日立マクセルの概要
日立マクセルのIPO(新規上場)日程関連
| 仮条件決定日 | 2014/02/28 (金) |
|---|---|
| ＢＢ期間 | 開始： 2014/03/03 (月) ～ 終了： 2014/03/06 (木) |
| 公募価格決定 | 2014/03/07 (金) |
| 購入申込期間 | 開始： 2014/03/10 (月) ～ 終了： 2014/03/13 (木) |
| 上場予定日 | 2014/03/18 (火) |
日立マクセルのIPO(新規上場)基本情報
| 公募株式数 | 総計：35,227,700株 （公募：0株 / 売出：35,227,700株）売出株式比率：100.0% |
|---|---|
| O.A.分 | 1,772,300株 （O.A.=オーバーアロットメント） |
| 発行済株数 | 53,341,500株 （上場時、公募株数含む） |
| OR | 69.4% （オファリング・レシオ、OA分含む計算） |
| 想定価格 | 2,070円 |
| 仮条件価格 | 1,990～2,070円 (変動率：-3.9% ～0.0% 中立 ) |
| 公募価格 | 2,070円（想定価格との差：0円 / 0.0% ） |
| IPOの資金用途 | 売出のみ |
日立マクセルのIPO価格マトリックス（価格・吸収金額・時価総額）
| 想定価格 | 公開価格 | 初値 | 現在値 | |
|---|---|---|---|---|
| 株価 | 2,070円 | 2,070円 ±0円 |
1,971円
-99円 |
1,667円
(-304円) |
| 変化率 | 0.0% | -4.8% | -15.4% | |
| 吸収金額 | 765億円 | 765億円 ±0.0億円 |
729億円 -36億円 |
|
| 時価総額 | 1104億円 | 1104億円 ±0.0億円 |
1051億円 -52億円 |
828億円 -222億円 |
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム（行）に対するものです。
※吸収金額はOA（オーバーアロットメント）分を含んで計算しています。
日立マクセルの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート
| 主幹事証券 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 幹事団と割当 |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
企業データ
| 会社名 | 日立マクセル |
|---|---|
| 所在地 | 大阪府茨木市丑寅一丁目 1 番 88 号 |
| 設立 | 1960年09月03日 |
| 従業員数 | 4,498人 |
| 監査法人 | 新日本有限責任監査法人 |
日立マクセルの概況（直近の経営指標、業績予想）
日立マクセルのストックオプション（新株予約権）の状況
データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。日立マクセルの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連
| BB参加姿勢 | 評価： (D:パス) |
|---|---|
| 初値予想 (BB開始時) |
2,050円（想定価格比: -20円/-1.0%） |
| 直前予想 (上場前) |
2,130円（公募比: +60円/+2.9%） |
| 初値 | 1,971円（公募比: -99円/-4.8%） |
・新規承認時の第一印象
全売り出し、再上場
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
１．注目度…全般的なＩＰＯとしての注目
言わずと知れた磁気記録メディアメーカー。
再上場案件で正直なところ翌日の大型上場と重なり需要はなさそう。
注目度はあるであろうが、厳しい目での注目度のほうが高そうだ。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2014年3月度の連結予想EPSは106.16円。
想定価格2,070円から計算される予想PERは約19.5倍。
再上場案件で売り出すからには、もう少しディスカウントして売りだして 欲しい。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約766億円（想定価格ベースOA分含む）の大型IPO、
上場市場は東証1部or2部で公開価格決定後に決定だが東証１部だろう。
主幹事はSMBC日興証券。
全数売出によるもので大株主、日立製作所には１８０日間のロックアップ。
ストック・オプションなし。
日立の売出によるものなので、ある意味捨てられた企業。
それを買うメリットがあるのか十分に検討して考えたい。
吸収規模的には今のIPO市場的にはこなせるかもしれないが、
事業的にはまだ翌日のジャパンディスプレイの方が人気がありそうだ。
需給面での評価もややマイナスと考える。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
蓄電池分野での事業をのばそうと考えているようだが、
それも取ってつけたような感じで、まだまだそのイメージも付いていない。
魅力的な技術発表でもあれば別だが、そんな気配もなく
上場のためにいいところを言うとエネルギー関連と取ってつけた感じが微妙。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
正直いいところが見当たらない。
枚数が多く入手は簡単なため、慎重なBB判断が求められる。
利益が出ても手数料程度になりそうならばハイリスク低リターンとして参加しなくてもいいと感じる。
全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です
言わずと知れた磁気記録メディアメーカー。
再上場案件で正直なところ翌日の大型上場と重なり需要はなさそう。
注目度はあるであろうが、厳しい目での注目度のほうが高そうだ。
２．割安性…ＰＥＲ，ＰＢＲなど財務情報、価格設定から
2014年3月度の連結予想EPSは106.16円。
想定価格2,070円から計算される予想PERは約19.5倍。
再上場案件で売り出すからには、もう少しディスカウントして売りだして 欲しい。
３．規模…吸収金額と市場、売り圧力関係
吸収金額は約766億円（想定価格ベースOA分含む）の大型IPO、
上場市場は東証1部or2部で公開価格決定後に決定だが東証１部だろう。
主幹事はSMBC日興証券。
全数売出によるもので大株主、日立製作所には１８０日間のロックアップ。
ストック・オプションなし。
日立の売出によるものなので、ある意味捨てられた企業。
それを買うメリットがあるのか十分に検討して考えたい。
吸収規模的には今のIPO市場的にはこなせるかもしれないが、
事業的にはまだ翌日のジャパンディスプレイの方が人気がありそうだ。
需給面での評価もややマイナスと考える。
４．業種…人気化しそうな業種か？魅力があるかなど
蓄電池分野での事業をのばそうと考えているようだが、
それも取ってつけたような感じで、まだまだそのイメージも付いていない。
魅力的な技術発表でもあれば別だが、そんな気配もなく
上場のためにいいところを言うとエネルギー関連と取ってつけた感じが微妙。
５．評価…総合的評価や特記的事項を含める
正直いいところが見当たらない。
枚数が多く入手は簡単なため、慎重なBB判断が求められる。
利益が出ても手数料程度になりそうならばハイリスク低リターンとして参加しなくてもいいと感じる。
