クレステックの概要
クレステックのIPO(新規上場)日程関連
仮条件決定日 | 2015/06/17 (水) |
---|---|
BB期間 | 開始: 2015/06/19 (金) ~ 終了: 2015/06/25 (木) |
公募価格決定 | 2015/06/26 (金) |
購入申込期間 | 開始: 2015/06/30 (火) ~ 終了: 2015/07/03 (金) |
上場予定日 | 2015/07/08 (水) |
クレステックのIPO(新規上場)基本情報
公募株式数 | 総計:404,900株 (公募:191,000株 / 売出:213,900株)売出株式比率:52.8% |
---|---|
O.A.分 | 59,000株 (O.A.=オーバーアロットメント) |
発行済株数 | 3,189,900株 (上場時、公募株数含む) |
OR | 14.5% (オファリング・レシオ、OA分含む計算) |
想定価格 | 910円 |
仮条件価格 | 910~960円 (変動率:0.0% ~+5.5% やや強気 ) |
公募価格 | 960円(想定価格との差:+50円 / +5.5% ) |
IPOの資金用途 | 子会社であるSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. 及びCRESTEC USA INC. に対する投融資に全額充当する予定であります。具体的には平成28年6月期中にSUZHOU CRESTEC PRINTING CO.,LTD. での品質向上を目的としたUV印刷機の購入に150,000千円を充てるほか、残額についてはCRESTEC USA INC. でのオフィス移転に伴い内装の改築費用に充てる予定 |
クレステックのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)
想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
---|---|---|---|---|
株価 | 910円 | 960円 +50円 |
1,751円
+791円 |
1,623円
(-128円) |
変化率 | +5.5% | +82.4% | -7.3% | |
吸収金額 | 4.22億円 | 4.45億円 +0.23億円 |
8.12億円 +3.66億円 |
|
時価総額 | 29.0億円 | 30.6億円 +1.59億円 |
55.8億円 +25.2億円 |
52.7億円 -3.1億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。
クレステックの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
幹事団と割当 |
|
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
会社名 | クレステック |
---|---|
所在地 | 静岡県浜松市東区笠井新田町676番地 |
設立 | 1984年09月17日 |
従業員数 | 317人 |
監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
クレステックの概況(直近の経営指標、業績予想)
・単独(単位・千or百万)決算期 | 売上 変化率 |
経常利益 変化率 |
当期利益 変化率 |
純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2009/08 (単・25期) |
4,841,722 | 313,172 | 173,328 | 1,337,770 8,141,236 |
2010/08 (単・26期) |
4,165,089 -14.0% |
398,929 27.4% |
334,237 92.8% |
1,007,397 7,649,166 |
2011/06 (単・27期) |
3,574,025 -14.2% |
332,427 -16.7% |
28,730 -91.4% |
1,062,389 7,762,090 |
2012/06 (単・28期) |
4,572,399 27.9% |
576,013 73.3% |
44,235 54.0% |
1,080,659 7,088,585 |
2013/06 (単・29期) |
4,244,943 -7.2% |
299,995 -47.9% |
105,152 137.7% |
930,482 6,584,238 |
2014/06 (単・30期) |
4,192,462 -1.2% |
387,280 29.1% |
132,793 26.3% |
1,080,364 6,393,165 |
決算期 | 売上 | 経常利益 | 当期利益 | 純資産 総資産 |
---|---|---|---|---|
2013/06 (連・29期) |
11,747,822 | 436,280 | 89,240 | 2,727,610 10,108,366 |
2014/06 (連・30期) |
13,241,246 12.7% |
483,820 10.9% |
200,997 125.2% |
3,029,526 10,096,413 |
2015/06 (連・31期) |
13,550,000 2.3% |
604,000 24.8% |
306,000 52.2% |
0 0 |
1株あたりに基づく指標
・単独決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2009/08(単・25期) | 117,113.57 | 903,899.06 | 5,000 |
