コロプラのIPO新規上場情報

コロプラの概要

コロプラ
[3668]コロプラ
市場:東M (情報・通信業)
事業内容:位置情報ゲームプラットフォームおよびスマーフォン特化型アプリの開発・運営、リアル連携サービスの提供

コロプラのIPO(新規上場)日程関連

仮条件決定日 2012/11/22 (木)
BB期間 開始: 2012/11/27 (火) ~ 終了: 2012/12/03 (月)
公募価格決定 2012/12/04 (火)
購入申込期間 開始: 2012/12/06 (木) ~ 終了: 2012/12/11 (火)
上場予定日 2012/12/13 (木)

コロプラのIPO(新規上場)基本情報

公募株式数 総計:1,320,000株
(公募:780,000株 / 売出:540,000株)売出株式比率:40.9%
O.A.分 132,000株
発行済株数 7,892,100株 (上場時、公募株数含む)
OR 18.4% (オファリング・レシオ、OA分含む計算)
想定価格 2,900円
仮条件価格 2,700~3,000円 (変動率:-6.9%+3.4% 中立 )
公募価格 3,000円
IPOの資金用途 既存事業の拡大に係る人件費、当社サービスを効率的に展開していくための広告宣伝費の増加分として、及びアプリ数増加に伴うサーバ関連費用の増加分として充当する予定

コロプラのIPO価格マトリックス(価格・吸収金額・時価総額)

想定価格 公開価格 初値 現在値
株価 2,900円 3,000円
+100円
5,650円
+2,650円
1,199円
分割 15倍
(+12,335円)
変化率 +3.4% +88.3% +218.3%
吸収金額 42.1億円 43.5億円
+1.45億円
82.3億円
+38.4億円
時価総額 228億円 236億円
+7.89億円
445億円
+209億円
1550億円
+1104億円
※左から右へ時系列的に並んでいます。増減比は左のカラム(行)に対するものです。
※吸収金額はOA(オーバーアロットメント)分を含んで計算しています。

コロプラの取り扱い証券会社と引受割合・シンジケート

主幹事証券
幹事団と割当
証券会社名 割当数 割当(%) 抽選配分
大和証券 1,108,800株 84.00% 1,663枚
野村證券 132,000株 10.00% 119枚
メリルリンチ日本証券 79,200株 6.00% -枚
(その他:)
※抽選配分は過去の個人投資家への同一条件抽選状況をもとに、およその配分量を算出したものです。
マネックス証券IPO初心者におすすめ取引実績、お預かり資産に関係なく平等に当選の可能性!

企業データ

会社名 コロプラ
所在地 東京都渋谷区恵比寿四丁目20番3号
設立 2008年10月01日
従業員数 155人
監査法人 有限責任監査法人トーマツ

コロプラの概況(直近の経営指標、業績予想)

コロプラのストックオプション(新株予約権)の状況

データ未更新。2015年6月以降の上場銘柄に関して情報更新中です。

コロプラの初値予想・評価・BBスタンス・初値結果関連

BB参加姿勢 評価:9点 (A:積極的)
初値予想
(BB開始時)
5,600円(想定価格比: +2,700円/+93.1%
直前予想
(上場前)
5,800円(公募比: +2,800円/+93.3%
初値 5,650円(公募比: +2,650円/+88.3%
※評価はS~Dまで、初値予想はBB開始時と上場前直前に行っています。
・新規承認時の第一印象
マザーネット系ときたが、もう一条件小型がない。
吸収金額が想定価格ベースで42.1億と中型IPO。
幹事団は3社となる。

3条件のうち一つが欠けて、またそれが12月のIPOの重なる時期に結構厳しい感じもします。

逆に言えば当たりやすいとも見れるので多くの方に利益が出るような形になればいいですね。
・ブックビルディング姿勢に対するコメント
1.注目度…全般的なIPOとしての注目

マザーズ上場の大型ネット系企業。
リアル連携サービスなど注目度は高い。

注目度的には本年度最大レベル。

 2.割安性…PER,PBRなど財務情報、価格設定から

2013年9月度の連結予想EPSは162.90(T社)。
想定価格2,900円から計算されるPERは約17.8倍。
ネット系新興企業らしいPERの高さだが、売上利益共に倍増状況で
先行きも楽しみとなれば、気にならない値

