アイリッジの概要
アイリッジのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2015/06/29 (月) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2015/06/30 (火) ～ 終了： 2015/07/06 (月) |
| 公募価格決定 | 2015/07/07 (火) |
| 購入申込期間 | 開始： 2015/07/08 (水) ～ 終了： 2015/07/13 (月) |
| 上場予定日 | 2015/07/16 (木) |
アイリッジのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：330,000株 （公募：250,000株 / 売出：80,000株）売出株式比率：24.2% |
|---|---|
| O.A.分 | 49,500株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 2,695,000株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 14.1% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 1,150円 |
| 仮条件価格 | 1,150～1,200円 (変動率：0.0% ～+4.3% やや強気 ) |
| 公募価格 | 1,200円（想定価格との差：+50円 / +4.3% ） |
| IPOの資金用途 | ①サービス強化・拡充のための開発費用、②サーバー等のインフラ費用、③人材採用費、④オフィス移転費用、⑤広告宣伝費・販売促進費、⑥国内外の提携等のための資金に充当する予定 |
アイリッジのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 1,150円 | 1,200円 +50円 |
6,350円
+5,150円 |
452円
分割 2倍 (-5,446円) |
| 変化率 | +4.3% | +429.2% | -85.8% | |
| 吸収金額 | 4.36億円 | 4.55億円 +0.18億円 |
24.0億円 +19.5億円 |
|
| 時価総額 | 30.9億円 | 32.3億円 +1.34億円 |
171億円 +138億円 |
34.2億円 -136億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
アイリッジの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | アイリッジ |
|---|---|
| 所在地 | 東京都千代田区紀尾井町4番13号 |
| 設立 | 2008年08月29日 |
| 従業員数 | 31人 |
| 監査法人 | 有限責任監査法人トーマツ |
アイリッジの概況（直近の経営指標、業績予想）
・単独（単位・千or百万）| 決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
|---|---|---|---|---|
| 2010/07 (単・2期) |
27,974 | 1,628 | 1,558 | 3,535 12,121 |
| 2011/07 (単・3期) |
49,156 75.7% |
-1,946 -219.5% |
-2,127 -236.5% |
83,308 92,252 |
| 2012/07 (単・4期) |
86,237 75.4% |
-17,605 804.7% |
-17,772 735.5% |
65,536 82,193 |
| 2013/07 (単・5期) |
257,144 198.2% |
21,665 -223.1% |
21,983 -223.7% |
288,919 333,240 |
| 2014/07 (単・6期) |
478,860 86.2% |
27,704 27.9% |
17,567 -20.1% |
392,426 478,301 |
1株あたりに基づく指標
・単独| 決算期 | EPS | BPS | 配当 |
|---|---|---|---|
| 2010/07(単・2期) | 11,133.85 | 25,255.47 | 0 |
| 2011/07(単・3期) | -14,772.18 | 10,061.23 | 0 |
| 2012/07(単・4期) | -992.88 | -1,168.85 | 0 |
| 2013/07(単・5期) | 11.15 | 4.01 | 0 |
| 2014/07(単・6期) | 7.40 | 58.26 | 0 |
| 予想PER | 40.88倍 (2015/07単・参考EPS:28.13・想定価格1,150円ベース) |
|---|---|
| 予想配当 | 0.00円(2015/07) |
アイリッジの上場前既存株主の状況（ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況）
| 氏名 | 株数（株） | 割合（%） | ロックアップ |
|---|---|---|---|
| 小田 健太郎 | 1,300,000 | 47.85 | 90日 |
| 株式会社ＤＧインキュベーション | 510,300 | 18.78 | 90日 or 1.5倍 |
| みずほキャピタル第３号 | 240,000 | 8.83 | 90日 or 1.5倍 |
| 三菱ＵＦＪキャピタル３号 | 150,000 | 5.52 | 90日 or 1.5倍 |
| 株式会社エヌ・ティ・ティ・データ | 130,000 | 4.79 | 90日 or 1.5倍 |
| ＫＤＤＩ新規事業育成 | 52,700 | 1.94 | |
| 黒瀬 翼 | 47,000 | 1.73 | |
| 英 一樹 | 39,000 | 1.44 | |
| 植木 基博 | 34,000 | 1.25 | |
| 吉永 聰志 | 31,000 | 1.14 | |
