オークネット(3964)のIPO新規上場情報

オークネットの概要

オークネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2016/09/09 (金)
ＢＢ期間	開始： 2016/09/12 (月) ～ 終了： 2016/09/16 (金)
公募価格決定	2016/09/20 (火)
購入申込期間	開始： 2016/09/21 (水) ～ 終了： 2016/09/27 (火)
上場予定日	2016/09/30 (金)

オークネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：6,320,000株 （公募：4,000,000株 / 売出：2,320,000株）売出株式比率：36.7%
O.A.分	948,000株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	31,069,000株 （上場時、公募株数含む）
OR	23.4% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	1,500円
仮条件価格	1,070～1,100円 (変動率：-28.7% ～-26.7% 超弱気 )
公募価格	1,100円（想定価格との差：-400円 / -26.7% ）
IPOの資金用途	設備資金として、全体ITシステムの統合に係るネットワーク設備やシステム開発費等に充当する予定

オークネットのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	1,500円	1,100円 -400円	-	-
変化率		-26.7%	-	-
吸収金額	109億円	79.9億円 -29億円	-
時価総額	466億円	341億円 -124億円	-	-

オークネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 野村證券 - - -枚 マネックス証券 - - -枚 みずほ証券 - - -枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 - - -枚 いちよし証券 - - -枚 エース証券 - - -枚 (その他：)

企業データ

会社名	オークネット
所在地	東京都港区北青山二丁目5番8号
設立	2008年03月07日
従業員数	563人
監査法人	太陽有限責任監査法人

オークネットの概況（直近の経営指標、業績予想）

・単独（単位・千or百万）

決算期	売上 変化率	経常利益 変化率	当期利益 変化率	純資産 総資産
2011/12 (単・4期)	0	-434,117	316,489	2,839,636 21,953,295
2012/12 (単・5期)	9,335,608 0.0%	922,834 -312.6%	-92,259 -129.2%	2,869,923 13,916,221
2013/12 (単・6期)	9,806,969 5.0%	1,202,540 30.3%	285,433 -409.4%	3,219,193 13,642,085
2014/12 (単・7期)	9,946,055 1.4%	2,197,849 82.8%	1,425,679 399.5%	4,632,244 15,101,390
2015/12 (単・8期)	10,050,655 1.1%	1,184,544 -46.1%	279,617 -80.4%	6,246,093 15,528,172

・連結（単位・千or百万）

決算期	売上	経常利益	当期利益	純資産 総資産
2014/12 (連・7期)	16,790,328	3,250,434	1,233,129	6,744,467 23,749,112
2015/12 (連・8期)	19,299,275 14.9%	4,263,573 31.2%	1,868,848 51.6%	9,944,101 22,717,754

1株あたりに基づく指標

・単独

決算期	EPS	BPS	配当
2011/12(単・4期)	27,733.53	27,733.53	0
2012/12(単・5期)	28,029.34	28,029.34	0
2013/12(単・6期)	31,440.51	31,440.51	0
2014/12(単・7期)	226.21	226.21	0
2015/12(単・8期)	261.59	261.59	0

・連結

決算期	EPS	BPS	配当
2014/12(連・7期)	60.22	324.32	--
2015/12(連・8期)	90.58	411.74	--

オークネットの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）

氏名	株数（株）	割合（%）	ロックアップ
フレックスコーポレーション株式会社	12,348,800	40.83	90日
株式会社オークネット	5,000,000	16.53
株式会社オリエントコーポレーション	3,792,000	12.54	90日
株式会社ナマイ・アセットマネジメント	2,000,000	6.61	90日
藤崎清孝	1,311,600	4.34	90日
藤崎慎一郎	996,000	3.29	90日
藤崎真弘	962,400	3.18	90日
フレックス株式会社	844,800	2.79	90日
オークネットグループ従業員持株会	411,000	1.36
佐藤穂佳	400,000	1.32	90日
既存株主総計(62)	30,245,800	100	対象 23,978,600株 カバー率 85.87%

VC推定保有(0) （内ロックアップ）	上場前：0株 売出後：0株 0株(0.00%)

オークネットのストックオプション（新株予約権）の状況

総会決議	対象株数（株）	行使価格（円）	行使期間
2015-06-30	1,125,200	344	(自)2017-07-11～(至)2025-06-10
2015-07-29	51,600	405	(自)2017-12-26～(至)2025-11-25
SO総計(2)	1,176,800	上場時算入	0株

※上場時に対象となるストックオプションの対象株数を青色で表示

オークネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価：未評価（BB姿勢はBB期間開始直前に更新します）
初値予想 (BB開始時)	まだ更新していません
直前予想 (上場前)	まだ更新していません

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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