フェイスネットワーク(3489)のIPO新規上場情報

フェイスネットワークの概要

フェイスネットワーク
市場:東M (不動産業)
事業内容:投資用不動産の企画・開発・建築請負・販売及び管理等

フェイスネットワークのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/02/27 (火)
BB期間 開始: 2018/02/28 (水) ~ 終了: 2018/03/06 (火)
公募価格決定 2018/03/07 (水)
購入申込期間 開始: 2018/03/08 (木) ~ 終了: 2018/03/13 (火)
上場予定日 2018/03/16 (金)

フェイスネットワークのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,200,000株
(公募:800,000株 / 売出:400,000株)売出株式比率:33.3%
O.A.分 180,000株
発行済株数 4,800,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 28.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 1,340円
仮条件価格 1,340~1,400円 (変動率:0.0%+4.5% やや強気 )
公募価格 1,400円
IPOの資金用途 不動産投資支援事業における不動産投資用の新築一棟マンション及び中古一棟ビルリノベーションの開発等に係る運転資金に充当することを予定

フェイスネットワークのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 1,340円 1,400円
+60円
3,200円
+1,800円
2,200円
(-1,000円)
変化率 +4.5% +128.6% -31.3%
吸収金額 18.4億円 19.3億円
+0.82億円
44.1億円
+24.8億円
時価総額 64.3億円 67.2億円
+2.88億円
153億円
+86.4億円
109億円
-44億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

フェイスネットワークの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 1,080,000株 90.00% 972枚
SBI証券 24,000株 2.00% 108枚
SMBC日興証券 24,000株 2.00% 24枚
マネックス証券 12,000株 1.00% 120枚
みずほ証券 12,000株 1.00% 12枚
岡三証券 12,000株 1.00% 12枚
むさし証券(トレジャーネット) 12,000株 1.00% 24枚
藍澤證券(アイザワ証券) 12,000株 1.00% -枚
エース証券 12,000株 1.00% 102枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
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企業データ

会社名 フェイスネットワーク
所在地 東京都渋谷区千駄ヶ谷三丁目2番1号
設立 2001年10月02日
従業員数 115人
監査法人 新日本有限責任監査法人

フェイスネットワークの概況(直近の経営指標、業績予想)

フェイスネットワークの経営指標グラフ
・単独(単位・千or百万)
決算期 売上
変化率
経常利益
変化率
当期利益
変化率
純資産
総資産
2012/08
(単・11期)
1,734,886 83,493 82,458 34,019
621,904
2013/08
(単・12期)
2,191,777
26.3%
66,267
-20.6%
39,651
-51.9%
73,670
1,986,565
2014/08
(単・13期)
4,496,313
105.1%
159,739
141.1%
100,849
154.3%
174,520
2,694,148
2015/03
(単・14期)
4,221,614
-6.1%
424,909
166.0%
278,209
175.9%
462,949
3,826,701
2016/03
(単・15期)
7,108,197
68.4%
448,629
5.6%
303,354
9.0%
747,131
6,524,037
2017/03
(単・16期)
10,145,728
42.7%
1,033,539
130.4%
707,048
133.1%
1,459,331
9,671,794
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2012/08(単・11期) 111,430.12 45,972.13 0
2013/08(単・12期) 53,582.61 99,554.75 0
2014/08(単・13期) 136,283.45 235,838.20 0
2015/03(単・14期) 3,061.71 4,629.49 0
2016/03(単・15期) 75.84 186.78 0
2017/03(単・16期) 176.76 364.83 1,000
予想PER 8.03倍 (2018/03単・参考EPS:166.96・想定価格1,340円ベース)
予想配当 25.00円(2018/03)

フェイスネットワークの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
株式会社88 2,000,000 50.00 90日
蜂谷二郎 1,200,000
(400,000:33.3%)
30.00 90日
吉田俊雄 100,000 2.50 90日
相澤篤 100,000 2.50 90日
小泉和弘 100,000 2.50 90日
山元孝行 80,000 2.00 90日
佐野宏江 60,000 1.50 90日
石丸洋介 60,000 1.50 90日
硯華恵 40,000 1.00 90日
来住亮佑 40,000 1.00 90日
既存株主総計(19) 4,000,000 100 対象 3,971,200株
カバー率 99.28%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

フェイスネットワークのストックオプション(新株予約権)の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

フェイスネットワークの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
2,000円(想定価格比: +660円/+49.3%
直前予想
(上場前)
2,500円(公募比: +1,100円/+78.6%
初値 3,200円(公募比: +1,800円/+128.6%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
地合いに影響されやすい不動産業。不動産投資事業としては「エリア」「新築マンション一棟」といった独自性を出す。
業績好調、東証マザーズ中型で、地合いと上場付近の他のIPO銘柄次第か?

