プレミアグループ(7199)のIPO新規上場情報

プレミアグループの概要

プレミアグループ
市場:東2 (その他金融業)
事業内容:オートクレジットを中心としたファイナンス事業、ワランティ(自動車保証)事業、各種サービスの企画及び提供等を行う子会社及び関連会社事業の管理運営

プレミアグループのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2017/12/04 (月)
BB期間 開始: 2017/12/05 (火) ~ 終了: 2017/12/11 (月)
公募価格決定 2017/12/12 (火)
購入申込期間 開始: 2017/12/13 (水) ~ 終了: 2017/12/18 (月)
上場予定日 2017/12/21 (木)

プレミアグループのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:4,840,000株
(公募:60,000株 / 売出:4,780,000株)売出株式比率:98.8%
O.A.分 726,000株
発行済株数 6,060,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 91.8% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,260円
仮条件価格 2,260~2,320円 (変動率:0.0%+2.7% やや強気 )
公募価格 2,320円
IPOの資金用途 連結子会社における設備資金のための投融資

プレミアグループのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,260円 2,320円
+60円
2,220円
-100円
2,800円
(+580円)
変化率 +2.7% -4.3% +26.1%
吸収金額 125億円 129億円
+3.33億円
123億円
-5.5億円
時価総額 136億円 140億円
+3.63億円
134億円
-6.6億円
169億円
+35.1億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

プレミアグループの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 3,761,500株 77.72% 3,385枚
大和証券 174,900株 3.61% 262枚
SBI証券 87,400株 1.81% 393枚
SMBC日興証券 87,400株 1.81% 87枚
マネックス証券 43,700株 0.90% 437枚
みずほ証券 43,700株 0.90% 44枚
岡三証券 43,700株 0.90% 44枚
東海東京証券 43,700株 0.90% 44枚
いちよし証券 43,700株 0.90% 66枚
極東証券 43,700株 0.90% -枚
(その他: 岡三オンライン証券 )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 プレミアグループ
所在地 東京都港区六本木一丁目9番9号六本木ファーストビル
設立 2015年05月25日
従業員数 323人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

プレミアグループの概況(直近の経営指標、業績予想)

プレミアグループの経営指標グラフ
・単独
決算期 売上(千)
変化率
経常利益(千)
変化率
当期利益(千)
変化率
純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(単・1期)
1,600 -371,029 -371,821 2,628,178
8,613,854
2017/03
(単・2期)
527,180
32,848.8%
-47,506
-87.2%
-49,031
-86.8%
2,579,147
9,036,160
・連結
決算期 売上(千) 経常利益(千) 当期利益(千) 純資産(千)
総資産(千)
2016/03
(連・1期)
5,297,191 579,644 10 3,332,105
28,110,788
2017/03
(連・2期)
7,899,687
49.1%
1,297,106
123.8%
22
120.0%
4,279,534
29,517,276
1株あたりに基づく指標
・単独
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(単・1期) -61.97 438.03 0
2017/03(単・2期) -8.17 429.86 0
・連結
決算期 EPS BPS 配当
2016/03(連・1期) 55.11 555.35 --
2017/03(連・2期) 140.84 713.26 --
予想PER 10.61倍 (2018/03連・参考EPS:213.03・想定価格2,260円ベース)
予想配当 --(2018/03)

プレミアグループの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)

氏名 株数(株) 割合(%) ロックアップ
AZ-Star1号投資事業有限責任組合 5,506,000
(4,780,000:86.8%)
83.68 90日 or 1.5倍
株式会社リクルートホールディングス 300,000 4.56 90日
柴田 洋一 210,200 3.19 90日
金澤 友洋 60,700 0.92 90日
その他 180名 60,400 0.92
大貫 徹 47,800 0.73 90日
土屋 佳之 43,800 0.67 90日
齊藤 邦雄 38,600 0.59 90日
中谷 敏之 25,900 0.39 90日
太田 航 21,900 0.33 90日
既存株主総計(51) 6,579,600 100 対象 6,294,100株
カバー率 95.66%
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(1)
(内ロックアップ)
5,506,000株
5,506,000株(100.00%)

