信和(3447)のIPO新規上場情報

信和の概要

信和
[3447]信和
市場:東2 (金属製品)
事業内容:主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売

信和のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/03/01 (木)
BB期間 開始: 2018/03/02 (金) ~ 終了: 2018/03/08 (木)
公募価格決定 2018/03/09 (金)
購入申込期間 開始: 2018/03/12 (月) ~ 終了: 2018/03/15 (木)
上場予定日 2018/03/20 (火)

信和のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:11,995,800株
(公募:0株 / 売出:11,995,800株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,792,600株
発行済株数 13,788,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 100.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,380円
仮条件価格 1,150~1,300円 (変動率:-16.7%-5.8% 超弱気 )
公募価格 1,150円
IPOの資金用途 全数売出

信和のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,380円 1,150円
-230円
1,106円
-44円
1,012円
(-94円)
変化率 -16.7% -3.8% -8.5%
吸収金額 190億円 158億円
-31億円
152億円
-6.6億円
時価総額 190億円 158億円
-31億円
152億円
-6.6億円
139億円
-12億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

信和の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 10,316,200株 86.00% 9,285枚
みずほ証券 839,700株 7.00% 840枚
大和証券 359,900株 3.00% 540枚
SMBC日興証券 120,000株 1.00% 120枚
岡三証券 120,000株 1.00% 120枚
東海東京証券 120,000株 1.00% 120枚
SBI証券 60,000株 0.50% 270枚
岩井コスモ証券 60,000株 0.50% 60枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 信和
所在地 岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7
設立 2014年08月11日
従業員数 154人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

信和の概況(直近の経営指標、業績予想)

信和の経営指標グラフ
・連結(単位・千or百万)
決算期 売上 経常利益 当期利益 純資産
総資産
2016/03
(連・2期)
14,376,761 1,544,997 1,330,671 7,910,461
18,525,953
2017/03
(連・3期)
14,141,308
-1.6%
1,734,435
12.3%
983,461
-26.1%
8,895,714
18,972,001
1株あたりに基づく指標
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・2期) 96.54 573.70 --
2017/03(連・3期) 71.33 645.15 --
予想PER 12.93倍 (2018/03連・参考EPS:106.70・想定価格1,380円ベース)
予想配当 43.00円(2018/03)

信和の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 12,414,900
(10,800,900:87.0%)
86.28 90日 or 1.5倍
Integral Fund II (A) L.P. 1,373,500
(1,194,900:87.0%)
9.55 90日 or 1.5倍
山田 博 207,000 1.44 90日
平野 真一 103,800 0.72 90日
則武 栗夫 103,800 0.72 90日
平澤 光良 103,800 0.72 90日
清水 裕能 13,800 0.10 90日
山田 修 13,800 0.10 90日
中村 顕智 13,800 0.10 90日
髙田 光康 13,800 0.10 90日
既存株主総計(12) 14,389,600 100 対象 14,389,600株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
13,788,400株
13,788,400株(100.00%)

信和のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-23 601,200 500 (自)2016-04-30~(至)2023-04-11
SO総計(1) 601,200 上場時算入 601,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

信和の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:2点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
1,250円(想定価格比: -130円/-9.4%
直前予想
(上場前)
1,085円(公募比: -65円/-5.7%
初値 1,106円(公募比: -44円/-3.8%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
ベンチャーキャピタルによる全数売出IPO。東証2部銘柄で吸収金額も大きい。
初値的には非常に厳しい状況。

業績も横ばい状況だが、東京オリンピックに向けて建築資材高騰などは連想され、それまでは注目されることもあるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

3月IPOの最も危険な銘柄として注目。
東証2部上場の大型、地味系、ファンドの売出案件など公募割れ条件揃う。

スケジュール面では単独上場ではあるが、IPOラッシュ半ばの上場。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度、連結予想EPSは106.7円。
想定価格1,380円から計算される予想PERは約12.93倍。

成長はほぼないが、東京オリンピックの需要期待か?すでに織り込み済みか?
正直ディスカウントは感じないが、仮条件は下げてきた。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約190億円(想定価格ベースOA分含む)と大型IPO、
上場市場は東証2部市場、主幹事は野村證券

公募株なしのファンドによる巨大売出IPO(イグジット案件)

売り出した後もまだファンドが保有分あり、ストック・オプションの未行使残は500円価格で60万株程度。

出口案件で売り出し株を捌くのも必死なIPOになりそう。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

建設の足場材なので、東京オリンピックを迎えて需要増は分かりやすくイメージできる。
ただ、すでに建築系は需要がピークに達しているイメージで、ここからさらには疑問。

未来の成長に期待ができないIPOには魅力を感じない。技術的にも特出するものがない。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

