コラボスの概要

コラボス
[3908] ： コラボス
市場：東M (情報・通信業)
事業内容：クラウドサービスとして、コールセンター運営に必要な諸機能を提供する事業

コラボスのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2015/02/27 (金)
ＢＢ期間 開始： 2015/03/02 (月) ～ 終了： 2015/03/06 (金)
公募価格決定 2015/03/09 (月)
購入申込期間 開始： 2015/03/10 (火) ～ 終了： 2015/03/13 (金)
上場予定日 2015/03/17 (火)

コラボスのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計：163,000株
（公募：83,400株 / 売出：79,600株）売出株式比率：48.8%
O.A.分 24,400株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数 694,400株 （上場時、公募株数含む）
OR 27.0% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格 3,620円
仮条件価格 3,260～3,620円 (変動率：-9.9% ～0.0% 中立 )
公募価格 3,620円（想定価格との差：0円 / 0.0% ）
IPOの資金用途 全額を設備投資資金に充当する予定。海外展開を行うために必要なサーバー等の拠点設備資金、クラウドサービス市場の拡大を見据えた新たなサービスの構築を目的とするソフトウェア投資資金、当社サービスの更なる安定運営のため、情報漏洩及び不正アクセスを防止するためのセキュリティー強化や、システムの安定化のための一部冗長化等への設備資金、社内基幹システムの導入資金

コラボスのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 3,620円 3,620円
±0円 		8,600円
+4,980円 		315円
分割 6倍
(-6,710円)
変化率 0.0% +137.6% -78.0%
吸収金額 6.78億円 6.78億円
±0.0億円 		16.1億円
+9.33億円
時価総額 25.1億円 25.1億円
±0.0億円 		59.7億円
+34.5億円 		15.0億円
-44億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。

コラボスの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
SMBC日興証券 138,500株 84.97% 139枚
東洋証券 8,100株 4.97% 8枚
SBI証券 4,100株 2.52% 18枚
岡三証券（岡三オンライン） 4,100株 2.52% 4枚
東海東京証券 4,100株 2.52% 4枚
極東証券 4,100株 2.52% -枚
(その他：)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。

企業データ

会社名 コラボス
所在地 東京都千代田区西神田三丁目2番1号
設立 2001年10月26日
従業員数 56人
監査法人 新日本有限責任監査法人

コラボスの概況（直近の経営指標、業績予想）

コラボスのストックオプション（新株予約権）の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

コラボスの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価：9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)		 7,600円（想定価格比: +3,980円/+109.9%）
直前予想
(上場前)		 8,326円（公募比: +4,706円/+130.0%）
初値 8,600円（公募比: +4,980円/+137.6%）
※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
コールセンター事業のややクラウド化。
マザーズ小型で枚数が少なくプレミア感あり。
業績は伸びて入るが、急成長という程ではないので需給面でどれだけ行くか見極めたい。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
  1. 注目度…全般的なＩＰＯとしての注目

    2. ITを駆使したコールセンター事業。
    東証マザーズ、小型・希少、ネットワーク関連ということでIPOとしては注目度は高め。

    また値ガサ株なので、マネーゲームとして狙われやすい傾向もある。

  2. 割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から

    3. 2015年3月度の単独予想EPSは190.88円。
    想定価格3,620円から計算される予想PERは約19倍。

    成長希少株のIPOとしては妥当な価格設定といったところ。

  3. 規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

    4. 吸収金額は約6.78億円（想定価格ベースOA分含む）の小型IPO、
    上場市場は東証マザーズ。主幹事はSMBC日興証券。

    枚数が非常に少なくプラチナチケット案件。

    ベンチャーキャピタルの推定保有株数は101.6千株。
    既存株主第3位で13.55％の保有率。
    ロックアップがあるが90日間、1.5倍の解除条件で。1.5倍にはすぐに到達しそうであまり意味が無い。

    一方、V.C.以外のロックアップは180日とより強めのロックアップが付いている。

    ・ストックオプションの未行使残高の状況

    総会決議　　対象株数　行使価格　行使期間
    11年6月　　30,200株　　440円　11年7月～18年7月
    11年6月　　68,600株　　440円　11年7月～18年7月
    14年12月　40,000株　1,600円　16年12月～24年12月

    ストックオプションの行使可能数は約10万株程度。
    枚数的には多く見えないが割合で見れば10％程度でV.C.の保有数に匹敵する。

    基本的には需給面では枚数の少なさからプレミア感あり、
    ただそれなりに売り圧力があり、そこを超える力があるのかの判断が重要。
    3月IPOは買いが分散されるため、そこが心配点になる。