2010/08(単・26期) | 225,836.36 | 680,673.75 | 5,000 |
2011/06(単・27期) | 963.06 | 33,199.67 | 500 |
2012/06(単・28期) | 1,365.30 | 33,353.68 | 500 |
2013/06(単・29期) | 31.49 | 334.71 | 500 |
2014/06(単・30期) | 47.17 | 375.27 | 500 |
決算期 | EPS | BPS | 配当 |
---|---|---|---|
2013/06(連・29期) | 26.73 | 812.27 | -- |
2014/06(連・30期) | 71.40 | 881.49 | -- |
2015/06(連・31期) | 105.50 | 1,112.82 | -- |
予想PER | 8.63倍 (2015/06連・参考EPS:105.50・想定価格910円ベース) |
---|---|
予想PBR | 0.82倍 (2015/06連・参考BPS:1,112.82・想定価格910円ベース) |
予想配当 | 30.00円(2015/06) |
クレステックの上場前既存株主の状況(ロックアップ・ベンチャーキャピタル保有状況)
氏名 | 株数(株) | 割合(%) | ロックアップ |
---|---|---|---|
三菱UFJキャピタル3号投資事業有限責任組合 無限責任組合員三菱UFJキャピタル | 360,000 | 12.00 | 90日 or 1.5倍 |
クレステック従業員持株会 | 341,300 | 11.38 | 180日 |
髙林 彰 | 330,000 | 11.00 | 180日 |
名古屋中小企業投資育成 | 306,400 | 10.22 | 180日 |
しずおかベンチャー育成投資事業有限責任組合 無限責任組合員 フューチャーベンチャーキャピタル | 250,000 | 8.34 | 90日 or 1.5倍 |
鈴木 亘 | 160,000 | 5.34 | 180日 |
永田 進 | 160,000 | 5.34 | 180日 |
日本生命保険相互会社 | 154,200 | 5.14 | 180日 |
豊橋印刷社 | 125,000 | 4.17 | 180日 |
りそなキャピタル2号投資事業組合 業務執行組合員りそなキャピタル | 125,000 | 4.17 | 90日 or 1.5倍 |
既存株主総計(78) | 2,998,900 | 100 | 対象 2,998,900株 カバー率 107.68% |
※上位10名までを表示。株数のカッコ内は売出放出数と割合。
※ベンチャーキャピタルの名称を青色で表示
VC推定保有(7) (内ロックアップ) |
上場前:893,100株 売出後:893,100株 893,100株(100.00%) |
---|
クレステックのストックオプション(新株予約権)の状況
ストックオプションの未行使残高はなし。クレステックの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
BB参加姿勢 | 評価: (A:積極的) |
---|---|
初値予想 (BB開始時) |
1,600円(想定価格比: +690円/+75.8%) |
直前予想 (上場前) |
1,500円(公募比: +540円/+56.3%) |
初値 | 1,751円(公募比: +791円/+82.4%) |
・新規承認時の第一印象
三菱主幹事、ジャスダック小型。
それなりの好発進が見込まれそう。
業績の伸びはほぼないので注意。
それなりの好発進が見込まれそう。
業績の伸びはほぼないので注意。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目
地方銘柄ながら、事業がマニュアル翻訳など国際色高い。
東京オリンピックに向けた関連銘柄として注目されそう。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2015年6月度の連結予想EPSは105.5円。
想定価格910円から計算される予想PERは約8.63倍。
業績は横ばいながら、今後の需要見込や現在でのPBR。
配当なども出ていることを考えれば安心の割安感。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.22億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
公募売出はほぼ同数の、4,000枚の希少株。
ロックアップは100%の掛かりというガチガチ案件。
ただし上位にVCがあり、そちらは1.5倍解除となる。
1.5倍価格での一定の売りは覚悟だろう。逆に見ると1.5倍までは非常に安心感あり。
ストック・オプションの未行使残高はない。
1.5倍までは余裕の需給の良さがある。
そこから先はやや判断が難しいところがある。
ただ公募で貰える分には間違いなくお得株ではないだろうか?
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
オリンピックを含めた国際的な需要面で魅力は高い。
ただし、単純にIPOとしてみると、地方のジャスダック銘柄として判断されそう。
ある程度、オールド企業で業績横ばいなので意欲的な買いは少ないかもしれない。
配当もあるのでややじっくり腰を据えた買いが出来る方向けか?
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
筆頭VCが三菱系と三菱が育ててきたIPO。
イケイケ系ではないが、良案件と感じ取られる。
1.5倍までは問答無用で買えてしまいそうなので、
初値で1.5倍、その後は長期的視点で持てる人の需要期待の層になるか?
