地盤ネットのIPO新規上場情報

地盤ネットの概要

地盤ネット
[6072]地盤ネット
市場:東M (サービス業)
事業内容:住宅地盤の調査、解析及び地盤品質証明サービスの提供

地盤ネットのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/12/04 (火)
BB期間 開始: 2012/12/05 (水) ~ 終了: 2012/12/11 (火)
公募価格決定 2012/12/12 (水)
購入申込期間 開始: 2012/12/13 (木) ~ 終了: 2012/12/18 (火)
上場予定日 2012/12/21 (金)

地盤ネットのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:784,000株
(公募:384,000株 / 売出:400,000株)売出株式比率:51.0%
O.A.分 117,000株
発行済株数 5,284,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 17.1% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 720円
仮条件価格 700~720円 (変動率:-2.8%0.0% 中立 )
公募価格 720円
IPOの資金用途 知名度向上や拡販のための広告宣伝費及び収益拡大による売上債権増加に伴う運転資金として充当する計画

地盤ネットのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 720円 720円
±0円
1,412円
+692円
189円
分割 4倍
(-656円)
変化率 0.0% +96.1% -46.5%
吸収金額 6.48億円 6.48億円
±0.0億円
12.7億円
+6.23億円
時価総額 38.4億円 38.4億円
±0.0億円
74.6億円
+36.5億円
43.6億円
-30億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

地盤ネットの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 643,000株 82.02% 579枚
SBI証券 23,500株 3.00% 106枚
みずほインベスターズ証券 23,500株 3.00% -枚
SMBCフレンド証券 23,500株 3.00% 24枚
エース証券 23,500株 3.00% 200枚
岡三証券 15,700株 2.00% 16枚
丸三証券・マルサントレード 15,700株 2.00% 16枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 7,800株 0.99% 9枚
いちよし証券 7,800株 0.99% 12枚
(その他: 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 地盤ネット
所在地 東京都中央区日本橋一丁目7番9号
設立 2008年06月25日
従業員数 25人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

地盤ネットの概況(直近の経営指標、業績予想)

地盤ネットのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

地盤ネットの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:6点 (B:やや積極的)
初値予想
(BB開始時)
1,080円(想定価格比: +360円/+50.0%
直前予想
(上場前)
1,150円(公募比: +430円/+59.7%
初値 1,412円(公募比: +692円/+96.1%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
不動産のような感触を得るが業種はサービス業。
昨今の地盤の不安から、需要の高まりがあり上場するまで成長。
地味な感じもするが面白い銘柄とも言える。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ上場の地盤調査会社、昨今の防災意識の高まりに乗って成長した感がある。

その点で、まだ上場時では注目度は高いといえる。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年3月度の単独予想EPSは40.39(T社)。
想定価格720円から計算されるPERは約17.8倍。

急伸中のネット企業でもないのに、この予想PERの価格設定は割高感。

 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約6.49億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで主幹事は野村證券。
吸収金額的には問題なし。

公募:売出比はほぼ半数ずつ。

残念ながら価格設定同様に売り側への縛りの緩さがヒドイ。

そこそこの保有があるV.C.へのロックアップはなし。
ただ大株主には90日間、1.5倍で売却可能のゆるいロックアップが掛かる。

ストック・オプションの未行使分は総数41.2万株ほどあり。
行使価格が100円と格安になっている。

既存株主にとって非常に有利な状況で、公募から参加する場合の判断は
慎重な対応が必要と感じる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

しばらくは需要の見込みがあると感じる。
しかしながらこういった職種は需要があるうちはいいが、
その先の魅力にはかけると感じる。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

今の機運に乗ってうまく上場させる意図を感じる。
その点、既存株主に非常に有利な内容になっていて疑問を感じる部分も多い。

もちろん今の業績の伸びは絶好調なので、
公募からの参加でも十分大丈夫という見方もできるので、
IPOと防災意識の高まりに乗るというのは大いにありといえる。

全体考察
総合得点は6点で、私のBBスタンスはB評価です

地盤ネットへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
地盤ネットの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:11件
読者予想サマリ 平均値:1,079円 | 中央値:1,070円 | 補正値:1,079円
最高:1,500円 >>>> 最低:780円
あめま様(2012/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,440円(公募価格比:+720円)
崩落事故関連で初値爆発期待!
いそよし様(2012/12/15) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:1,070円(公募価格比:+350円)
hebe様(2012/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,200円(公募価格比:+480円)
らじあんす様(2012/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:1,500円(公募価格比:+780円)
yamamoto様(2012/12/11) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:780円(公募価格比:+60円)
天災の多発国である我が国には、大事なお仕事です。頑張って頂きましょう。
ten様(2012/12/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,180円(公募価格比:+460円)
がぶりん様(2012/12/06) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:1,000円(公募価格比:+280円)
笹子トンネル事故のニュースが連日なので、イメージ的に微妙に押し上げになるかも。
my20001様(2012/12/05) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:840円(公募価格比:+120円)
ヘボ投資家様(2012/12/02) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:1,100円(公募価格比:+380円)
ラリー様(2012/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:800円(公募価格比:+80円)
きむ様(2012/11/16) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:960円(公募価格比:+240円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