日総工産(6569)のIPO新規上場情報

日総工産の概要

日総工産
[6569]日総工産
市場:東未 (サービス業)
事業内容:製造派遣・製造請負、一般事務派遣・BPO、施設介護・在宅介護

日総工産のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2018/02/26 (月)
BB期間 開始: 2018/02/28 (水) ~ 終了: 2018/03/06 (火)
公募価格決定 2018/03/07 (水)
購入申込期間 開始: 2018/03/08 (木) ~ 終了: 2018/03/13 (火)
上場予定日 2018/03/16 (金)

日総工産のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:2,730,000株
(公募:1,150,000株 / 売出:1,580,000株)売出株式比率:57.9%
O.A.分 409,500株
発行済株数 7,780,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 40.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 3,570円
仮条件価格 未発表
公募価格 未決定
IPOの資金用途 設備投資、事業拡大のための運転資金、長期借入金返済

日総工産のIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,570円 - - -
変化率 - - -
吸収金額 112億円 - -
時価総額 277億円 - - -
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

日総工産の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
みずほ証券 - - -枚
SBI証券 - - -枚
マネックス証券 - - -枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚
岡三証券 - - -枚
岩井コスモ証券 - - -枚
いちよし証券 - - -枚
エース証券 - - -枚
(その他: カブドットコム証券 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 日総工産
所在地 神奈川県横浜市港北区新横浜一丁目4番1号
設立 1980年08月21日
従業員数 1554人
監査法人 新日本有限責任監査法人

日総工産の概況(直近の経営指標、業績予想)

日総工産の経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2013/03
(単・33期)
31,666,043 -261,981 -335,873 2,857,515
11,617,706
2014/03
(単・34期)
32,192,310
1.7%
115,560
-144.1%
14,960
-104.5%
2,901,467
12,167,007
2015/03
(単・35期)
36,215,841
12.5%
534,502
362.5%
149,600
900.0%
3,074,571
13,005,446
2016/03
(単・36期)
40,397,711
11.5%
690,969
29.3%
344,469
130.3%
3,348,787
13,233,006
2017/03
(単・37期)
46,928,761
16.2%
759,791
10.0%
437,276
26.9%
3,681,980
15,045,470
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・36期)
47,335,023 885,759 460,762 4,216,645
15,765,077
2017/03
(連・37期)
53,533,200
13.1%
833,389
-5.9%
491,113
6.6%
4,601,754
17,410,276
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2013/03(単・33期) -1,013.19 8,619.96 0
2014/03(単・34期) 45.13 8,752.54 0
2015/03(単・35期) 451.28 9,274.73 0
2016/03(単・36期) 51.96 505.10 500
2017/03(単・37期) 65.95 555.35 445
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・36期) 69.50 635.99 --
2017/03(連・37期) 74.07 694.08 --

日総工産の上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
清水興産株式会社 2,262,000
(324,000:14.3%)
30.86 90日 or 1.5倍
清水 唯雄 2,120,000
(1,080,000:50.9%)
28.92 90日 or 1.5倍
株式会社CWホールディングス 1,728,000 23.58 90日 or 1.5倍
清水 智華子 576,000
(176,000:30.6%)
7.86 90日 or 1.5倍
清水 智湖 144,000 1.96 90日 or 1.5倍
所有株式数1,600株の株主37名 59,200 0.81
所有株式数2,800株の株主9名 25,200 0.34
矢花 卓夫 22,000 0.30
清水 竜一 20,000 0.27 90日 or 1.5倍
佐藤 秀樹 18,000 0.25
既存株主総計(61) 7,329,600 100 対象 6,850,000株
カバー率 93.46%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(0)
(内ロックアップ)
0株
0株(0.00%)

日総工産のストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2017-05-29 349,800 420 (自)2018-03-23~(至)2023-03-22
SO総計(1) 349,800 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

日総工産の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:未評価(BB姿勢はBB期間開始直前に更新します)
初値予想
(BB開始時)
まだ更新していません
直前予想
(上場前)
まだ更新していません
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 6点 (B:やや積極的)
ギリギリ時価総額で東証1部上場予定、その場合は一部上場ではかなり小さな部類となる。
業績好調、みずほ証券主幹事。幹事証券も多く、当選はしやすそう。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント

日総工産へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
現在の読者予想件数:30件
読者予想サマリ 平均値:4,197円 | 中央値:4,020円 | 補正値:4,300円
最高:7,000円 >>>> 最低:1,200円
スティンガー様(2018/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,150円(想定価格比:+580円)
オプトランのようにはいかないでしょうが、複数取得の見込みもあり勝負をかけるならこの銘柄かと。
こまきち様(2018/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,980円(想定価格比:+410円)
ごくう様(2018/02/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+280円)
たいちょう様(2018/02/24) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,000円(想定価格比:+430円)
微妙ではあるが、人出不足関連、それなりに上がる可能性。。。
さんたな59様(2018/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,100円(想定価格比:+530円)
東証一部だと4100円と予想。
ぎゃーふぶ様(2018/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,460円(想定価格比:+890円)
これぐらい。
ケンケン様(2018/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,100円(想定価格比:+1,530円)
うい様(2018/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:3,450円(想定価格比:-120円)
ken様(2018/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,500円(想定価格比:-70円)
しんどいなー
のぶ様(2018/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:5,060円(想定価格比:+1,490円)
このくらい
yamara様(2018/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,220円(想定価格比:+650円)
このあたりか
さうじあらむこさんよ様(2018/02/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,700円(想定価格比:+130円)
微妙かな。
ルイコスタ様(2018/02/19) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,670円(想定価格比:+100円)
微増程度か。
とーます様(2018/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,710円(想定価格比:+140円)
これも微妙
タカ様(2018/02/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,020円(想定価格比:+450円)
当れー
かば34様(2018/02/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,980円(想定価格比:+1,410円)
勤め先に入っています。
松村様様(2018/02/13) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:1,200円(想定価格比:-2,370円)
地合い最悪。
もうおしまいだ。
MiracleZ様(2018/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,550円(想定価格比:-20円)
市場が安定してないので。
まよいみち様(2018/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,960円(想定価格比:+390円)
特化型の業種ではあるが、現状では高騰するかと言うと、?と判断せざるを得ない。
株ちゃん様(2018/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,850円(想定価格比:+280円)
Williams様(2018/02/12) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:3,800円(想定価格比:+230円)
微増でしょう。
みよぶー様(2018/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,900円(想定価格比:+330円)
日興証券、続きますね。。。時々、心配になる
wind様(2018/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,900円(想定価格比:+1,330円)
ぴち様(2018/02/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,440円(想定価格比:+870円)
そろそろ当選ほしい
たく様(2018/02/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,300円(想定価格比:+730円)
微妙なところ
ジン毛ベア様(2018/02/10) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,130円(想定価格比:+560円)
市場が混乱しているので弱いと思いました‼
あおいそら様(2018/02/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,000円(想定価格比:+3,430円)
業績の伸び
カールおじさん様(2018/02/09) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:5,184円(想定価格比:+1,614円)
なんとなく4800円の税込みで、5184円。
hakio様(2018/02/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:4,890円(想定価格比:+1,320円)
きむ様(2018/02/09) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:4,860円(想定価格比:+1,290円)
これぐらいかな
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