他銘柄みたいにマネーゲームはあまり期待しないほうが良さそうだ。
地方銘柄ながら沿革を見ると、どんどん海外に進出しているのは好感が持てる。
個人的には好きになりそうな銘柄です。初値は高騰しないかもしれないがA評価としました。
全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です
地方銘柄ながら、事業がマニュアル翻訳など国際色高い。
東京オリンピックに向けた関連銘柄として注目されそう。
2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から
2015年6月度の連結予想EPSは105.5円。
想定価格910円から計算される予想PERは約8.63倍。
業績は横ばいながら、今後の需要見込や現在でのPBR。
配当なども出ていることを考えれば安心の割安感。
3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約4.22億円(想定価格ベースOA分含む)の小型IPO、
上場市場はジャスダックスタンダード。主幹事は三菱UFJモルガン・スタンレー証券。
公募売出はほぼ同数の、4,000枚の希少株。
ロックアップは100%の掛かりというガチガチ案件。
ただし上位にVCがあり、そちらは1.5倍解除となる。
1.5倍価格での一定の売りは覚悟だろう。逆に見ると1.5倍までは非常に安心感あり。
ストック・オプションの未行使残高はない。
1.5倍までは余裕の需給の良さがある。
そこから先はやや判断が難しいところがある。
ただ公募で貰える分には間違いなくお得株ではないだろうか?
4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど
オリンピックを含めた国際的な需要面で魅力は高い。
ただし、単純にIPOとしてみると、地方のジャスダック銘柄として判断されそう。
ある程度、オールド企業で業績横ばいなので意欲的な買いは少ないかもしれない。
配当もあるのでややじっくり腰を据えた買いが出来る方向けか?
5.評価…総合的評価や特記的事項を含める
筆頭VCが三菱系と三菱が育ててきたIPO。
イケイケ系ではないが、良案件と感じ取られる。
1.5倍までは問答無用で買えてしまいそうなので、
初値で1.5倍、その後は長期的視点で持てる人の需要期待の層になるか?
他銘柄みたいにマネーゲームはあまり期待しないほうが良さそうだ。
地方銘柄ながら沿革を見ると、どんどん海外に進出しているのは好感が持てる。
個人的には好きになりそうな銘柄です。初値は高騰しないかもしれないがA評価としました。
全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です
クレステックへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。クレステックの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:55件
読者予想サマリ 平均値:2,044円 | 中央値:1,780円 | 補正値:1,979円
最高:6,510円 >>>> 最低:1,025円
最高:6,510円 >>>> 最低:1,025円
かに様(2015/07/01) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,750円(公募価格比:+1,790円)
倍以上
REON様(2015/06/30) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,770円(公募価格比:+810円)
公募段階で割安なので複数枚数ほしかったですが。。。
安くよったら買いかな。
安くよったら買いかな。
IPO大好き様(2015/06/30) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
小規模でぶっ飛びそう。
インプラント様(2015/06/29) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
SMG様(2015/06/28) スタンス:(なし) BB期間終了後
予想値:1,880円(公募価格比:+920円)
およよ様(2015/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
激予想値:4,000円(公募価格比:+3,040円)
最近の相場で吸収4億なら3,4倍以上には跳ねる。
としっち様(2015/06/27) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,000円(公募価格比:+2,040円)
3倍強です。
1枚、当選しましたので、2倍位なら、ホールド予定してます。
1枚、当選しましたので、2倍位なら、ホールド予定してます。
ぽっぽぴ様(2015/06/27) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:1,900円(公募価格比:+940円)
2倍近いのは固いかな!
yujiman様(2015/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
激予想値:3,930円(公募価格比:+2,970円)
これくらい
キュートなパパさん様(2015/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:2,480円(公募価格比:+1,520円)
騰がってクレッス
reo様(2015/06/26) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,600円(公募価格比:+640円)
野村で落選
psk様(2015/06/25) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,550円(公募価格比:+590円)
手堅い
kuro様(2015/06/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,880円(公募価格比:+1,920円)
3倍で
うち様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,780円(公募価格比:+820円)
このぐらいまでは上がるのでは?
しゅん様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,770円(公募価格比:+810円)
2倍弱
コドラ様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,988円(公募価格比:+1,028円)
アロエ様(2015/06/24) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+750円)
小型だけどパッとしないから予想が難しい!?
