ティーケーピーの概要
ティーケーピーのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2017/03/07 (火) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2017/03/08 (水) ~ 終了: 2017/03/14 (火) |
公募価格決定 | 2017/03/15 (水) |
購入申込期間 | 開始: 2017/03/16 (木) ~ 終了: 2017/03/22 (水) |
上場予定日 | 2017/03/27 (月) |
ティーケーピーのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:509,200株 (公募:310,000株 / 売出:199,200株)売出株式比率:39.1% |
---|---|
O.A.分 | 76,300株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 4,730,000株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 12.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 5,890円 |
仮条件価格 | 5,890~6,060円 (変動率:0.0% ~+2.9% やや強気 ) |
公募価格 | 6,060円(想定価格との差:+170円 / +2.9% ) |
IPOの資金用途 | 貸会議室新規出店関連投資(内装費、備品の購入、敷金等)である、ガーデンシティPREMIUM6拠点の新規出店、カンファレンスセンター5拠点の新規出店、ビジネスセンター8拠点の新規出店、加えて、ベイサイドホテル アジュール竹芝(東京都港区)の改修工事、西葛西宿泊施設(名称未定、東京都江戸川区)の建築工事、梅田宿泊施設(名称未定、大阪府大阪市福島区)の建築工事 |
ティーケーピーのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 5,890円 | 6,060円 +170円 |
10,560円
+4,500円 |
1,200円
分割 7倍 (-2,160円) |
変化率 | +2.9% | +74.3% | -20.5% | |
吸収金額 | 34.4億円 | 35.4億円 +0.99億円 |
61.8億円 +26.3億円 |
|
時価総額 | 278億円 | 286億円 +8.04億円 |
499億円 +212億円 |
508億円 +9.02億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
ティーケーピーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | ティーケーピー |
---|---|
所在地 | 東京都新宿区市谷八幡町8番地 |
設立 | 2005年08月15日 |
従業員数 | 813人 |
監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
ティーケーピーの概況(直近の経営指標、業績予想)
決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2012/02 (単・7期) |
5,679 | 1,012 | 248 | 1,276 6,097 |
2013/02 (単・8期) |
8,102 42.7% |
1,222 20.8% |
615 148.0% |
1,904 6,629 |
2014/02 (単・9期) |
10,877 34.3% |
1,241 1.6% |
198 -67.8% |
2,094 9,387 |
2015/02 (単・10期) |
13,061 20.1% |
861 -30.6% |
5 -97.5% |
2,100 10,769 |
2016/02 (単・11期) |
16,761 28.3% |
1,948 126.2% |
615 12,200.0% |
2,684 15,556 |
決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2015/02 (連・10期) |
14,162 | 710 | 339 | 2,198 11,352 |
2016/02 (連・11期) |
17,941 26.7% |
1,848 160.3% |
935 175.8% |
3,100 16,612 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2012/02(単・7期) | 5,824.17 | 29,892.92 | 0 |
2013/02(単・8期) | 14,406.03 | 44,592.47 | 0 |
2014/02(単・9期) | 4,647.41 | 49,043.55 | 0 |
2015/02(単・10期) | 1.27 | 491.70 | 0 |
2016/02(単・11期) | 144.03 | 628.35 | 0 |
決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2015/02(連・10期) | 79.41 | 512.56 | -- |
2016/02(連・11期) | 218.99 | 722.08 | -- |
予想PER | 15.75倍 (2018/02連・参考EPS:374.00・想定価格5,890円ベース) |
---|---|
予想配当 | 0.00円(2018/02) |
ティーケーピーの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
株式会社リバーフィールド | 1,924,000 | 39.60 | 90日 |
河野 貴輝 | 1,516,700 (52,600:3.5%) |
31.22 | 90日 |
株式会社ティーケーピー | 458,400 | 9.44 | |
株式会社井門コーポレーション | 363,300 | 7.48 | 90日 |
ジャフコV2共有投資事業有限責任組合 | 157,700 | 3.25 | 90日 or 1.5倍 |
住友商事株式会社 | 146,600 (146,600:100.0%) |
3.02 | |
テクノロジーベンチャーズ2号投資事業有限責任組合 | 60,000 | 1.23 | 90日 or 1.5倍 |
嘉藤 靖 | 30,000 | 0.62 | |
ジャフコ・グレートエンジェルファンド1号投資事業有限責任組合 | 19,800 | 0.41 | 90日 or 1.5倍 |
中村 幸司 | 18,300 | 0.38 | 90日 |
既存株主総計(62) | 4,858,500 | 100 | 対象 4,052,400株 カバー率 86.97% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(5) (内ロックアップ) |
上場前:260,000株 売出後:260,000株 260,000株(100.00%) |
