キャンディル(1446)のIPO新規上場情報

キャンディルの概要

キャンディル
[1446]キャンディル
市場:東M (建設業)
事業内容:建築サービス関連事業(リペアサービス、住環境向け建築サービス、商環境向け建築サービス、商材販売)

キャンディルのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/15 (金)
BB期間 開始: 2018/06/19 (火) ~ 終了: 2018/06/25 (月)
公募価格決定 2018/06/26 (火)
購入申込期間 開始: 2018/06/27 (水) ~ 終了: 2018/07/02 (月)
上場予定日 2018/07/05 (木)

キャンディルのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,150,000株
(公募:200,000株 / 売出:950,000株)売出株式比率:82.6%
O.A.分 172,500株
発行済株数 5,000,200株 (上場時、公募株数含む)
OR 26.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,160円
仮条件価格 1,160~1,180円 (変動率:0.0%+1.7% やや強気 )
公募価格 1,180円
IPOの資金用途 事業拡大のための設備投資資金に充当する予定

キャンディルのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,160円 1,180円
+20円
1,800円
+620円
1,339円
(-461円)
変化率 +1.7% +52.5% -25.6%
吸収金額 15.3億円 15.6億円
+0.26億円
23.8億円
+8.19億円
時価総額 58.2億円 59.2億円
+1.0億円
90.3億円
+31.1億円
66.9億円
-23億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

キャンディルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,012,000株 88.00% 911枚
SBI証券 46,000株 4.00% 207枚
SMBC日興証券 34,500株 3.00% 35枚
みずほ証券 34,500株 3.00% 35枚
岡三証券 11,500株 1.00% 12枚
いちよし証券 11,500株 1.00% 17枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 キャンディル
所在地 東京都新宿区北山伏町1番11号
設立 2014年08月07日
従業員数 630人
監査法人 新日本有限責任監査法人

キャンディルの概況(直近の経営指標、業績予想)

キャンディルの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2015/03
(単・1期)
0 -153,553 -154,107 1,845,992
4,499,682
2015/09
(単・2期)
135,000
0.0%
-54,390
-64.6%
26,669
-117.3%
1,872,662
4,745,540
2016/09
(単・3期)
616,714
356.8%
73,798
-235.7%
18,422
-30.9%
2,191,084
5,510,532
2017/09
(単・4期)
789,600
28.0%
103,219
39.9%
17,464
-5.2%
2,324,026
5,418,934
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/09
(連・3期)
10,491,125 129,479 -31,667 2,224,422
6,892,124
2017/09
(連・4期)
11,959,414
14.0%
285,811
120.7%
112,263
-454.5%
2,452,628
7,045,832
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2015/03(単・1期) -3,852.49 46,147.50 0
2015/09(単・2期) 666.71 46,814.21 0
2016/09(単・3期) 4.06 476.30 0
2017/09(単・4期) 3.64 480.92 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/09(連・3期) -6.98 483.54 --
2017/09(連・4期) 23.41 507.71 --
予想PER 36.30倍 (2018/09連・参考EPS:31.96・想定価格1,160円ベース)
予想PBR 2.07倍 (2018/09連・参考BPS:560.38・想定価格1,160円ベース)
予想配当 --(2018/09)

キャンディルの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
新生クレアシオンパートナーズ2号投資事業有限責任組合 3,218,100
(800,000:24.9%)
61.00 90日
林 晃生 982,400 18.62 90日
株式会社TRAキャピタル 305,400
(150,000:49.1%)
5.79 90日
株式会社アスク 96,000 1.82 90日
キャンディルグループ従業員持株会 78,000 1.48
阿部 利成 62,500 1.18 90日
佐藤 一雄 62,000 1.18 90日
玄々化学工業株式会社 56,600 1.07 90日
その他(53名) 53,000 1.00
大槻 慎二 45,700 0.87 90日
既存株主総計(58) 5,275,600 100 対象 5,009,400株
カバー率 94.95%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
3,523,500株
3,523,500株(100.00%)

キャンディルのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-05-29 176,700 560 (自)2017-05-31~(至)2020-11-30
2018-05-15 173,700 560 (自)2017-05-31~(至)2019-11-30
2018-05-15 125,000 900 (自)2019-09-27~(至)2027-09-26
SO総計(3) 475,400 上場時算入 350,400株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

キャンディルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:7点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,500円(想定価格比: +1,340円/+115.5%
直前予想
(上場前)
2,100円(公募比: +920円/+78.0%
初値 1,800円(公募比: +620円/+52.5%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 7点 (B:やや積極的)
IPOでは不人気の不動産セクターも企業向けビジネス・リペア事業で特徴あり。
特に建設系は今後は新築よりも補修系の方が注目度が上がりそう。

業績の伸びもマザーズらしさあり。ただしその分、やや見込まれた想定価格。

7月に上場することで、結局は需給面で良好になり初値が上がりそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