適正価格と言っていいだろう。仮条件はやや強気に乗せて上限は3000円となった。

 3.規模…吸収金額と市場、売り圧力関係

吸収金額は約42.1億円(想定価格ベースOA分含む)、
上場市場は東証マザーズで主幹事は大和証券。
マザーズ上場で42億程度はやや大型感もある。

それを幹事団3社で扱うことになる。

ベンチャーキャピタルの出資は当然あるが、そこまで大きな割合でもない。
またロックアップも上位株主陣に掛かっており180日間は売却できない。

ストック・オプションの未行使残数は780円、1400円で点在する。
半数以上は行使が2014年以降となっていてボリュームも公募株の半分程度。

吸収金額が大きいのが気になるが、それを差し引いても魅力のある企業の上場で、
これぐらいは大丈夫そうだ。ロックアップの掛かりぐらいも価格で解除されないので
自信がある証拠と見てもいいだろう。

 4.業種…人気化しそうな業種か?魅力があるかなど

絶好調のネットアプリ系企業で、さらにリアル融合という新規性もある。

魅力は間違い無くあるでしょう。

5.評価…総合的評価や特記的事項を含める


死角はマザーズでの吸収規模の大きさだが、それでも40億程度なら
下手なバイオベンチャーより安い程度。

幹事団が3社しか無いので、是非とも主幹事の大和さんでは
広く行き渡るように分配して欲しいもの。
年末に皆さんをハッピーにする記憶に残る銘柄になって欲しい。

全体考察
総合得点は9点で、私のBBスタンスはA評価です

コロプラへのみんなの初値予想

初値的中で最大2000円分のアマゾンギフト券をゲット!皆さんの初値予想の投稿をお待ちしています。
コロプラの初値予想投票は締め切りました。
現在の読者予想件数:16件
読者予想サマリ 平均値:5,452円 | 中央値:5,000円 | 補正値:5,452円
最高:8,400円 >>>> 最低:3,300円
piro様(2012/12/11) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,980円(公募価格比:+2,980円)
業績予想、業務内容文句なし。
ys様(2012/12/10) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:7,500円(公募価格比:+4,500円)
kazu様(2012/12/07) スタンス:(S) BB期間終了後
予想値:8,400円(公募価格比:+5,400円)
公募価格自体が高く、地合いがよいので、かなりいくでしょう。
ろんどん様(2012/12/07) スタンス:(D) BB期間終了後
予想値:5,700円(公募価格比:+2,700円)
ちょっと大きめだけど大注目
らじあんす様(2012/12/06) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
評価高いけど案外伸び悩みかもしれん
yosouamaz様(2012/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:3,900円(公募価格比:+900円)
hebe様(2012/12/05) スタンス:(A) BB期間終了後
予想値:4,500円(公募価格比:+1,500円)
ten様(2012/12/03) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,150円(公募価格比:+2,150円)
DAI様(2012/12/01) スタンス:(S) メルアドなし BB期間終了前
予想値:6,500円(公募価格比:+3,500円)
今年最後のS級IPOでは?
山本浩二様(2012/11/28) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,000円(公募価格比:+3,000円)
業種はSNS関連ということで人気業種。更に、GPSを利用した内容となっており非常に楽しみな銘柄。業績の伸びも凄まじいものがあり、成長性も抜群で、幹事団も完璧で今年のIPOの中でも最上級の評価を付けても良いかもしれません。東証1部へもすぐに鞍替えするのではないでしょうか。。 
ヘボ投資家様(2012/11/26) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
my20001様(2012/11/25) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:6,800円(公募価格比:+3,800円)
タケ様(2012/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
切りよくここで
りす子様(2012/11/22) スタンス:(S) BB期間終了前
予想値:5,000円(公募価格比:+2,000円)
吸い上げが大きいのでこんなもんかな?
きむ様(2012/11/13) スタンス:(A) BB期間終了前
予想値:3,500円(公募価格比:+500円)
ラリー様(2012/11/11) スタンス:(B) BB期間終了前
予想値:3,300円(公募価格比:+300円)
※ 情報は更新・訂正されている可能性がありますので、詳細は企業ホームページ・目論見書などで確認してください。

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