インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のIPO新規上場情報

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の概要

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日	2014/05/20 (火)
ＢＢ期間	開始： 2014/05/21 (水) ～ 終了： 2014/05/27 (火)
公募価格決定	2014/05/28 (水)
購入申込期間	開始： 2014/05/29 (木) ～ 終了： 2014/06/02 (月)
上場予定日	2014/06/05 (木)

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のIPO(新規上場)基本情報

公募株式数	総計：411,000株 （公募：411,000株 / 売出：0株）売出株式比率：0.0%
O.A.分	20,180株 （O.A.=オーバーアロットメント）
発行済株数	412,500株 （上場時、公募株数含む）
OR	104.5% （オファリング・レシオ、OA分含む計算）
想定価格	100,000円
仮条件価格	100,000～103,000円 (変動率：0.0% ～+3.0% やや強気 )
公募価格	103,000円（想定価格との差：+3,000円 / +3.0% ）
IPOの資金用途	一般募集における手取金（41,100,000,000円）につきましては、後記「第二部　ファンド情報／ 第１　ファンドの状況／２　投資方針／ （２）　投資対象／ ③　取得予定資産の概要」に記載の本投資法人が取得を予定している資産（以下「取得予定資産」といいます。）のうち、「クイーンズスクエア横浜」に係る信託受益権を除く取得予定資産の取得資金の一部に充当

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）

	想定価格	公開価格	初値	現在値
株価	100,000円	103,000円 +3,000円	108,900円 +5,900円	22,680円 分割 8倍 (+72,540円)
変化率		+3.0%	+5.7%	+66.6%
吸収金額	431億円	444億円 +12.9億円	469億円 +25.4億円
時価総額	412億円	424億円 +12.3億円	449億円 +24.3億円	0.00億円 -449億円

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券	野村證券 SMBC日興証券
幹事団と割当	証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分 SMBC日興証券 194,670株 47.36% 19,467枚 野村證券 156,180株 38.00% 14,056枚 三菱UFJモルガン・スタンレー証券 49,320株 12.00% 5,425枚 みずほ証券 12,330株 3.00% 1,233枚 (その他：)

企業データ

会社名	インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人
所在地	東京都港区六本木六丁目 10 番 1 号
設立	2014年02月27日
従業員数	0人
監査法人	あらた監査法人

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の概況（直近の経営指標、業績予想）

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人のストックオプション（新株予約権）の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

インベスコ・オフィス・ジェイリート投資法人の初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢	評価： (B:やや積極的)
初値予想 (BB開始時)	113,000円（想定価格比: +13,000円/+13.0%）
直前予想 (上場前)	113,000円（公募比: +10,000円/+9.7%）
初値	108,900円（公募比: +5,900円/+5.7%）

※評価はＳ～Ｄまで、初値予想はＢＢ開始時と上場前直前に行っています。

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