プロパティデータバンク(4389)のIPO新規上場情報

プロパティデータバンクの概要

プロパティデータバンク
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:不動産・施設等の運用管理に関するクラウドサービスの提供

プロパティデータバンクのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/06/07 (木)
BB期間 開始: 2018/06/11 (月) ~ 終了: 2018/06/15 (金)
公募価格決定 2018/06/18 (月)
購入申込期間 開始: 2018/06/19 (火) ~ 終了: 2018/06/22 (金)
上場予定日 2018/06/27 (水)

プロパティデータバンクのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:378,000株
(公募:210,000株 / 売出:168,000株)売出株式比率:44.4%
O.A.分 56,700株
発行済株数 1,886,500株 (上場時、公募株数含む)
OR 23.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,660円
仮条件価格 1,660~1,780円 (変動率:0.0%+7.2% やや強気 )
公募価格 1,780円
IPOの資金用途 顧客の保有する不動産・施設の運用管理の支援を目的とした不動産・施設管理のための統合資産管理クラウドサービス「@プロパティ」に関連するソフトウェア開発資金に充当する予定

プロパティデータバンクのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,660円 1,780円
+120円
- -
変化率 +7.2% - -
吸収金額 7.21億円 7.73億円
+0.52億円
-
時価総額 31.3億円 33.5億円
+2.26億円
- -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プロパティデータバンクの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 340,400株 90.05% 374枚
みずほ証券 15,100株 3.99% 15枚
SBI証券 7,500株 1.98% 34枚
SMBC日興証券 7,500株 1.98% 8枚
極東証券 7,500株 1.98% -枚
(その他: カブドットコム証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 プロパティデータバンク
所在地 東京都港区浜松町一丁目29番6号
設立 2000年10月02日
従業員数 53人
監査法人 新日本有限責任監査法人

プロパティデータバンクの概況(直近の経営指標、業績予想)

プロパティデータバンクの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2013/03
(単・13期)
1,007,288 115,337 64,919 617,830
911,400
2014/03
(単・14期)
1,123,010
11.5%
145,665
26.3%
62,152
-4.3%
679,983
931,224
2015/03
(単・15期)
1,031,541
-8.1%
90,628
-37.8%
56,322
-9.4%
736,305
1,003,273
2016/03
(単・16期)
1,130,728
9.6%
172,370
90.2%
113,933
102.3%
850,239
1,163,987
2017/03
(単・17期)
1,081,884
-4.3%
141,088
-18.1%
90,519
-20.6%
940,758
1,243,323
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・13期) 30,336.38 288,705.97 0
2014/03(単・14期) 29,043.14 317,749.09 0
2015/03(単・15期) 26,319.11 344,068.22 0
2016/03(単・16期) 76.06 567.58 0
2017/03(単・17期) 60.43 628.01 0
予想PER 18.69倍 (2019/03単・参考EPS:88.82・想定価格1,660円ベース)
予想配当 --(2019/03)

プロパティデータバンクの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
清水建設株式会社 568,400
(98,000:17.2%)
33.22 180日
株式会社ケン・コーポレーション 294,000
(49,000:16.7%)
17.18 180日
板谷 敏正 177,800 10.39 180日
高橋 秀樹 170,800
(21,000:12.3%)
9.98 180日
投資事業組合 オリックス6号 140,000 8.18 90日 or 1.5倍(半数)
SMBCベンチャーキャピタル 126,000 7.36 90日 or 1.5倍(半数)
日本ヒューレット・パッカード株式会社 70,000 4.09 180日
日本生命保険相互会社 35,000 2.05 180日
大田 武 30,100 1.76 180日
武野 貞久 28,000 1.64 180日
既存株主総計(33) 1,710,800 100 対象 1,708,700株
カバー率 99.88%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
266,000株
266,000株(100.00%)

プロパティデータバンクのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2007-06-14 18,200 200 (自)2009-07-01~(至)2021-06-23
2011-06-23 16,100 343 (自)2013-07-01~(至)2021-06-23
SO総計(2) 34,300 上場時算入 34,300株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プロパティデータバンクの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
4,100円(想定価格比: +2,440円/+147.0%
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 8点 (A:積極的)
不動産特化だがクラウドサービス提供でIPOでは人気分野。
マザーズ小型にもなるので人気化から初値は上がりそう。

