世紀(6234)のIPO新規上場情報

世紀の概要

世紀のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2018/01/22 (月)
ＢＢ期間	開始： 2018/01/23 (火) ～ 終了： 2018/01/29 (月)
公募価格決定	2018/01/30 (火)
購入申込期間	開始： 2018/01/31 (水) ～ 終了： 2018/02/05 (月)
上場予定日	2018/02/08 (木)

世紀のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：455,400株 （公募：260,200株 / 売出：195,200株）売出株式比率：42.9%
O.A.分	68,300株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	1,301,200株 （上場時、公募株数含む）
OR	40.2% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	5,190円
仮条件価格	未発表
公募価格	未決定
IPOの資金用途	設備資金（各期の設備投資は、主に、本社工場建屋の拡張並びに製造拠点の新設で、これらは大型ホットハーフの組立に対応する新設備の整備に加え、納入先により近接した地域で製造を行うことによるリードタイムの短縮や生産効率の向上を目的とした投資）

世紀のIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	5,190円	-	-	-
変化率		-	-	-
吸収金額	27.1億円	-	-
時価総額	67.5億円	-	-	-

世紀の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 - - -枚 SBI証券 - - -枚 SMBC日興証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚 岡三証券（岡三オンライン） - - -枚 極東証券 - - -枚 (その他： 岡三オンライン)

企業データ

会社名	世紀
所在地	山形県米沢市万世町片子4364番地
設立	1954年04月09日
従業員数	186人
監査法人	新日本有限責任監査法人

世紀の概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2013/03 (単・63期)	2,209,370	247,969	133,284	534,797 1,756,829
2014/03 (単・64期)	2,403,913 8.8%	369,843 49.1%	61,096 -54.2%	542,481 1,592,694
2015/03 (単・65期)	2,723,210 13.3%	435,701 17.8%	306,006 400.9%	819,513 1,892,885
2016/03 (単・66期)	2,570,577 -5.6%	547,944 25.8%	352,822 15.3%	1,047,579 1,798,447
2017/03 (単・67期)	2,845,433 10.7%	529,133 -3.4%	343,139 -2.7%	1,301,708 2,019,948

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2016/03 (連・66期)	2,930,666	564,284	361,391	1,169,078 1,985,212
2017/03 (連・67期)	3,115,797 6.3%	520,910 -7.7%	338,134 -6.4%	1,396,520 2,155,729

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2013/03(単・63期)	390.33	1,566.21	156
2014/03(単・64期)	89,584.23	795,427.38	43,988
2015/03(単・65期)	448,690.22	1,201,633.38	181,000
2016/03(単・66期)	344.89	1,024.03	193,457
2017/03(単・67期)	335.41	1,250.44	173,054

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2016/03(連・66期)	353.27	1,142.79	--
2017/03(連・67期)	330.52	1,341.52	--

世紀の上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
KISCO株式会社	1,023,000 (195,200:19.1%)	98.27	90日
川端 秀一	6,000	0.58	継続所有
田村 広	4,500	0.43	継続所有
丸山 俊一	3,000	0.29	継続所有
上杉 知彦	1,500	0.14	継続所有
本田 好広	1,500	0.14	継続所有
田中 義照	1,500	0.14	継続所有
既存株主総計(7)	1,041,000	100	対象 845,800株 カバー率 100.00%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

世紀のストックオプション（新株予約権）の状況

ストックオプションの未行使残高はなし。

世紀の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

世紀へのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。