  4. 業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど

    5. コールセンター事業だが、クラウド型をアピールしており上場まで来ているので魅力はあるのではないか？
    名称的にも馴染みがあるが、事業内容と合致せず少し分かりにくいところもある。

  5. 評価…総合的評価や特記的事項を含める

    6. 3月のIPOスタートは3月17日の2社上場だがその一角。
    どちらも良いスタートを切りそうな銘柄と感じる。ただ比較するとこちらは
    売り圧力が見えるのが残念。決して悪いという意味ではないが、やはり同日上場で比較材料とされやすい。

    またこちらもプラチナチケットで取得が困難。
    3月IPOを総合的に見てどう攻めていくか判断したいところ。
全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

コラボスへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
コラボスの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：95件
読者予想サマリ 平均値：8,818円 | 中央値：8,820円 | 補正値：9,306円
最高：15,000円 >>>> 最低：1,130円
PO様(2015/03/13)　スタンス：(S)　BB期間終了後
予想値：10,000円(公募価格比：+6,380円)
ASAYUU様(2015/03/13)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：7,900円(公募価格比：+4,280円)
人気の業種、株数の少なさは魅力的。
エムケイと人気を分け合うでしょうね。
フック様(2015/03/13)　スタンス：(S)　BB期間終了後
予想値：10,100円(公募価格比：+6,480円)
3月しょぱなの上場。株数の少なさ。マザース。ＩＴ系。の満貫上場。
死角が見当たらないが、唯一の難点はエムケイと上場日が重なること。
マコリン様(2015/03/12)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：7,050円(公募価格比：+3,430円)
sin様(2015/03/12)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：8,050円(公募価格比：+4,430円)
期待も込めて
ジェラルド様(2015/03/11)　スタンス：(S)　BB期間終了後
予想値：8,810円(公募価格比：+5,190円)
同時２社だから、このくらい！？
エムケイに比べると下がるかも！？
ぶちこ様(2015/03/11)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：7,000円(公募価格比：+3,380円)
これくらいかなって
盛岡様(2015/03/10)　スタンス：(S)　BB期間終了後
予想値：10,150円(公募価格比：+6,530円)
3月最強銘柄の一つ！
やま様(2015/03/09)　スタンス：(S)　BB期間終了後
予想値：10,160円(公募価格比：+6,540円)
ｓｈｉｇｅｓｈｉ様(2015/03/09)　スタンス：(S)　BB期間終了後
予想値：9,800円(公募価格比：+6,180円)
　３月最初　枚数少ない　初値後押しも入れずにストップ高しそうなので成り買い多そう
ウッチー様(2015/03/09)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：7,420円(公募価格比：+3,800円)
サザビー様(2015/03/09)　スタンス：(S)　BB期間終了後
予想値：9,000円(公募価格比：+5,380円)
ピタリ当たる気はしませんが
SEI様(2015/03/08)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：7,640円(公募価格比：+4,020円)
クラウドサービスの進展に期待あり。情報産業において進出する企業のニーズに応えていけるのか。発展を期待する。
ぎゃーふぶ様(2015/03/07)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：7,770円(公募価格比：+4,150円)
こんなもんでしょ
REON様(2015/03/07)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：7,270円(公募価格比：+3,650円)
規模も小さく需給面からも倍は普通につくでしょう。
8500様(2015/03/07)　スタンス：(A)　BB期間終了後
予想値：8,500円(公募価格比：+4,880円)
このくらい
和寒の熊様(2015/03/06)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,800円(公募価格比：+6,180円)
当選は厳しいか
コドラ様(2015/03/06)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：7,900円(公募価格比：+4,280円)
ぽろん様(2015/03/06)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：7,200円(公募価格比：+3,580円)
２倍くらい
バッセンマスター様(2015/03/06)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,800円(公募価格比：+6,180円)
tarm様(2015/03/05)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：10,500円(公募価格比：+6,880円)
３倍近辺までいくんじゃないかな。
ビロ様(2015/03/05)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,500円(公募価格比：+5,880円)
sharara24様(2015/03/05)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：6,000円(公募価格比：+2,380円)
クラウド関係は人気しそう
IPPO様(2015/03/05)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：7,960円(公募価格比：+4,340円)
このぐらいかな。
mkt様(2015/03/05)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：4,160円(公募価格比：+540円)
こんな感じ？
アルファルファ様(2015/03/04)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：11,800円(公募価格比：+8,180円)
超えて見せよう、険しき5桁で在ろうとも
しゅん様(2015/03/04)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,500円(公募価格比：+4,880円)
上がりそう
tss様(2015/03/04)　スタンス：(なし)　BB期間終了前
予想値：7,100円(公募価格比：+3,480円)
ぜひゲットしたい
MM様(2015/03/04)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：8,050円(公募価格比：+4,430円)
3月最初でIT系