主に修繕(リペアサービス)に注力している建設業。
IPO的には不動産関係は不人気な方になるが、上場時期が良いところに入った。

地合い次第だが、7月のIPOが6月ほど被っていないので初値的には良くなりそう。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年9月度、連結予想EPSは31.96円。
想定価格1,160円から計算される予想PERは約36.3倍。

建設セクターでの比較ではやや高い値付けで割安感はない
ただし、現在の成長力や、リペアに特化でサービス業に近いと考えると妥当設定あたりかもしれない。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約15.3億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。

公募売出比は売出がやや多めの売出株式比率82.6%。オファリングレシオは標準程度。

筆頭株主はベンチャーキャピタル。売り出し元もベンチャーキャピタルからだが、まだ多くの株数を残す。
ロックアップは90日と解除要件がないため、上場後すぐの売り要因にはならないが、
潜在的な売り要因があることは意識されそう。

ストックオプションの未行使残も35万株程度、560円で行使可能な状態になる。

10億を超える吸収規模に大株主が先々売ってきそうな印象もあり、需給が良いとは言えない
ただし、7月の単独上場でIPO人気、マザーズ上場となればひどい結果になるとは考えにくい。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

建設業の中でもリペア事業は今後の需要も高く評価したい内容。
社名も堅苦しさを感じさせず不動産系らしからぬ人気が出る可能性もある。

産業の需要的にはまだまだ成長の余地を感じる気がする。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

一つ一つの項目で追っていくとマイナスポイントが見えてくるが、
総合的に見れば、今のIPO人気の中では貰えるなら欲しい銘柄になりそう。

野村證券主幹事というのもあり、あまり広く配られない印象から初値は売りが少なく、
やや吊り上がったスタートも考えられる。

とはいえ、当方の見立てでは「青文字」の初値が上がらない要素が多いため、
ちょっと控えめの初値予想と考えている。

BBスタンス的にはそれでもB評価で、積極的に公募取得を狙いたいところ。

全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です

キャンディルへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
キャンディルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:86件
読者予想サマリ 平均値:2,562円 | 中央値:2,500円 | 補正値:2,650円
最高:6,840円 >>>> 最低:880円
kuro様(2018/07/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,200円(公募価格比:+1,020円)
まにあう?
市護市得様(2018/07/02) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,360円(公募価格比:+1,180円)
補欠でゲットのラッキ-パンチ、この勢いで倍化して欲しい!
モヘア様(2018/07/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,380円(公募価格比:+2,200円)
業績堅調なので良さそう。
幸せ様(2018/07/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,450円(公募価格比:+2,270円)
「革新創造」に期待。
S様(2018/07/02) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+2,220円)
 いいんじゃない。ここ。
あんちゃん様(2018/07/02) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,130円(公募価格比:+2,950円)
マーケットが、悪すぎ
仕方なく集中
メドレー様(2018/07/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,030円(公募価格比:+1,850円)
ロックアップがシッカリかかって、当日の売り無しで需給も良好。
是川様(2018/07/01) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,220円)
やや弱めに
いしぐろ様(2018/07/01) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
強いと判断。
はげたか様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+700円)
2倍は厳しいか
にゃが様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+1,320円)
当たればほしい。
全力でってほどではない。
gen様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,560円(公募価格比:+1,380円)
セカンダリーが不調だし
リエキ様(2018/06/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,920円)
リペア事業は今後、需要が増えそうなので騰がりそう。
りん様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
きりのいいところで
22-22様(2018/06/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,496円(公募価格比:+1,316円)
まだまだ需要有りそうで、期待を込めての。
sueharu様(2018/06/28) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,850円(公募価格比:+1,670円)
リペアー事業は これからも需要は増えると思います
YY様(2018/06/28) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,270円(公募価格比:+1,090円)
東京オリンピックに向けてこのニッチな業界の飛躍が望めそう。2倍弱までは、期待を込めて。
かめきち様(2018/06/27) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,300円(公募価格比:+1,120円)
直近の地合が良くないことを考慮し、控えめの初値予想としました。
カンサエル様(2018/06/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,540円(公募価格比:+2,360円)
公募価格の3倍。経営センスを感じる。
よし様(2018/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,400円(公募価格比:+2,220円)
初値で強気購入します。アマゾンギフトも狙ってます。
IPOストライク様(2018/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+2,120円)
できる会社
neke様(2018/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
上場時期が良いし、なかなか面白い会社
りゅうじ様(2018/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,990円(公募価格比:+1,810円)
3000手前の
このくらいで!
楽しみです!(^^)!
koheizi様(2018/06/26) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+520円)
シノ@様(2018/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+1,180円)
売り出し多く、IPOの地合いも悪くなってきているので2倍程度で。
cri様(2018/06/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
もっと手前かもしれませんが
だーく様(2018/06/25) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,420円(公募価格比:+1,240円)
もっと上がるかも?
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+520円)
地味で割高ってどういうこっちゃ
背脂チャッチャ様(2018/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+590円)
PERからは割安感無し
マヌカハニー様(2018/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+820円)
業種が地味なら船出も地味
紫みねみ様(2018/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,220円)
とりあえずは2倍目指したい
房州ビワ様(2018/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,200円(公募価格比:+2,020円)
IPO復活期待で
このもん様(2018/06/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
新規上場が混んでいない時期☝
atare様(2018/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+780円)
ペリドット様(2018/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,020円)
良い銘柄が多い中、これは微妙な方
