ミズホメディーの概要
ミズホメディーのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2015/11/26 (木) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2015/11/30 (月) ～ 終了： 2015/12/04 (金) |
| 公募価格決定 | 2015/12/07 (月) |
| 購入申込期間 | 開始： 2015/12/09 (水) ～ 終了： 2015/12/14 (月) |
| 上場予定日 | 2015/12/17 (木) |
ミズホメディーのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：326,000株 （公募：217,500株 / 売出：108,500株）売出株式比率：33.3% |
|---|---|
| O.A.分 | 48,900株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 2,332,500株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 16.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 980円 |
| 仮条件価格 | 980～1,100円 (変動率：0.0% ～+12.2% 強気 ) |
| 公募価格 | 1,100円（想定価格との差：+120円 / +12.2% ） |
| IPOの資金用途 | 全額を設備資金とし、現在開発中の遺伝子検査システムの生産設備の一部及び本社敷地内に建設予定の新規製造工場の建設費に充当する予定 |
ミズホメディーのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 980円 | 1,100円 +120円 |
2,822円
+1,722円 |
1,630円
分割 8倍 (+10,218円) |
| 変化率 | +12.2% | +156.5% | +362.1% | |
| 吸収金額 | 3.67億円 | 4.12億円 +0.44億円 |
10.5億円 +6.45億円 |
|
| 時価総額 | 22.8億円 | 25.6億円 +2.79億円 |
65.8億円 +40.1億円 |
310億円 +244億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
ミズホメディーの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | ミズホメディー |
|---|---|
| 所在地 | 佐賀県鳥栖市藤木町5番地の4 |
| 設立 | 1977年11月02日 |
| 従業員数 | 137人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
ミズホメディーの概況（直近の経営指標、業績予想）
・単独（単位・千or百万）| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/12 (単・34期) |
2,325,746 | -109,504 | -163,135 | 686,982 2,362,791 |
| 2011/12 (単・35期) |
2,869,982 23.4% |
65,793 -160.1% |
10,275 -106.3% |
695,250 2,544,994 |
| 2012/12 (単・36期) |
3,183,167 10.9% |
194,470 195.6% |
86,334 740.2% |
780,005 2,652,148 |
| 2013/12 (単・37期) |
3,248,095 2.0% |
194,516 0.0% |
139,128 61.2% |
884,678 2,744,443 |
| 2014/12 (単・38期) |
3,986,921 22.7% |
459,337 136.1% |
317,297 128.1% |
1,159,792 3,217,674 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2010/12(単・34期) | -385.66 | 1,624.07 | 0 |
| 2011/12(単・35期) | 24.29 | 1,643.62 | 10 |
| 2012/12(単・36期) | 204.10 | 1,843.99 | 80 |
| 2013/12(単・37期) | 65.78 | 418.29 | 100 |
| 2014/12(単・38期) | 150.02 | 548.37 | 230 |
| 予想PER | 10.16倍 (2015/12単・参考EPS:96.49・想定価格980円ベース) |
|---|---|
| 予想PBR | 1.76倍 (2015/12単・参考BPS:555.56・想定価格980円ベース) |
| 予想配当 | 27.00円(2015/12) |
ミズホメディーの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 唐川 文成 | 848,670 | 40.13 | 180日 |
| ミズホメディー社員持株会 | 277,610 | 13.13 | 180日 |
| 唐川 則康 | 194,965 | 9.22 | 180日 |
| 山里 將浩 | 120,255 | 5.69 | 180日 |
| 株式会社西日本シティ銀行 | 100,000 | 4.73 | 180日 |
| 國分 幸 | 77,500 | 3.66 | |
| 渡辺 亀四郎 | 66,000 | 3.12 | 180日 |
| 山口 和也 | 57,500 | 2.72 | 180日 |
| 立石 貞則 | 48,000 | 2.27 | 180日 |
| 李 春億 | 46,000 | 2.17 | |
| 既存株主総計(37) | 2,115,000 | 100 | 対象 1,790,000株 カバー率 89.21% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(1) （内ロックアップ） |
上場前：5,000株 売出後：5,000株 0株(0.00%) |
|---|
ミズホメディーのストックオプション（新株予約権）の状況
ストックオプションの未行使残高はなし。ミズホメディーの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (B:やや積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
1,800円（想定価格比: +820円/+83.7%） |
| 直前予想 (上場前) |
1,800円（公募比: +700円/+63.6%） |
| 初値 | 2,822円（公募比: +1,722円/+156.5%） |
・新規承認時の第一印象
佐賀本店、ジャスダック銘柄。
検査薬キットなど。
検査薬キットなど。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
検査薬キットなどを手がけており冬場にかけて注目度が上がる銘柄だが、
地方本店、ジャスダック上場という点は注目度では割引きたい。
同日上場にマザーズ銘柄もある。IPOラッシュ疲れはまだ意識しなくても良い時期か？
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2015年12月度の単体予想EPSは96.49円。
想定価格980円から計算される予想PERは約10.16倍。
仮条件は980円-1,000円と非常に狭く、ほぼ1,000円価格で決定か？
12月度は減益見通しだが、業績の伸びはあるし、
予想PERが12月という点もみれば妥当価格設定と感じる。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約3.67億円（想定価格ベースOA分含む）の小粒IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場で主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
公募売出比は2：1で公募が多い。
ベンチャーキャピタルからの出資は5,000株と少ない。
またストック・オプションの未行使残もなく、大きな売り玉は見当たらない。
ロックアップも180日で価格の解除条項なく掛かりが良い。
需給面で見れば小粒x売り方リスク低で問題なし。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
妊娠検査薬やインフルエンザ、RSウィルス等、一定の需要のある検査薬提供で