べる様(2015/03/03)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：8,980円(公募価格比：+5,360円)
当たったら奇跡ですね。。。
3800様(2015/03/03)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：8,000円(公募価格比：+4,380円)
2社同時上場なのがもったいない
のほほ様(2015/03/03)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：7,900円(公募価格比：+4,280円)
初値高くナイアガラと予想します
まさまさ様(2015/03/03)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：9,600円(公募価格比：+5,980円)
まゆっぴ様(2015/03/03)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：7,700円(公募価格比：+4,080円)
枚数少なすぎ。超プレミアチケット。
たー様(2015/03/03)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：5,486円(公募価格比：+1,866円)
２社同日上場ってのが少し気になりますが欲しいｗ
初値後に期待してます＾＾
れおちゃん様(2015/03/03)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：7,600円(公募価格比：+3,980円)
ＩＰＯ祭りになって欲しい
ゆう様(2015/03/03)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：7,250円(公募価格比：+3,630円)
2倍いくか
あしたか様(2015/03/03)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：7,000円(公募価格比：+3,380円)
調達資金○億円台はIPOでかっとびやすい。
社怪人様(2015/03/03)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：10,000円(公募価格比：+6,380円)
なにより枚数が少ないし、クラウド系でITサービス業。
人気化しないほうがおかしいでしょう。
コラボス欲しい造様(2015/03/03)　スタンス：(S)　BB期間終了前
激予想値：15,000円(公募価格比：+11,380円)
当たればハッピー♬
ろか様(2015/03/03)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：11,500円(公募価格比：+7,880円)
ほ、欲しくなんかないんだからねっ！！（ﾁﾗｯ
だーく様(2015/03/02)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：8,800円(公募価格比：+5,180円)
売り圧力は抜けるでしょ
くろ様(2015/03/02)　スタンス：(S)　BB期間終了前
激予想値：14,480円(公募価格比：+10,860円)
4倍で
やくよ様(2015/03/02)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,940円(公募価格比：+5,320円)
すごくほしい
アロエ様(2015/03/02)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：12,800円(公募価格比：+9,180円)
同日2社は初日寄らず!?
domonjo様(2015/03/02)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：6,800円(公募価格比：+3,180円)
抽選当たってほしい
oowarai様(2015/03/02)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：8,000円(公募価格比：+4,380円)
エムケイより下か？
つばさ様(2015/03/02)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：11,222円(公募価格比：+7,602円)
UG様(2015/03/01)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：4,800円(公募価格比：+1,180円)
値がさだし売り圧力もあるので、そこまでの初値にはならないと思う。
喜多　一様(2015/03/01)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：8,900円(公募価格比：+5,280円)
初日は寄りつかないでしょ。
Nov様(2015/03/01)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,200円(公募価格比：+4,580円)
エムケイシステムには及ばず
分散してくれればよかったのに
gen様(2015/03/01)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：9,260円(公募価格比：+5,640円)
3月前半戦はポイントもらって終了ですね
チキ様(2015/03/01)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：7,120円(公募価格比：+3,500円)
上がりそう
愛読者様(2015/03/01)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：10,400円(公募価格比：+6,780円)
こちらも即金いくと思います
YOSHI様(2015/03/01)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：9,500円(公募価格比：+5,880円)
欲しいけどまず当たらない
my20001様(2015/02/28)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：11,350円(公募価格比：+7,730円)
年度末に向けてラッシュが来ますね
ユーン様(2015/02/28)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：9,000円(公募価格比：+5,380円)
今の所強気で！
ST様(2015/02/28)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：4,420円(公募価格比：+800円)
そこまでの爆発力は無いかと。
馬馬馬様(2015/02/27)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,820円(公募価格比：+5,200円)
人気業種
IPOハンター様(2015/02/27)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,400円(公募価格比：+4,780円)
日興さんお願いします
キュートなパパさん様(2015/02/27)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：10,240円(公募価格比：+6,620円)
缶コーヒー？
かぶきち様(2015/02/26)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：5,000円(公募価格比：+1,380円)