プレミアグループのストックオプション(新株予約権)の状況

総会決議 対象株数(株) 行使価格(円) 行使期間
2016-03-15 110,000 500 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
2016-03-15 742,600 500 (自)2018-04-01~(至)2026-02-28
SO総計(2) 852,600 上場時算入 0株
※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

プレミアグループの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:3点 (D:パス)
初値予想
(BB開始時)
2,280円(想定価格比: +20円/+0.9%
直前予想
(上場前)
2,300円(公募比: -20円/-0.9%
初値 2,220円(公募比: -100円/-4.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象 3点 (D:パス)
東証2部上場、ベンチャーキャピタルの売り抜け案件。
クレジット系の金融業で業績は堅調も、加味された想定価格。
過密スケジュールでは初値は期待できず。

じっくり持てばそれなりに伸びる可能性の印象、ただし公募からでなくても。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

12月の上場ラッシュ後半、東証2部上場銘柄で注目度は低い
ただし、上場ラッシュの中では単独上場となった。

IPO過熱感が継続して、何でもこい相場が続いているなら程度。

2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2018年3月度の連結予想EPSは213.03円。
想定価格2,260円から計算される予想PERは約10.61倍。

その他金融業の比較で見れば、妥当な価格設定。
ただ、妥当なだけでディスカウント感はあまりない。なお、仮条件はやや上振れ。

3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約125億円(想定価格ベースOA分含む)の大型IPO、
上場市場は東証2部。主幹事は野村證券

ベンチャーキャピタルによる出口案件。売出株式比率98.8%。
オファリングレシオも異常に高く91.8%となり、プレミア感を感じない。

ストック・オプションの未行使残は500円で85万株規模、2018年4月から行使期間と先にはなるが、潜在的な売り圧力と考える。

まずは東証2部の大型案件ということで、需給面で厳しい中、
さらに売り出し案件という部分で敢えて買いたいと感じる投資家層がみえない。

4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

現状では成長度は高い。しかし、その程度であまり他社との特異点を感じる部分がなく魅力に欠ける。
業種などにあまり魅力を感じない(既に似たような企業が上場している)ので、
十分に成長が続くことを確認してから、安ければ割安感で購入していい株に思える。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

初値視点で見ると、やはり悪い条件が揃いすぎている印象。
東証2部上場で、VCの売り出し案件となれば、過去のIPO初値結果を見れば厳しいのは明らか

さらに、何かIPOらしい特徴のある技術があるわけではなく成長性などに期待するのも厳しい。
割安感もほぼないことからパスが賢明な銘柄か?