さすがに好調なIPO市場でもこれは厳しいのではないか?という内容。
主幹事野村證券も流石に仮条件を下げてきて、最悪でも公開価格付近で決着させる可能性はある。

ただ、そういったIPOにはお付き合いでもない限り参加する必要はないという判断。
気になる人も上場後でも十分間に合う銘柄。

全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です

信和へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
信和の初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:100件
読者予想サマリ 平均値:1,263円 | 中央値:1,235円 | 補正値:1,269円
最高:2,800円 >>>> 最低:680円
Advanced様(2018/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
こことQBは公募割れ
くん様(2018/03/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:-30円)
危ないです。
キビシ~様(2018/03/15) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,120円(公募価格比:-30円)
ほぼ取引のない野村さんから直々に電話きて「いかがですか?」って・・・
そりゃ、お察し。
予想屋 大ちゃん様(2018/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,310円(公募価格比:+160円)
人気はそれほどないがこれ位はいくと思います。宜しく。
にゃんこ様(2018/03/14) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+230円)
これくらいかな。
ミリオン繁様(2018/03/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,140円(公募価格比:-10円)
ぎりぎり届かず公募割れ
cony様(2018/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,220円(公募価格比:+70円)
相場の地合いが好転しつつありますので・・・
みんすくみ様(2018/03/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
嫌な予感しかしません
にゃん様(2018/03/12) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,410円(公募価格比:+260円)
高配当で少なくとも上場までこぎ着けた東証2部の会社。
ハリケーンフューリー様(2018/03/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
公募割れ確定
2部でトピックス買いも無い
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
SBIだけ申し込んで落選
西郷どん様(2018/03/11) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,100円(公募価格比:-50円)
残念ながら公募割れは覚悟していただきたい
某証券ではネット申し込み者、ほぼ補欠以上当選
意味がお解りかな!?(笑笑)
私も店頭で500株、頂きました。謹んで塩に漬けたいと思います。
背脂チャッチャ様(2018/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,140円(公募価格比:-10円)
わずかに割れ
マヌカハニー様(2018/03/11) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
イグジット、成長無し
残念ながら
ksnksn様(2018/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:±0円)
紫みねみ様(2018/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
SBIで無事ポイントゲット
ほいみん様(2018/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
ピタリ賞ねらいです
房州ビワ様(2018/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,190円(公募価格比:+40円)
下限かよ
しょうもない
このもん様(2018/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,160円(公募価格比:+10円)
これもう上場中止すべきだろ・・・
アロエ様(2018/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,150円(公募価格比:±0円)
地合いでフォロー!?
タケ様(2018/03/10) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
どうなるか 楽しみな銘柄です。

