここ最近はあまりいい話題のニュースはない。
ここはリノベーション事業だが、見た目は洗練されているけど、裏側は大丈夫か的な変な目で見られそう。

不動産に関係していても、投資関連ではないし、リノベや仲介業などリスクの少ない固い業種なのは魅力。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

まず、マザーズ・小型・IT系と初値高騰三拍子銘柄という点を評価。
この条件だけでA級評価できる。

昨今、不動産関係で悪いニュースがたくさん出ており関連銘柄は踊り場の状況。
ここは不動産に近いがリノベ事業など、悪い部分の影響が少ないところとは感じる。

上場スケジュールにも恵まれた印象で、初値が高くなりやすい環境は揃った。
なんだかんだで、結局思っていたより買いが多く、高めのスタートになりそう。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

gooddaysホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
gooddaysホールディングスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:78件
読者予想サマリ 平均値:4,755円 | 中央値:4,450円 | 補正値:4,486円
最高:27,360円 >>>> 最低:2,599円
神戸から様(2019/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,150円(公募価格比:+1,870円)
2倍はちと苦しいかな?
ハッピータイム様(2019/03/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,720円)
名前がいいからここまでいけるでしょ。
ばつどまん様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,420円(公募価格比:+1,140円)
こんなもん
ゴルフ様(2019/03/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+2,220円)
2倍位が妥当かな
nao様(2019/03/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,800円(公募価格比:+2,520円)
業績、需給、VC、日程を見てどこにも悪い要素が見当たらない。
2倍は確実かと思います。
くりりん様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,560円(公募価格比:+2,280円)
これぐらいかと。
だ様(2019/03/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,400円(公募価格比:+2,120円)
直感で
4560様(2019/03/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,559円(公募価格比:+2,279円)
2倍くらい
moto様(2019/03/18) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:5,880円(公募価格比:+3,600円)
思っているより上がりますよ
kun様(2019/03/16) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:5,050円(公募価格比:+2,770円)
これくらい
クリーピングコイン様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,010円(公募価格比:+2,730円)
これぐらいまで行っちゃう?
WhiteJack様(2019/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,380円(公募価格比:+2,100円)
なんとなく
アホアホアインベスター様(2019/03/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:5,200円(公募価格比:+2,920円)
単独上場で小粒のマザーズじゃわいて
意外高になるかもしれんのう
ケケケケケケケケケケケケッケケケケケケケケ
はげたか様(2019/03/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,940円(公募価格比:+2,660円)
5000円前後
戦う投資家様(2019/03/15) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,000円(公募価格比:+3,720円)
ここは激熱 初日は寄らないと思う
チャンドラー様(2019/03/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了後
予想値:6,400円(公募価格比:+4,120円)
今年最強 セカンダリーに参加します。
くまさん様(2019/03/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,420円(公募価格比:+1,140円)
補欠だけどくりあがらないだろうな
インプラス様(2019/03/14) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,000円(公募価格比:+1,720円)
欲しいけど、無理だな。
出ると負け軍師様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+3,040円)
IPOの地合いも良くなってきたので。
ほいみん様(2019/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,050円(公募価格比:+2,770円)
ピタリ賞ねらいです
めがっさ様(2019/03/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,330円(公募価格比:+3,050円)
枚数が少ないので。
どうせ当たらないので。
kuro様(2019/03/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,400円(公募価格比:+3,120円)
吸収金額一桁億円、抽選配分300枚ほど、2倍から3倍で
スクリュー様(2019/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,560円(公募価格比:+2,280円)
このくらい。
ネコポス様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,220円)
当たりたいです!
★★★★四星球様(2019/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,920円)
多分こんなもん
井出達様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,690円(公募価格比:+1,410円)
この辺から疲れてくるかな
ごり様(2019/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,370円)
米国財政破綻様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+720円)
hal様(2019/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+2,170円)
欲しいです!
ぎゃーふぶ様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,110円(公募価格比:+2,830円)
こんくらい。
さくら様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,630円(公募価格比:+1,350円)
こんな感じ
房州ビワ様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,070円)
こりゃほしいわい
このもん様(2019/03/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,720円)
とりあえず買い
トマトジュース様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,800円(公募価格比:+3,520円)
なぜか仮条件が弱々だね
背脂チャッチャ様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,220円)
変に地合いが悪化しなければ2倍は堅い
マヌカハニー様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,220円)
3月後半の目玉
豚毛様(2019/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,720円)
当たったらうまい棒トラック数台分大人買いできそうやな