サザビー様(2015/06/23) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,000円(公募価格比:+1,040円)
富士山で勢い付いて!
haru様(2015/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,740円(公募価格比:+780円)
軽いのと直近のIPOの調子が良いので。
盛岡様(2015/06/23) スタンス:(なし) BB期間終了前
予想値:1,850円(公募価格比:+890円)
初値天井
愛読者様(2015/06/23) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,015円(公募価格比:+1,055円)
吸収金額からはもっと上も考えられますが、VCの売り圧力がどの程度かでしょう
tarm様(2015/06/22) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,800円(公募価格比:+840円)
2倍弱ぐらいでしょうか。
吉田様(2015/06/22) スタンス:(S) BB期間終了前
激予想値:6,510円(公募価格比:+5,550円)
かなり上がると思う。非常に期待しています。
るね様(2015/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,521円(公募価格比:+561円)
ちょっと年寄り企業なのが・・・
しゅう様(2015/06/22) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,440円(公募価格比:+480円)
1.5倍ぐらい。
アルファルファ様(2015/06/21) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,920円(公募価格比:+960円)
初日には値が付くと思うが
売上成長鈍いが、M&Aで伸びる可能性が無くはない銘柄
売上成長鈍いが、M&Aで伸びる可能性が無くはない銘柄
ダルまん様(2015/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,940円(公募価格比:+980円)
ほしい!「
株ちゃん様(2015/06/21) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
IPOハンター様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,750円(公募価格比:+790円)
1.5倍を超えた後はVC次第
ぎゃーふぶ様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
こんくらい。
べる様(2015/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,830円(公募価格比:+870円)
ほぼ倍かな。
タケ様(2015/06/20) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
これも期待できそうです。
Tery様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,402円(公募価格比:+442円)
これくらいかなっと
トキ様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,025円(公募価格比:+65円)
欲しい
YOSHI様(2015/06/20) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,450円(公募価格比:+490円)
1.5倍くらい
UG様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,990円(公募価格比:+1,030円)
小型なのはプラスポイントです。
oowarai様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,500円(公募価格比:+540円)
VC売りを考えると!
MM様(2015/06/19) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,160円(公募価格比:+200円)
吸収金額が少ないのであがると思います。
豆次郎様(2015/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,700円(公募価格比:+740円)
取扱い説明書専門、マニアックですね。
たか2様(2015/06/19) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:1,650円(公募価格比:+690円)
地方株にかかわらず、魅力的な株式と思われます。
my20001様(2015/06/18) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,280円(公募価格比:+1,320円)
こちらも2日目かどうかでしょうか
たかちゃん様(2015/06/18) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,320円(公募価格比:+360円)
小型案件は間違いないでしょ。
けん様(2015/06/17) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
qqq様(2015/06/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,560円(公募価格比:+600円)
業績からみてこれくらいかな
せっしー様(2015/06/14) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:2,320円(公募価格比:+1,360円)
これはまじでほしい。
テラスカイほどではないが2倍はくだらないでしょうね。
テラスカイほどではないが2倍はくだらないでしょうね。
りんごっこ様(2015/06/12) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,400円(公募価格比:+1,440円)
nana様(2015/06/09) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,710円(公募価格比:+750円)
小型でなかなか魅力あるかも。同じようなライバルも多いけど、安く寄れば長期保有もありかと思う。
ぴち様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,620円(公募価格比:+660円)
地味業種ではあるけど、玄人受けしそう
とーます様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,200円(公募価格比:+240円)
小型だが地味系。
かば34様(2015/06/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,380円(公募価格比:+420円)
1500を超えてくるかな?とも思うが。
きむ様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,500円(公募価格比:+1,540円)
00007様(2015/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+220円)
想定価格 910円で PER 19.29倍
PER 25倍
PER 25倍
松村様(2015/06/04) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
激予想値:3,950円(公募価格比:+2,990円)
最強銘柄。
ルイコスタ様(2015/06/04) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:2,800円(公募価格比:+1,840円)
久々の三菱主幹事。基本三菱は地味銘柄が多いが今回は良さそうな銘柄。是非当てたい。
yosi様(2015/06/04) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,480円(公募価格比:+520円)
初値は大丈夫でしょう。
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。