全体考察
総合得点は3点で、私のBBスタンスはD評価です

プレミアグループへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
プレミアグループの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:87件
読者予想サマリ 平均値:3,194円 | 中央値:2,270円 | 補正値:2,307円
最高:20,340円 >>>> 最低:1,980円
amakiraさんです様(2017/12/18) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,360円(公募価格比:+40円)
赤羽様(2017/12/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,270円(公募価格比:-50円)
当社の行動規範である「バリュー」という概念に基づいた合宿や研修
glancing07様(2017/12/17) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:2,310円(公募価格比:-10円)
Unlucky様(2017/12/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,600円(公募価格比:+280円)
カチタスが公募割れしなかったぐらいだから・・・
ちょこちょこ様(2017/12/17) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,800円(公募価格比:+480円)
SBIで300株当選うれしい!
境多摩様(2017/12/17) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,700円(公募価格比:+380円)
うっかり高く寄るかもしれないからね
mochibi様(2017/12/16) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,410円(公募価格比:+90円)
相場は良いよ。
lcms様(2017/12/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,180円(公募価格比:-140円)
イグジット&割高
ぽん様(2017/12/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,400円(公募価格比:+80円)
業績は悪いわけではなく、単に人気薄2部であること、数が多いこと、受け手が少ないのではないかと言う思惑から低い評価となったのではないかと思います。多分ですが主幹事が漫然とするとは思えずそれなりの成果はあげてくるのではないかと考えます。引き受けも取引での銀行、損保などが入ってきており初値の高騰は低いでしょうがセカンダリも含めて以後の値幅は見込めるのではないでしょうか。
にゃんこ様(2017/12/15) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,320円(公募価格比:±0円)
これくらいかな。
sato様(2017/12/15) スタンス:(C) BB期間終了後
予想値:2,250円(公募価格比:-70円)
需給が悪いので割れるとおもうが1割高くらいはいくでしょう
kei様(2017/12/14) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,552円(公募価格比:+232円)
上場後に様子を見てから購入とも思いましたが
個人的には、業績は悪くなく先々も不安は感じない
今後の成長戦略は市場環境やその変化にマッチしており
NCCSを使ったサービスはその応用を含め今後社会的にニーズが増えそう
気になる点は、中国やインドへの展開はしないのですか(いつ頃)?ということくらい
WEBサイトのRECRUITに書かれている言葉、好きです。
ということで、私は欲しいです。
ひげゴジラ様(2017/12/14) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,120円(公募価格比:-200円)
売り出し価格が高すぎる!
タケ様(2017/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,180円(公募価格比:-140円)
不要です
kirara様(2017/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,380円(公募価格比:+60円)
上限で決まっているので(^.^)
草競馬様(2017/12/13) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:2,500円(公募価格比:+180円)
野村補欠当選、その後岡三より当選通知!希望予想です。公募割れだけは勘弁。
yamara様(2017/12/13) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:-100円)
このあたりか
スティンガー様(2017/12/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,180円(公募価格比:-140円)
いくら好地合とはいえパスで。
al様(2017/12/12) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:2,220円(公募価格比:-100円)
割れるでしょう
ももんが様(2017/12/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,230円(公募価格比:-90円)
これくらいだったりして
カレーどすた様(2017/12/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,205円(公募価格比:-115円)
昨年の11月から参戦して、当たったのはリクシル、マネーフォワード(全ポイント投入)、佐川1枚だけ・・・
ホントIPOって全然当たらないですねー><
カチタス、マツオカにもポイント投入しましたが届きませんでした。で、やけになってここにも・・・と思いましたが踏みとどまりました。東2なのに規模が大きすぎて微妙です。
dimension様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,000円(公募価格比:+680円)
奇跡くるかもです(^^♪
Advanced様(2017/12/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+1,180円)
岡三主幹事は買い
アロエ様(2017/12/11) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,450円(公募価格比:+130円)
日銀が買っちゃう?
ほいみん様(2017/12/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,185円(公募価格比:-135円)
ピタリ賞ねらいです
aa様(2017/12/11) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-70円)
こんなもん
サスケ様(2017/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,480円(公募価格比:+160円)
悲観するほど悪くはない
シノ@様(2017/12/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,220円(公募価格比:-100円)
二部で売り抜け案件だし、単独上場だが苦しいか。
ハリケーンフューリー様(2017/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,650円(公募価格比:+330円)
仮条件上げて強気なのはあやしい
買われるのか?
nita tora様(2017/12/10) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
ペリドット様(2017/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,340円(公募価格比:+20円)
手数料損
ちーやん様(2017/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:±0円)
bb過密、東証1部で動きが重い
このもん様(2017/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+180円)
社名がいいので高評価しておく(笑)
めがっさ様(2017/12/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,350円(公募価格比:+30円)
よくわからないが地合いがいいので。
ごくう様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,180円(公募価格比:-140円)
房州ビワ様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+80円)
名前で買われるかも
紫みねみ様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,101円(公募価格比:-219円)
東2のVC売り抜け案件
マヌカハニー様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,129円(公募価格比:-191円)
大型は全部パス
さらに2部とか無理でしょ
背油チャッチャ様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:-30円)
上限で決まらないのでは?