| 既存株主総計(39) | 2,716,600 | 100 | 対象 2,330,300株 カバー率 88.38% |
※上位１０名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
| VC推定保有(5) （内ロックアップ） |
上場前：983,000株 売出後：983,000株 900,300株(91.59%) |
|---|
アイリッジのストックオプション（新株予約権）の状況
| 総会決議 | 対象株数（株） | 行使価格（円） | 行使期間 |
|---|---|---|---|
| 2011-10-28 | 30,000 | 210 | (自)2013-11-16～(至)2021-09-15 |
| 2011-10-28 | 3,000 | 210 | (自)2014-06-01～(至)2022-03-31 |
| 2013-10-25 | 92,700 | 380 | (自)2015-11-14～(至)2023-09-13 |
| 2014-04-11 | 56,700 | 380 | (自)2016-05-01～(至)2024-02-29 |
| 2015-02-13 | 89,200 | 1,000 | (自)2017-02-27～(至)2024-12-26 |
| SO総計(5) | 271,600 | 上場時算入 | 33,000株 |
アイリッジの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (A:積極的) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
3,600円（想定価格比: +2,450円/+213.0%） |
| 直前予想 (上場前) |
3,600円（公募比: +2,400円/+200.0%） |
| 初値 | 6,350円（公募比: +5,150円/+429.2%） |
・新規承認時の第一印象
O2Oは「Online to Offline」。
マザーズ小型ネット系の最強IPOだが主幹事野村で当選激難。
設立2008年、売上は倍々ゲームで推移。
マザーズ小型ネット系の最強IPOだが主幹事野村で当選激難。
設立2008年、売上は倍々ゲームで推移。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
マザーズ小型ネット系の最強銘柄。
またO2Oというキーワードで新規性の高いビジネスということで注目も集まる。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2015年7月度の単独予想EPSは28.13円。
想定価格1,150円から計算される予想PERは約40.9倍。
業績の伸びや期待度も織り込んだ、やや見込まれた価格設定となっている。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.36億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。
プラチナチケット案件となる。
ベンチャーキャピタルの推定保有株数は983千株。
大部分にロックアップが掛かっているが、1.5倍価格で解除となり
恐らく上場後1.5倍は軽く超えてくるだろう。
ストック・オプションに関しては、殆どが行使期間に入っていないため、
上場後すぐには気にするところは少ないと感じる。
なんといっても希少感で勝る銘柄、上場日は圧倒的な買い需要に押されると感じる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
O2Oは先々期待されているビジネス。
ただ、現状は一部の都心の施設で導入されているのみ。
しかもポイントやクーポンがプッシュ配信で届くというもの。
ただ、これだけスマホなどの端末普及率となっているので、ビジネス期待感は相当のものだし、
はまればものすごい可能性をもったビジネスと感じる。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
業種に対する期待感や、IPOの需給面や初値期待度はかなりのもの。
ただし枚数が少なく、野村證券主幹事となると公募取得は困難を極める。
当たったらラッキーといった具合で積極参加が吉か？
S級銘柄レベルだが、当選しにくさで1点減点のA評価とします。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
マザーズ小型ネット系の最強銘柄。
またO2Oというキーワードで新規性の高いビジネスということで注目も集まる。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2015年7月度の単独予想EPSは28.13円。
想定価格1,150円から計算される予想PERは約40.9倍。
業績の伸びや期待度も織り込んだ、やや見込まれた価格設定となっている。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.36億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO、
上場市場は東証マザーズ。主幹事は野村證券。
プラチナチケット案件となる。
ベンチャーキャピタルの推定保有株数は983千株。
大部分にロックアップが掛かっているが、1.5倍価格で解除となり
恐らく上場後1.5倍は軽く超えてくるだろう。
ストック・オプションに関しては、殆どが行使期間に入っていないため、
上場後すぐには気にするところは少ないと感じる。
なんといっても希少感で勝る銘柄、上場日は圧倒的な買い需要に押されると感じる。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
O2Oは先々期待されているビジネス。
ただ、現状は一部の都心の施設で導入されているのみ。
しかもポイントやクーポンがプッシュ配信で届くというもの。
ただ、これだけスマホなどの端末普及率となっているので、ビジネス期待感は相当のものだし、