---|
ティーケーピーのストックオプション(新株予約権)の状況
総会決議 | 対象株数(株) | 行使価格(円) | 行使期間 |
---|---|---|---|
2016-12-13 | 128,500 | 5,890 | (自)2018-12-14~(至)2026-12-13 |
SO総計(1) | 128,500 | 上場時算入 | 0株 |
ティーケーピーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価: (B:やや積極的) |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
7,300円(想定価格比: +1,410円/+23.9%) |
直前予想 (上場前) |
9,090円(公募比: +3,030円/+50.0%) |
初値 | 10,560円(公募比: +4,500円/+74.3%) |
・新規承認時の第一印象 (B:やや積極的)
貸し会議室業界No.1。誰もが見たり利用したことがあるかもしれないTKPの上場。
超値嵩株でミドルリスク・ミドルリターンを意識
超値嵩株でミドルリスク・ミドルリターンを意識
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
3月ラッシュの後半戦IPO。
空室の貸し会議室活用はビジネス上手でやり手感の注目度あり。
3月IPOの中では値ガサなことでも注目を集めるか?ハイリスクにもなるので注意。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2018年2月度の連結予想EPSは374円。
想定価格5,890円から計算される予想PERは約15.75倍。
不動産セクターだが、同業種としてはパーク24などの駐車場活用などに似ているか?
現状の伸び予測であれば割安設定になっている。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約34.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。
公募売出比は6:4程度で公募が多い。オファリングレシオも低め。
ジャフコ系などのベンチャーキャピタルの保有がそれなりに見られ
ロックアップ解除になる1.5倍は目安になりそうな名柄。
ストック・オプションに関しては行使価格が公開価格という条件で問題なし。
連日上場の終盤でのやや大きめの吸収金額が初値に同影響するかが問題どころ。
買い需要のほうが多そうだが、そこまで初値高騰はしにくいかもしれない。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
空き家活用ビジネスとして業績を伸ばしており、ビジネス上手に見える。
全国展開の他、海外にも進出しているスピード感も魅力がある部分。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
まず目につくのが想定価格5,000円を超える値ガサという部分。
基本的には1枚50万程度が推奨になっているので、すでにオーバースタートとなる。
直ぐとはいかないが、買いやすさを求めて分割などの期待も高まる。
もちろん値ガサな分、ハイリスクにもなりやすいがIPOとしては面白い銘柄。
割安感もあるし、積極的に攻めて行っても良い銘柄というイメージ。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
3月ラッシュの後半戦IPO。
空室の貸し会議室活用はビジネス上手でやり手感の注目度あり。
3月IPOの中では値ガサなことでも注目を集めるか?ハイリスクにもなるので注意。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2018年2月度の連結予想EPSは374円。
想定価格5,890円から計算される予想PERは約15.75倍。
不動産セクターだが、同業種としてはパーク24などの駐車場活用などに似ているか?
現状の伸び予測であれば割安設定になっている。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約34.4億円(想定価格ベースOA分含む)の中型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。
公募売出比は6:4程度で公募が多い。オファリングレシオも低め。
ジャフコ系などのベンチャーキャピタルの保有がそれなりに見られ
ロックアップ解除になる1.5倍は目安になりそうな名柄。
ストック・オプションに関しては行使価格が公開価格という条件で問題なし。
連日上場の終盤でのやや大きめの吸収金額が初値に同影響するかが問題どころ。
買い需要のほうが多そうだが、そこまで初値高騰はしにくいかもしれない。
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
空き家活用ビジネスとして業績を伸ばしており、ビジネス上手に見える。
全国展開の他、海外にも進出しているスピード感も魅力がある部分。
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
まず目につくのが想定価格5,000円を超える値ガサという部分。
基本的には1枚50万程度が推奨になっているので、すでにオーバースタートとなる。
直ぐとはいかないが、買いやすさを求めて分割などの期待も高まる。
もちろん値ガサな分、ハイリスクにもなりやすいがIPOとしては面白い銘柄。
割安感もあるし、積極的に攻めて行っても良い銘柄というイメージ。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
ティーケーピーへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ティーケーピーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:75件
読者予想サマリ 平均値:7,512円 | 中央値:6,720円 | 補正値:6,939円
最高:49,900円 >>>> 最低:4,650円
最高:49,900円 >>>> 最低:4,650円
kuro様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:9,090円(公募価格比:+3,030円)
主力株が振るわずIPOに資金が集中してれば解除の1.5倍まであるかも
ドグラ・マグロ様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:6,900円(公募価格比:+840円)
欲しいが、
IPO疲れと、値ガサなのと、週の頭なのと、、、
少々胃もたれ気味に。
IPO疲れと、値ガサなのと、週の頭なのと、、、
少々胃もたれ気味に。
koganemochi様(2017/03/22) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,200円(公募価格比:+1,140円)
すこしあがる程度かな?
