信和(3447)のIPO新規上場情報

信和の概要

信和
[3447]信和
市場:東2 (金属製品)
事業内容:主に仮設資材、物流機器を中心とした金属製品の製造販売

信和のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/03/01 (木)
BB期間 開始: 2018/03/02 (金) ~ 終了: 2018/03/08 (木)
公募価格決定 2018/03/09 (金)
購入申込期間 開始: 2018/03/12 (月) ~ 終了: 2018/03/15 (木)
上場予定日 2018/03/20 (火)

信和のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:11,995,800株
(公募:0株 / 売出:11,995,800株)売出株式比率:100.0%
O.A.分 1,792,600株
発行済株数 13,788,400株 (上場時、公募株数含む)
OR 100.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,380円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 全数売出

信和のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,380円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 190億円 - -
時価総額 190億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

信和の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
大和証券 - - -枚
SMBC日興証券 - - -枚
みずほ証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
東海東京証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 信和
所在地 岐阜県海津市平田町仏師川字村中30番7
設立 2014年08月11日
従業員数 154人
監査法人 有限責任あずさ監査法人

信和の概況(直近の経営指標、業績予想)

信和の経営指標グラフ
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・2期)
14,376,761 1,544,997 1,330,671 7,910,461
18,525,953
2017/03
(連・3期)
14,141,308
-1.6%
1,734,435
12.3%
983,461
-26.1%
8,895,714
18,972,001
1株あたりに基づく指標
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・2期) 96.54 573.70 --
2017/03(連・3期) 71.33 645.15 --

信和の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
インテグラル2号投資事業有限責任組合 12,414,900
(10,800,900:87.0%)
86.28 90日 or 1.5倍
Integral Fund II (A) L.P. 1,373,500
(1,194,900:87.0%)
9.55 90日 or 1.5倍
山田 博 207,000 1.44 90日
平野 真一 103,800 0.72 90日
則武 栗夫 103,800 0.72 90日
平澤 光良 103,800 0.72 90日
清水 裕能 13,800 0.10 90日
山田 修 13,800 0.10 90日
中村 顕智 13,800 0.10 90日
髙田 光康 13,800 0.10 90日
既存株主総計(12) 14,389,600 100 対象 14,389,600株
カバー率 100.00%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(2)
(内ロックアップ)
13,788,400株
13,788,400株(100.00%)

信和のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-23 601,200 500 (自)2016-04-30~(至)2023-04-11
SO総計(1) 601,200 上場時算入 601,200株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

信和の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
ベンチャーキャピタルによる全数売出IPO。東証2部銘柄で吸収金額も大きい。
初値的には非常に厳しい状況。

業績も横ばい状況だが、東京オリンピックに向けて建築資材高騰などは連想され、それまでは注目されることもあるか?
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

信和へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:27件
読者予想サマリ 平均値:1,371円 | 中央値:1,350円 | 補正値:1,371円
最高:2,800円 >>>> 最低:850円
スティンガー様(2018/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,340円(想定価格比:-40円)
これはパスです。
こまきち様(2018/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:+40円)
とーます様(2018/02/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,275円(想定価格比:-105円)
東2でもいろいろありますね
ごくう様(2018/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,250円(想定価格比:-130円)
割れるでしょう
ぴち様(2018/02/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,320円(想定価格比:-60円)
目の覚めるような壮絶割れも見てみたい
hakio様(2018/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+20円)
ダンディー様(2018/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-30円)
想定価格上回る微妙
さんたな59様(2018/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(想定価格比:±0円)
公募付近と予想します。
ぎゃーふぶ様(2018/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,330円(想定価格比:-50円)
これぐらい。
うい様(2018/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+20円)
のぶ様(2018/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,420円(想定価格比:+40円)
このくらい
たく様(2018/02/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,255円(想定価格比:-125円)
これは無理でしょ
元恋人千恵子様(2018/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-380円)
株太郎くん様(2018/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:850円(想定価格比:-530円)
たかW2様(2018/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:900円(想定価格比:-480円)
出口案件&荷もたれ感多し
ルイコスタ様(2018/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-30円)
出口案件
ジン毛ベア様(2018/02/19) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,350円(想定価格比:-30円)
抽選申込することが怖い❗ヤバそうだ
WIND様(2018/02/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,700円(想定価格比:+320円)
ラッシュでお疲れモード?
タか様(2018/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,511円(想定価格比:+131円)
これくらいでしょう
たか様(2018/02/17) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,300円(想定価格比:-80円)
地合いがよくなれば全プレ期待で参加するけど
悪かったら無理ですね
カールおじさん様(2018/02/16) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,280円(想定価格比:-100円)
スーパー価格1280円で。
mmm様(2018/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,251円(想定価格比:-129円)
申し込んでもいないのに
勧誘のお電話がかかってきそうな悪寒がする・・・
もちろんN村から。
ミセス渡辺様(2018/02/16) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,000円(想定価格比:-380円)
ヤバい村
あおいそら様(2018/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(想定価格比:+1,420円)
あやめ様(2018/02/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,650円(想定価格比:+270円)
発行株数がね? 苦戦しそうですね。
かば34様(2018/02/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,400円(想定価格比:+20円)
1300の1400・昨年のカチタス・HANAと同じ
きむ様(2018/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,540円(想定価格比:+160円)
こんなものかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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