ビジネスとしての需要は常にありそう。
ただ大手と比べると地方銘柄の印象もあり、今後の伸びという点では見込みにくいかもしれない。
なにか特殊なことをやっている印象はない点は注意。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
需給面で見ればマイナーながら狙われやすい銘柄。
しかし実態は地方銘柄で、特殊的なものは少ないと見る。
2015年12月は減益ながら、順調な推移の業績も評価できる。
とりあえず公募で貰えれば欲しい銘柄で、倍化の実力はどうかと思うが需給面でいく可能性もあり。
ちなみに同日上場のオープンドアはマザーズながら約36億規模となっている。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
検査薬キットなどを手がけており冬場にかけて注目度が上がる銘柄だが、
地方本店、ジャスダック上場という点は注目度では割引きたい。
同日上場にマザーズ銘柄もある。IPOラッシュ疲れはまだ意識しなくても良い時期か？
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2015年12月度の単体予想EPSは96.49円。
想定価格980円から計算される予想PERは約10.16倍。
仮条件は980円-1,000円と非常に狭く、ほぼ1,000円価格で決定か？
12月度は減益見通しだが、業績の伸びはあるし、
予想PERが12月という点もみれば妥当価格設定と感じる。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約3.67億円（想定価格ベースOA分含む）の小粒IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード市場で主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
公募売出比は2：1で公募が多い。
ベンチャーキャピタルからの出資は5,000株と少ない。
またストック・オプションの未行使残もなく、大きな売り玉は見当たらない。
ロックアップも180日で価格の解除条項なく掛かりが良い。
需給面で見れば小粒x売り方リスク低で問題なし。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
妊娠検査薬やインフルエンザ、RSウィルス等、一定の需要のある検査薬提供で
ビジネスとしての需要は常にありそう。
ただ大手と比べると地方銘柄の印象もあり、今後の伸びという点では見込みにくいかもしれない。
なにか特殊なことをやっている印象はない点は注意。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
需給面で見ればマイナーながら狙われやすい銘柄。
しかし実態は地方銘柄で、特殊的なものは少ないと見る。
2015年12月は減益ながら、順調な推移の業績も評価できる。
とりあえず公募で貰えれば欲しい銘柄で、倍化の実力はどうかと思うが需給面でいく可能性もあり。
ちなみに同日上場のオープンドアはマザーズながら約36億規模となっている。
全体考察
総合得点は7点で、私のBBスタンスはB評価です
ミズホメディーへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。ミズホメディーの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：58件
読者予想サマリ 平均値：2,128円 | 中央値：1,900円 | 補正値：2,161円
最高：6,700円 >>>> 最低：550円
最高：6,700円 >>>> 最低：550円
コドラ様(2015/12/14) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：1,765円(公募価格比：+665円)
これくらいかな
おお様(2015/12/14) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：550円(公募価格比：-550円)
オープンドアに人気集中しそう
glancing07様(2015/12/13) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,280円(公募価格比：+1,180円)
地方の医薬品のめーかーだね。
富山の薬のイメージがしてしまう。
富山の薬のイメージがしてしまう。
michinana様(2015/12/11) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：2,840円(公募価格比：+1,740円)
取引市場で、人気や雰囲気からみた相場の状態からの予想。
たんよう様(2015/12/11) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：1,355円(公募価格比：+255円)
まずまずか
インプラント様(2015/12/11) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：1,600円(公募価格比：+500円)
二倍はキツイと思うけど。
ニコノミクス様(2015/12/10) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：2,200円(公募価格比：+1,100円)
単純に2倍で。
psk様(2015/12/10) スタンス：(なし) BB期間終了後
予想値：1,500円(公募価格比：+400円)
それなりに人気でるかも
hotter様(2015/12/10) スタンス：(B) BB期間終了後
激予想値：5,000円(公募価格比：+3,900円)
強気予想で
ken様(2015/12/09) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：2,530円(公募価格比：+1,430円)
ノーコメント
キュートなパパさん様(2015/12/09) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：6,700円(公募価格比：+5,600円)
RSウイルス流行中
kuro様(2015/12/09) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,300円(公募価格比：+2,200円)
小さい、抽選枚数が少ない、価格解除がない、PER10倍台
3倍は行きそう
3倍は行きそう
watermelon様(2015/12/08) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：2,150円(公募価格比：+1,050円)
jj様(2015/12/07) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：2,200円(公募価格比：+1,100円)
JQSでも小粒なので2倍ほどはいくと思う
ブラウン様(2015/12/06) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：1,980円(公募価格比：+880円)
GZA様(2015/12/06) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：2,750円(公募価格比：+1,650円)
ほしい
シロ様(2015/12/04) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,440円(公募価格比：+1,340円)
tarm様(2015/12/04) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,400円(公募価格比：+1,300円)
２倍以上いくと思います。
しゅん様(2015/12/03) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,600円(公募価格比：+500円)
あまり人気無いかも
IPOハンター様(2015/12/02) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,200円(公募価格比：+1,100円)
2倍
IPPO様(2015/12/02) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,090円(公募価格比：+990円)
バイオ株が上昇中なので上げてきそうです！欲しい！
しゅう様(2015/12/02) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,650円(公募価格比：+550円)
1.5倍予想です♪