じじい様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+1,440円)
リスキーだったけど欲しかった。
地合が良いのでこれくらいはあがりそう。
地合が良いのでこれくらいはあがりそう。
愛美NO1様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:11,300円(公募価格比:+5,240円)
外れた!
Vivi様(2017/03/22) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,880円(公募価格比:+1,820円)
もっと上がってもおかしくない
あきお様(2017/03/21) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,900円(公募価格比:+2,840円)
セカンダリーで狙います
メルテス様(2017/03/19) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,420円(公募価格比:+1,360円)
業種面白い。この程度は軽くあがりそう
nan様(2017/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,250円(公募価格比:+1,190円)
こんなもん
NO.2様(2017/03/18) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:7,060円(公募価格比:+1,000円)
あたた 10万円下さい。
大豪院邪鬼様(2017/03/17) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,580円(公募価格比:-480円)
これは高い確率で公募割れです。
dip様(2017/03/16) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:6,350円(公募価格比:+290円)
どう?
はげたか様(2017/03/16) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,670円(公募価格比:+2,610円)
意外高となりそう。
竹槍証券様(2017/03/16) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+1,440円)
業種的に被る業態がなくマザーズ市場。初日で値段がつかなければ大化けもある。
赤羽様(2017/03/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:8,200円(公募価格比:+2,140円)
欲しかった
たく様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:7,275円(公募価格比:+1,215円)
不動産だが、サービス業っぽいしむずい
ぱんだ様(2017/03/14) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+640円)
値嵩株なのでちょっと怖い。
きりたん様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,210円(公募価格比:+1,150円)
こんな高い株価久しぶり。
赤貧様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,450円(公募価格比:+1,390円)
値がさ、中小型株アゲインストとは言ってもこれ位は行くでしょう。
LA様(2017/03/14) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+740円)
値がかさむがこの程度か
yamara様(2017/03/14) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,220円(公募価格比:+1,160円)
このあたりか
シノ@様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+740円)
値嵩でリスクもありますが、これは面白そうですね。
資金が足りなくて、あまり申し込めないのは残念ですが笑
資金が足りなくて、あまり申し込めないのは残念ですが笑
アロエ様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,250円(公募価格比:+1,190円)
マザーズ重量級なのが玉に傷!?
コーヒーレビュー様(2017/03/13) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+140円)
需給を絞るために価格を上げたりしてないよな
Advanced様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,500円(公募価格比:+2,440円)
値嵩なんで上がると旨味が大きい
桜上水様(2017/03/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:9,000円(公募価格比:+2,940円)
地合いの良さで押し上げ
わらびもち様(2017/03/12) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:8,000円(公募価格比:+1,940円)
空間再生流通事業
盛岡様(2017/03/11) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:10,000円(公募価格比:+3,940円)
このまま好地合いが続けばいいんですが。
点温膏様(2017/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,500円(公募価格比:+1,440円)
業種としては面白みがある
西の森様(2017/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+940円)
値嵩好きが飛びつく
ペリドット様(2017/03/11) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,570円(公募価格比:-490円)
危険すぎる
愛読者様(2017/03/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,700円(公募価格比:+1,640円)
値がさな分、抑えられそうです。
ROCK様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:-60円)
値嵩なので資金足りません
kzk様(2017/03/10) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:7,100円(公募価格比:+1,040円)
これくらい
麻世♪様(2017/03/10) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,010円(公募価格比:-50円)
新米三等兵様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+240円)
割れはしなさそう。
じじい様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+440円)
値がさでリスクはあるがこれくらいはいくでしょう
ダテ様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,260円(公募価格比:+1,200円)
懸念事項は値がさな点くらい。
さくら様(2017/03/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,900円(公募価格比:+840円)
アルファルファ様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,400円(公募価格比:+340円)
微妙と言わざるを得ない
値嵩なので公募割れすると深手
値嵩なので公募割れすると深手
UG様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,170円(公募価格比:+110円)
さすがに期待しすぎでは。
aa様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+40円)
こんなもん
ダングラール様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,980円(公募価格比:+920円)
そんなにすごいの?
mm様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,660円(公募価格比:+600円)
公募割れは無いのでは?