業績は急成長と言うほどでもない。その点で割高な想定価格にならない為、逆に買いやすいかも知れない。

筆頭株主は清水建設(1803)。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

大手建設会社から生まれた不動産クラウドサービスベンチャー。
不動産に特化しているが、企業向けクラウドサービスということでIPOでは人気が出そう。

上場日的にはマザーズ4社同時上場で資金分散の可能性も。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2019年3月度、単体予想EPSは88.82円。
想定価格1,660円から計算される予想PERは約18.69倍。

業績の伸びに成長は見られなく、妥当な価格設定か?
あまりクラウドシステム提供会社と比較しないほうが良いかも知れない。
比較すると格安な印象あり。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約7.21億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO。
上場市場は東証マザーズ。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。

売出株式比率44.4%と公募が多い、資金使途はソフトウェアの開発資金で前向き。

大株主は親元・清水建設で、ベンチャーキャピタルからの出資もある。
V.C.へのロックアップの掛け方が半数になっているなど、やや甘さが見えてとりあえず売り圧力にはなりそう。
ストックオプションの未行使残は価格は安いが数量は少ないので気にならない。

気になるのはマザーズ同時4社上場で直近の業績から先高感を見込む投資が少ない可能性。
ただし、マザーズ小型の上場には変わりなく圧倒的買い気配では始まりそう。
ロックアップ明けのベンチャーキャピタルの売りとの勝負になるか?

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

企業向けクラウドシステムはIPOでは人気業種。不動産特化型は特殊感があり魅力あり。
安定的な業績だが、今後上場してシステムが広まる可能性を考えれば成長性にも魅力

4社同時上場で案外安い初値になれば、中長期のセカンダリーを考える投資家も多そう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

金融資産や顧客管理のクラウドシステムは多いが、不動産に特化したものは珍しい。
そういう意味でIPO向きの新規性のある企業の上場という印象。

気になるのが現状の売上の伸びがない点だが、あまり過去を見ててはIPOは投資できない。
しっかりとした黒字経営を続けている方を評価したい。

マザーズ4社同時上場となるがいずれも人気が出そうで、
やや分散傾向で初値が安くなるならセカンダリーでも狙っていきたいところか?
初日の上限気配あたりの初値(2.3倍)あたりを予想。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

プロパティデータバンクへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:70件
読者予想サマリ 平均値:4,585円 | 中央値:4,400円 | 補正値:4,746円
最高:10,000円 >>>> 最低:1,680円
OP様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,950円(公募価格比:+3,170円)
100だけゲットしました。
このくらい期待したい。
KISEKI様(2018/06/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:8,000円(公募価格比:+6,220円)
いくわよ。
koheizi様(2018/06/21) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,790円(公募価格比:+2,010円)
クロフネ様(2018/06/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:3,560円(公募価格比:+1,780円)
メルカリでバブルの流れができつつある
かゆかゆ様(2018/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,800円(公募価格比:+2,020円)
4社同時で、いちばん割を食いそう
380(様(2018/06/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,420円)
三菱で当選
スター様(2018/06/20) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,720円)
ipoバブル。地合いもいいのでこれくらい行く。
きつ様(2018/06/20) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+220円)
セカンダリーで
うい様(2018/06/20) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,680円(公募価格比:-100円)
hakio様(2018/06/20) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,300円(公募価格比:+2,520円)
インベスターズクラウド様(2018/06/19) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,800円(公募価格比:+5,020円)
インベスターズクラウドに似た業種になっていくか期待。
よっしぃ様(2018/06/19) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,340円(公募価格比:+3,560円)
三菱で当選!初値5000円以下なら買い増し~
シノ@様(2018/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,850円(公募価格比:+2,070円)
枚数も少なめですが、同時上場がどう出るか。
サクサク走る!様(2018/06/18) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,950円(公募価格比:+2,170円)
4銘柄が同一日に上場ですが、最近のIPO人気を考えるとこれ位いくと思います。
スティンガー様(2018/06/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:6,500円(公募価格比:+4,720円)
メルカリ組がそのまま応募するのであれば、当選難しそうですね。
だーく様(2018/06/17) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:4,140円(公募価格比:+2,360円)
もらえなかったよ
kuro様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,100円(公募価格比:+2,320円)
2.3倍で
ついてるまん様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,190円(公募価格比:+3,410円)
名前が良い
太郎様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,450円(公募価格比:+3,670円)
何社2日目に行くかも影響しそうです
にゃんこ様(2018/06/15) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,080円(公募価格比:+2,300円)
当たるといいな。
アロエ様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,350円(公募価格比:+2,570円)
ビッグデータは外れ無し!?
ほいみん様(2018/06/15) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,510円(公募価格比:+2,730円)
ピタリ賞ねらいです
ダングラ様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,900円(公募価格比:+2,120円)
クラウドで業績よさげ
ももんが様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,300円(公募価格比:+3,520円)
これくらいまでいったりして
aa様(2018/06/14) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,920円)
こんなもん
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/06/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,800円(公募価格比:+2,020円)
不動産マイナス査定
とりあえずザッカーバーグ様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,520円(公募価格比:+2,740円)
メルカリ外れた布石がここの当選だったらうれしい
背脂チャッチャ様(2018/06/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(公募価格比:+2,370円)
そろそろ疲れが出てくるころ
マヌカハニー様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,250円(公募価格比:+3,470円)
メルカリすら当たらない
そろそろ当たりたい
ごくう様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,280円(公募価格比:+2,500円)
かなり上がりそう
愛読者様(2018/06/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,400円(公募価格比:+2,620円)
三菱だから、ちょっと期待
めがっさ様(2018/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,750円(公募価格比:+2,970円)
クラウドサービスなので。
hall様(2018/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+2,440円)
期待しています!
UG様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,100円)
システム需要が無くならない点はいいかも。
かぶけ様(2018/06/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,720円)
もうIPOは、何も当たらない最悪の環境になってしまった。
労力全てが無駄。
waikazu様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,320円(公募価格比:+3,540円)
軽く3倍超えかな
IPO投資家様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:+3,420円)
3倍が目安になるのでは、
まつ様(2018/06/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,900円(公募価格比:+3,120円)
三菱で当選困難。
紫みねみ様(2018/06/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,500円(公募価格比:+3,720円)
AIビッグデータIoT
今時の企業
k&k様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,320円(公募価格比:+2,540円)
地合いが良ければ、結構上がるかも。
房州ビワ様(2018/06/09) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,220円)
VCが売ってくるかな
このもん様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,720円)
この業態の銘柄は倍化確実
ペリドット様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,220円)
人気クラウド関連
アルファルファ様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,700円(公募価格比:+2,920円)
久々のモルスタ単独主幹事
みんすくみ様(2018/06/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:+3,170円)
4社同時上場がややネック
カレーどすた様(2018/06/08) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,100円(公募価格比:+3,320円)
同日4社でもこれくらいはいくと予想。
話は変わりますが、メルカリのボーダー予想修正しときます。SBIへの配分が思ってたよりもかなり少ないので、180p以上の1枚配分に予想変更します。
my20001様(2018/06/07) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,250円(公募価格比:+2,470円)
長い社名ですね
赤羽様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+4,220円)
VCしだい
level様(2018/06/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,670円)
個人的に「筆頭株主は清水建設」に反応した
タカ様(2018/06/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,220円(公募価格比:+2,440円)
当選希望
シャチ様(2018/06/06) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+8,220円)
あらちゃん様(2018/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:8,980円(公募価格比:+7,200円)
初値が付くのは2日目となりますね
kosyou.sio様(2018/06/04) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,800円(公募価格比:+3,020円)
三倍はいくと思う
みよぶー様(2018/06/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,720円)
頼むから上場日を重ねないでほしい。それ次第で初値が大きく変わるのに
たくたく様(2018/06/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,100円)
これも欲しい
ラッコ様(2018/06/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,600円(公募価格比:+2,820円)
当たってほしい
よいトレちゃん様(2018/05/31) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,750円(公募価格比:+970円)
ぎゃーふぶ様(2018/05/29) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,880円(公募価格比:+2,100円)
これぐらい。
ksnksn様(2018/05/29) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:4,200円(公募価格比:+2,420円)
ぴち様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,660円(公募価格比:+2,880円)
IPO向きの社名
ドリーム様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+3,220円)
このくらいは
松村様(2018/05/28) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+550円)
まあまあだね。
のぶ様(2018/05/28) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,230円(公募価格比:+3,450円)
これくらい
シナモン様(2018/05/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,260円(公募価格比:+2,480円)
よくわからん
竜馬様(2018/05/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:+2,870円)
こんなもんかな
ハウス様(2018/05/24) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,000円(公募価格比:+2,220円)
このぐらいで
あおいそら様(2018/05/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:-80円)
売り上げ、利益、横ばい。成長なし
ジン毛ベア様(2018/05/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,450円(公募価格比:+1,670円)
清水建設が筆頭株主で何か株価が上がりそう❗
きむ様(2018/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,720円)
2倍以上はあるかな
千恵子様(2018/05/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,500円(公募価格比:+2,720円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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