奈落の底に それとも どんでん返しか?
gucci様(2018/03/10) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
初値は評判通りでトントン、高配当予想から上場後に確実に上がっていき、早々に1部替えかも・・・
torin様(2018/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,085円(公募価格比:-65円)
さすがに見事に割れるでしょう。
hhgg様(2018/03/09) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,380円(公募価格比:+230円)
仮設資材は安衛法等法規制がキツくなるのに伴い改良や追加が有る、また、物流機器もロボットやAI、IT技術の進歩に伴い更新サイクルが以外に早そう
meg様(2018/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,050円(公募価格比:-100円)
下限で決定とは・・・
しぶしげ様(2018/03/09) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:1,235円(公募価格比:+85円)
割れると思う
みいきち様(2018/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,290円(公募価格比:+140円)
残念な結果になりそう
めがっさ様(2018/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:-120円)
規模が大きいので。
シノ@様(2018/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,270円(公募価格比:+120円)
二部で売り出し案件では。。
割れでも配当があるようならセカンダリーで入るのもあり?
hall様(2018/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,367円(公募価格比:+217円)
怖いのでパスです。
FP様(2018/03/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,210円(公募価格比:+60円)
公募割れもあり得る。
だーく様(2018/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+80円)
これは手出ししません
よしゆき様(2018/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,325円(公募価格比:+175円)
公募割れはギリギリ回避する・・・・かも
サスケ様(2018/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+330円)
大儲けは無理だけど小遣いは稼げるでしょう
k&k様(2018/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,170円(公募価格比:+20円)
上昇は無理でしょう
たきおん様(2018/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,350円)
強気の仮条件なんで
カレーどすた様(2018/03/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:980円(公募価格比:-170円)
ある意味神話になるかも。
ロデオ様(2018/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-100円)
割れます。
Williams様(2018/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
割れそうだな。
テック様(2018/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,370円(公募価格比:+220円)
このような製品は建設業界にとって必ず必要であり、日本トップになっていることは立派だと思う。応援はしたいが、規模と人気度から大きな値上がりは難しいのでは。
よしお様(2018/03/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+200円)
人気のやつを配分してもらうためにはこういうのを貰っておかないとダメなんだよ
IPO投資家様(2018/03/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
リート以外では今年パス1回目
伊東様(2018/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,095円(公募価格比:-55円)
人気もないので、さすがの野村でも無理でしょうね。
ken様(2018/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+250円)
しんどいですね
つよぽん様(2018/03/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:-50円)
こんなもんでしょう
よぷ様(2018/03/03) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
地味
ペリドット様(2018/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,209円(公募価格比:+59円)
仮条件下げたけど厳しいかな。
アルファルファ様(2018/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,069円(公募価格比:-81円)
パス推奨
赤福様(2018/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
たぶんね
愛読者様(2018/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-150円)
下限で決まって、さらに公募割れしそう。いりません
ほまれ様(2018/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,260円(公募価格比:+110円)
上限で決まらないかもしれないので予想しずらい所ですが。
hiro様(2018/03/03) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:680円(公募価格比:-470円)
これくらい
みよぶー様(2018/03/02) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+300円)
IPOブームがきましたね。。
かぶけ様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,030円(公募価格比:-120円)
地合が・・・長引くかも
UG様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,310円(公募価格比:+160円)
野村パワーで何とかなったりして
ももんが様(2018/03/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+300円)
これくらいまでいったりして
まつ様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,198円(公募価格比:+48円)
東2で179億案件は公募割れを予想。
ダングラ様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
売り出しのみ
伸びしろを感じない
ケンケン様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,050円(公募価格比:-100円)
売り出し価格は越えてほしいけど
tontonbee様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+90円)
本日600円強下げ⤵
げんべえだ様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,120円(公募価格比:-30円)
仮条件の下で決まって少し割れる
タカピョン様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+30円)
これはパスでしょう。今回ピタリ賞狙いでの投稿です。
my20001様(2018/03/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+90円)
仮条件が下がりましたね
愕然様(2018/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,230円(公募価格比:+80円)
すがすがしいまでの公募0
赤羽様(2018/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,196円(公募価格比:+46円)
重たい
egth様(2018/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+350円)
こんなもんでしょう!!!
IPOはじめました様(2018/03/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+350円)
この規模でも今は利益出そう
ウルフ田村様(2018/03/01) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,240円(公募価格比:+90円)
ないと思います。
yamara様(2018/03/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+170円)
このあたりか
aa様(2018/03/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+230円)
こんなもん
ストライカー様(2018/02/28) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,390円(公募価格比:+240円)
こんなもんでしょ
井出様(2018/02/27) スタンス:(C) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+50円)
欲張り過ぎ
さうじあらむこさんよ様(2018/02/26) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:+210円)
枚数多すぎですし。
スティンガー様(2018/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,340円(公募価格比:+190円)
これはパスです。
こまきち様(2018/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+270円)
とーます様(2018/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,275円(公募価格比:+125円)
東2でもいろいろありますね
ごくう様(2018/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(公募価格比:+100円)
割れるでしょう
ぴち様(2018/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+170円)
目の覚めるような壮絶割れも見てみたい
hakio様(2018/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+250円)
ダンディー様(2018/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+200円)
想定価格上回る微妙
さんたな59様(2018/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+230円)
公募付近と予想します。
ぎゃーふぶ様(2018/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(公募価格比:+180円)
これぐらい。
うい様(2018/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+250円)
のぶ様(2018/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(公募価格比:+270円)
このくらい
たく様(2018/02/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,255円(公募価格比:+105円)
これは無理でしょ
元恋人千恵子様(2018/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-150円)
株太郎くん様(2018/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(公募価格比:-300円)
たかW2様(2018/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(公募価格比:-250円)
出口案件&荷もたれ感多し
ルイコスタ様(2018/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+200円)
出口案件
ジン毛ベア様(2018/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(公募価格比:+200円)
抽選申込することが怖い❗ヤバそうだ
WIND様(2018/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+550円)
ラッシュでお疲れモード?
タか様(2018/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,511円(公募価格比:+361円)
これくらいでしょう
たか様(2018/02/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:+150円)
地合いがよくなれば全プレ期待で参加するけど
悪かったら無理ですね
カールおじさん様(2018/02/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,280円(公募価格比:+130円)
スーパー価格1280円で。
mmm様(2018/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,251円(公募価格比:+101円)
申し込んでもいないのに
勧誘のお電話がかかってきそうな悪寒がする・・・
もちろんN村から。
ミセス渡辺様(2018/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:-150円)
ヤバい村
あおいそら様(2018/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,650円)
あやめ様(2018/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+500円)
発行株数がね? 苦戦しそうですね。
かば34様(2018/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(公募価格比:+250円)
1300の1400・昨年のカチタス・HANAと同じ
きむ様(2018/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,540円(公募価格比:+390円)
こんなものかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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