個人的にはあまり好きな業種ではないが、IPO的には結果を残す可能性が高い。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

地域や建物の特性を特徴的にした不動産投資案件。
景気が良いので不動産系の上場も多い状態。

やはり景気が良いので、この状態ならば不動産業の注目度は普段よりは高め

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度、単体予想EPSは166.96円。
想定価格1,340円から計算される予想PERは約8.03倍。

不動産セクターを考えれば適正価格の印象だが、業績の伸びを考えるともう少し上値余地あるか?
なお、仮条件は上限+4.5%とやや引き上げてきている。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約18.4億円(想定価格ベースOA分含む)と中型IPO、
上場市場は東証マザーズ市場、主幹事は野村證券

やや規模が大きいと感じるが、不動産系なのでこの程度と言える。
公募:売出比が2:1で、資金使途は運転資金ということで問題はなさそう。

株主の殆どに90日のロックアップがあり、ベンチャーキャピタルからの出資は見当たらない。
またストック・オプションの未行使残もなく。創業者は売り出し分で一旦ゴール案件。
上場後の売りはすぐには気にしなくていいのは初値に好材料。

心配なのは大型上場と同日、前日もやや吸収規模が大きいため、買い玉不足の可能性程度。

今のIPO市場の状態なら需給面は問題ないと見る。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

不動産業は景気に左右されやすく、IPOに関してもそれはくっきり出る。
今は景況がよく不動産系IPOは問題ない。ただし、景気後退局面で一気に厳しくなる可能性はあり。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

やや吸収規模の大きさが気になるが、今の状況なら何とかこなす程度。
不動産投資業でも「エリア」「マンション一棟」とやや特徴を持たしているところは評価。

上場時においては評価は高くなると思うので、IPO公募的には積極参加。
しかし長期的には、どこで売却するか悩ましくなる銘柄かもしれない。

3月のIPOでメリハリを付けて参加するとしたら、こちらはとりあえず参加姿勢で良いのではという感触。
同日上場などを意識すると過度は初値期待は禁物。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

フェイスネットワークへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
フェイスネットワークの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:86件
読者予想サマリ 平均値:2,278円 | 中央値:2,150円 | 補正値:2,294円
最高:5,600円 >>>> 最低:930円
ミリオン繁様(2018/03/13) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:3,100円(公募価格比:+1,700円)
地合いがいいのでこのくらいつけるでしょう
けおる様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,200円(公募価格比:+2,800円)
絶対に欲しかった…
初値で全力とりにいく
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,910円(公募価格比:+510円)
普通の不動産屋さん
チャーリー様(2018/03/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
アガリマス
背脂チャッチャ様(2018/03/11) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:1,650円(公募価格比:+250円)
20億級不動産はきつそう
マヌカハニー様(2018/03/11) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,700円(公募価格比:+300円)
まあまあ
公募割れ無し
ksnksn様(2018/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
これくらい
紫みねみ様(2018/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,300円(公募価格比:+1,900円)
当たってほしかった
チャッピー様(2018/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,840円(公募価格比:+1,440円)
これぐらいはいって欲しい。
房州ビワ様(2018/03/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:3,500円(公募価格比:+2,100円)
なんで評価低いん?
このもん様(2018/03/10) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+1,000円)
不動産んってのがあれだけど、
アロエ様(2018/03/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,200円(公募価格比:+1,800円)
最高の地合い!?
meg様(2018/03/09) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:+920円)
買いやすい価格帯
だいちゃん様(2018/03/09) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,600円(公募価格比:+2,200円)
2020東京オリンピックを迄は利益が拡大する、 その間に増資・増配も・・・
akiyon様(2018/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+1,600円)
業績好調
しぶしげ様(2018/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,080円(公募価格比:+1,680円)
これくらい行きそう
ゆう様(2018/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:+820円)
当選したので、希望もかねて。
ミルフィー様(2018/03/08) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,080円)
にゃんこ様(2018/03/07) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,230円(公募価格比:+830円)
当たるといいな。
はーちゃん様(2018/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
不動産ですが、城東地区ですからまだ人気はあるかと。
たきおん様(2018/03/06) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
ちょうど倍くらいで
安倍晋作様(2018/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
一極集中の首都圏のその中の一等区の事業展開ダイヤモンドだよ
みんすくみ様(2018/03/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:+910円)
地合いが戻ってきてます
ロデオ様(2018/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
このくらいで。
IPO投資家様(2018/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+590円)
これは、思ったより行きそう。Aに近いB評価です。
すけすけ様(2018/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
シノ@様(2018/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+940円)
こちらも初値は高くなりそう。
kuro様(2018/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,400円)
16日の主役はこっちでしょう
伊東様(2018/03/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:+820円)
不動産業界もそろそろピークが近いようなので・・・
よぷ様(2018/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,100円)
強気でこれくらい
ペリドット様(2018/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:+850円)
不動産だが良さげか?
アルファルファ様(2018/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,010円(公募価格比:+610円)
業績良い
ほいみん様(2018/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,510円(公募価格比:+1,110円)
ピタリ賞ねらいです
愛読者様(2018/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
こんなので仮条件アップとか、主幹事の強欲さがよく出てます。
hiro様(2018/03/03) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,600円(公募価格比:+4,200円)
これくらい
置き手紙様(2018/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:+780円)
同時上場だったらコッチ
だーく様(2018/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+590円)
一歩手前で決まり
ほまれ様(2018/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,330円(公募価格比:+1,930円)
強気に予想してみます。
egth様(2018/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+1,030円)
今の勢いに乗って!!!
つよぽん様(2018/03/01) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,950円(公募価格比:+550円)
ここは欲しいです!当たってくれ~♪
aa様(2018/03/01) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
こんなもん
よしゆき様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,680円(公募価格比:+1,280円)
想定価格の2倍はいくでしょう。
hall様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,466円(公募価格比:+1,066円)
期待を込めて。これくらいいってほしいです。
まつ様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+930円)
野村で当選出来れば嬉しい。
UG様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,890円(公募価格比:+490円)
うーん、可もなく不可もなく
my20001様(2018/02/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,150円(公募価格比:+750円)
上場日が重なるのが残念です
かぶけ様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:+700円)
地合次第
ももんが様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+1,050円)
これくらいまでいったりして
k&k様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,850円(公募価格比:+1,450円)
以外高を期待
ダングラ様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
不動産だけど意外と業績いいのね
めがっさ様(2018/02/28) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+950円)
業績は伸びているので。
ストライカー様(2018/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:+580円)
こんなもんでしょうか?
FP様(2018/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,880円(公募価格比:+480円)
業種が微妙です。
IPOはじめました様(2018/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
昨年の流れを引き継いでほしい
カレーどすた様(2018/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
業績が伸びていて、地合いも急速に戻りつつあるのでこのくらいで。
ウルフ田村様(2018/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+520円)
ここらへん
raichou様(2018/02/27) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
低い予想か?
スティンガー様(2018/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,110円(公募価格比:+710円)
グッドコムアセットのようなイメージで見ています。地合いが良ければしばらく持ってもいいかもしれません。
こまきち様(2018/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+520円)
kiwi様(2018/02/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+100円)
これくらい。
ごくう様(2018/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+450円)
上がるでしょう
hakio様(2018/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
さんたな59様(2018/02/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
ぎゃーふぶ様(2018/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:+830円)
こんくらい。
うい様(2018/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,300円(公募価格比:-100円)
ken様(2018/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,490円(公募価格比:+90円)
このぐらいは大丈夫
のぶ様(2018/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,860円(公募価格比:+460円)
このくらい
yamara様(2018/02/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:+720円)
このあたりか
ナルト様(2018/02/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
このくらいかな?
さうじあらむこさんよ様(2018/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
日総工産よりは人気かな。
みいきち様(2018/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,020円(公募価格比:+620円)
4割くらいは取れるんじゃない
株ちゃん様(2018/02/19) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,950円(公募価格比:+1,550円)
ルイコスタ様(2018/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:+900円)
2倍は厳しいが1.5倍以上は上がると思う
ジン毛ベア様(2018/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+220円)
あまり期待できないと思います‼
WIND様(2018/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+600円)
とーます様(2018/02/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
規模などからとりあえずは上がるでしょうか。
タカ様(2018/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,600円(公募価格比:+200円)
これくらいかな
ぴち様(2018/02/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:+650円)
意外に健闘しそう
たく様(2018/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,411円(公募価格比:+11円)
どうかな
きむ様(2018/02/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,960円(公募価格比:+560円)
これぐらいはいくと思います。
あおいそら様(2018/02/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,900円(公募価格比:+500円)
PERで、このくらい
かば34様(2018/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+400円)
カチタスとは違うがカチタスのような値動きをするのか?枚数が少ないから大丈夫と自分に言い聞かせる。
MiracleZ様(2018/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,360円(公募価格比:-40円)
あまり上昇はしないと思う
よっこらしょ様(2018/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+340円)
投資用不動産関連では、このぐらいの株価が妥当と見た。
松村小僧様(2018/02/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:930円(公募価格比:-470円)
今月だけで、資産5700万失ってしまった。
最悪地合いをどう乗り越えるか。

がんばるまんで行くしかない。
赤羽様(2018/02/13) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:+800円)
城南3区
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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