全体考察
総合得点は2点で、私のBBスタンスはD評価です
日立マクセルへのみんなの初値予想
初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット！皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。日立マクセルの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数：60件
読者予想サマリ 平均値：2,105円 | 中央値：2,070円 | 補正値：2,105円
最高：3,800円 >>>> 最低：1,800円
最高：3,800円 >>>> 最低：1,800円
nabi様(2014/03/13) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：2,020円(公募価格比：-50円)
割れるとすればこれだと予想。
ww様(2014/03/13) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,100円(公募価格比：+30円)
さとちゃん様(2014/03/12) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：2,070円(公募価格比：±0円)
知名度が○だが再生案件が？
gakuさん様(2014/03/12) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,320円(公募価格比：+250円)
日立Gさんでしょう。期待を込めて。
saru様(2014/03/11) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：2,100円(公募価格比：+30円)
公開株数・金額とも多いのでそんなには上がらないのでは？事業内容は悪いとは思わないので公募割れは回避か。個人的には上場廃止から５年以内で再上場するのなら、上場維持をしながら再建するべきだったのではと思う。
エイチャン様(2014/03/10) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,970円(公募価格比：+900円)
今の為替レートで推移すると、3月決算予想では業績が好転するので、この程度の初値がついても良い。
Tace様(2014/03/10) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：2,150円(公募価格比：+80円)
ギリギリプラス。
今回は参加を見送り、傍観させていただきます。
SBIのポイントだけ頂きました。
今回は参加を見送り、傍観させていただきます。
SBIのポイントだけ頂きました。
クレープ様(2014/03/09) スタンス：(なし) BB期間終了後
予想値：2,170円(公募価格比：+100円)
楽しみ
タナボタ様(2014/03/09) スタンス：(なし) BB期間終了後
予想値：2,570円(公募価格比：+500円)
maxellのカセットテープなつかいしな。
いい会社ですよ。
いい会社ですよ。
kuro様(2014/03/08) スタンス：(B) BB期間終了後
予想値：2,300円(公募価格比：+230円)
リートぐらいかな
shin様(2014/03/08) スタンス：(A) BB期間終了後
予想値：3,800円(公募価格比：+1,730円)
親会社の日立を信じて買いです。 円安に向かうであろう日本企業の復活は、必ずあります。 信じてます。 みんなで買いましょう。
kazu256様(2014/03/08) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：2,160円(公募価格比：+90円)
これくらいでしょう。
kogo様(2014/03/08) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：2,200円(公募価格比：+130円)
微妙に上がるくらいかな？
floorlimit様(2014/03/08) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：2,250円(公募価格比：+180円)
ひろ様(2014/03/07) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：2,070円(公募価格比：±0円)
公募価格での穏当発進
FP様(2014/03/07) スタンス：(D) BB期間終了後
予想値：2,050円(公募価格比：-20円)
公募割れ。
tarm様(2014/03/07) スタンス：(C) BB期間終了後
予想値：2,025円(公募価格比：-45円)
申し込み回避にしました。
oku様(2014/03/06) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：1,980円(公募価格比：-90円)
ブックはしますSBIで
REON様(2014/03/06) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,120円(公募価格比：+50円)
マイナスにならないことを祈る！
武蔵の国様(2014/03/06) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,888円(公募価格比：-182円)
ブック不参加。
だーく様(2014/03/06) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,020円(公募価格比：-50円)
パスしました
tonton様(2014/03/06) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,100円(公募価格比：+30円)
割れないことを願います
毎日勉強様(2014/03/05) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,000円(公募価格比：-70円)
公募割れの可能性が高い気がします。どうせ不人気IPOに参加するなら政府系ファンドが参加してるジャパンディスプレィのほうが良い
タケ様(2014/03/05) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,800円(公募価格比：-270円)
こいつは危険の香りが
ten様(2014/03/05) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,160円(公募価格比：+90円)
maxellの知名度、ブランド力に期待。３月決算で配当利回り約３%、底堅い動きを予想。
hebe様(2014/03/05) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,990円(公募価格比：-80円)
有名な企業なので悲惨なことにはならないのでは
ドラゴン様(2014/03/05) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,100円(公募価格比：+30円)
2000～2150の間で
マリン様(2014/03/05) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,840円(公募価格比：-230円)
かなり怪しい
れおちゃん様(2014/03/04) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,090円(公募価格比：+20円)