はまればものすごい可能性をもったビジネスと感じる。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
業種に対する期待感や、IPOの需給面や初値期待度はかなりのもの。
ただし枚数が少なく、野村證券主幹事となると公募取得は困難を極める。
当たったらラッキーといった具合で積極参加が吉か？
S級銘柄レベルだが、当選しにくさで1点減点のA評価とします。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です
アイリッジへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。アイリッジの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：62件
読者予想サマリ 平均値：4,268円 | 中央値：3,900円 | 補正値：4,549円
最高：8,400円 >>>> 最低：1,050円
最高：8,400円 >>>> 最低：1,050円
すてふぁん様(2015/07/13) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：3,850円(公募価格比：+2,650円)
boriban様(2015/07/12) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：4,005円(公募価格比：+2,805円)
久々の３９銘柄、初日は寄らずに即金規制となるでしょう。
sakuraika様(2015/07/11) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：1,050円(公募価格比：-150円)
今はIPOを取り巻く環境が悪いので公募割れも！
kkk777様(2015/07/10) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：8,400円(公募価格比：+7,200円)
7倍で
しゃぶしゃぶ様(2015/07/10) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：1,340円(公募価格比：+140円)
おく様(2015/07/09) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,450円(公募価格比：+1,250円)
現状が厳しい中なので・・・
タケ様(2015/07/07) スタンス：(S) BB期間終了後
予想値：3,600円(公募価格比：+2,400円)
上
サバトラ様(2015/07/07) スタンス：(A) BB期間終了後
激予想値：5,600円(公募価格比：+4,400円)
どこまで上げるか楽しみです。
当選確率は低いのでセカンダリー狙いたい。
当選確率は低いのでセカンダリー狙いたい。
アルファルファ様(2015/07/07) スタンス：(S) BB期間終了後
激予想値：5,800円(公募価格比：+4,600円)
久しぶりの単独上場と時期が良い
キュートなパパさん様(2015/07/07) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,900円(公募価格比：+2,700円)
I am not rich.
gen様(2015/07/06) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：5,240円(公募価格比：+4,040円)
喉から手が出てます
psk様(2015/07/06) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：3,500円(公募価格比：+2,300円)
かなり期待
黒犬の鼾様(2015/07/06) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,800円(公募価格比：+1,600円)
kuro様(2015/07/06) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：4,800円(公募価格比：+3,600円)
枚数の少なさで
ゆき様(2015/07/04) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,880円(公募価格比：+2,680円)
地合が問題なければもっと
NOV様(2015/07/04) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：6,240円(公募価格比：+5,040円)
OtoO系情報通信
スパムっぽくて良いイメージは無いが
非常に目新しいカテではないかと
1,5倍以降ののVCが壁だが、人気で踏み上げそう
こういう初日寄らなさそうなの引きたいよね。
野村引当あったら靴舐めるわ
スパムっぽくて良いイメージは無いが
非常に目新しいカテではないかと
1,5倍以降ののVCが壁だが、人気で踏み上げそう
こういう初日寄らなさそうなの引きたいよね。
野村引当あったら靴舐めるわ
ミスターアイリッジ様(2015/07/04) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,700円(公募価格比：+2,500円)
情報・通信系に期待してます。
コドラ様(2015/07/03) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,300円(公募価格比：+2,100円)
ＳＭＧ様(2015/07/02) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：2,880円(公募価格比：+1,680円)
アロエ様(2015/07/02) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：4,500円(公募価格比：+3,300円)
貴様証券で当たった試し無し!?
