アクセスグループ・ホールディングス(7042)のIPO新規上場情報

アクセスグループ・ホールディングスの概要

アクセスグループ・ホールディングス
市場:JQS (サービス業)
事業内容:販促ツール制作及び発送関連を中心とした広告プロモーション事業、新卒・若年者及び外国人留学生向け採用広報事業、大学・専門・中高の学生・生徒募集及び外国人留学生向け学校広報事業

アクセスグループ・ホールディングスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/10/18 (木)
BB期間 開始: 2018/10/22 (月) ~ 終了: 2018/10/26 (金)
公募価格決定 2018/10/29 (月)
購入申込期間 開始: 2018/10/30 (火) ~ 終了: 2018/11/02 (金)
上場予定日 2018/11/06 (火)

アクセスグループ・ホールディングスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:400,000株
(公募:240,000株 / 売出:160,000株)売出株式比率:40.0%
O.A.分 60,000株
発行済株数 1,159,800株 (上場時、公募株数含む)
OR 39.7% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,240円
仮条件価格 1,240~1,340円 (変動率:0.0%+8.1% やや強気 )
公募価格 未決定
IPOの資金用途 当社の設備資金及び借入金の返済資金、また子会社に対する投融資に充当する予定(当社グループの各事業における外国人留学生ビジネスの拡大及び採用広報事業における中途採用広報への本格参入、並びに顧客のユーザビリティニーズの向上を目的とした既存サイト拡充若しくは新規開発に関する設備投資資金。また、子会社に関する投融資は、プロモーション事業の機能センターである業務推進センターにおいて、テレマセンター及びキャンペーン事務局の拡充に向けたコールセンターシステムの新設を目的とした設備投資資金)

アクセスグループ・ホールディングスのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,240円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 5.70億円 - -
時価総額 14.3億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

アクセスグループ・ホールディングスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 372,000株 93.00% 558枚
みずほ証券 12,000株 3.00% 12枚
SMBC日興証券 8,000株 2.00% 8枚
SBI証券 4,000株 1.00% 18枚
岡三証券 4,000株 1.00% 4枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 アクセスグループ・ホールディングス
所在地 東京都港区南青山一丁目1番1号
設立 1990年04月04日
従業員数 170人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

アクセスグループ・ホールディングスの概況(直近の経営指標、業績予想)

アクセスグループ・ホールディングスの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/09
(単・24期)
527,624 2,228 -121,688 704,610
1,752,857
2014/09
(単・25期)
545,818
3.4%
-38,485
-1,827.3%
-107,718
-11.5%
584,435
1,858,666
2015/09
(単・26期)
756,080
38.5%
131,736
-442.3%
110,969
-203.0%
695,560
2,001,935
2016/09
(単・27期)
812,068
7.4%
84,174
-36.1%
82,526
-25.6%
778,258
1,943,148
2017/09
(単・28期)
803,649
-1.0%
40,786
-51.5%
38,598
-53.2%
807,332
1,897,849
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/09
(連・27期)
4,330,650 155,789 88,494 670,142
2,248,657
2017/09
(連・28期)
4,505,412
4.0%
152,296
-2.2%
121,506
37.3%
774,096
2,375,688
2018/09
(連・29期)
4,598,000
2.1%
181,000
18.8%
107,000
-11.9%
0
0
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/09(単・24期) -13,390.02 77,531.95 2,000
2014/09(単・25期) -11,836.35 63,539.45 0
2015/09(単・26期) 12,064.52 75,620.84 0
2016/09(単・27期) 89.72 846.12 1,000
2017/09(単・28期) 41.96 877.73 1,000
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(連・27期) 96.21 728.57 --
2017/09(連・28期) 132.10 841.59 --
2018/09(連・29期) 116.32 948.21 --
予想PER 10.66倍 (2018/09連・参考EPS:116.32・想定価格1,240円ベース)
予想PBR 1.31倍 (2018/09連・参考BPS:948.21・想定価格1,240円ベース)
予想配当 24.80円(2018/09)

アクセスグループ・ホールディングスの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
木村 春樹 402,500
(110,000:27.3%)
43.76 180日
木村 勇也 248,600
(50,000:20.1%)
27.03 180日
(同)A・G・S 134,500 14.62 180日
木村 純子 70,000 7.61 180日
アクセスグループ社員持株会 22,200 2.41 180日
増永 夏美 7,500 0.82 180日
冨澤 一憲 3,000 0.33 180日
土田 俊行 3,000 0.33 180日
豊田 隆 3,000 0.33 180日
所有株式数500株の株主数5名 2,500 0.27 180日
既存株主総計(28) 919,800 100 対象 919,800株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

アクセスグループ・ホールディングスのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

アクセスグループ・ホールディングスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
3,500円(想定価格比: +2,260円/+182.3%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
販促、広報事業関連。新規性には欠ける印象だが業績好調。
割安感や売り玉の少なさも魅力になりそう。

他のIPOのスケジュールも気になるが11月初旬はいい時期に上場予定。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

11月頭のIPO。その後、上場予定がかなり空きそうで注目度は高まりそう。
業種的には広報業で、それほど新規性は感じない。

業績も良くてIPOプレミアムもついているので、人気は出そう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年9月度、連結見込EPSは116.32円。
想定価格1,240円から計算される予想PERは約10.66倍。

成長は安定的に横ばいになりそうだが、現時点で割安感あり
仮条件をやや引き上げたものの、公開価格なら喜んで買いたいレベルのディスカウント

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約5.7億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場はJASDAQスタンダード。主幹事は大和証券。

公募売出比3:2と若干公募が多いレベル。オファリングレシオは39.7%とやや高め。
創業者の売出が多いが、上場後の株主分布を考えれば好都合か?

ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
ロックアップは180日で100%掛かっておりかなりきつい。

ストック・オプションの未行使残もなし。

上場後の売り玉は公募組のみといった状況で、需給面は最強レベル
どこで売り抜けるかのチキンレース模様になりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

広報やイベント業でそれほど新規的な特色があるわけではない
IPOでは良しとされないかも知れないが、安定的な印象。数期前には赤字もあり、売上が悪いと赤転の可能性も。

「アクセス就活フェア」のポスターなどは電車などで見かける印象。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

IPOとしては新鮮味に欠けて事業が地味だが、業績の安定、割安感、需給に魅力のある銘柄
特に需給面では上場後の売り玉が見当たらないので、マネーゲーム的な高騰を演じそう。

スケジュール的にも前後間が空くことになったので自然と資金流入になりそう。

仮条件上限の1,340円の2.3倍は3,082円。初日の上限価格がちょうど3000円付近となり、
とりあえず3,000円超えの初値は意識されそう。
地合いが良ければオーバーシュート気味に2日目突入を予想する。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

アクセスグループ・ホールディングスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:39件
読者予想サマリ 平均値:3,380円 | 中央値:3,400円 | 補正値:3,432円
最高:5,000円 >>>> 最低:1,400円
スクリュー様(2018/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,020円(想定価格比:+2,780円)
このくらい。
ELEANOR様(2018/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,560円)
(`_´)
まつ様(2018/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,750円(想定価格比:+2,510円)
吸収金額が小ない。
hal様(2018/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,400円(想定価格比:+2,160円)
欲しいです!
太郎様(2018/10/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,860円)
初日に寄ればセカンダリーも検討します。
赤羽様(2018/10/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,010円(想定価格比:+2,770円)
軽い
房州ビワ様(2018/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,260円)
こいつで年末年始の資金を稼げたらなぁ
このもん様(2018/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,250円(想定価格比:+2,010円)
割安銘柄、即金規制確実でしょう!
ペリドット様(2018/10/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,760円)
上場タイミングは最強
アロエ様(2018/10/21) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+2,460円)
チャンス当選到来❢¿
アルファルファ様(2018/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(想定価格比:+1,760円)
11月はこれしかない
注目度もあがるでしょう
masa様(2018/10/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,190円(想定価格比:+1,950円)
3000円は超えると思うが、これくらいかな。。
ダングラ様(2018/10/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(想定価格比:+1,960円)
3000台かと
にゃんこ様(2018/10/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:3,090円(想定価格比:+1,850円)
当たるといいな。
IPO投資家様(2018/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,560円)
久々の3倍超えを期待、、、当選できないので、関係ないが・・・
my20001様(2018/10/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,950円(想定価格比:+1,710円)
次が出てきませんね
かぶまる様(2018/10/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,480円(想定価格比:+1,240円)
相場全体の地合いが良ければもっと高くなるかもしれないがこんなところ
かず様(2018/10/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,740円(想定価格比:+1,500円)
こんなもん。
めがっさ様(2018/10/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+2,560円)
ポイントの使いどころなので。
かぶけ様(2018/10/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+2,860円)
絵餅
あたらん様(2018/10/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:+2,210円)
当たってちょ
jonny様(2018/10/17) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+2,760円)
ここまで行けるでしょう。
メガネ様(2018/10/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,930円(想定価格比:+2,690円)
このくらいはいくでしょう
9999様(2018/10/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,260円)
当たれー
のぶ様(2018/10/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,560円(想定価格比:+1,320円)
このくらい
aa様(2018/10/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,100円(想定価格比:+1,860円)
こんなもん
kou様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(想定価格比:+1,770円)
上がりそう
まりぽん様(2018/10/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,480円(想定価格比:+3,240円)
D証券窓口で配分もらえるかで、今後が決まるといっても過言ではない。少額投資者にも愛の手を!
hakio様(2018/10/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,350円(想定価格比:+2,110円)
投資勉強中様(2018/10/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(想定価格比:+1,010円)
業績良し。これぐらいか。
とも様(2018/10/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,560円)
2倍はこえるでしょう
みよぶー様(2018/10/07) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,560円)
空白期のあとなのでもっといくかもね
ぴち様(2018/10/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,300円(想定価格比:+2,060円)
IPOの地合いも回復してきたので安心
さくら様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,950円(想定価格比:+2,710円)
こんな感じか?
ジン毛ベア様(2018/10/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+2,740円)
当選したいです❗
きむ様(2018/10/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:+2,260円)
2倍以上はいくかな
k&k様(2018/10/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,580円(想定価格比:+1,340円)
特色のない案件であるが、相場が強ければ、面白い。
komaneti様(2018/10/02) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:5,000円(想定価格比:+3,760円)
あおいそら様(2018/10/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+160円)
業績不安定
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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