アロエ様(2018/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+1,170円)
若干地味!?
アルファルファ様(2018/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,320円)
初日後場初値!
太郎様(2018/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+1,150円)
1回くらいは野村から当選したい
ほいみん様(2018/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+830円)
ピタリ賞ねらいです
ぽぞ様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,320円)
そこそこの上昇は見込めそう。
waikazu様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+1,070円)
こんなもんだろう
赤羽様(2018/06/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+620円)
買う理由がない
aa様(2018/06/21) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,520円)
こんなもん
ももんが様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,500円)
これくらいまでいったりして
IPO投資家様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,140円)
IPO過熱気味なので、2倍くらいを目指しそう
lamboru様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+30円)
めがっさ様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,410円(公募価格比:+1,230円)
建設業は不人気なので。
UG様(2018/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+670円)
急に地合いが悪くなってきた
なかなか様(2018/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,320円)
今、建設もいいからね!
うい様(2018/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:-10円)
hakio様(2018/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,320円)
クロフネ様(2018/06/20) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+20円)
当たってもほとんど利益出ない感じになりそう
みかん55様(2018/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,670円(公募価格比:+1,490円)
そこそこ上げそう
にゃんこ様(2018/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+1,370円)
当たるといいな。
まつ様(2018/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,600円)
売り圧力が結構ある。
hall様(2018/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,700円(公募価格比:+1,520円)
期待しています!
サコツ様(2018/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,820円(公募価格比:+640円)
低金利、消費税増税前で 新築・中古共に住宅販売好調&リノベーション事業も好調。リペア業は需要高いと思う。
似たような業種の 昨年末に上場したカチタスの株価の好調さも考えれば この程度は行くでしょう。
くもりぞら様(2018/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,120円)
割れはしないでしょう
ダングラ様(2018/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,420円)
パッとしないか
みんすくみ様(2018/06/18) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,010円(公募価格比:+1,830円)
IPOバブル継続中と見ます
level様(2018/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,770円)
そろそろ当たれ
ipo大好きおじさん様(2018/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+800円)
セカンダリー銘柄だと思う。初値は大したことないが、デイトレしてみよう。
ごくう様(2018/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,780円(公募価格比:+1,600円)
2倍ちょっとか
ドジャーズ君様(2018/06/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:880円(公募価格比:-300円)
魅力なし。
愛読者様(2018/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
これからもう少し伸びるかな
my20001様(2018/06/16) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,590円(公募価格比:+1,410円)
そろそろ次の発表が待ち遠しいですね
カレーどすた様(2018/06/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+1,570円)
建設業でVC売り出し案件、SO多めということで控えめ予想ですが、これも野村なので当たらないです。
かぶけ様(2018/06/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+2,320円)
絵餅。
ルイコスタ様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+1,820円)
上がるでしょう。
k&k様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,670円)
以外高を期待。
カブー様(2018/06/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,270円)
タカ様(2018/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,460円(公募価格比:+1,280円)
これくらいかな
kosyou.sio様(2018/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,930円(公募価格比:+750円)
リフォームはどこでもできるが需要は伸びる。これくらいは上がる
みよぶー様(2018/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,320円)
この会社、好きです
ぴち様(2018/06/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,560円(公募価格比:+1,380円)
社名が建設業っぽくない
あらちゃん様(2018/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,980円(公募価格比:+1,800円)
初日に初値が付くか微妙
たくたく様(2018/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,700円)
消費増税前の駆け込みで今年くらいまでは良さそうだけど
あまとう様(2018/06/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,860円(公募価格比:+1,680円)
東京オリンピックまでは右肩上がりでしょう。
DA様(2018/06/02) スタンス:(A) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,600円(公募価格比:+1,420円)
きむ様(2018/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,320円)
2倍以上はあるか
キャンディキャンディ様(2018/06/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+1,120円)
それ野村に聞いてみよ♩
ジン毛ベア様(2018/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+1,160円)
野村證券は口座を作ったばかりだけど当選してほしい‼
ぎゃーふぶ様(2018/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,840円(公募価格比:+5,660円)
こんくらい。
ハウス様(2018/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,270円)
このぐらいを期待してます。
松村様(2018/06/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+1,020円)
久しぶりに、ドンピシャ狙いでいくよ。
かなり自信あり。

村松はどう思う?
あおいそら様(2018/06/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+70円)
売り上げ、利益とものびてるが、しょせん建設業なのかなと思い。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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