盛岡様(2015/07/02) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,850円(公募価格比：+2,650円)
成長を織り込んだ割高設定PER40倍超
apple様(2015/07/02) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,760円(公募価格比：+2,560円)
my20001様(2015/07/01) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,800円(公募価格比：+2,600円)
数が少ないですね
べる様(2015/07/01) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：5,180円(公募価格比：+3,980円)
欲しい！
UG様(2015/07/01) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：5,700円(公募価格比：+4,500円)
当たらないだろうなぁ
しゅん様(2015/07/01) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,340円(公募価格比：+2,140円)
結構人気出るかな
かに様(2015/07/01) スタンス：(なし) BB期間終了前
激予想値：6,200円(公募価格比：+5,000円)
ほしいなー
桜様(2015/06/30) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：2,400円(公募価格比：+1,200円)
欠点なし という訳ではないからかな？
REON様(2015/06/30) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：4,770円(公募価格比：+3,570円)
絶対ほしい好条件そろいの銘柄ですが、主幹事野村、枚数少なすぎで絶対当たらない条件ですね。。残念。。。
MM様(2015/06/30) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,300円(公募価格比：+2,100円)
欲しいが、野村では当選が厳しい。
愛読者様(2015/06/30) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：5,550円(公募価格比：+4,350円)
欲しいですが、当たる気がしません。VCが気になりますが、セカンダリもいけるかも。
ぽっぽぴ様(2015/06/30) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,600円(公募価格比：+2,400円)
本当は4倍と言いたいけどギリシャ危機の地合で控えめ！
歌舞伎様(2015/06/30) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,080円(公募価格比：+1,880円)
まかせなさい
ミルキー様(2015/06/29) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：5,212円(公募価格比：+4,012円)
抽選に当たりますように。
豆次郎様(2015/06/29) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,120円(公募価格比：+1,920円)
最近、スマホに変えました。小型のパソコンですね。
しゅう様(2015/06/29) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：5,160円(公募価格比：+3,960円)
かなり上がると思います。欲しいなぁ。
IPO大好き様(2015/06/29) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：6,000円(公募価格比：+4,800円)
文句のつけようないかな。IPO日程としても良さそう。
インプラント様(2015/06/29) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,600円(公募価格比：+1,400円)
めちゃくちゃは上がらないだろう。
きむ様(2015/06/27) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,850円(公募価格比：+650円)
ミナミのたかじん様(2015/06/27) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：4,270円(公募価格比：+3,070円)
テラスカイ化
みゆみゆ様(2015/06/25) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：1,200円(公募価格比：±0円)
いつも更新お疲れ様です。これからもがんばってください！
だー様(2015/06/23) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：5,056円(公募価格比：+3,856円)
これは期待できる
ぎゃーふぶ様(2015/06/20) スタンス：(B) BB期間終了前
激予想値：4,880円(公募価格比：+3,680円)
こんくらい。
とーます様(2015/06/20) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：5,000円(公募価格比：+3,800円)
当選しないので、超ハイリスクだがセカンダリーか
トキ様(2015/06/20) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,153円(公募価格比：+953円)
欲しい
oowarai様(2015/06/19) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：4,000円(公募価格比：+2,800円)
3倍は超える！
ルイコスタ様(2015/06/19) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：6,000円(公募価格比：+4,800円)
主幹事野村だからどうせ当たらない。もし当たったらかなり熱そうな銘柄。
たかちゃん様(2015/06/18) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：6,800円(公募価格比：+5,600円)
文句なしでしょ。
けん様(2015/06/17) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：6,200円(公募価格比：+5,000円)
カレラ様(2015/06/17) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：5,090円(公募価格比：+3,890円)
欲しいね＾＾
qqq様(2015/06/16) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,400円(公募価格比：+2,200円)
よくわからないのでこのくらいかな？
せっしー様(2015/06/14) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,200円(公募価格比：+2,000円)
枚数的にこの強気でのぞみます。
石様(2015/06/13) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：6,500円(公募価格比：+5,300円)
期待を込めて
GUT様(2015/06/13) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：5,000円(公募価格比：+3,800円)
かなり難しいけど当たりたい銘柄ナンバーワンです。
初値つくの時間かかりそう
初値つくの時間かかりそう
ぴち様(2015/06/13) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：4,300円(公募価格比：+3,100円)
会社名も含めて迷いなく全力申込み！
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス：(S) BB期間終了前
激予想値：6,200円(公募価格比：+5,000円)
nana様(2015/06/12) スタンス：(S) BB期間終了前
予想値：3,125円(公募価格比：+1,925円)
予定されているＩＰＯの中では、断然輝きが違っている。どうせ当たらんけど。
oogi様(2015/06/12) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：7,200円(公募価格比：+6,000円)
是非欲しい
yosi様(2015/06/12) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,540円(公募価格比：+2,340円)
これぞIPO銘柄！
williams様(2015/06/12) スタンス：(A) BB期間終了前
激予想値：6,520円(公募価格比：+5,320円)
騰がると思います
松村様(2015/06/11) スタンス：(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値：2,270円(公募価格比：+1,070円)
2倍くらいになっても、利益は少ない。
もぐら３１３様(2015/06/11) スタンス：(A) BB期間終了前
予想値：3,380円(公募価格比：+2,180円)
初値からもっと伸びる可能性大
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。