ゆうまどん様(2015/12/02) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,000円(公募価格比：+900円)
愛読者様(2015/12/02) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,000円(公募価格比：+900円)
倍ぐらいは行きそうです。ただし上場日がかぶるので、その分は割り引きました。
べる様(2015/12/01) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,030円(公募価格比：+930円)
およそ倍かな
エロインダー様(2015/12/01) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,500円(公募価格比：+1,400円)
けっこういくんちゃうかい
なんせ小型やし
なんせ小型やし
トレンティーニ様(2015/12/01) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,300円(公募価格比：+1,200円)
ミズホなのにみずほ証券に幹事が無いだと
UG様(2015/11/30) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,750円(公募価格比：+650円)
需給面の好材料が良いですね
tonpechi様(2015/11/30) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,650円(公募価格比：+550円)
1100x1.5=1650＋アルファ
アルファは年末相場を期待
アルファは年末相場を期待
MM様(2015/11/30) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,180円(公募価格比：+1,080円)
吸収金額が少ないので２倍で予想しました。
アロエ様(2015/11/30) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,500円(公募価格比：+2,400円)
意外性有り!?
豆次郎様(2015/11/29) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：1,520円(公募価格比：+420円)
黒字バイオ。欲しいです。
sakuraika様(2015/11/29) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,000円(公募価格比：-100円)
IPOラッシュで難しいと思う
カラメル様(2015/11/29) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：4,000円(公募価格比：+2,900円)
小型で割安だから暴騰の可能性無くはない
T様(2015/11/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,550円(公募価格比：+450円)
とりあえず参加。
タケ様(2015/11/28) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,850円(公募価格比：+750円)
あまり期待できないけど 三菱は？
qqq様(2015/11/28) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,100円(公募価格比：±0円)
微妙銘柄
my20001様(2015/11/27) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：1,930円(公募価格比：+830円)
重なると安く寄るのかもしれません
アルファルファ様(2015/11/26) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,700円(公募価格比：+600円)
オープンドアと同日上場
盛岡様(2015/11/26) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,000円(公募価格比：+1,900円)
超軽量！好業績！
とーます様(2015/11/26) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,900円(公募価格比：+800円)
小型が武器ですな。業績は前期が良過ぎた感じ。
hebo様(2015/11/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,230円(公募価格比：+1,130円)
2倍程度までは、上がる
中屋眞智子様(2015/11/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,280円(公募価格比：+180円)
少し期待してます。
ルイコスタ様(2015/11/24) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,000円(公募価格比：+900円)
市場に買い疲れが見受けられそうな時期の上場。
吸収額が小さいので大丈夫だろう。
吸収額が小さいので大丈夫だろう。
gen様(2015/11/23) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,980円(公募価格比：+1,880円)
サンタが来ないか待っています
GUT様(2015/11/22) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：5,000円(公募価格比：+3,900円)
ここが鉄板です。本音でみんな書いてないねｗ
oowa様(2015/11/21) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,800円(公募価格比：+700円)
軽量黒字バイオ評価
ぎゃーふぶ様(2015/11/15) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,540円(公募価格比：+440円)
こんくらい。
IPO湘南会社員様(2015/11/14) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：1,900円(公募価格比：+800円)
小型なので倍でもそこそこ。
ぴち様(2015/11/14) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,660円(公募価格比：+560円)
軽量なので意外に跳ねるかも
ななし様(2015/11/14) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,455円(公募価格比：+355円)
軽めの案件。
そこまで上がる気はしないが、バイオ系にしては健全な運営。
ギャンブル系IPOではない。
そこまで上がる気はしないが、バイオ系にしては健全な運営。
ギャンブル系IPOではない。
西やんさん様(2015/11/13) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,080円(公募価格比：-20円)
あたりますよーに。
サガン鳥栖様(2015/11/13) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：600円(公募価格比：-500円)
ロックアップ（１８０日）の株数が多すぎませんか？
yosi様(2015/11/13) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,230円(公募価格比：+130円)
小型♪
松村様(2015/11/13) スタンス：(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,680円(公募価格比：+580円)
2倍行けばよしよし。
KABU48様(2015/11/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,350円(公募価格比：+250円)
欲しいのでIPO参加します。
nana様(2015/11/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,580円(公募価格比：+480円)
そこそこで寄って、じわじわ上昇するかも。
きむ様(2015/11/12) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,520円(公募価格比：+420円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。