スーパーアルゼンチンバックブリーカー様(2017/12/09) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:±0円)
よくわからん会社
業績は不安定だし
アルファルファ様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,157円(公募価格比:-163円)
エグジット2部で100億超えはきついよ
愛読者様(2017/12/09) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-70円)
2部で売り抜けは買う要素がないです。
ゴーグル様(2017/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
相場が良くてもさすがにこのあたりからはきついでしょう
つよぽん様(2017/12/08) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
こんなもんでしょうか?
うんこ君様(2017/12/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
仮条件の下振れを予想。
まゆゆ様(2017/12/07) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
さすがに厳しそう。
かず様(2017/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
理屈でなくて、強気の仮条件が気になりますが、でも公募割れするんじゃないかな・・・、と思います。
ほまれ様(2017/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,235円(公募価格比:-85円)
直近の東2のCasaは微増予想をしましたがここは
ロデオ様(2017/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-220円)
公募割れだと思います。
ダングラ様(2017/12/06) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:-40円)
売り出しはNO
ゆう様(2017/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,330円(公募価格比:+10円)
わざわざ公募価格で買う銘柄ではない
まつ様(2017/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:-110円)
公募割れを予想。
my20001様(2017/12/05) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,360円(公募価格比:+40円)
上振れしたので、無難に行くかもしれません
みんすくみ様(2017/12/05) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,272円(公募価格比:-48円)
なんかぱっとしないです
かぶけ様(2017/12/04) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:2,210円(公募価格比:-110円)
誰も買わないから、逆に買うとプレミア感あるということか
くら様(2017/12/04) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,290円(公募価格比:-30円)
はげたか様(2017/12/02) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:-130円)
パスします
ぜきよこ様(2017/12/01) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,310円(公募価格比:-10円)
規模でかすぎ
ルイコスタ様(2017/11/30) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,250円(公募価格比:-70円)
社名だけで見ると買いたくなるような銘柄。
中身はというと・・・・。パス。
にゃが様(2017/11/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-20円)
ギリギリ公募割れしないか
投資家デス。様(2017/11/27) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:20,300円(公募価格比:+17,980円)
IPOバブルここに極まるデス。
みよぶー様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,260円(公募価格比:-60円)
プレミアには思えない。
よぷ様(2017/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,120円(公募価格比:-200円)
パスします
ksnksn様(2017/11/25) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
GUT様(2017/11/25) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:-190円)
この業界だとオリコが断トツの最大手。よってオリコ以上の評価は不可。
ぽけ様(2017/11/24) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-20円)
参加はしないけどちょいプラスぐらいで
とーます様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,080円(公募価格比:-240円)
名前は良いのですが・・・
ラッキー様(2017/11/23) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,100円(公募価格比:-220円)
大株主の売り抜け案件。目新しい事業ではない
スケルトン様(2017/11/22) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,017円(公募価格比:-303円)
これはスルーで
タカ様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,240円(公募価格比:-80円)
うーん。
nobu様(2017/11/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,294円(公募価格比:-26円)
気持ち上げ
じじい様(2017/11/21) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,050円(公募価格比:-270円)
売り抜け案件はパスで。
たく様(2017/11/20) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-340円)
12月後半微妙案件ばっかり
torin様(2017/11/19) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:11,300円(公募価格比:+8,980円)
同じプレミアS級のウォンテッドリーと同等
5倍予想
みいきち様(2017/11/18) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,200円(公募価格比:-120円)
BB上限にはならないのでは。
ぴち様(2017/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,190円(公募価格比:-130円)
年末の2部は挑まない方が賢明
さくら様(2017/11/18) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:2,130円(公募価格比:-190円)
プレミア感ない
ぎゃーふぶ様(2017/11/17) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+230円)
のむら~!期待しとらんよ。
けん様(2017/11/17) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:9,999円(公募価格比:+7,679円)
ノーコメント
のぶ様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,430円(公募価格比:+110円)
二部は人気薄
おーとまちっく様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,760円(公募価格比:+440円)
高騰は考え難い案件でしょう。
きむ様(2017/11/15) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,550円(公募価格比:+230円)
これぐらいか
千恵子様(2017/11/15) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:1,980円(公募価格比:-340円)
かの有名な東2では
松村様(2017/11/15) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:8,750円(公募価格比:+6,430円)
プレミアなんて印象が良い。
全力参加です。
あおいそら様(2017/11/15) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:2,300円(公募価格比:-20円)
株が多い。業種が不人気。ただ、少し成長性に期待。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