かぶけ様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,350円(公募価格比:+290円)
超低位のソレイジアと超値ガサのTKP、どちらがわんぱくな子達のおもちゃにされやすいのだろうか
hhgg様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,550円(公募価格比:+490円)
本社に大きな会議室を造るのは勿体無い?
研修所としても利用できるし、稼働率悪ければインバウンド宿泊施設への転換も図れるのか?
SOの5890円も自信の表れか・・・ステマか
研修所としても利用できるし、稼働率悪ければインバウンド宿泊施設への転換も図れるのか?
SOの5890円も自信の表れか・・・ステマか
フジサン様(2017/03/08) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,720円(公募価格比:+660円)
高すぎて買いにくいが、公募割れはないのでは
yshi様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,430円(公募価格比:+370円)
ジヨン様(2017/03/08) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+240円)
ほしいが高くて変えない
my20001様(2017/03/08) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:10,100円(公募価格比:+4,040円)
値ガサですね
キュートなパパさん様(2017/03/07) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,820円(公募価格比:-240円)
吸収金額でか過ぎ
スティンガー様(2017/03/05) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,850円(公募価格比:+790円)
値がさですが、プラスにはなると考えています。
とーます様(2017/03/04) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,010円(公募価格比:-50円)
こういうのは迷いますね
24様(2017/03/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:6,820円(公募価格比:+760円)
割れないと思うので、このあたり。
ぎゃーふぶ様(2017/02/27) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:6,610円(公募価格比:+550円)
こんくらい。
まま様(2017/02/27) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+440円)
高すぎ
みよぶー様(2017/02/27) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+140円)
う~ん、予想、難しいな。。。
ffafs様(2017/02/26) スタンス:(D) BB期間終了前
予想値:5,200円(公募価格比:-860円)
上がるイメージがわかない
ze様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+440円)
無難に。
クロー人様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,350円(公募価格比:+1,290円)
高くて買えない、その前に当たらない
くら様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,700円(公募価格比:+640円)
Y様(2017/02/26) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:7,000円(公募価格比:+940円)
このくらい
g0n様(2017/02/25) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,300円(公募価格比:+240円)
これまた高い想定価格
割れないと思うんで
当たれはリターンはそれなりかな
割れないと思うんで
当たれはリターンはそれなりかな
カレーどすた様(2017/02/24) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:49,900円(公募価格比:+43,840円)
当たるとすごいことになりそうです。
たく様(2017/02/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,330円(公募価格比:+270円)
おっきいなあ
にゃが様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,050円(公募価格比:-10円)
想定価格が高いので、資金の移動もめんどくさそう。
お金がある人に譲ります。
お金がある人に譲ります。
ぴち様(2017/02/23) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,080円(公募価格比:+20円)
単独上場なのが救い
カールおじさん様(2017/02/22) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:6,490円(公募価格比:+430円)
600円上昇するかな?
きむ様(2017/02/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,340円(公募価格比:+280円)
ルイコスタ様(2017/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,100円(公募価格比:+40円)
購入には冒険しなきゃいけない銘柄。想定価格が5000オーバーなのでどっちに触れても怖い。
ばってら様(2017/02/22) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,150円(公募価格比:+90円)
かば34様(2017/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:6,200円(公募価格比:+140円)
この程度は上がるでしょう
抹茶様(2017/02/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+440円)
こんなもん。
今の地合いが続けば7000円超えるかも?
今の地合いが続けば7000円超えるかも?
こんかつ様(2017/02/21) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:4,650円(公募価格比:-1,410円)
会議は踊るとは行かないかも。
松村様(2017/02/21) スタンス:(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値:4,950円(公募価格比:-1,110円)
冷やし玉となるでしょうか?
微妙
微妙
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。