ペリドット様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+2,920円)
最近予想を上回る初値が多いので、これぐらいの強気はあり
アロエ様(2019/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,720円)
社名がGOOD❕❓
hakio様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,320円)
良い会社、期待する。
A & H様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,690円(公募価格比:+3,410円)
これ位は行けるのではないでしょうか?
UG様(2019/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+600円)
仮条件からして、そんなに騰がらない
アルファルファ様(2019/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+1,620円)
小型ですが、業態がイマイチちいったところ
名無しのゴン様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,470円)
頑張ってもらいたい。
ようわからん!様(2019/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+1,520円)
全く別物のリノベーションとSE派遣をメインとした人材バンクを持つ。調子の良い時は良いのだが、ちゃんとした会社は主の業務とそれに関係のある内容に事業資金を集中するのは基本だろう。オリンピック景気が終わった後どうなる事やら。
愛読者様(2019/03/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,120円)
ほしいです
みんすくみ様(2019/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,020円)
IPOバブルが戻りつつあります
IPO投資家様(2019/03/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,025円(公募価格比:+2,745円)
2倍は軽く超えるでしょう。
yaguchi776様(2019/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,020円)
公開が少ない。
だーく様(2019/03/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,110円(公募価格比:+1,830円)
ほしい
みやこ様(2019/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,240円)
倍くらいで。。
めい様(2019/03/07) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,599円(公募価格比:+319円)
当たって欲しい!
k&k様(2019/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,780円(公募価格比:+2,500円)
株数が比較的少なめ。以外高を期待。
ダングラ様(2019/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,920円)
不動産以外もやってるならアリ
ももんが様(2019/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,220円)
これくらいまでいったりして
waikazu様(2019/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,120円(公募価格比:+1,840円)
ほしいなア
なないろ様(2019/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,450円(公募価格比:+2,170円)
これは高騰しそう。
業績もよさげなので期待したいですね。
まつ様(2019/03/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,850円(公募価格比:+2,570円)
日興証券では当たりが無い。
my20001様(2019/03/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,370円(公募価格比:+2,090円)
単独上場でよかったです
カレーどすた様(2019/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,700円(公募価格比:+3,420円)
日程的には独立していて恵まれていますね。地合いさえ良ければ、まさに社名通りグッデイズになりそうです。
本来ならA評価としたいとこですが、日興でしかも小枚数で当選がまったく期待できないのでC評価とします。
日興は、私のような貧乏人にはますます敷居が高くなってしまい非常に残念です。まあもともと一回も当たったことないんですが。
かぶけ様(2019/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:5,350円(公募価格比:+3,070円)
絵餅
赤羽様(2019/03/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,550円(公募価格比:+2,270円)
GDH
テイラー様(2019/03/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+1,970円)
こんなもん
のぶ様(2019/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+1,940円)
このくらい
ぽかぴ様(2019/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,680円(公募価格比:+1,400円)
リスクの少ない事業なのかなと思う。大きく成長する感じではないけれども。
みよぶー様(2019/03/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,920円)
Goodddd!!と言いたくなりますね
タカ様(2019/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+420円)
松村様(2019/03/01) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,930円(公募価格比:+650円)
前回 ドンピシャだったけど、メルアドなしの為報酬なし。
俺はドンピシャ得意だぜ。

経験豊富で頑張ってるからすごいぞ。
孫ペイ孫ペイ様(2019/02/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+920円)
買いたい当たりたい
みうたか様(2019/02/26) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+1,600円)
期待値込みで。
バナくん様(2019/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,720円)
枚数少ない、大株主ロックアップでこの辺りまで
ゲパルト様(2019/02/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,300円(公募価格比:+2,020円)
枚数多いわけでもないし、大丈夫でしょう!
かめきち様(2019/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+1,720円)
レオパレスの一件があり、不動産業界に逆風が吹いている中の上場ですが、初値という観点で見ると、規模が軽く、プラスリターンは期待できます。
ぴち様(2019/02/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+1,920円)
社名がなんとなく好き
にゃが様(2019/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,170円)
上場ラッシュで資金が足りない
きむ様(2019/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,870円(公募価格比:+1,590円)
倍近くあるかな
あべ銀行頭取黒田様様(2019/02/21) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+720円)
日興証券にときどきbbしてましたが基準があきらかになったのでパスです。250万円なんてどこにもないです。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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