シュッピンのIPO新規上場情報

シュッピンの概要

シュッピン
[3179]シュッピン
市場:東M (小売業)
事業内容:インターネット等における、中古品の買取と販売及び新品の販売

シュッピンのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/11/29 (木)
BB期間 開始: 2012/12/03 (月) ~ 終了: 2012/12/07 (金)
公募価格決定 2012/12/10 (月)
購入申込期間 開始: 2012/12/12 (水) ~ 終了: 2012/12/17 (月)
上場予定日 2012/12/20 (木)

シュッピンのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:950,000株
(公募:750,000株 / 売出:200,000株)売出株式比率:21.1%
O.A.分 142,500株
発行済株数 5,750,000株 (上場時、公募株数含む)
OR 19.0% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 330円
仮条件価格 310~330円 (変動率:-6.1%0.0% 中立 )
公募価格 330円
IPOの資金用途 利便性向上を主目的としたECサイトリニューアルに平成25年3月期に70,000千円を充当する予定であります。加えて、顧客の消費行動等をより効率的、効果的に把握・管理するため、また、仕入及び販売システム(POS)と会計システムとを連携管理するための新POSシステム・基幹システムの導入に平成26年3月期に100,000千円を充当する予定であります。 なお、残額分については、平成26年3月期の商品買入資金に充当する予定

シュッピンのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 330円 330円
±0円
550円
+220円
1,068円
分割 4倍
(+3,722円)
変化率 0.0% +66.7% +676.7%
吸収金額 3.60億円 3.60億円
±0.0億円
6.87億円
+2.40億円
時価総額 18.9億円 18.9億円
±0.0億円
31.6億円
+12.6億円
255億円
+224億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

シュッピンの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
野村證券 807,500株 85.00% 727枚
SBI証券 57,000株 6.00% 257枚
三菱UFJモルガン・スタンレー証券 47,500株 5.00% 52枚
みずほ証券 19,000株 2.00% 19枚
岩井コスモ証券 9,500株 1.00% 10枚
極東証券 9,500株 1.00% -枚
(その他: カブドットコム証券 野村ネット&コール )
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 シュッピン
所在地 東京都新宿区西新宿二丁目1番1号
設立 2005年08月04日
従業員数 164人
監査法人 太陽ASG有限責任監査法人

シュッピンの概況(直近の経営指標、業績予想)

シュッピンのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

シュッピンの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:8点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
570円(想定価格比: +240円/+72.7%
直前予想
(上場前)
600円(公募比: +270円/+81.8%
初値 550円(公募比: +220円/+66.7%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
吸収金額3.6億規模の超小型IPO。
想定価格330円と安い。
ネット系のリユース企業で今後の業績の伸びも楽しみな銘柄。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ上場のインターネットリユース企業。
今やネットでの中古販売は増えていて目新しくはないが、
上場企業が出てくる分には注目度があると感じる。

名前もシュッピンと気の利いた社名。
社長もソフマップ創業者と知名度もあって注目されるか?

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年3月度の単独予想EPSは36.9(T社)。
想定価格330円から計算されるPERは約8.94倍。

それなりに高い成長性と今後の期待感を含めると。
妥当か、やや割安感があるかもしれない。

 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約3.6億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで主幹事は野村證券。
超軽量級銘柄で1枚の価格が安いので1枚での利益は少ないが
暴騰率では良い初値結果を残しそう。

ストック・オプションの行使価格は500円で10.7万株程度。
V.C.保有も多いがロックアップ(90日、1.5倍で解除)あり。
しかし1.5倍で解除なのですぐに売れる状態になりそうなのは注意。

500円程度までの安心感はあるが、深追いも危険感を感じる。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

注目を集めそうとは思うが、実際の中古販売サイトは私は知らなかった。
でも売上高などの成長があり、今後商品のターゲットを広めていくことで
事業を大きくすることも出来る。

ネット中古取り扱いで上場を足掛かりにさらに活躍できるかによる。
いずれ競争も厳しくなることも予想。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める

超軽量級の銘柄で、公募で欲しい銘柄だが、
初値売りでそこまで利益を求められないというのもある。

ただ公募割れの危険性が殆ど無さそうなので、積極参加で良さそうだ。

全体考察
総合得点は8点で、私のBBスタンスはA評価です

シュッピンへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
シュッピンの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:14件
読者予想サマリ 平均値:619円 | 中央値:640円 | 補正値:640円
最高:900円 >>>> 最低:350円
あめま様(2012/12/15) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:660円(公募価格比:+330円)
ネット関連で初値爆発期待!
らじあんす様(2012/12/13) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:900円(公募価格比:+570円)
hebe様(2012/12/12) スタンス:(B) BB期間終了後
予想値:550円(公募価格比:+220円)
タケ様(2012/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:600円(公募価格比:+270円)
P+
いそよし様(2012/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:660円(公募価格比:+330円)
成長が期待される
kazu様(2012/12/10) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:650円(公募価格比:+320円)
軽いので。
ten様(2012/12/07) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:672円(公募価格比:+342円)
がぶりん様(2012/12/06) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:530円(公募価格比:+200円)
+200円で予想してみます。
ヘボ投資家様(2012/12/02) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:660円(公募価格比:+330円)
kokoa様(2012/12/01) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:700円(公募価格比:+370円)
吸収金額が極端に小さいので地合い次第ではマネーゲームで高騰の可能性がある。
my20001様(2012/12/01) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:640円(公募価格比:+310円)
ラリー様(2012/11/30) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:500円(公募価格比:+170円)
ここ様(2012/11/22) スタンス:(B) メルアドなし BB期間終了前
予想値:600円(公募価格比:+270円)
きむ様(2012/11/16) スタンス:(C) BB期間終了前
予想値:350円(公募価格比:+20円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

コメントは受け付けていません。

サブコンテンツ

このページの先頭へ