公募割れは避けて欲しい。
愛読者様(2014/03/04) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,014円(公募価格比：-56円)
初値で遊んでみました。次行きましょう。パス
my20001様(2014/03/03) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,830円(公募価格比：-240円)
難しそうです
りん様(2014/03/03) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,030円(公募価格比：-40円)
k3様(2014/03/02) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,010円(公募価格比：-60円)
3800様(2014/03/02) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,030円(公募価格比：-40円)
個人的には今年初のＢＢしない銘柄
チキ様(2014/03/02) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,080円(公募価格比：+10円)
再生銘柄は
ルル様(2014/03/02) スタンス：(B) BB期間終了前
予想値：2,250円(公募価格比：+180円)
公募割れはない
カイジ様(2014/03/02) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,013円(公募価格比：-57円)
SBIのポイントだけ欲しいです。
ベンドリクス様(2014/03/01) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,890円(公募価格比：-180円)
あぶない橋はわたるべからず。
ラッキー様(2014/03/01) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,900円(公募価格比：-170円)
個人はみんな初値で売りたがる．それを機関が吸収する感じになると思うが支えきれない．よって公募割れ
RKFN様(2014/03/01) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,800円(公募価格比：-270円)
機関投資家が購入するにしても厳しいでしょう。
Ｔ．Ｙ様(2014/03/01) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,050円(公募価格比：-20円)
今年初の公募割れの可能性も。
MRCORN様(2014/03/01) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,075円(公募価格比：+5円)
なんとか公募割れは回避
ぱかぱかくん様(2014/03/01) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,250円(公募価格比：+180円)
高くないと思う
いそよし様(2014/02/28) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,080円(公募価格比：+10円)
kora様(2014/02/26) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,980円(公募価格比：-90円)
個人投資家を舐めたIPOと思う
翌日上場のも含めてね
翌日上場のも含めてね
かんぺい様(2014/02/25) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,180円(公募価格比：+110円)
ギリギリ上回る位じゃないのかな？
あいちゃん様(2014/02/24) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,081円(公募価格比：+11円)
売出のみの再上場では東1でも厳しいです。
tss様(2014/02/21) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：1,900円(公募価格比：-170円)
微妙
oowarai様(2014/02/18) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,070円(公募価格比：±0円)
再上場の売り出し案件
ジャイアンツ様(2014/02/18) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,100円(公募価格比：+30円)
kicyan様(2014/02/18) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,130円(公募価格比：+60円)
希望様(2014/02/18) スタンス：(なし) BB期間終了前
予想値：1,904円(公募価格比：-166円)
参考値-予想2014年3月期売上1660億経常利益75億純利益66.75億表面ＥＰＳ125円詳細不明だが特別利益計上の異常予想。実質はＥＰＳ85円が妥当。想定価格ＰＥＲ24倍｡｢1｣お粗末再上場案件｢2｣HV電池将来性はあるが業績のぶれ有｢3｣親会社の援護は前途多難｡｢4｣評価は63円配当利回り3ﾊﾟ―ｾﾝﾄ｡｢5｣来期の正常見通し予想に注目｡
papapichi様(2014/02/17) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,850円(公募価格比：-220円)
パス～
モモンガチャン様(2014/02/17) スタンス：(D) メルアドなし BB期間終了前
予想値：1,900円(公募価格比：-170円)
日立が将来無しとして捨てた物．高い技術がいらない。
ぎゃーふぶ様(2014/02/16) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,180円(公募価格比：+110円)
とりあえず参加。
nana様(2014/02/15) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：1,980円(公募価格比：-90円)
日興。。。
CR-X様(2014/02/15) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,095円(公募価格比：+25円)
強気の仮条件で想定越えだけど、公募割れでこんな感じ
かば34様(2014/02/15) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,000円(公募価格比：-70円)
再上場、ひどすぎませんか？
とーます様(2014/02/15) スタンス：(D) BB期間終了前
予想値：2,070円(公募価格比：±0円)
これは厳しいんじゃないでしょうか。
でも同値まで持ってくる。
公募価格が下がったら、その同値になる気がします。
でも同値まで持ってくる。
公募価格が下がったら、その同値になる気がします。
きむ様(2014/02/15) スタンス：(C) BB期間終了前
予想値：2,150円(公募価格比：+80円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。