はげたか様(2015/02/26)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：6,990円(公募価格比：+3,370円)
3月IPOの中ではエムケイシステムと並んで1番欲しい銘柄です。
どうか当選しますように。
あー❗️様(2015/02/25)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,900円(公募価格比：+6,280円)
株数の少ないお宝チケットだと思う！全力で取りに行きたいですね。初値は、2度続きの9900円！と見た。
ドラコン様(2015/02/24)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：6,200円(公募価格比：+2,580円)
このくらいはいくはず。
ロピ様(2015/02/24)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：8,200円(公募価格比：+4,580円)
たくや様(2015/02/24)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：8,900円(公募価格比：+5,280円)
なんとなくです。
アボラ様(2015/02/24)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,320円(公募価格比：+4,700円)
淡々と申し込む
yosi様(2015/02/23)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：5,200円(公募価格比：+1,580円)
面白そう(^^♪
shou様(2015/02/22)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：6,020円(公募価格比：+2,400円)
欲しいが厳しそう。
かば34様(2015/02/22)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,200円(公募価格比：+4,580円)
ジヨン様(2015/02/21)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：3,650円(公募価格比：+30円)
tigersnake様(2015/02/21)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：4,310円(公募価格比：+690円)
久しぶりですがエムケイシステムに行くかな。
saru様(2015/02/20)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：7,500円(公募価格比：+3,880円)
マザーズ小型だが、クラウド関連の業務支援もＩＰＯとして増えてきているので暴騰はしない気がする。
金まる様(2015/02/19)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：9,320円(公募価格比：+5,700円)
数が少ないのでもっといくかもです。
ルイコスタ様(2015/02/19)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,900円(公募価格比：+6,280円)
枚数少なく軽い、上場日が単独だったら3倍は行く可能性があったが、1万の攻防とみる。
nana様(2015/02/19)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,000円(公募価格比：+5,380円)
今のところはここが一番欲しいです。
トキ様(2015/02/18)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,640円(公募価格比：+6,020円)
絶対欲しい
チャン様(2015/02/18)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：11,900円(公募価格比：+8,280円)
まあ間違いなし！
qqq様(2015/02/18)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,400円(公募価格比：+5,780円)
最強銘柄だとおもうので高めの予想
タケ様(2015/02/18)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：12,000円(公募価格比：+8,380円)
５桁　堅し
希望様(2015/02/18)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：9,770円(公募価格比：+6,150円)
参考値予想2015年3月期売上14.5億経常利益1.63億純利益1.01億ＥＰＳ145円．無配。想定価格ＰＥＲ25倍－ﾌﾟﾗｽ点-｢1｣22日ぶり3月案件｢2｣事業人気品薄で争奪戦必至-ﾏｲﾅｽ点-｢1｣成長性低率経常利益率11ﾊﾟ-ｾﾝﾄ｢2｣2社同日上場｢3｣ﾍﾞﾝﾁﾔ-玉10万株と少量
りんごっこ様(2015/02/15)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,000円(公募価格比：+5,380円)
ゆうじ様(2015/02/15)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：4,700円(公募価格比：+1,080円)
とーます様(2015/02/14)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：8,800円(公募価格比：+5,180円)
最近当選しないねえ。これは宝くじと割り切って現物株でも挑戦するか。
ヒデＰ様(2015/02/14)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：12,000円(公募価格比：+8,380円)
ぴち様(2015/02/14)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：9,450円(公募価格比：+5,830円)
エムケイシステムとの同日上場でやや割り引きました。
松村様(2015/02/13)　スタンス：(S)　メルアドなし　BB期間終了前
予想値：13,800円(公募価格比：+10,180円)
hhgg様(2015/02/13)　スタンス：(A)　BB期間終了前
予想値：14,200円(公募価格比：+10,580円)
当選したら嬉しいな＾＾
熊太郎様(2015/02/12)　スタンス：(S)　BB期間終了前
激予想値：14,500円(公募価格比：+10,880円)
きむ様(2015/02/12)　スタンス：(S)　BB期間終了前
激予想値：1,130円(公募価格比：-2,490円)
おいす様(2015/02/12)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：12,800円(公募価格比：+9,180円)
枚数少ないな
まぁ当たらんわ。
ゆうたろう様(2015/02/12)　スタンス：(B)　BB期間終了前
予想値：10,000円(公募価格比：+6,380円)
お願いします
けん様(2015/02/12)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：13,660円(公募価格比：+10,040円)
4倍弱かな
パッキャオ様(2015/02/12)　スタンス：(S)　BB期間終了前
予想値：12,000円(公募価格比：+8,380円)
これはええ！！！
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